МОСКВА — 14 марта 2024 г.
Группа Тинькофф (MOEX: TCSG) («Группа», «Компания», «Тинькофф»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг, объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 г.

• В 2023 г. общая выручка Группы увеличилась на 33% год к году и составила 487,7 млрд руб. (в 2022 г. — 366,0 млрд руб.)
• Чистая прибыль в 2023 г. увеличилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 80,9 млрд руб. (в 2022 г. — 20,8 млрд руб.)
• На направления деятельности, не связанные с кредитованием, пришлось 52% выручки
• Количество клиентов в 2023 г. выросло на 32% и достигло 40,4 млн (в 2022 г. — 30,7 млн)
• Рентабельность капитала по итогам 2023 г. составила 33,5% (в 2022 г. — 10,9%)

Председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк прокомментировал:

«Группа Тинькофф продемонстрировала выдающиеся результаты в 2023 году. Наша чистая прибыль выросла почти в четыре раза до рекордного уровня и превысила 80,9 млрд рублей. Количество активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 млн человек, превысив самые амбициозные ожидания, общее число клиентов превысило 40 млн человек. В 2023 году кредитный портфель Группы преодолел рубеж в 1 трлн рублей.

Во второй половине года, когда в России выросли процентные ставки, Тинькофф воспользовался моментом для привлечения депозитов, объем которых по итогам 2023 года вырос втрое по сравнению с предыдущим годом до 619 млрд рублей. Несмотря на рост стоимости фондирования в конце года, в 2023 году мы показали высокий уровень рентабельность капитала — 33,5%.

В течение прошедшего года мы продолжили внедрять инновационные разработки, основанные на искусственном интеллекте, и поддерживать образование в сфере IT. Важным событием 2023 года стало открытие нашей новой штаб-квартиры — Tinkoff Space — пространства, которое обеспечивает сотрудникам идеальный work-life balance. Мы продолжили развивать сервис Tinkoff Pay на смену ушедшему из России Google Pay, и сервис онлайн-авторизации Tinkoff ID для любых платформ.

В 2024 году мы открываем новую главу в истории Тинькофф как публичной компании, которая насчитывает уже более 10 лет. Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров.

Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 г., а также намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года».

Председатель Совета Директоров Тинькофф Алексей Малиновский:

«За последние несколько лет, несмотря на сложную макроэкономическую среду, Группа Тинькофф значительно нарастила свою общую клиентскую базу до 40 млн клиентов. Тем самым был заложен прочный фундамент для дальнейшего усиления позиций Группы на российском финансовом рынке. Успешная редомициляция Группы и формирование полноценной структуры корпоративного управления позволяют запустить стратегические инициативы, нацеленные на опережающий рост бизнеса, в том числе и неорганический.

Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, Совет Директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО „Росбанк“ в Группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке.

После объединения Группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу Банковской Группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф.

Для реализации данной инициативы Совет Директоров МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует инициировать внеочередное Собрание Акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции ПАО „Росбанк“ в состав МКПАО „ТКС Холдинг“. В качестве основного источника финансирования сделки МКПАО „ТКС Холдинг“ планирует использовать допэмиссию своих акций».

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели, млн	IV кв. 23	III кв. 23	IV кв. 22	Изменение кв./кв., %	Изменение г./г., %
Клиенты, всего	40,4	37,6	30,7	7%	32%
Активные клиенты	27,9	26,0	21,4	7%	30%
Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU)	28,2	26,4	22,5	7%	25%
Количество активных пользователей приложений в день (DAU)	12,7	11,6	9,3	9%	37%

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Млрд руб.	IV кв. 23	IV кв. 22*	∆	III кв. 23	∆	2023	2022*	∆
Процентные доходы	93,8	53,2	76%	78,4	20%	300,3	205,8	46%
Процентные расходы	-24,0	-11,3	112%	-15,2	58%	-64,8	-57,8	12%
Чистый процентный доход	68,1	40,8	67%	61,8	10%	230,3	143,9	60%
Чистый процентный доход после создания резервов	54,9	24,3	126%	48,1	14%	180,1	76,4	136%
Комиссионные доходы	37,0	27,0	37%	34,2	8%	128,1	118,0	9%
Комиссионные расходы	-15,8	-9,2	70%	-15,4	3%	-55,0	-41,0	34%
Чистый комиссионный доход	21,2	17,8	19%	18,8	13%	73,1	77,1	-5%
Совокупные операционные расходы	-57,2	-41,2	39%	-50,4	14%	-193,3	-135,4	43%
Прибыль до налогообложения	27,3	14,2	92%	29,9	-9%	103,3	29,8	247%
Чистая прибыль	20,7	10,2	102%	23,6	-12%	80,9	20,8	290%

* Приведены пересмотренные данные за 2022 год в связи со вступлением в силу МСФО 17 в отношении ретроспективного признания страховых активов и обязательств с 1 января 2022 года.

