liptons
liptons
8 апреля 2024 в 19:50
👀 инфляция – это очень уж странный предмет… 
Всякая вещь – или есть, или нет, – 
А инфляция (я никак не пойму, в чём секрет!)… 
Если есть, то ее сразу нет! Всем добрый вечер 🙌 Одним из ключевых факторов в принятии торговых решений станет цифра индекса потребительских цен 🇺🇸 за март (данные выйдут послезавтра). Существенного замедления не ожидается, но цены на нефть продолжат вносить свой негативный вклад. Мы также ждем замедления показателей, но для нас важнее положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса. Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, при среднегодовой цене нефти марки Brent $80 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2024 года ожидается в размере $42 млрд, главное не уходить ближе к нолю 🧘 Текущие цены на нефть радуют, а пока желательно снять перекупленность на дневном фрейме и неспешно идти выше. На данный момент средняя цена $ROSN в портфеле &Простое решение RUB 566 ₽, а в стратегии &Скромное решение RUB 559 ₽. Компания заметно отстает от динамики Лукойла и вызывает больше интереса после распродажи неделю ранее. Наши уважаемые вкладчики за последний месяц получили более 20% годовых и мы закрепились на новой высоте – более 100% общей доходности за 1,5 года 🥳 Благодарю за доверие и поздравляю с красивой отметкой! Напоминаю, главная задача для портфелей сохранить накопления и уже затем переходить в рост. Основные принципы остаются неизменными. А пока 🇷🇺 рынок позволяет идти выше – по итогам марта в облигации и акции поступил объем средств, являющийся рекордом с докризисного 2021 года. И ведь огромная часть сейчас запаркована в фондах ликвидности и депозитах, а значит начнет свое движение позже 👛 Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2022 года составил 154,5 трлн рублей (90,4 трлн рублей в марте 2021 года). Никто же не обещал дешевого рынка перед началом цикла снижения ставок? Я прогнозы Эльвиры Сахипзадовны пока осторожно передвигаю на осень, так как начинать движение следует с хорошей базы поступивших данных. А поэтому будьте предельно аккуратны при наборе облигаций ⚠️ Цена сейчас привлекательная, но лучше подождать еще месяц. Спешка в данном вопросе может навредить и отбросить вас на пару месяцев ожиданий. Благодарю за внимание 👍 Присоединяйтесь к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение! До новых встреч 🙌 #псвп
Простое решение RUB
liptons
Текущая доходность
+99,78%
Скромное решение RUB
liptons
Текущая доходность
+5,34%
574,9 
1,11%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Gid_invest
+15,9%
1,3K подписчиков
Moneynomics
+93,8%
7,2K подписчиков
Rudoy_Maksim
+16,9%
5,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
14 июня 2024 в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
liptons
12,4K подписчиков11 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+193,38%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Мы испытали полный спектр ощущений - от панической 🔻 распродажи на внебиржевом рынке до мгновенного выкупа после прохождения 3050 пунктов по индексу. Обычно, именно такие движения формируют новый локальный минимум, но расслабляться точно не стоит. Всем доброе утро 🙌 Невероятные стаканы, расхождение котировок и подвисающее приложение - в такие моменты нельзя делать никаких резких движений. С одной стороны рынок уже встречал немало сложных периодов и сложно удивить наших инвесторов новыми ограничениями. Сейчас на холодную голову можно предположить дальнейшее развитие ситуации. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1% Работа в таком направлении никак не означает «откатов в 90е» и не несет ничего критичного. Из неудобств это непонимание кто конкретно будет иметь доступ к данному рынку и насколько большим будет спред 🤏 Торговля инструментами, в которых зашита переменная в виде доллара однозначно временно станет более волатильной. Механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустили в октябре 2022 года. Пока все выглядит так, что теория и подготовка к санкциям себя оправдывают 👍 Ситуация развивается намного лучше, чем с блокировкой СПБ-Биржи. Ждем успокоение индекса в районе 3150-3200 и уже оттуда может начаться новое накопление - дополнительный повод инвестировать в наши активы добавился. С наступлением лета торговые стратегии для портфелей пересмотрены и подход меняется в следующую сторону: Простое решение RUB остается флагманской стратегией, где баланс между риском и прибылью продолжит оставаться на комфортном уровне. Немного обидно за пропущенное время в апреле и мае, но приходится пересматривать ставки риска и парковать свободные средства в фондах ликвидности. Портфель Скромное решение RUB станет аналогом улучшенного банковского вклада. После выхода в зеленую зону здесь будет больше консервативных инструментов и полностью прогнозируемое движение, без излишней волатильности. График в виде пилы поднадоел, добавлю плановсти 🧘 Самая сложная ситуация сложилась в Агрессивное решение RUB Временно пришлось применять фьючерсы для исправления ситуации, но заметил что не у всех могли проходить сделки. Просадка была большой и часть потерь отыграна. Загрузка акциями продолжит достигать 100% Благодарю подписчиков, кто не испугался волатильности и понимает происходящие события. Сильная эмоциональная неделя завершается. На выходных можно будет передохнуть и начать принимать новые инвестиционные решения. Всем только хороших новостей 🙌 #псвп
