Тинькофф теперь Т-Банк

Группа Тинькофф объявляет финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

МОСКВА — 16 мая 2024 г. Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг» (MOEX: TCSG) («TCS», «Группа», «Компания», «Тинькофф»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за первый квартал, закончившийся 31 марта 2024 г.

  • Общая выручка Группы за I квартал 2024 г. увеличилась на 66% до 165,8 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 99,9 млрд руб.)
  • Чистая прибыль за I квартал составила 22,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 16,2 млрд руб.)
  • Количество клиентов выросло на 28% и достигло 41,9 млн (в I квартале 2023 г. — 32,8 млн)
  • Рентабельность капитала составила 31,7% (в I квартале 2023 г. — 30,5%)

Председатель правления Группы Тинькофф Станислав Близнюк:

«В I квартале 2024 года Группа Тинькофф продолжила эффективное развитие с фокусом на качественный рост бизнеса в ключевых сегментах и наращивание лояльной базы клиентов. Группа установила исторические рекорды по ключевым качественным показателям — количеству клиентов, размеру кредитного портфеля (1,25 трлн руб.), объему привлеченных депозитов (808 млрд руб.) и чистому процентному доходу (73,2 млрд руб.). Группа также успешно нарастила рентабельность капитала до 31,7%.

Группа продолжает инвестировать значительные ресурсы в инновации, наращивая собственные технологии в области AI-разработок мирового уровня на базе исследовательской лаборатории Tinkoff Research. Только в 2024 году сразу два научных открытия лаборатории были представлены на одной из наиболее влиятельных международных конференций ICML (International Conference on Machine Learning), а за последние 2 года число научных открытий достигло двух десятков.

В этом году мы еще сильнее сфокусировались на развитии нашей лояльной клиентской базы и на том, насколько надежной экосистемой воспринимают нас наши клиенты. Мы продолжаем строить самую продвинутую финансовую платформу, основанную на технологиях искусственного интеллекта, и активно инвестируем в алгоритмы защиты клиентов от всевозможных рисков мошенничества, создавая самый защищенный финансовый сервис на рынке.

Это уже находит отражение в цифрах — так, наши розничные пассивы (средства физлиц) выросли на 63% год к году и на 11% к предыдущему кварталу и составили 1,6 трлн руб. А с учетом проинвестированных активов в Тинькофф Инвестициях эта цифра достигла 2,6 трлн руб.

В мае акционеры Группы на общем собрании поддержали интеграцию ПАО „Росбанк“ в состав МКПАО „ТКС Холдинг“. Мы выражаем благодарность акционерам за поддержку стратегических инициатив — основу будущего опережающего роста бизнеса Группы, получения значимых синергий от эффекта масштаба и наращивания компетенций в комплиментарных сегментах бизнеса».

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели,
млн

I кв.
24

IV кв. 23

I кв.
23

Изменение кв./кв., %

Изменение
г./г., %

Клиенты, всего

41,9

40,4

32,8

4%

28%

Активные клиенты

29,0

27,9

22,8

4%

27%

Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU)

29,1

28,2

24,0

3%

21%

Количество активных пользователей приложений в день (DAU)

13,2

12,7

10,2

4%

30%


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Млрд руб.

I кв. 24

I кв. 23

IV кв. 23

Процентные доходы

113,5

60,2

89%

93,8

21%

Процентные расходы

-38,3

-12,1

x3,2

-24,0

59%

Чистый процентный доход

73,2

46,9

56%

68,1

7%

Чистый процентный доход после создания резервов

52,0

34,6

50%

54,9

-5%

Комиссионные доходы

34,2

26,7

28%

37,0

-7%

Комиссионные расходы

-15,9

-10,3

55%

-15,8

1%

Чистый комиссионный доход

18,3

16,4

12%

21,2

-13%

Совокупные операционные расходы

-55,0

-40,5

36%

-57,2

-4%

Прибыль до налогообложения

28,2

20,9

35%

27,3

3%

Чистая прибыль

22,3

16,2

37%

20,7

8%


Коэффициенты

I кв. 24

I кв. 23

IV кв. 23

Рентабельность капитала

31,7%

30,5%

1,2 п.п.

30,4%

1,3 п.п.

Чистая процентная маржа

14,5%

13,6%

0,9 п.п.

15,4%

-0,9 п.п.

Стоимость риска

7,6%

7,0%

0,6 п.п.

5,9%

1,6 п.п.


Млрд руб.

31 мар 24

31 дек 23

31 мар 23

Итого активы

2 438

2 270

7%

1 676

45%

Объем кредитов за вычетом резервов

1 088

972

12%

682

60%

Денежные средства и казначейский портфель

673

724

-7%

515

31%

Итого обязательства

2 159

1 986

9%

1 456

48%

Средства клиентов

1 860

1 713

9%

1 275

46%

Итого собственные средства

279

284

-2%

219

27%


Коэффициенты

31 мар 24

31 дек 23

31 мар 23

Доля неработающих кредитов

9,2%

9,5%

-0,3 п.п.

11,4%

-2,2 п.п.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня

15,2%

16,9%

-1,7 п.п.