Коэффициенты	IV кв. 23	IV кв. 22*	∆	III кв. 23	∆	2023	2022*	∆
Рентабельность капитала	30,4%	20,5%	9,9 п.п.	37,8%	-7,4 п.п.	33,5%	10,9%	22,6 п.п.
Чистая процентная маржа	15,4%	13,4%	2,0 п.п.	15,9%	-0,5 п.п.	14,8%	12,2%	2,6 п.п.
Стоимость риска	5,9%	9,3%	-3,4 п.п.	6,2%	-0,3 п.п.	6,2%	9,9%	-3,7 п.п.

* Приведены пересмотренные данные за 2022 год в связи со вступлением в силу МСФО 17 в отношении ретроспективного признания страховых активов и обязательств с 1 января 2022 года.

Млрд руб.	31 дек 23	30 сен 23	∆	31 дек 22	∆
Итого активы	2 270	1 917	18,4%	1 597	42,1%
Объем кредитов за вычетом резервов	972	888	9,5%	606	60,3%
Денежные средства и казначейский портфель	724	465	55,9%	512	41,6%
Итого обязательства	1 986	1 657	19,8%	1 391	42,8%
Средства клиентов	1 713	1 381	24,1%	1 192	43,7%
Итого собственные средства	284	260	9,0%	206	37,9%

Коэффициенты	31 дек 23	30 сен 23	∆	31 дек 22	∆
Доля неработающих кредитов	9,5%	9,7%	-0,2 п.п.	12,1%	-2,6 п.п.
Коэффициент достаточности капитала первого уровня	16,9%	18,0%	-1,2 п.п.	17,5%	-0,6 п.п.
Коэффициент достаточности общего капитала	16,9%	18,0%	-1,1 п.п.	17,5%	-0,6 п.п.

В 2023 г. общая выручка Группы выросла на 33% к предыдущему году и достигла 487,7 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 147,4 млрд руб., +61% к предыдущему году). Валовый процентный доход увеличился на 46% к предыдущему году, составив 300,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 93,8 млрд руб., +76% к предыдущему году), что объясняется значительным ростом клиентской базы.

В IV квартале 2023 г. доходность кредитного портфеля достигла 26,4% (в IV квартале 2022 г. — 24,6%) преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы увеличилась до 7,3% (в IV квартале 2022 г. — 5,2%) из-за роста рублевых процентных ставок к концу года.

В 2023 г. процентные расходы выросли на 12% к предыдущему году и составили 64,4 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 24 млрд руб., +113% к предыдущему году) ввиду значительного роста клиентской базы и увеличения процентных ставок к концу году. Стоимость фондирования в 2023 г. снизилась и составила 4,5% (в 2022 году — 5,4%), при этом в IV квартале выросла до 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 4,0%), что отражает динамику процентных ставок на рынке.

В 2023 г. чистый процентный доход увеличился на 60% к предыдущему году, составив 230,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 68,1 млрд руб., +67% к предыдущему году).

Комиссионные доходы выросли на 9% и составили 128,1 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 37,0 млрд руб., +37% к предыдущему году) благодаря росту клиентской базы и расширению линейки продуктов. Чистые комиссионные доходы за 2023 г. снизились на 5% до 73,1 млрд руб. из-за высокой базы начала 2022 г. (в IV квартале 2023 г. — 21,2 млрд руб., +19% к предыдущему году).

Стоимость риска снизилась до 6,2% в 2023 г. (в 2022 г. — 9,9%), а в IV квартале 2023 г. достигла 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 9,3%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа в 2023 г. составила 11,5% по сравнению с 6,5% годом ранее. В IV квартале 2023 г. этот показатель достиг 12,4% против 12,3% в предыдущем квартале (в IV квартале 2022 г. — 8,0%).

В 2023 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, в выручке Группы составила 52% (2022 г.: 54%).

По состоянию на конец IV квартала 2023 г. Группа осуществляла обслуживание:

• текущих счетов более 33,5 млн клиентов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1 347 млрд руб.;
• свыше 1,2 млн клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 268 млрд руб.;
• свыше 3,5 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции.

В 2023 г. общие операционные расходы Группы увеличились на 43% к предыдущему году до 193,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 57,2 млрд руб., +39% к предыдущему году) из-за роста клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал.

Чистая прибыль Группы за 2023 г. выросла в 3,9 раза и достигла рекордного уровня в 80,9 млрд руб. (в 2022 г. — 20,7 млрд руб.). Рентабельность капитала в 2023 году составила 33,5% (в 2022 г. - 10,9%).

