8 мая 2024
Мосбиржа в апреле: начало дивидендного сезона не смогло заманить больше новых клиентов
MOEX поделилась итогами апреля, пересчитала клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего.
· Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за апрель увеличилось на 0,4 млн и достигло 31,5 млн, ими открыто более 55,9 млн счетов.
· В апреле было 4 млн активных инвесторов. Главный дивидендный сезон не привёл дополнительный поток клиентов на биржу.
· Доля частных инвесторов в акциях в апреле составила 76,6%, в облигациях — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%.
· Суммарный объём вложений частных инвесторов составил 94,7 млрд.
Общий объём торгов в апреле вырос на 0,4% и составил 124,4 трлн рублей (124,5 трлн в марте). Если сравнивать с апрелем 2023 года, то рост составил значительные 38,3%.
🔹 Акции, облигации, фонды
Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 13,3% и составил 2,9 трлн рублей (2,58 трлн рублей в марте). Это 2,34% всего объёма.
💼 Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 30,1% и ап 7%), Лукойла (14,5%), Газпрома (13,5%), Яндекса (8,8%), Сургутнефтегаза-п (6,2%), Роснефти (5,9%), Норникеля (5,2%), Северстали (4,5%) и Магнита (4,3%). Десятка без изменений.
💼 Самыми популярными акциями из Индекса IPO стали акции Совкомбанка (17,3%), Астры (16,1%), Европлана (13,3%), ЮГК (11,1%), Софтлайна (10,5%), МТС-Банка (9,6%), ВУШ (7,0%), ЕвроТранса (6,7%), Диасофта (4,8%) и Делимобиля (3,7%).
💼 Топ-10 фондов в портфелях частных инвесторов: LQDT (40,9%), AKMM (13,7%), SBMM (13,5%), TRUR (5,7%), SBMX (2,5%), TMOS (2,4%), AKME (2,6%), EQMX (2,1%), GOLD (1,8%) и AMNR (1,5%). Первые 3 и последний — денежный рынок (67,7%). AMNR от Атон влетел в топ.
Объём торгов облигациями снизился на 3% и составил 1,88 трлн рублей (1,91 трлн в марте). Доля от всех торгов — 1,51%.
Размещено 75 облигационных займа на 3,2 трлн, включая объём размещения однодневных облигаций на 2,3 трлн рублей.
Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Русал 1Р7 CNY, Селектел 1Р4, Контрол Лизинг 1Р2, Дарс 1Р2, Элемент Лизинг 1Р8, Интерлизинг 1Р8, Новабев БО-П06 и некоторых других. А про все свои покупки апреля я писал тут.
🔹 Фьючи, валюта, mm, золото
Срочный рынок немного упал на 8,4% и составил 7,2 трлн (7,8 трлн в марте) или 5,75% всего объёма. Физики любят фьючерсы, их больше половины.
Валютный рынок снизился на 12,1% и составил 26,9 трлн рублей (30,6 трлн в марте). Это 21,5% объёма.
Денежный рынок вырос на 5,8% и составил 83,8 трлн рублей (79,1 трлн в марте). 67,1% от всего объёма — это очень много даже по сравнению с другими месяцами! Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).
Рынок золота и других металлов упал на 11,5% и составил 60 млрд рублей (68 млрд в марте). Спрос упал, но и золото уже очень дорогое.
🤔 Что в итоге?
В апреле показательны объёмы денежного рынка — они выросли и составили 67%, когда почти все другие рынки снизились. Оно и понятно, пока ставка ЦБ высокая, RUONIA тоже. Также хорошо себя показал по объёмам рынок акций — перед дивидендным сезоном. Физлица там традиционно доминировали, но также они продолжают держать много денег в фондах денежного рынка — ждут разворота ДКП, чтобы перейти в акции.
Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в апреле почти добрался до годового максимума. IMOEX-то понятно — как не в себя рост. Стоит отметить, что индекс сильно зависит от курса доллара, и основной его рост был за счёт ослабления рубля. Но даже в долларах рост за 12 месяцев на 21% (рублёвый на 52%).
В апреле инвесторы активно покупали дивидендные акции, в ближайшие месяцы ждём много выплат дивидендов, которые частично вернутся в рынок. Очень многое будет зависеть от курса доллара. Ослабление рубля придаст индексу дополнительный импульс, обратное тоже верно.
#псвп #прояви_себя_в_пульсе