18,0%

-2,8 п.п.

Коэффициент достаточности общего капитала

15,2%

16,9%

-1,7 п.п.

18,0%

-2,8 п.п.


В I квартале 2024 г. общая выручка Группы выросла на 66% к предыдущему году и составила 165,8 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 99,9 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 89% к предыдущему году до 113,5 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 60,2 млрд руб.). за счет значительного роста клиентской базы.

В I квартале 2024 г. доходность кредитного портфеля достигла 27,3% (в I квартале 2023 г. — 25,0%), преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы выросла до 7,1% (в I квартале 2023 г. — 5,6%) из-за увеличения рублевых процентных ставок.

В I квартале 2024 г. процентные расходы выросли в 3,2 раза к предыдущему году и составили 38,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 12,1 млрд руб.) из-за увеличения клиентской базы и роста процентных ставок на рынке. Стоимость фондирования увеличилась с 3,8% в I квартале 2023 г. до 8,2% в I квартале 2024 г., что отражает динамику процентных ставок.

Чистый процентный доход в I квартале 2024 г. вырос на 56% к предыдущему году и составил 73,2 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 46,9 млрд руб.)

Комиссионные доходы увеличились на 28% и составили 34,2 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 26,7 млрд руб.). благодаря росту клиентской базы и расширению линейки продуктов. Чистые комиссионные доходы выросли на 12% до 18,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 16,4 млрд руб.).

Стоимость риска в I квартале 2024 года увеличилась до 7,6% по сравнению с 7,0% в I квартале 2023 года. Скорректированная на риск чистая процентная маржа выросла до 10,3% (в I квартале 2023 г. — 10,0%).

Доля выручки от деятельности, не связанную с кредитованием, снизилась до 48% (в I квартале 2023 г. — 51%) за счет значительного роста кредитного портфеля.

По состоянию на конец I квартала 2024 г. Группа осуществляла обслуживание:

  • текущих счетов более 34,8 млн клиентов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1 514 млрд руб.;
  • свыше 1,2 млн клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 254 млрд руб.;
  • 3,9 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции с общим объемом активов на брокерских счетах в 1,1 трлн руб.

В I квартале 2024 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 36% к предыдущему году до 55 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 40,5 млрд руб.) из-за увеличения клиентской базы и наших инвестиций в IT-платформу и персонал.

Чистая прибыль Группы за I квартал 2024 г. выросла на 37% и достигла 22,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 16,2 млрд руб.). Рентабельность капитала составила 31,7% (в I квартале 2023 г. — 30,5%).

В I квартале 2024 г. баланс Группы оставался устойчивым: совокупные активы выросли на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2 438 млрд руб. (на 31 марта 2023 г. — 1 676 млрд руб.).

Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом до 1 088 млрд руб. (на 31 марта 2023 г. — 682 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 54% до 1 251 млрд руб. (на 31 марта 2023 г. — 813 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы снизилась до 9,2%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 31 марта 2023 г. — 11,4%) и с предыдущим кварталом (на 31 декабря 2023 г. — 9,5%), Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,4x.

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 46% за год и на 31 марта 2024 г. достиг 1 860 млрд руб. (на 31 марта 2023 г. — 1 275 млрд руб.).

Собственные средства Группы увеличились на 27% за год до 279 млрд руб. (на 31 марта 2023 г. — 219 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.

ДОПЭМИССИЯ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ ПАО «РОСБАНК» В ГРУППУ

В рамках сделки по интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг» планируется дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке. Запланированный объем дополнительной эмиссии составляет 130 млн штук по цене 3 423,62 рублей за акцию. Он включает резерв для осуществления преимущественного права выкупа, который оценивается примерно в 60 млн акций. Все невостребованные дополнительные акции будут погашены. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций, акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления.

Совет Директоров ТКС Холдинг предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО «Росбанк» может использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0.9–1.1. Финальная оценка будет определена Советом Директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов.

Ожидаемые сроки финализации допэмиссии и закрытия сделки — конец 3 квартала 2024 года.

Мы планируем регулярно представлять рынку результаты этапов интеграции до момента выхода обновленной стратегии развития Группы, презентация которой планируется в конце текущего или начале следующего года. В том числе стратегия будет включать в себя новую дивидендную политику.

ВЫКУП АКЦИЙ

В рамках решения Совета Директоров Группа сообщает о выкупе в период с начала текущего года и по состоянию на конец апреля 12 млн собственных акций (6% капитала Группы) на общую сумму 35 млрд руб. Собственные акции были выкуплены с рынка для использования в программах долгосрочной мотивации менеджмента Группы и других общекорпоративных целях.

ПРОГНОЗ НА 2024 Г.