В 2023 г. совокупные активы Группы выросли на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2 270 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 597 млрд руб.).

Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом до 972 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 606 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 53% до 1 121 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г.- 732 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составила 9,5%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 31 декабря 2022 г. — 12,1%) и предыдущим кварталом (на 30 сентября 2023 г. — 9,7%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 140,2% на 31 декабря 2023 г. (на 31 декабря 2022 г. — 141,5%).

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 44% и на 31 декабря 2023 г. достиг 1 713 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 192 млрд руб.).

Собственные средства Группы увеличились на 38% до 284 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 206 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.

ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

Группа «ТКС Холдинг» сообщает о решении Совета Директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.

Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.

Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность Совета директоров Компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности.

Учитывая высокую конкуренцию за талант в технологической сфере, Совет Директоров видит необходимость в дальнейшем укреплении мотивационных программ Группы. Группа предполагает расширение количества участников программы MLTIP до 1 500 сотрудников в течение ближайших нескольких лет.

Данные права на выкуп являются преемственными по отношению к аналогичным правам на Кипре.

Приобретение акций будет осуществляться прямыми или косвенными дочерними компаниями Группы и иными компаниями в интересах Группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях.

ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА И ПРИОБРЕТЕНИЙ

Совет Директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров («ВОСА») для решения вопроса о размещении дополнительных акций с целью увеличения капитала Группы, в том числе для приобретения ПАО «РОСБАНК» путем внесения его в оплату размещаемых акций.

Оценка ПАО «РОСБАНК» для целей сделки будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки.

Объем планируемой дополнительной эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения ПАО «РОСБАНК», а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано.

В случае принятия решения СД о созыве на ВОСА и положительного решения ВОСА, сделка будет осуществляться при условии выполнения обычных предварительных условий корпоративных процедур (включая due diligence и получение необходимых регуляторных согласований).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Инновационные продукты и сервисы

• Сервис Tinkoff Pay, который был запущен еще в 2021 году, в 2023 году стал доступен для всех смартфонов на базе Android и выступил надежной заменой Google Pay, которая перестала работать в России
• Чтобы обеспечить клиентам больше возможностей для совершения платежных транзакций, Тинькофф запустил переводы в индийских рупиях, тайских батах и бразильских реалах, а также расширил возможности по переводам в валютах Азербайджана, Беларуси, Киргизии и Таджикистана.
• В 2023 году технология безопасной онлайн-авторизации Tinkoff ID была интегрирована на сторонние платформы, включая сервис объявлений Avito, магазин приложений Rustore, электронные сервисы Московской биржи. На базе Tinkoff ID было также запущено первое банковское небрендированное решение для авторизации по номеру телефона — его уже внедрили интернет-магазины Технопарк и Brandshop.
• Тинькофф запустил сервис «Инвестиции для бизнеса» для вложения свободных средств компаний в акции и облигации, а также бесплатный геосервис «Компас», позволяющий предпринимателям находить лучшие локации для бизнеса на основе анализа больших данных.

Надежность и безопасность экосистемы

• Тинькофф запустил первый на рынке сервис по защите от телефонных мошенников с возвратом средств. Сервис использует синергию защитных технологий банка и оператора Тинькофф Мобайл и определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99%. Если клиент стал жертвой мошенников и перевел им деньги, банк компенсирует потери.
• В 2023 году начала работать фабрика человекоподобных роботов: серия роботов-персонажей, похожих на реальных людей, которые отвлекают мошенников от обмана, удерживая их на телефонной линии как можно дольше. За три месяца с момента запуска роботы задержали на линии почти 87 тысяч телефонных мошенников, проговорили с ними 575 тысяч минут. Средняя продолжительность разговора выросла в 1,5 раза и достигла почти 4 минут.
• Тинькофф начал направлять специальные мобильные команды из сотрудников Тинькофф Защиты к клиентам домой, чтобы переубедить жертв переводить деньги мошенникам. Совокупно за год с помощью технологий и сотрудников Тинькофф Защита предотвратила кражу более 21 млрд рублей клиентов, поверивших мошенникам.
• Тинькофф стал первым банком, запустившим публичную программу поиска уязвимостей за вознаграждение. В течение 2023 года банк увеличил количество публичных платформ для белых хакеров, на которых представлена программа bug bounty от Тинькофф.

Искусственный интеллект

В 2023 году ученые из лаборатории научных исследований искусственного интеллекта Tinkoff Research совершили ряд научных открытий в области машинного обучения с подкреплением (Reinforcement Learning) и рекомендательных систем. Открытия были признаны мировым научным сообществом и приняты на наиболее престижные мировые конференции в области ИИ (NeurIPS, ICML, ACM RecSys). Среди этих открытий:

• самые эффективные среди мировых аналогов алгоритмы для обучения и адаптации искусственного интеллекта
• алгоритм для более точного прогнозирования потребительских покупок в интернете с учетом времени покупок и их периодичности.

