liptons
liptons
13 января 2024 в 21:15
Високосный год начинается как положено - к старым проблемам неизменно добавляются новые. Если вдумчиво читать и переживать за каждую новость, к концу месяца вы гарантировано окажитесь в медицинском центре 🏥 Всем добрый вечер! Давайте отфильтруем главные события первой половины января и попробуем сделать выводы, которые могут помочь в торговле ⚖️ Ваша страна получает 25% дохода от оплаты за проход по судоходному каналу соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Засуха вносит коррективы в бюджет: вместо максимальных 48 судов в сутки теперь проходят около 20 судов 🔻 Через канал проходит 3% мировых объемов морской торговли и почти 50% контейнеров, следующих из Северо-Восточной Азии на восточное побережье 🇺🇸 Создаются пробки и дополнительная оплата в кассу за «мне только пройти по каналу». Из-за атак хуситов на суда в Красном море стоимость морских перевозок по Суэцкому каналу выросла более чем на 300% с ноября. Две ветки Суэцкого канала обеспечивают около 12% мирового потока грузоперевозок, он является одной из наиболее загруженных водных магистралей перевозок нефти танкерами 🛳️ А число судов, прошедших с 1 по 11 января, снизилось на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Несложная логика подсказывает, что изменение логистики скажется с увеличением стоимости и времени в пути. Индекс контейнерных перевозок по итогам прошлой недели составил $2.670 за контейнер и уже демонстрирует +25% гг. Основные направления и текущая стоимость указаны на картинке. А самое плохое все это в совокупности дает второе дыхание для роста инфляции 🤌 с увеличением стоимости нефти и газа. Сейчас все это только закладывается в цены, посмотрим на динамику индексов за последние 3 месяца: •🇺🇸NDQ +10,3 % •🇺🇸SPX + 9,2 % •🇩🇪DAX + 7,5 % •🇷🇺IMOEX + 1,75% •🇨🇳SSEC - 7,5% Многие компании продолжают сокращение рабочих мест и дают более слабые прогнозы на текущий год. Индекс деловой активности в производственном секторе США ниже 50 (посмотрите общий тренд на картинке), но это абсолютно не мешает фондовому рынку быть на вершине. Это можно объяснить хоть и с большой натяжкой, но вот как немецкий индекс делает ATH при официальной рецессии – просто безответственное использование магии вне Хогвартса 🔮 Невероятная фантастика, что умеет делать избыточная ликвидность и самоотверженность инвесторов, которые не смотрят на более далекие горизонты 👀 Я инвестор простой, вижу накопившиеся сложности и дальнейшую неопределенность – увеличиваю покупки валюты (фьючерс или наличные, которые идут в фонды) и золота. Стратегия &Простое решение RUB продолжает делать ставку на самый консервативный инструмент. Золото за последние 3 месяца показало + 9,3%, но валютная переоценка показала общий результат -3%. Обидно, но если доллар будет по 85 или ниже - нет проблем, увеличу покупки и выполню усреднение позиции 🏷️ Рост с 85 до 95 ₽ это движение более 11%, где позиция выйдет в хороший плюс, даже при цене драгоценного металла около 2000$. Сейчас отличное время для присоединения и подключения функции автополнения 👛 - системное пополнение счета даже на скромную сумму в совокупности со сложным процентом делают свое небольшое, но приятное дело. Другая &Скромное решение RUB стратегия показала + 1,6% за неделю. Хорошее движение в Ростелекоме частично будет зафиксировано, а уход в отсечку по Роснефти было выгодным мероприятием. Сделки здесь выполняются каждую неделю, интересно будет в феврале сравнить эффективность такого подхода 🥷 Не забывайте присоединяться к нашему сообществу и оставлять ваше мнение 💭 Всем приятных выходных 🫡 #псвп
Простое решение RUB
liptons
Текущая доходность
+64,66%
Скромное решение RUB
liptons
Текущая доходность
+2,52%
25
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
14 комментариев
Ваш комментарий...
