ЛИМАССОЛ, КИПР — 29 августа 2023. TCS Group Holding PLC (MOEX: TCSG) («TCS», «Группа», «Компания»), ведущий
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
Показатель, млн |
II кв. 23 |
II кв. 22 |
I кв. |
Изменение г./г., % |
Изменение |
Общее количество пользователей |
35,3 |
25,7 |
32,8 |
38% |
8% |
Количество активных пользователей |
24,5 |
18,2 |
22,8 |
35% |
7% |
Количество активных пользователей в месяц (MAU) |
25,2 |
19,5 |
24,0 |
29% |
5% |
Количество активных пользователей в день (DAU) |
10,7 |
7,5 |
10,2 |
43% |
5% |
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
Млрд руб. |
II кв. 23 |
II кв. 22* |
∆ |
I кв.’23 |
∆ |
1П’23 |
1П’22* |
∆ |
Процентные доходы |
67,9 |
52,2 |
30% |
60,2 |
13% |
128,1 |
101,6 |
26% |
Процентные расходы |
-13,1 |
-21,5 |
-39% |
-12,1 |
8% |
-25,2 |
-33,2 |
-24% |
Чистый процентный доход |
53,5 |
29,7 |
80% |
46,9 |
14% |
100,4 |
66,4 |
51% |
Чистый процентный доход после создания резервов |
42,4 |
17,9 |
137% |
34,6 |
23% |
77,1 |
33,7 |
129% |
Комиссионные доходы |
30,2 |
30,5 |
-1% |
26,7 |
13% |
56,9 |
65,0 |
-12% |
Комиссионные расходы |
-13,6 |
-8,7 |
57% |
-10,3 |
32% |
-23,9 |
-22,6 |
6% |
Чистый комиссионный доход |
16,6 |
21,8 |
-24% |
16,4 |
1% |
33,0 |
42,4 |
-22% |
Совокупные операционные расходы |
-45,2 |
-31,0 |
46% |
-40,5 |
11% |
-85,7 |
-61,1 |
40% |
Прибыль до налогообложения |
25,2 |
4,3 |
5,9х |
20,9 |
20% |
46,1 |
6,3 |
7,4х |
Чистая прибыль |
20,4 |
3,0 |
6,7х |
16,2 |
25% |
36,6 |
4,5 |
8,2х |
* Пересмотренные данные за 2022 год в связи с принятием стандарта МСФО 17 в отношении ретроспективного признания страховых активов и обязательств с 1 января 2022 года.
|
Коэффициенты |
II кв. 23 |
II кв. 22 |
∆ |
I кв. 23 |
∆ |
1П |
1П |
∆ |
Рентабельность капитала |
35,5% |
6,5% |
+29 п.п. |
30,5% |
+5 п.п. |
33,0% |
4,8% |
+28,2 п.п. |
Чистая процентная маржа |
14,5% |
10,2% |
+4,3 п.п. |
13,6% |
+0,9 п.п. |
14,1% |
11,6% |
+2,5 п.п. |
Стоимость риска |
5,7% |
7,5% |
-1,9 п.п. |
7,0% |
-1,3 п.п. |
6,3% |
9,7% |
-3,4 п.п. |
|
Млрд руб. |
30 июня 2023 |
31 марта 2023 |
∆ |
31 декабря 2022 |
∆ |
30 июня 2022 |
∆ |
Итого активы |
1 753 |
1 676 |
+5% |
1 596 |
+9.8% |
1 331 |
+32% |
Объем кредитов за вычетом резервов |
784 |
683 |
+15% |
606 |
+29% |
584 |
+34% |
Денежные средства и казначейский портфель |
446 |
515 |
-13% |
512 |
-13% |
413 |
+8% |
Итого обязательства |
1 514 |
1 456 |
+4% |
1 390 |
+9% |
1 140 |
+33% |
Средства клиентов |
1 313 |
1 275 |
+3% |
1 192 |
+10% |
983 |
+34% |
Итого собственные средства |
239 |
219 |
+9% |
206 |
+16% |
191 |
+25% |
|
Коэффициенты |
30 июня 2023 |
31 марта 2023 |
∆ |
31 декабря 2022 |
∆ |
30 июня 2022 |
∆ |
Доля неработающих кредитов |
10,3% |
11,4% |
-1,1 п.п. |
12,1% |
-1,8 п.п. |
10,7% |
-0,4 п.п. |
Коэффициент достаточности капитала первого уровня |
18,4% |
18,0% |
+0,4 п.п. |
16,9% |
+1,5 п.п. |
19,2% |
-0,8 п.п. |
Коэффициент достаточности общего капитала |
18,4% |
18,0% |
+0,4 п.п. |
16,9% |
+1,5 п.п. |
19,2% |
-0,8 п.п. |
Во II квартале 2023 г. общая выручка Группы выросла на 21% к предыдущему году и составила 112,3 млрд руб. (в II квартале 2022 г. — 93,2 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 30% к предыдущему году до 67,8 млрд руб. (в II квартале 2022 г. — 52,2 млрд руб.) за счет роста кредитного портфеля и расширения клиентской базы.
