liptons
liptons
5 декабря 2023 в 20:38
Корректировка 🇷🇺 индекса чуть более 2% за месяц и осознание ограничительной дкп постепенно заставляют фиксировать прибыльные позиции и уходить в более надежные инструменты. Действительно, зачем брать на себя риск, если от инфляции есть защита? 🤔 С большой долей вероятности, мы никак не сможем уложится в прогнозируемые ЦБ РФ 7,5% инфляции за 2023 год. Вряд ли многие согласятся с методикой подсчета, по ощущениям мы уверенно выходим далеко за 10% ☝️ И здесь стоит главная дилемма на следующий год из-за цен на нефть: Ослабить национальную валюту и не допустить вторичного витка инфляции. Задача со звездочкой, так как двигая курс непременно получим инфляцию. Захотим долго держать повышенную ставку (после марта 2024) - получим нежелательное охлаждение экономики 🔻 Ключевым проводником выступит нефть – при цене < 70$ не будет других методов решения проблем, как разрешить курсу пойти выше психологически важной отметки в 100$ Поводы для волнения имеются, пройдемся по данным из 🇺🇸: •Индекс деловой активности 46,7 •Обьем промышленных заказов -3,6% ( прогноз -2,6%) •На одного безработного есть выбор из 1,34 вакансии, а не 2 как было ранее. •Просрочки физических лиц по кредитным картам в США сохраняет негативную динамику (оцените график) Давайте вспомним простую схему работы: Ресурсы 🇷🇺 -> Производство 🇨🇳 -> Потребление 🇺🇸🇪🇺 Если возникают проблемы с последним пунктом, непременно начнет охлаждаться производство и соответсвенно меньше ресурсов необходимо для передачи на экспорт. Любое ралли когда-нибудь заканчивается и скоро можно будет увидеть всю мощь перехода капитала из одного рынка в другой. Золоту дали шанс зайти за отметку в 2000$ и остается просто ждать 🕐 Несильно верю в $USDRUB ниже 85, поэтому остаюсь в комфортной позиции в $GOLD Задача для стратегий &Простое решение RUB и &Скромное решение RUB сейчас предельно простая – выйти из бумажного убытка и на 10%-50% загрузиться перспективными компаниями после общей коррекции. Если хотите свести волнение к минимуму и заработать больше ставки в банках – сейчас хорошее время для присоединения 🤝 В качестве небольшой шалости (или инвестиции на среднесрочную перспективу) интересно смотрится компания $RTKM После дивидендного гепа компания стремительно идет к рубежу в 70-71 ₽, где можно начать занимать позицию для небольшого отскока. С учетом выплат в следующем году это крепкая компания из защитного сектора, которая сможет принести свою копеечку прибыли 🫰 Существенное «но» - это либо маленькая спекуляция, либо осознанная игра в более долгий срок. Не забывайте присоединятся к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп
Простое решение RUB
liptons
Текущая доходность
+66,52%
Скромное решение RUB
liptons
Текущая доходность
+0,64%
92,275 
3,44%
1,533 
+8,81%
72,96 
+27,67%
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
19 комментариев
Ваш комментарий...
strem2609
5 декабря 2023 в 20:41
Почему не сбер? Сбер держится наиболее привлекательно среди всех банков
Нравится
2
SamNakopil
5 декабря 2023 в 20:42
Привет, че как думаешь, в декабре финал по ставке, пойдем ниже 3000 по Мосбирже щупать?😃
Нравится
1
slava1779
5 декабря 2023 в 20:54
@SamNakopil ..думаю, до.. ..уж больно резво старт они с индексами взяли..
Нравится
1
liptons
5 декабря 2023 в 20:57
@strem2609 банально не хочу думать как он будет выкручиваться, если ставку будут двигать вниз очень медленно 🙂 А вот по ту сторону океана ставочку просто необходимо будет убирать очень быстрыми темпами.
Нравится
liptons
5 декабря 2023 в 20:59
@SamNakopil привет, финал и удержание до апреля :) На 3000 буду открывать скромные покупки, нужна новогодняя скидочка побольше))
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
+76,1%
468 подписчиков
AlexanderTsvetkov
+150,8%
9,1K подписчиков
LTRinvest
+210,7%
7,6K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
Вчера в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
liptons
12,4K подписчиков11 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+193,38%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Мы испытали полный спектр ощущений - от панической 🔻 распродажи на внебиржевом рынке до мгновенного выкупа после прохождения 3050 пунктов по индексу. Обычно, именно такие движения формируют новый локальный минимум, но расслабляться точно не стоит. Всем доброе утро 🙌 Невероятные стаканы, расхождение котировок и подвисающее приложение - в такие моменты нельзя делать никаких резких движений. С одной стороны рынок уже встречал немало сложных периодов и сложно удивить наших инвесторов новыми ограничениями. Сейчас на холодную голову можно предположить дальнейшее развитие ситуации. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1% Работа в таком направлении никак не означает «откатов в 90е» и не несет ничего критичного. Из неудобств это непонимание кто конкретно будет иметь доступ к данному рынку и насколько большим будет спред 🤏 Торговля инструментами, в которых зашита переменная в виде доллара однозначно временно станет более волатильной. Механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустили в октябре 2022 года. Пока все выглядит так, что теория и подготовка к санкциям себя оправдывают 👍 Ситуация развивается намного лучше, чем с блокировкой СПБ-Биржи. Ждем успокоение индекса в районе 3150-3200 и уже оттуда может начаться новое накопление - дополнительный повод инвестировать в наши активы добавился. С наступлением лета торговые стратегии для портфелей пересмотрены и подход