➡️Подпишись 📨Обратная связь ⛽️Роснефть - итог по компании. Часть 3 🇩🇪В 2022 году Германия национализировала огромный НПЗ Роснефти, стоимостью в 300 млрд ₽ и компания записала это в убыток, оттого и такая просадка в финансах ❗️Но если скорректировать чистую прибыль на эту сумму, получим 1,1 трлн чистой прибыли, что является абсолютным рекордом для компании. 💸Все основные кап. затраты Роснефть делает на проект "Восток Ойл". Масштабнейший проект, способный добывать очень много малосернистой, премиальной нефти. План по добыче – 30 млн тонн в 2025, 50 млн тонн в 2027 и 100 млн тонн в 2030. Сейчас проект добывает порядка 15-16 млн тонн нефти в год. Это +50% от текущей добычи компании. ❗️Но на других месторождениях добыча падает (Юганск, Самотлор), поэтому глобально существенного роста добычи мы не получим. ❗️Важно помнить, что мир стоит на пороге нового витка инфляции, во время которой все сырьевые компании улетят в космос. 💼Так что Роснефть я держу в портфеле. Средняя цена 276 руб. доход с учетом дивидендов 130% ROSN

➡️Подпишись 📨Обратная связь ⛽️Роснефть - финансы и дивиденды компании. Часть 2 ❗️Выручка у компании растёт, с 8,2 до 9 трлн рублей за 5 лет. Но чистая прибыль снизилась, с 828 до 813 млрд рублей. ✅Активы выросли с 13 трлн до 16,5 трлн рублей. Капитализация компании - 5,1 трлн. Те потенциал роста в 2 раза до хотя бы справедливой стоимости есть. Но при этом огромный чистый долг - свыше 6 млрд рублей, а долг/EBITDA 2,3. И долг не уменьшается, а только растёт. 🤔Стоит компания справедливо - 4,5 годовых прибыли и 0,47 годовых выручек. За 1 рубль активов компании инвесторы платят 1,2 из своего кармана. 💰По дивидендам - 59,37 прогноз на 12 месяцев. Доходность 9,84%, 50% от чистой прибыли. 👨‍💻В следующем посте подведём итоги по компании... ROSN

➡️Подпишись 📨Обратная связь ⛽️Роснефть - интересный нефтянник или нет? Часть 1 📝Роснефть - это российская нефтяная компания. Основные направления деятельности — геологическая разведка месторождений углеводородов, добыча нефти и газа, переработка и реализация сырья. Контрольный пакет акций находится у гос.компании АО «Роснефтегаз» 📊Роснефть - КРУПНЕЙШАЯ компания по объему добычи в РФ и топ 2 в мире, с мировой долей более 5%. 🤔Кап.затраты компании в 22 году выросли на 7,9% до 1,13 трлн рублей. Основная трата расходов приходится на проект Восток Ойл, который должен увеличить добычу нефти у Роснефти на +50%. При этом, на Восток Ойл нефть премиального качества. ✅Компания удачно перенаправила свои поставки из Европы в Азию, преимущественно в Индию и Китай. Почти каждый месяц ставятся новые рекорды по экспорту сырья. 🙃Поддержите пост различными реакциями, это будет мотивацией для меня сделать разбор по финансам компании и дивидендам ROSN