liptons
liptons
6 января 2024 в 13:05
Стратегический запас салатов и кино подходят к концу, необходимо готовится к новым сделкам и идеям. Какие новинки будут реализованы? 🤔 Каждый год стратегия торговли меняется, главное что она дает свой маленький плюсик в общую копилку инвестиций. Главные изменения в новом году: 1️⃣ Меняется структура портфеля: 55% – торговля иностранными активами 30% – торговля внутри России 15% – крипто активы В условиях дефицита бюджета и высокой ключевой ставки основной прицел идет на ослабление национальной валюты. Хранить иностранную валюту $USDRUB внутри нашего контура теперь нельзя, риски неприлично высокие (кроме наличных) Текущие уровни 89,5-91,5 вполне комфортны для неспешного накопления позиции в первом квартале. 2️⃣ Увеличивается количество сделок и общие инвестиции. Год обещает быть очень волатильным, а это в первую очередь отличные возможности. Дополнительно пройдут выборы во многих уголках планеты и на данных мероприятиях можно заработать небольшую копеечку. Быть в рынке в любое время непросто, но без этого не будет интересной прибыли. 3️⃣ Я конечно не Росстат, но почему-то устойчиво чувствую инфляцию на уровне более 10% Вероятность возвращения к основной цели ЦБ РФ в 4% оцениваю как крайне низкую. Поэтому поднимаю прогноз доходности на текущий год стратегии &Простое решение RUB до 20%, а &Скромное решение RUB до 30% Решение непростое, прогнозировать повышение минимальной доходности вызывает дополнительное волнение и повышает ответственность за результат. Цели 🎯 поставлены и они намного сложнее, чем сидеть в безрисковых фондах ликвидности более года. В последние два месяца не было никаких интересных идей и была выбрана компромиссная ставка на золото $GOLD Защитный актив не может принести больших сверхдоходов, но весьма эффективно справляется со своей задачей сохранения капитала. Дополнительно он отражает ставку на ослабление национальной валюты и я верю в интересный рост стоимости данного металла более 20% (> 2400$) в текущем году. Простое решение будет увеличивать часть кеша до 30% для новых покупок, а более агрессивная стратегия переходит к действию уже сейчас – доля акций в портфеле теперь будет от 40 до 80% с активным управлением каждую неделю. Надеюсь 🙏 изменения принесут положительные отметки для всех инвесторов. Не забывайте присоединяться к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 Всем приятных выходных! #псвп
Простое решение RUB
liptons
Текущая доходность
+67,79%
Скромное решение RUB
liptons
Текущая доходность
+0,84%
90,95 
2,03%
1,526 
+9,31%
33
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
6 комментариев
Ваш комментарий...
MONYHA
6 января 2024 в 13:09
🤗👍🏻
Нравится
3
Miya_Sultanova
6 января 2024 в 13:11
👏👏👏
Нравится
2
Yes_No_50_50
6 января 2024 в 16:00
Картинка- зачёт! 😹
Нравится
2
SamNakopil
7 января 2024 в 10:08
С рождеством 🤝 Котейка, зачетный, пост-праздничный 😃👍
Нравится
1
liptons
7 января 2024 в 10:38
@SamNakopil с Рождеством! Все мы немного такие коты) Как здесь обстановка, что нового? 🙂
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4,1K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,4K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,2K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
21 июня 2024 в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
liptons
12,4K подписчиков11 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+193,38%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Мы испытали полный спектр ощущений - от панической 🔻 распродажи на внебиржевом рынке до мгновенного выкупа после прохождения 3050 пунктов по индексу. Обычно, именно такие движения формируют новый локальный минимум, но расслабляться точно не стоит. Всем доброе утро 🙌 Невероятные стаканы, расхождение котировок и подвисающее приложение - в такие моменты нельзя делать никаких резких движений. С одной стороны рынок уже встречал немало сложных периодов и сложно удивить наших инвесторов новыми ограничениями. Сейчас на холодную голову можно предположить дальнейшее развитие ситуации. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1% Работа в таком направлении никак не означает «откатов в 90е» и не несет ничего критичного. Из неудобств это непонимание кто конкретно будет иметь доступ к данному рынку и насколько большим будет спред 🤏 Торговля инструментами, в которых зашита переменная в виде доллара однозначно временно станет более волатильной. Механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустили в октябре 2022 года. Пока все выглядит так, что теория и подготовка к санкциям себя оправдывают 👍 Ситуация развивается намного лучше, чем с блокировкой СПБ-Биржи. Ждем успокоение индекса в районе 3150-3200 и уже оттуда может начаться новое накопление - дополнительный повод инвестировать в наши активы добавился. С наступлением лета торговые стратегии для портфелей пересмотрены и подход меняется в следующую сторону: Простое решение RUB остается флагманской стратегией, где баланс между риском и прибылью продолжит оставаться на комфортном уровне. Немного обидно за пропущенное время в апреле и мае, но приходится пересматривать ставки риска и парковать свободные средства в фондах