Доходность кредитного портфеля во II квартале 2023 г. достигла 25,5% (в II квартале 2022 г. — 24,1%),
преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы снизилась до 5,6%
(в II квартале 2022 г. — 6,4%)
В II квартале 2023 г. процентные расходы снизились на 39% к предыдущему году и составили 13,1 млрд руб. (в II квартале 2022 г. — 21,5 млрд руб.). Стоимость фондирования снизилась с 8,3% в II квартале 2022 г. до 3,9% в II квартале 2023 г. вслед за снижением процентных ставок год к году.
Чистый процентный доход в II квартале 2023 г. вырос на 80% к предыдущему году и составил 53,5 млрд руб. (в II квартале 2022 г. — 29,7 млрд руб.)
Комиссионные доходы снизились на 1% к предыдущему году, составив 30,2 млрд руб. (во II квартале 2022 г. — 30,5 млрд руб.). Чистые комиссионные доходы сократились на 24% до 16,6 млрд руб. (во II квартале 2022 г. — 21,8 млрд руб.). Снижение связано с эффектом высокой базы II квартала 2022 года, когда волатильная макроэкономическая ситуация привела к росту объемов операций с иностранной валютой.
За вычетом дохода от комиссий за валютные операции чистый комиссионный доход во II квартале 2023 вырос на 4% по сравнению с прошлым годом.
Стоимость риска в II квартале 2023 года снизилась до 5,7% по сравнению с 7,5% в II квартале 2022 года. Cкорректированная на риск чистая процентная маржа выросла до 11,5% (в II квартале 2022 г. — 6,1%).
Во II квартале 2023 г. на деятельность, не связанную с кредитованием, приходилось 51% выручки Группы и 27% ее прибыли до налогообложения.
По состоянию на конец II квартала 2023 г. Группа обслуживала:
В II квартале 2023 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 46% к предыдущему году
до 45,2 млрд руб. (в II квартале 2022 г. — 31,0 млрд руб.)
Чистая прибыль Группы за II квартал 2023 г. составила 20,4 млрд руб., показав рост на 25% по сравнению с I кварталом 2023 г. и значительное восстановление с прошлогоднего уровня. Рентабельность капитала во II квартале 2023 г. достигла 35,5%, показав дальнейшее улучшение по сравнению с 30,5% в I квартале 2023 г. (в II квартале 2022 г. — 6,5%).
На конец II квартала 2023 г. баланс Группы оставался сильным: совокупные активы выросли на 32% по сравнению с предыдущим годом и достигли 1 753 млрд руб. (на 30 июня 2022 г. — 1 331 млрд руб.).
Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом до 784 млрд руб. (на 30 июня 2022 г. — 584 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля Группы также вырос на 34% до 920 млрд руб. (на 30 июня 2022 г.- 687 млрд руб.).
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составила 10,3%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 30 июня 2022 г. — 10,7%) и предыдущим кварталом (на 31 марта 2023 г. — 11,4%), Резервы на возможные потери по ссудам превышают объем неработающих кредитов в 1,4x.
Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 34% и достиг 1 313 млрд руб. (на 30 июня 2022 г. — 983 млрд руб.).
Собственные средства Группы увеличились на 25% до 239 млрд руб. (на 30 июня 2022 г. — 191 млрд руб.)
за счет капитализации чистой прибыли.
Санкции
25 февраля 2023 года Тинькофф Банк стал объектом программы по замораживанию активов в ЕС в соответствии с Регламентом Совета Европейского Союза (ЕС) № 2023/429, реализующим Регламент Совета (ЕС) № 269/2014 («Регламент ЕС № 269»).
19 мая 2023 года по отношению к одной из дочерних компаний Группы, Тинькофф Банка, были введены санкции по замораживанию активов в Великобритании, так как она была включена в Сводный список целей финансовых санкций в Великобритании в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года.
20 июля 2023 года одна из дочерних компаний Группы, Тинькофф Банк, была включена в Список обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List) США, а также попала под санкции Канады.
Компания и ее контролируемые дочерние предприятия (кроме Банка и любых контролируемых дочерних предприятий Банка) не подлежат
Финансовая отчетность будет размещена на сайте Группы по адресу https://tcsgh.com.cy.
Контактная информация:
Important Legal Information
The information and statements contained or referred to in this announcement do not constitute or form part of, and should not be construed as, any public offer under any applicable legislation or an offer to sell or solicitation of any offer to buy any securities or financial instruments or any advice or recommendation with respect to such securities or other financial instruments. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law. Recipients are required by the Group to inform themselves about and to observe any such restrictions. No liability to any person is accepted in relation to the distribution or possession of this document in any jurisdiction.
Положение о предотвращении злоупотреблений на рынке (UK MAR)
Настоящее сообщение подготовлено TCS Group Holding plc и содержит инсайдерскую информацию по смыслу статьи 7 Положения о предотвращении злоупотреблений на рынке (ЕС) № 596/2014, которое является частью национального законодательства в силу Закона о выходе из ЕС 2018 г. (European Union (Withdrawal) Act 2018 («UK MAR»)). Обязанность по раскрытию такой информации возникает в силу обязательств Компании, предусмотренных статьей 17 UK MAR.
Прогнозные заявления
Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы. Заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа предупреждает, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа не намерена пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе и ее деятельности.
Похожие новости