Назад
AVBacherov
16 октября 2023 в 7:43
Разбор эмитентов Finversia 13 октября 2023 прошла первая в этом месяце онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia. Далее я приведу свои краткие выводы (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia) 👇👇👇 ✅ $JPM - может стать альфа-скакуном, хорошие ФА показатели, но пока стоит рассматривать как вариант репликации индекса. ✅ $BAC - не альфа-скакун, очень привлекательные показатели по ФА, на долгосроке стоит рассматривать как вариант репликации индекса. Возможно интересно купить с точки зрения стратегии "догони индекс". Есть сигнал на покупку для краткосрочой или среднесрочной спекуляции. ✅ $BLK - очень близок к альфа-скакунам, но не является им. Неплохие показатели ФА. Подходит для репликации индекса. Формируется сигнал LONG на краткосрочную спекуляцию. ✅ $STLD - не альфа-скакун, очень привлекательна по ФА. Если считать, что политика протекционизма в Мире продолжит развиваться, то это даст дополнительные факторы для роста. ✅ $NFLX - не альфа-скакун. Высокие показатели ФА. Не подходит для репликации индекса. По моей методике, я бы не купил. ✅ $PM - не альфа-скакун. Компания "принадлежит" кредиторам (отсутствует PB).Формируется сигнал LONG на краткосрочную спекуляцию. Не очень подходит для репликации индекса. Не покупать из-за показателей ФА. ✅ $PEP - не альфа-скакун. Всегда идёт в тени KO. Очень высокие показатели ФА для такого рода бизнеса. Особенно PB. Мой индикатор находится в зоне STRONG BUY, но сам сигнал ещё не сформировался. ✅ $DPZ - не альфа-скакун. "Принадлежит" кредиторам. Высокие показатели ФА. Не подходит для репликации индекса. Не покупать. ✅ $UNH - выбыла из альфа-скакунов. Большие показатели ФА. Может подойти для репликации индекса, но явно есть более достойные кандидаты. ✅ $ALRS - точно не альфа-скакун. Очень странные показатели ФА для текущей ситуации. Возможно стоит рассматривать как спекулятивную идею, из-за нормализации ситуации с экспортом в будущем.
Еще 9
148,15 $
4,54%
26,99 $
+2,33%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 февраля 2024
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,5%
3,5K подписчиков
Bender_investor
+22%
3,2K подписчиков
Panfilov_Invests
+36,7%
2,9K подписчиков
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Обзор
|
28 февраля 2024 в 16:35
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
Читать полностью
AVBacherov
604 подписчика5 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+23,28%
Еще статьи от автора
28 февраля 2024
Инфляция в России Моделирование долгосрочных темпов инфляции Корректировка прогноза 2024 В марте 2022 года я сделал историческое моделирование инфляции в России в посткризисные времена. Меня этот вопрос интересовал с позиции ожидаемой доходности в ОФЗ - какова она должна быть на долгосрочном горизонте? И как оказалась на 10-летний период я был прав. После открытия торгов на дискретном аукционе доходность быстро стала стремиться к показателю 10 - 12%. В прошлом году я уточнил свой прогноз, но подробности публиковал только на моем закрытом канале. В этом году я ещё раз уточнил свой прогноз, и решил поделиться его данными в публичном канале. Как видно и приведенных графиков мои корректировки по итогу 2023 практически совпали с официальными данными, что не может не радовать. Естественно отсюда следует, что практически не изменились прогнозные значения 2024-2031 года (второй график). На первом графике показана премия, которая сейчас существует в доходности ОФЗ. Похоже в этот раз инфляцию будет обогнать легко.
26 февраля 2024
Пример АЛЬФА-СКАУНОВ на американском рынке Для демонстрации эффекта работы портфелей с альфа-скакунами, летом прошлого года я сделал портфели из тех бумаг, которые мы с Яном рассматривали на Finversia. Я смоделировал два портфеля, один исключительно из альфа-скакунов (Portfolio 3), другой совмещает альфа-скакунов и SPY (так я делаю в своих портфелях, когда считаю это полезным - Portfolio 2). Результаты портфелей можно увидеть на графике, в сравнении со SPY. Несложно заметить, что Prtfolio 2 и 3 имеют альфу, по отношению к индексному фонду. Чего собственно и добиваешься при таком подходе в инвестициях.
26 февраля 2024
Разбор эмитентов Finversia (российские акции) 22 февраля 2024 прошла онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia. Далее я приведу свои краткие выводы сначала по американским эмитентам, а потом по российским (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia) MGNT - формально альфа-скакун, но компания не является компанией первого эшелона, несмотря на то, что входит в индекс. Она переоценена по фундаментальным индикаторам, особенно для российского рынка. По моим фундаментальным оценкам тоже переоценена. Не стоит включать в портфель PLZL - «Золотые» компания очень часто переоценены в России, и Полюс не исключение. Точно не альфа-скакун, и является плохой заменой обычному золоту. Переоценена по мультипликаторам. Не стоит включать в портфель.