Уверенный старт 2024 года и благоприятная рыночная среда позволяют Группе представить свои ожидания по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка:

  • рост активной клиентской базы — более 20% год к году;
  • рост чистого процентного дохода — более 40% год к году;
  • доля некредитной выручки — примерно 50%;
  • стоимость риска — менее 7%;
  • отношение операционных расходов к доходам (C/I) — снижение год к году;
  • рост чистой прибыли — более 30% год к году

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Инновационные продукты и сервисы

  • Тинькофф Инвестиции запустили цифрового портфельного управляющего для инвесторов с любым капиталом, который собирает инвестиционный портфель под заданные параметры и автоматически поддерживает выбранную стратегию. Интеллектуальная система сопоставляет финансовые возможности и цели инвестора с прогнозами аналитиков, предлагая сбалансированный портфель.
  • Тинькофф запустил рыночную онлайн-ипотеку на новостройки с «алгоритмической» страховкой, которая уменьшается ежемесячно вместе со снижением долга по кредиту.
  • Тинькофф Инвестиции запустили свою инвестиционную платформу для выхода компаний на Pre-IPO «Т-Венчур».
  • Тинькофф запустил Тинькофф Лизинг — бизнес по предоставлению автомобилей в финансовую аренду с оформлением за один день.
  • Тинькофф начал продавать онлайн золотые слитки от 10 граммов с доставкой для всех клиентов.
  • Количество партнеров сервиса Тинькофф Выгода — B2B-платформы с прицельным таргетированием и готовыми маркетинговыми решениями для роста бизнеса — превысило 400 компаний.
  • В I квартале 2024 года в приложении Тинькофф появилась возможность заказывать продукты через сервисы доставки продуктов от X5. Также была добавлена быстрая доставка продуктов ВкусВилл для клиентов Тинькофф (в течение 30 минут).
  • Оборот сервиса покупок внутри сервиса для ежедневных покупок с кэшбэком Тинькофф Город и онлайн-тревел-агентства Тинькофф Путешествий в I квартале вырос на 80% год к году и достиг 40 млрд руб. Более 2 млн пользователей совершили покупки в этих сервисах.

Информационная безопасность

  • Тинькофф внедрил модель на основе машинного обучения, которая позволяет отклонять кредитные заявки, оформленные под воздействием злоумышленников.
  • Тинькофф запустил специальные мобильные команды из сотрудников Тинькофф Защиты для спасения жертв мошенников в тот момент, когда они планируют перевести злоумышленникам деньги.
  • Тинькофф и Positive Technologies запустили совместные образовательные программы по кибербезопасности на базе Центрального университета. Первым стартует курс по подготовке специалистов SOC (Security Operations Center), ответственных за мониторинг безопасности и реагирование на инциденты.

Привлечение и удержание IT-талантов

  • В I квартале 2024 г. Тинькофф объявил о создании ИТ-хаба в Санкт-Петербурге. Новый ИТ-хаб Тинькофф рассчитан на 2500 сотрудников и будет разработан по концепции «город в городе», по которой уже создана штаб-квартира Тинькофф на Грузинском Валу в Москве.
  • В январе Тинькофф запустил третью ежегодную стипендиальную программу для студентов, в рамках которой 200 студентов-победителей будут ежемесячно получать 25 000 руб. в течение следующего учебного года.
  • Тинькофф вместе с Центральным университетом и НИУ ВШЭ провели всероссийскую школьную олимпиаду по промышленному программированию PROD, основанную на реальных задачах ИТ-сектора.
  • Центральный университет, Высшая школа менеджмента СПбГУ и Тинькофф провели кейс-чемпионат DEADLINE для школьников со всей России.

Социальные инициативы

  • Сервис «Долями» запустил первый в России услугу DNPL (donate now pay later), позволяющую делать пожертвования в адрес благотворительных организаций частями. Благотворитель вносит первоначально 25% от суммы пожертвования, а остальные три четверти — в течение 6 недель. При этом благотворительные организации получают все средства сразу, направляя их на неотложные нужды.
  • Сервис Тинькофф Страхование запустил проект «Помощь на дорогах» в Екатеринбурге. Мобильные группы с квалифицированными комиссарами начали патрулировать улицы города на желтых машинах и бесплатно помогать автовладельцам в сложных дорожных ситуациях.
  • Тинькофф анонсировал проведение всероссийского грантового конкурса «Скиньте мяч», который третий год подряд дает возможность инициативным людям и сообществам по всей России реализовывать проекты в области спорта, творчества и культуры в своих дворах, районах и селах.

Финансовая отчетность будет размещена на сайте Группы https://tinkoff-group.ru и https://tinkoff-group.com/financials/quarterly-earnings/

Контактная информация:

ir@tinkoff-group.com

Важная юридическая информация

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ СТРАН ИЛИ В ИНОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЛЕКУТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ.

Сведения и заявления, содержащиеся или упоминаемые в настоящем пресс-релизе, не являются и не должны рассматриваться как публичная оферта в соответствии с применимым законодательством, предложение о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов, а также как совет или рекомендация в отношении таких ценных бумаг или других финансовых инструментов. Распространение настоящего документа в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. В соответствии с требованиями Группы, получатели настоящего документа обязаны ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Группа не несет никакой ответственности в связи с распространением или владением настоящим документом на территории любой юрисдикции.

Прогнозные заявления

Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы. Заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа предупреждает, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа не намерена пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе и ее деятельности.

О Группе

Группа Тинькофф — инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.

Похожие новости