ликвидности. Портфель Скромное решение RUB станет аналогом улучшенного банковского вклада. После выхода в зеленую зону здесь будет больше консервативных инструментов и полностью прогнозируемое движение, без излишней волатильности. График в виде пилы поднадоел, добавлю плановсти 🧘 Самая сложная ситуация сложилась в Агрессивное решение RUB Временно пришлось применять фьючерсы для исправления ситуации, но заметил что не у всех могли проходить сделки. Просадка была большой и часть потерь отыграна. Загрузка акциями продолжит достигать 100% Благодарю подписчиков, кто не испугался волатильности и понимает происходящие события. Сильная эмоциональная неделя завершается. На выходных можно будет передохнуть и начать принимать новые инвестиционные решения. Всем только хороших новостей 🙌 #псвп
21 мая 2024
🗡️ Раньше совет директоров разочаровывал инвесторов, но с этой задачей на отлично может справится и правительство. Открытие недели в красных расцветках и рекордное давление GAZP - падение на данный момент составляет более 10% Но небольшая подсказка к данному событию была ранее. Всем добрый вечер 🙌 Ярким звоночком являлся годовой убыток по МСФО, полученный впервые за четверть века. Аналитики переключились на скорректированную чистую прибыль, которая составила 724 млрд руб. EBITDA без учета неденежных и разовых статей расхода. Ожидание в дивидендах были на уровне 15₽ 🤏 Но никого не смутило отношение чистого долга компании, скорректированного на депозиты, к EBITDA в 2023 г. Отношение составляет 2,8, что выше установленного уровня в 2,5. Да и другой стратегический вопрос – зачем?! 🤔 В сложную для компании обстановку средства лучше сохранить. Утка по-пекински и два кусочка вместо одного не помогают делам компании. Никаких серьезных договоренностей, соглашений о намерениях и прочих документов не было представлено общественности по факту встречи нашего лидера с Си Цзиньпинем. Цели у визита были совсем другими, значит переговоры по тэк пока остаются на начальных этапах. Жаль, но про данный актив скорее всего придется забыть как минимум на данный год 😞 Откупать падающий нож и надеется на чудо нет никакого желания. Интересная интрига ожидается в четверг у ROSN Здесь вроде ситуация выглядит получше - Китай методично м/м увеличивает потребление ресурсов, Индия заинтересована в долгосрочных поставках, понятный и надежный вектор развития у компании. Есть одно «но» - Полгода плохая погода, полгода совсем никуда 🤷 Околонулевая динамика за такое длительное время и мощнейшая консолидация у текущих отметок. Большинство карт в руке указывают на дальнейший рост, но именно в такой момент начинаешь сомневаться - а все ли учтено, почему компании не дают закрепиться выше 600 ₽? Сильно сомневаюсь, что катарский инвестфонд QH Oil Investments LLC можно бросать на дивиденды. Будем рассчитывать на честную, близкую к 5% выплату в июле, продолжаем наблюдение. Стратегии при давлении индекса показывают себя неплохо. Флагманская Простое решение RUB потеряла 2,62%, сбалансированная «Скромное решение RUB» 1,85%. Скоро произведу ротацию компаний, по факту выхода новостей. Сейчас полученный бумажный убыток фиксироваться не будет, внимательно слежу за риском и передвигаю стоп приказы. К сожалению, сильнее всего пострадал портфель Агрессивное решение RUB – более 5%. Он конечно агрессивный, но немного не в ту сторону, постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время. Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире – был в отпуске и только сегодня вернулся к работе. Всем только хороших новостей в ленту 🗞️ Благодарю за внимание и до новых встреч 👋 #псвп
11 мая 2024
👀 Бесконечно можно смотреть на три вещи: Как горит огонь, как течет вода и как двигаются акции ROSN В последние два месяца во все портфели (но в разных пропорциях) была добавлена данная прекрасная компания. Лукойл смог показать внушительную вершину, выплатил дивиденды и остается самым привлекательным среди нефтегазовых компаний. Но в нашем случае мы скучно и без какой-либо динамики стоим более полугода у отметки в 580 ₽. Не стоит придумывать дополнительные причины такого длительного накопления, лучше вспомнить цитату Джорджа Сороса: «Если инвестирование развлекает, если вы развлекаетесь, вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование - это скучно ». Скучно? Безусловно. Но именно в таких историях возникают самые интересные движения 💥 Из последних значимых новостей имеется только продолжение программы байбека до конца 2026. Что мы ожидаем до конца мая: •Данные по экспорту в Китай (там все было неплохо по данным импорта и экономики) •Встреча президента с Си Цзиньпинем •Заседание сд по дивидендам. Посмотрим как акции будут вести себя на поступающие данные - в новом портфеле доля будет увеличена. На выходные в стратегии Агрессивное решение RUB мы вышли с доходностью 1,1% - мелочь, а приятно. 🤗 В конкурсе #ВангуемВместе у нас выявился победитель @TanyaTrade777 - с высокой точностью 0,13 - ближе всех оказывается к истине! Поздравляю! 🥳 Обязательно напишите на почту invest@liptons.ru для получения подарка 🎁 А всем остальным желаю хороших выходных и только приятных новостей по вашим компаниям! Благодарю за внимание и до новых встреч 👋