Исследование Тинькофф Банка: в первом квартале 2017 г. рынок кредитных карт вырос на 2,3%

Москва, Россия — 17 мая 2017 г.
Тинькофф Банк сегодня публикует результаты исследования рынка кредитных карт России в первом квартале 2017 г.
Исследование основано на данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

В первом квартале 2017 г. впервые за два года рынок кредитных карт начал расти. Долгожданный рост составил 2,3% или 22,6 млрд руб. в абсолютном выражении. По данным исследования, на 1 апреля 2017 г. объем рынка кредитных карт составил 1 021 млрд руб. Рост рынка кредитования обеспечили два банка — Сбербанк и Тинькофф Банк. Остальные игроки рынка не улучшили своих позиций.

Рост рынка кредитных карт в течение квартала можно назвать равномерным, несмотря на снижение в феврале, так как февраль — традиционно месяц низкой деловой активности. Динамика рынка по месяцам выглядит следующим образом: в январе объем рынка увеличился на 12,4 млрд руб., в феврале — снизился на 1,9 млрд руб., в марте — увеличился на 12 млрд руб.

Основная причина роста рынка — уверенный рост портфелей Сбербанка и Тинькофф Банка. С начала года доля рынка Сбербанка выросла на 0,7 п.п. и составила 43,6%. Доля рынка Тинькофф банка выросла на 0,5 п.п. и составила 10,8%. Совокупная доля Сбербанка и Тинькофф Банка составила 54,3% или 554,7 млрд руб. в абсолютном выражении. Все остальные банки занимают 45,7% рынка или 466,5 млрд руб. в абсолютном выражении.

Крупнейшее сокращение доли рынка пережил Русский Стандарт Банк. В первом квартале 2017 г. его портфель сократился на 0,5 п.п. и составил 49,4 млрд руб.

По итогам первого квартала 2017 г. на рынке кредитных карт 32 организации с объемом портфеля более одного млрд руб. Суммарная доля таких игроков составила 98,7%.

По итогам первого квартала 2017 года изменился состав лидеров рынка кредитных карт: портфель банка Бинбанк Кредитные Карты сократился на 0,8 млрд руб. Это позволило Райффайзенбанку войти в топ-10 игроков и занять 9 место с портфелем 15,5 млрд руб.

Портфель Сбербанка вырос на 17 млрд руб. до 444,9 млрд руб. Портфель Тинькофф Банка показал рост на 7,4 млрд руб. до 109,8 млрд руб. Альфа Банк стал третьим банком по абсолютному росту портфеля — портфель вырос на 1,8 млрд руб. и составил 74,5 млрд руб. Однако это не позволило ему увеличить долю рынка из-за роста самого рынка.

Лидером по относительному росту портфеля среди кредитных организаций с портфелем более 1 млрд руб. стал Почта Банк, увеличивший портфель на 20,2%, что в абсолютном выражении составило 1,04 млрд руб.

Банк Восточный Экспресс также продолжил расти — к концу первого квартала 2017 г. его портфель вырос на 3% с начала года и составил 39,6 млрд руб.

Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал динамику портфеля: «Падение рынка кредитных карт, которое мы наблюдали на протяжении двух лет, наконец закончилось. В конце 2016 г. рынок стабилизировался на уровне 999 млрд руб., в начале 2017 г. начался долгожданный рост — объем рынка кредитных карт вырос до 1 021 млрд руб. Причем рост рынка кредитных карт обеспечили два банка, в том числе Тинькофф. В первом квартале 2017 г. мы увеличили портфель до 109,8 млрд руб., доля банка на рынке кредитных карт составила 10,8%. Мы ожидаем, что на фоне улучшения экономической ситуации и оздоровления рынка, рост рынка кредитных карт продолжится».

Методология:

Данный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка.
При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).

Рынок кредитных карт России 1Q2017.

О Тинькофф Банке

Тинькофф Банк — первый и единственный в России полностью онлайн-банк, обслуживающий свыше пяти миллионов клиентов. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым.

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 г. Помимо банка в состав Группы входит виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование и сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр Разработки».

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая насчитывает более 1800 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче.

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание (кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для не клиентов банка («Штрафы ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту — быстрые переводы денег»).

По состоянию на 1 августа 2017 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,5%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО по итогам первого полугодия 2017 г. составила 7,6 млрд руб., рентабельность капитала составила 46%.

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost & Sullivan. В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2017 г. Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях». В 2016 г. международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013—2016 гг. компанией Deloitte.

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов

(Система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход).