Про облигацию Норильский никель БО-09

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🖐 Доброе утро, друзья! Выпусков на этой неделе многовато, работы у меня непочатый край. Надеюсь, вывезу, переходим к первой партии новичков! ✅ Два выпуска сегодня появятся в биржевых стаканах страны: 1️⃣ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-07 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1083A6 🔸 Переменный купон, значение привязано к КС 🔸 5 лет без оферт и досрочного погашения Мамонт рынка, без преувеличения. За деньгами приходит нечасто, но если уж зашел, то потребует все деньги инвесторов сразу - сегодняшний выпуск аж на 100 миллиардов рублей. Правда, с учетом частоты посещений и репутации выглядит так, что они собраны. Компания известна абсолютному большинству, и, вроде как, в условии санкций продолжает функционировать более-менее, так что кандидат в долю надежных флоатеров вполне себе. Предыдущее размещение было в мае 2023 года (если не брать в расчет замещайки) - выпуск БО-09 $RU000A1069N8 на 60 миллиардов рублей привязан к RUONIA+1,3%. В комплекте презентация по итогам 2023 года, однако не везде она влезет ввиду технических ограничений. ____ 2️⃣ СЕЛЛЕР БО-03 (🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1083C2 🔸 Выпуск только для квалов 🔸 2 года с фиксированным купоном Абсолютная противоположность первому герою рубрики. Бумага с ограниченной титулов квала доступностью, откровенно мусорный рейтинг, да и 500 миллионов крайне сомнительно, что соберут одним днем... Тем не менее, купон в 20% кого-то да привлечет, однако помните, друзья, что держать в большой доле подобных эмитентов крайне опасно. Да и в небольшой тоже, но хоть не так обидно в случае негативного развития событий. Интернет - дискаунтер владеет брендом "Техпорт", с которым многие из вас наверняка сталкивались. С трудом, но нашел актуальную презентацию - в ней можете посмотреть на компанию, ее результаты и планы подробнее. ____ ❇️ Два эмитента до обеда собирают первичные заявки: ▶️ РОСАГРОЛИЗИНГ 001Р-05 (🅰️🅰️➖) 🔸 Ориентир ставки: средняя RUONIA + не выше 2% 🔸 Выпуск только для квалов 🔸 В выпуске нет оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 29 марта ▶️ СЭТЛ ГРУПП 002Р-03 (🅰️) 🔸 Ориентир ставки: не выше 15,9% (15 то хоть дадут, хех) 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2 года 🔸 Начало торгов - 29 марта Детальная информация по выпускам - на скриншотах тизеров. ____ 😎 На сегодня пищи для финансовых размышлений достаточно, друзья, двигаемся дальше! Продуктивного рабочего и биржевого дня, увидимся еще неоднократно) #облигации #новые_размещения

🏦ВТБ назвал привлекательные облигации на 2024 год Аналитики брокера ВТБ посчитали, что с учетом высокой ключевой ставки - 16%, спектр внимания инвесторов перемещается с акций в инструменты долгового рынка. Специалисты прогнозируют жесткую монетарную политику Центрального банка на этот год, в том числе они подтвердили прогноз о нескором снижении ключевой ставки в силу того, что инфляция "отклонилась от цели". И исходя из таких вводных инвесторам лучше оставаться в инструментах денежного рынка и ликвидных ОФЗ с плавающей ставкой доходности, которая будет коррелировать с ключевой, то есть держать флоатеры! Оказывается, всё гениальное - просто. ВТБ открыли мне глаза на рынок облигаций 🤣 Ладно, шутки в сторону, так как аналитики ВТБ действительно правы. Мы не знаем куда дальше будет двигаться инфляция и ключевая ставка, поэтому флоатеры действительно помогают доходности бумаг не отставать от роста рыночной доходности. 1. ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 👉Дата выпуска - 03.05.2023г. 👉Дата погашения - 18.04.2035г. До погашения еще очень далеко, но плавающая ставка при этом нивелирует риски долгосрочного вложения. 👉Выплата купона ежеквартальная. 👉Текущая цена - 98,23%. 💰Доходность рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA (по состоянию на 17.01.2024 года = 15,59%). 2. Газпром капитал БО-002Р-11$RU000A107ET1 👉Дата выпуска - 19.12.2023г. Еще совсем свежие и хрустящие 👉Дата погашения - 14.12.2027г. Срок обращения уже 4 года. 👉Выплата купона ежеквартальная, следующая выплата 19.03.2024г. 👉Текущая цена - 99,73%. 💰Доходность - RUONIA + 1,3%, то есть выше ключевой ставки сейчас и можно с высокой долей уверенности предположить, что доходность будет выше ключа до конца обращения. 3. Газпром нефть 003Р-07R $RU000A107605 👉Дата выпуска - 07.11.2023г. 👉Дата погашения - 02.11.2027г. Параметры почти идентичны предыдущей бумаге, только со сдвигом на 1 месяц вперед. 👉Выплата купона ежеквартальная, следующая выплата 06.02.2024г. 👉Текущая цена - 100,03%. 💰Доходность - RUONIA + 1,3%. 4. Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8 👉Дата выпуска - 24.05.2023г. 👉Дата погашения - 17.05.2028г. Опять необычный для облигаций срок размещения на 5 лет. 👉Выплата купона ежеквартальная, следующая выплата 21.02.2024г. 👉Текущая цена - 101,50% и судя по графику эти облигации намного популярнее предыдущих (осенью 2023 года цена доходила до 103%) 💰Доходность - RUONIA + 1,3%. Есть ли облигации с более высокой доходностью? Конечно. Но не стоит забывать, что чем выше доходность, тем выше и риски инвестирования в активы фондового рынка. Также вы могли видеть из моих предыдущих обзоров, что по ВДО зачастую имеет место оферта, чтобы эмитент мог не дать вам заработать слишком много. По вышеуказанным облигациям аналитики ВТБ полностью открещиваются от своей ответственности и говорят, что это не инвестиционная рекомендация. #облигации #ключевая_ставка #ruonia

🏦 На последнем заседании 15 декабря Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на этот раз с 15% до 16%. Если ставка сохранится высокой в течение долгого времени, инвесторы вместо акций будут чаще выбирать инструменты долгового рынка отмечали эксперты. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали, на какие бумаги стоит обратить внимание в этих условиях: ⏺ В «ВТБ Мои Инвестиции» среди ОФЗ-флоатеров назвали наиболее ликвидный выпуск ОФЗ $SU29024RMFS5 Среди корпоративных флоутеров первого эшелона аналитики посоветовали обратить внимание на следующие: ⏺ «Газпром капитал» $RU000A107ET1 (RUONIA + 1,3%); ⏺ «Газпром нефть» $RU000A107605 (RUONIA+1,3%); ⏺ « Норильский никель $RU000A1069N8 » (RUONIA + 1,3%). 🌪 selfinvestor 🪄 ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО https://www.tinkoff.ru/baf/5aE4TqnnnH3 👑 + 🪄 БЕСПЛАТНАЯ кредитная карта: https://www.tinkoff.ru/baf/46DPL8h7gFk 💳 ☝🏿2+2 🧮 Суммарно 4 месяца премиум тарифа Вам БЕСПЛАТНО ✌🏿