Также Центр технологий искусственного интеллекта Тинькофф объявил о разработке собственных специализированных больших языковых моделей (LLM) для широкого внедрения ИИ в продукты экосистемы, а в течение года помог запустить множество продуктов на основе других технологий ИИ.

Привлечение и удержание IT-талантов

• В 2023 году Тинькофф стал одним из партнеров Центрального университета — первого в России частного университета, основанный на модели STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), которая заключается в объединении науки, технологий, инженерии и математики для создания целостного подхода к обучению. Университет поможет готовить кадры для российского IT-сектора, включая Тинькофф.
• В течение года прошли масштабные соревнования для опытных разработчиков и аналитиков IT’s Tinkoff Solution Cup и соревнования по спортивному хакингу IT’s Tinkoff Capture the Flag в России и Беларуси.
• В 2023 году участниками ежегодной стипендиальной программы для талантливых студентов стали более чем 13 тысяч студентов, 200 победителей из 29 вузов России получили финансовую поддержку от Тинькофф, что позволит им сфокусироваться на обучении и достижении выдающихся академических результатов.
• Открытая в 2023 году новая штаб-квартира Tinkoff Space в центре Москвы задала новый стандарт сочетания работы и повседневной жизни. Это пространство, созданное по концепции «город в городе», включает кафе, рестораны, медицинскую клинику, фитнес, дом быта и видовую веранду для работы и отдыха.

Социальные инициативы

• В 2023 году благотворительные, образовательные и другие некоммерческие организации России получили 3,1 млрд рублей благодаря экосистеме Тинькофф. Количество клиентов, напрямую вовлеченных в проекты Группы, превышает 3 млн человек.
• Главным направлением социальных инвестиций Тинькофф остается развитие качественного образования и создание возможностей для талантливых людей в России. Участие в создании Центрального университета и федеральные проекты Тинькофф Образования охватили более 15 000 человек по всей России.
• При поддержке Группы был запущен масштабный двухлетний онлайн-курс для учеников 4–6 классов — «Математика решает», и проведен грантовый конкурс «Вклад в поколение» для талантливых преподавателей математики и информатики с выплатами в размере 150 000 рублей.

Общественное признание

• Тинькофф был признан самым удобным онлайн-банком для ежедневного пользования, получив награду Frank Debit Cards Award 2023, а также подтвердил признание экспертного сообщества в работе с премиальными клиентами, получив награду в номинации «Высокая лояльность премиальных клиентов» в рейтинге Frank Premium Banking 2023.
• Тинькофф получил награду за лучшее мобильное приложение в Ежегодной премии Банки.ру, а платежный стикер Tinkoff Pay стал победителем в номинации «Проект года в банковской сфере» в Премии Сравни.
• Тинькофф признан лучшим финтех-работодателем 2023 года по результатам рейтинга ЭКОПСИ и Хабра
• Тинькофф получил платиновый — высший — статус в рейтинге работодателей Forbes, улучшив свои показатели, относительно прошлого года за счет получения платиновой награды сразу в двух из трех категорий («Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление»). В категории «Экология» Тинькофф получил золотую награду.
• Тинькофф вошел в первую — наивысшую — группу рейтинга работодателей РБК. Результаты оценивались по следующим критериям: «сотрудники и условия труда», «эффективность бизнеса и инновационное развитие», «социальная ответственность», «деловая репутация компании», «мнения сотрудников».

Финансовая отчетность будет размещена на сайте Группы https://tinkoff-group.ru и https://tinkoff-group.com/financials/quarterly-earnings/

Контактная информация:

ir@tinkoff-group.com

Важная юридическая информация

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ СТРАН ИЛИ В ИНОЙ СТРАНЕ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОВЛЕКУТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ.

Сведения и заявления, содержащиеся или упоминаемые в настоящем пресс-релизе, не являются и не должны рассматриваться как публичная оферта в соответствии с применимым законодательством, предложение о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов, а также как совет или рекомендация в отношении таких ценных бумаг или других финансовых инструментов. Распространение настоящего документа в некоторых юрисдикциях может быть ограничено законом. В соответствии с требованиями Группы, получатели настоящего документа обязаны ознакомиться с соответствующими ограничениями и соблюдать их. Группа не несет никакой ответственности в связи с распространением или владением настоящим документом на территории любой юрисдикции.

Прогнозные заявления

Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы. Заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов, как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа предупреждает, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа не намерена пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе и ее деятельности.

О Группе

Группа Тинькофф — инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.