Mercenery
14 января 2024 в 1:50
🥱
Нравится
Sam_Takoi
14 января 2024 в 7:50
Интересные рассуждения про проблемы перевозок, но не хватило конкретных выводов , кроме подключения к стратегиям...
Нравится
3
a
alex99999999999
14 января 2024 в 7:57
👍
Нравится
1
K
KLINsxi
14 января 2024 в 8:25
Пост хороший, НО... Писать про глобальную экономическую ситуацию и считать доходность в рублях 🧐 Как это коррелируется?
Нравится
1
liptons
14 января 2024 в 8:47
@Sam_Takoi ставка на новое движение инфляции, что расходится с планами ецб и фрс. Тк печатный станок не за горами, есть смысл играть против индекса 🇺🇸 Основная идея наращивать валюту и увеличивать долю золота. Для последнего все происходящие большой плюс 🙂
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
+76,1%
460 подписчиков
AlexanderTsvetkov
+150,8%
9,1K подписчиков
LTRinvest
+210,7%
7,5K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
Вчера в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
liptons
12,4K подписчиков11 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+193,38%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Мы испытали полный спектр ощущений - от панической 🔻 распродажи на внебиржевом рынке до мгновенного выкупа после прохождения 3050 пунктов по индексу. Обычно, именно такие движения формируют новый локальный минимум, но расслабляться точно не стоит. Всем доброе утро 🙌 Невероятные стаканы, расхождение котировок и подвисающее приложение - в такие моменты нельзя делать никаких резких движений. С одной стороны рынок уже встречал немало сложных периодов и сложно удивить наших инвесторов новыми ограничениями. Сейчас на холодную голову можно предположить дальнейшее развитие ситуации. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1% Работа в таком направлении никак не означает «откатов в 90е» и не несет ничего критичного. Из неудобств это непонимание кто конкретно будет иметь доступ к данному рынку и насколько большим будет спред 🤏 Торговля инструментами, в которых зашита переменная в виде доллара однозначно временно станет более волатильной. Механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустили в октябре 2022 года. Пока все выглядит так, что теория и подготовка к санкциям себя оправдывают 👍 Ситуация развивается намного лучше, чем с блокировкой СПБ-Биржи. Ждем успокоение индекса в районе 3150-3200 и уже оттуда может начаться новое накопление - дополнительный повод инвестировать в наши активы добавился. С наступлением лета торговые стратегии для портфелей пересмотрены и подход меняется в следующую сторону: Простое решение RUB остается флагманской стратегией, где баланс между риском и прибылью продолжит оставаться на комфортном уровне. Немного обидно за пропущенное время в апреле и мае, но приходится пересматривать ставки риска и парковать свободные средства в фондах ликвидности. Портфель Скромное решение RUB станет аналогом улучшенного банковского вклада. После выхода в зеленую зону здесь будет больше консервативных инструментов и полностью прогнозируемое движение, без излишней волатильности. График в виде пилы поднадоел, добавлю плановсти 🧘 Самая сложная ситуация сложилась в Агрессивное решение RUB Временно пришлось применять фьючерсы для исправления ситуации, но заметил что не у всех могли проходить сделки. Просадка была большой и часть потерь отыграна. Загрузка акциями продолжит достигать 100% Благодарю подписчиков, кто не испугался волатильности и понимает происходящие события. Сильная эмоциональная неделя завершается. На выходных можно будет передохнуть и начать принимать новые инвестиционные решения. Всем только хороших новостей 🙌 #псвп
21 мая 2024