меняется в следующую сторону: Простое решение RUB остается флагманской стратегией, где баланс между риском и прибылью продолжит оставаться на комфортном уровне. Немного обидно за пропущенное время в апреле и мае, но приходится пересматривать ставки риска и парковать свободные средства в фондах ликвидности. Портфель Скромное решение RUB станет аналогом улучшенного банковского вклада. После выхода в зеленую зону здесь будет больше консервативных инструментов и полностью прогнозируемое движение, без излишней волатильности. График в виде пилы поднадоел, добавлю плановсти 🧘 Самая сложная ситуация сложилась в Агрессивное решение RUB Временно пришлось применять фьючерсы для исправления ситуации, но заметил что не у всех могли проходить сделки. Просадка была большой и часть потерь отыграна. Загрузка акциями продолжит достигать 100% Благодарю подписчиков, кто не испугался волатильности и понимает происходящие события. Сильная эмоциональная неделя завершается. На выходных можно будет передохнуть и начать принимать новые инвестиционные решения. Всем только хороших новостей 🙌 #псвп
21 мая 2024
🗡️ Раньше совет директоров разочаровывал инвесторов, но с этой задачей на отлично может справится и правительство. Открытие недели в красных расцветках и рекордное давление GAZP - падение на данный момент составляет более 10% Но небольшая подсказка к данному событию была ранее. Всем добрый вечер 🙌 Ярким звоночком являлся годовой убыток по МСФО, полученный впервые за четверть века. Аналитики переключились на скорректированную чистую прибыль, которая составила 724 млрд руб. EBITDA без учета неденежных и разовых статей расхода. Ожидание в дивидендах были на уровне 15₽ 🤏 Но никого не смутило отношение чистого долга компании, скорректированного на депозиты, к EBITDA в 2023 г. Отношение составляет 2,8, что выше установленного уровня в 2,5. Да и другой стратегический вопрос – зачем?! 🤔 В сложную для компании обстановку средства лучше сохранить. Утка по-пекински и два кусочка вместо одного не помогают делам компании. Никаких серьезных договоренностей, соглашений о намерениях и прочих документов не было представлено общественности по факту встречи нашего лидера с Си Цзиньпинем. Цели у визита были совсем другими, значит переговоры по тэк пока остаются на начальных этапах. Жаль, но про данный актив скорее всего придется забыть как минимум на данный год 😞 Откупать падающий нож и надеется на чудо нет никакого желания. Интересная интрига ожидается в четверг у ROSN Здесь вроде ситуация выглядит получше - Китай методично м/м увеличивает потребление ресурсов, Индия заинтересована в долгосрочных поставках, понятный и надежный вектор развития у компании. Есть одно «но» - Полгода плохая погода, полгода совсем никуда 🤷 Околонулевая динамика за такое длительное время и мощнейшая консолидация у текущих отметок. Большинство карт в руке указывают на дальнейший рост, но именно в такой момент начинаешь сомневаться - а все ли учтено, почему компании не дают закрепиться выше 600 ₽? Сильно сомневаюсь, что катарский инвестфонд QH Oil Investments LLC можно бросать на дивиденды. Будем рассчитывать на честную, близкую к 5% выплату в июле, продолжаем наблюдение. Стратегии при давлении индекса показывают себя неплохо. Флагманская Простое решение RUB потеряла 2,62%, сбалансированная «Скромное решение RUB» 1,85%. Скоро произведу ротацию компаний, по факту выхода новостей. Сейчас полученный бумажный убыток фиксироваться не будет, внимательно слежу за риском и передвигаю стоп приказы. К сожалению, сильнее всего пострадал портфель Агрессивное решение RUB – более 5%. Он конечно агрессивный, но немного не в ту сторону, постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время. Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире – был в отпуске и только сегодня вернулся к работе. Всем только хороших новостей в ленту 🗞️ Благодарю за внимание и до новых встреч 👋 #псвп
11 мая 2024
👀 Бесконечно можно смотреть на три вещи: Как горит огонь, как течет вода и как двигаются акции ROSN В последние два месяца во все портфели (но в разных пропорциях) была добавлена данная прекрасная компания. Лукойл смог показать внушительную вершину, выплатил дивиденды и остается самым привлекательным среди нефтегазовых компаний. Но в нашем случае мы скучно и без какой-либо динамики стоим более полугода у отметки в 580 ₽. Не стоит придумывать дополнительные причины такого длительного накопления, лучше вспомнить цитату Джорджа Сороса: «Если инвестирование развлекает, если вы развлекаетесь, вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование - это скучно ». Скучно? Безусловно. Но именно в таких историях возникают самые интересные движения 💥 Из последних значимых новостей имеется только продолжение программы байбека до конца 2026. Что мы ожидаем до конца мая: •Данные по экспорту в Китай (там все было неплохо по данным импорта и экономики) •Встреча президента с Си Цзиньпинем •Заседание сд по дивидендам. Посмотрим как акции будут вести себя на поступающие данные - в новом портфеле доля будет увеличена. На выходные в стратегии Агрессивное решение RUB мы вышли с доходностью 1,1% - мелочь, а приятно. 🤗 В конкурсе #ВангуемВместе у нас выявился победитель @TanyaTrade777 - с высокой точностью 0,13 - ближе всех оказывается к истине! Поздравляю! 🥳 Обязательно напишите на почту invest@liptons.ru для получения подарка 🎁 А всем остальным желаю хороших выходных и только приятных новостей по вашим компаниям! Благодарю за внимание и до новых встреч 👋