21 мая 2024
🗡️ Раньше совет директоров разочаровывал инвесторов, но с этой задачей на отлично может справится и правительство. Открытие недели в красных расцветках и рекордное давление GAZP - падение на данный момент составляет более 10% Но небольшая подсказка к данному событию была ранее. Всем добрый вечер 🙌 Ярким звоночком являлся годовой убыток по МСФО, полученный впервые за четверть века. Аналитики переключились на скорректированную чистую прибыль, которая составила 724 млрд руб. EBITDA без учета неденежных и разовых статей расхода. Ожидание в дивидендах были на уровне 15₽ 🤏 Но никого не смутило отношение чистого долга компании, скорректированного на депозиты, к EBITDA в 2023 г. Отношение составляет 2,8, что выше установленного уровня в 2,5. Да и другой стратегический вопрос – зачем?! 🤔 В сложную для компании обстановку средства лучше сохранить. Утка по-пекински и два кусочка вместо одного не помогают делам компании. Никаких серьезных договоренностей, соглашений о намерениях и прочих документов не было представлено общественности по факту встречи нашего лидера с Си Цзиньпинем. Цели у визита были совсем другими, значит переговоры по тэк пока остаются на начальных этапах. Жаль, но про данный актив скорее всего придется забыть как минимум на данный год 😞 Откупать падающий нож и надеется на чудо нет никакого желания. Интересная интрига ожидается в четверг у ROSN Здесь вроде ситуация выглядит получше - Китай методично м/м увеличивает потребление ресурсов, Индия заинтересована в долгосрочных поставках, понятный и надежный вектор развития у компании. Есть одно «но» - Полгода плохая погода, полгода совсем никуда 🤷 Околонулевая динамика за такое длительное время и мощнейшая консолидация у текущих отметок. Большинство карт в руке указывают на дальнейший рост, но именно в такой момент начинаешь сомневаться - а все ли учтено, почему компании не дают закрепиться выше 600 ₽? Сильно сомневаюсь, что катарский инвестфонд QH Oil Investments LLC можно бросать на дивиденды. Будем рассчитывать на честную, близкую к 5% выплату в июле, продолжаем наблюдение. Стратегии при давлении индекса показывают себя неплохо. Флагманская Простое решение RUB потеряла 2,62%, сбалансированная «Скромное решение RUB» 1,85%. Скоро произведу ротацию компаний, по факту выхода новостей. Сейчас полученный бумажный убыток фиксироваться не будет, внимательно слежу за риском и передвигаю стоп приказы. К сожалению, сильнее всего пострадал портфель Агрессивное решение RUB – более 5%. Он конечно агрессивный, но немного не в ту сторону, постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время. Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире – был в отпуске и только сегодня вернулся к работе. Всем только хороших новостей в ленту 🗞️ Благодарю за внимание и до новых встреч 👋 #псвп
11 мая 2024
👀 Бесконечно можно смотреть на три вещи: Как горит огонь, как течет вода и как двигаются акции ROSN В последние два месяца во все портфели (но в разных пропорциях) была добавлена данная прекрасная компания. Лукойл смог показать внушительную вершину, выплатил дивиденды и остается самым привлекательным среди нефтегазовых компаний. Но в нашем случае мы скучно и без какой-либо динамики стоим более полугода у отметки в 580 ₽. Не стоит придумывать дополнительные причины такого длительного накопления, лучше вспомнить цитату Джорджа Сороса: «Если инвестирование развлекает, если вы развлекаетесь, вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование - это скучно ». Скучно? Безусловно. Но именно в таких историях возникают самые интересные движения 💥 Из последних значимых новостей имеется только продолжение программы байбека до конца 2026. Что мы ожидаем до конца мая: •Данные по экспорту в Китай (там все было неплохо по данным импорта и экономики) •Встреча президента с Си Цзиньпинем •Заседание сд по дивидендам. Посмотрим как акции будут вести себя на поступающие данные - в новом портфеле доля будет увеличена. На выходные в стратегии Агрессивное решение RUB мы вышли с доходностью 1,1% - мелочь, а приятно. 🤗 В конкурсе #ВангуемВместе у нас выявился победитель @TanyaTrade777 - с высокой точностью 0,13 - ближе всех оказывается к истине! Поздравляю! 🥳 Обязательно напишите на почту invest@liptons.ru для получения подарка 🎁 А всем остальным желаю хороших выходных и только приятных новостей по вашим компаниям! Благодарю за внимание и до новых встреч 👋