🗡️ Раньше совет директоров разочаровывал инвесторов, но с этой задачей на отлично может справится и правительство. Открытие недели в красных расцветках и рекордное давление GAZP - падение на данный момент составляет более 10% Но небольшая подсказка к данному событию была ранее. Всем добрый вечер 🙌 Ярким звоночком являлся годовой убыток по МСФО, полученный впервые за четверть века. Аналитики переключились на скорректированную чистую прибыль, которая составила 724 млрд руб. EBITDA без учета неденежных и разовых статей расхода. Ожидание в дивидендах были на уровне 15₽ 🤏 Но никого не смутило отношение чистого долга компании, скорректированного на депозиты, к EBITDA в 2023 г. Отношение составляет 2,8, что выше установленного уровня в 2,5. Да и другой стратегический вопрос – зачем?! 🤔 В сложную для компании обстановку средства лучше сохранить. Утка по-пекински и два кусочка вместо одного не помогают делам компании. Никаких серьезных договоренностей, соглашений о намерениях и прочих документов не было представлено общественности по факту встречи нашего лидера с Си Цзиньпинем. Цели у визита были совсем другими, значит переговоры по тэк пока остаются на начальных этапах. Жаль, но про данный актив скорее всего придется забыть как минимум на данный год 😞 Откупать падающий нож и надеется на чудо нет никакого желания. Интересная интрига ожидается в четверг у ROSN Здесь вроде ситуация выглядит получше - Китай методично м/м увеличивает потребление ресурсов, Индия заинтересована в долгосрочных поставках, понятный и надежный вектор развития у компании. Есть одно «но» - Полгода плохая погода, полгода совсем никуда 🤷 Околонулевая динамика за такое длительное время и мощнейшая консолидация у текущих отметок. Большинство карт в руке указывают на дальнейший рост, но именно в такой момент начинаешь сомневаться - а все ли учтено, почему компании не дают закрепиться выше 600 ₽? Сильно сомневаюсь, что катарский инвестфонд QH Oil Investments LLC можно бросать на дивиденды. Будем рассчитывать на честную, близкую к 5% выплату в июле, продолжаем наблюдение. Стратегии при давлении индекса показывают себя неплохо. Флагманская Простое решение RUB потеряла 2,62%, сбалансированная «Скромное решение RUB» 1,85%. Скоро произведу ротацию компаний, по факту выхода новостей. Сейчас полученный бумажный убыток фиксироваться не будет, внимательно слежу за риском и передвигаю стоп приказы. К сожалению, сильнее всего пострадал портфель Агрессивное решение RUB – более 5%. Он конечно агрессивный, но немного не в ту сторону, постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время. Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире – был в отпуске и только сегодня вернулся к работе. Всем только хороших новостей в ленту 🗞️ Благодарю за внимание и до новых встреч 👋 #псвп
11 мая 2024
👀 Бесконечно можно смотреть на три вещи: Как горит огонь, как течет вода и как двигаются акции ROSN В последние два месяца во все портфели (но в разных пропорциях) была добавлена данная прекрасная компания. Лукойл смог показать внушительную вершину, выплатил дивиденды и остается самым привлекательным среди нефтегазовых компаний. Но в нашем случае мы скучно и без какой-либо динамики стоим более полугода у отметки в 580 ₽. Не стоит придумывать дополнительные причины такого длительного накопления, лучше вспомнить цитату Джорджа Сороса: «Если инвестирование развлекает, если вы развлекаетесь, вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование - это скучно ». Скучно? Безусловно. Но именно в таких историях возникают самые интересные движения 💥 Из последних значимых новостей имеется только продолжение программы байбека до конца 2026. Что мы ожидаем до конца мая: •Данные по экспорту в Китай (там все было неплохо по данным импорта и экономики) •Встреча президента с Си Цзиньпинем •Заседание сд по дивидендам. Посмотрим как акции будут вести себя на поступающие данные - в новом портфеле доля будет увеличена. На выходные в стратегии Агрессивное решение RUB мы вышли с доходностью 1,1% - мелочь, а приятно. 🤗 В конкурсе #ВангуемВместе у нас выявился победитель @TanyaTrade777 - с высокой точностью 0,13 - ближе всех оказывается к истине! Поздравляю! 🥳 Обязательно напишите на почту invest@liptons.ru для получения подарка 🎁 А всем остальным желаю хороших выходных и только приятных новостей по вашим компаниям! Благодарю за внимание и до новых встреч 👋