Холдинг «Селигдар» разместил 2 млн 226 тыс. 146 облигаций или 92,76% выпуска серии GOLD01 на 11,04 млрд руб., сообщил эмитент.
Как сообщается в пресс-релизе компании, итоговый объем размещения почти в 4 раза превысил первоначально заявленный – 3 млрд руб. «Повышенный спрос со стороны инвесторов говорит о высоком доверии к «Селигдару» и интересе рынка к новому инвестиционному инструменту. «Золотая» облигация – универсальный инструмент 3 в 1, отражающий в себе изменения товарного, валютного и долгового рынков. Бумага сроком на пять лет в первую очередь предназначена для диверсификации долгосрочного портфеля. «Селигдар» вошел в новую инвестиционную фазу и реализует стратегию устойчивого развития, которая позволит достичь уровня производства золота 20 тонн в год к 2029 году», – отметил председатель совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ, его слова приводятся в релизе.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Размещение займа продолжалось с 7 апреля по 19 мая.
Номинальная стоимость каждой облигации серии GOLD01, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото Банка России – таким образом, номинал одной облигации составил 4 тыс. 961 рубль.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,5% годовых. Купоны квартальные.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование задолженности, подлежащей погашению в 2023 году. В общей сложности в текущем году у компании подходит срок погашения по обязательствам на 27,4 млрд руб.
Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд руб. или эквивалент в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в решении о выпуске. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. ЦБ зарегистрировал программу в конце февраля.
«Селигдар» первым в России запустил «золотые» облигации. В мировой практике существует только два похожих инструмента – это государственные «золотые» бонды Индии и Турции.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" объемом 10 млрд руб. с погашением в 2025 году и выпуск «золотых» бондов на 11,04 млрд руб.
Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.
$RU000A1062M5