Ну вот доходность и доползла до 12% $SU26218RMFS6

В ходе пленарного заседания Совета Федерации 25 сентября спикер Валентина Матвиенко указала на финансовую дыру, которая возникла в «Почте России», сообщает корреспондент «Известий». Она отметила, что хотя финансовое положение компании является "очень печальным", никто не предпринимает необходимых мер. Матвиенко призвала провести тщательный анализ текущей ситуации, возможно, с привлечением правоохранительных органов. "Невозможно: финансовая дыра в «Почте» только увеличивается, и никто не реагирует", - заявила Матвиенко. Она также призвала разработать "правильную финансовую модель существования" и принять неотложные меры, чтобы избежать того, чтобы финансовая дыра превратилась в огромную пропасть, в которую всё провалится. Ранее в июле стало известно, что "Почта России" предложила взимать 0,5% от оборота онлайн-торговых площадок. По оценкам компании, это могло бы принести 25 млрд рублей ежегодно. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифра выступили против этой идеи, объясняя, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности товаров для покупателей и росту цен на них. $RU000A0ZZ5J9

В ходе пленарного заседания Совета Федерации 25 сентября спикер Валентина Матвиенко указала на финансовую дыру, которая возникла в «Почте России», сообщает корреспондент «Известий». Она отметила, что хотя финансовое положение компании является "очень печальным", никто не предпринимает необходимых мер. Матвиенко призвала провести тщательный анализ текущей ситуации, возможно, с привлечением правоохранительных органов. "Невозможно: финансовая дыра в «Почте» только увеличивается, и никто не реагирует", - заявила Матвиенко. Она также призвала разработать "правильную финансовую модель существования" и принять неотложные меры, чтобы избежать того, чтобы финансовая дыра превратилась в огромную пропасть, в которую всё провалится. Ранее в июле стало известно, что "Почта России" предложила взимать 0,5% от оборота онлайн-торговых площадок. По оценкам компании, это могло бы принести 25 млрд рублей ежегодно. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифра выступили против этой идеи, объясняя, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности товаров для покупателей и росту цен на них. $RU000A101ZH4

В ходе пленарного заседания Совета Федерации 25 сентября спикер Валентина Матвиенко указала на финансовую дыру, которая возникла в «Почте России», сообщает корреспондент «Известий». Она отметила, что хотя финансовое положение компании является "очень печальным", никто не предпринимает необходимых мер. Матвиенко призвала провести тщательный анализ текущей ситуации, возможно, с привлечением правоохранительных органов. "Невозможно: финансовая дыра в «Почте» только увеличивается, и никто не реагирует", - заявила Матвиенко. Она также призвала разработать "правильную финансовую модель существования" и принять неотложные меры, чтобы избежать того, чтобы финансовая дыра превратилась в огромную пропасть, в которую всё провалится. Ранее в июле стало известно, что "Почта России" предложила взимать 0,5% от оборота онлайн-торговых площадок. По оценкам компании, это могло бы принести 25 млрд рублей ежегодно. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифра выступили против этой идеи, объясняя, что такая мера приведет к ограничению конкуренции на рынке, снижению доступности товаров для покупателей и росту цен на них. $RU000A104W17

$SU26218RMFS6 Так ставку повысили, когда доходность тут еще вырастет)))

По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Global Ports Investments Plc, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента Global Ports Investments Plc (ruAА, стабильный) и облигационным выпуском ООО «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-04R. Также оферентом по выпуску является входящее в группу компаний АО «Петролеспорт», являющееся оператором одноименного терминала в Большом порту Санкт-Петербурга. ООО «Восточная Стивидорная Компания» - одна из ключевых операционных компаний группы Global Ports, оперирующая крупным контейнерным терминалом на Дальнем Востоке с ежегодной пропускной способностью 700 тыс. TEU. Global Ports Investments Plc – головная компания группы Global Ports, крупнейшего в России холдинга, контролирующего ряд стивидорных активов по перевалке контейнерных и других видов грузов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. $RU000A106P06

Минфин России не будет докапитализировать "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций по которым она не платит уже год, – министерство считает это нецелевым использованием средств госбюджета. Это следует из ответа заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева в адрес одного из держателей бумаг. Бутурлин написал два письма аналогичного содержания на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эти обращения были позже перенаправлены в Минфин. В них он попросил докапитализировать ГТЛК для погашения евробондов и напомнил, что компания обязана исполнять свои обязательства перед российскими держателями согласно указу президента – либо платить в рублях, либо выпустить замещающие бумаги (с весны этого года эмитенты обязаны до конца 2023 года выпустить "клоны" еврооблигаций). В 2022 году США, ЕС и Великобритания ввели санкции против компаний группы ГТЛК, из-за чего она столкнулась с трудностями при выплате купонного дохода держателям еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, указывается в статье. ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. $RU000A0JXPG2

Минфин России не будет докапитализировать "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций по которым она не платит уже год, – министерство считает это нецелевым использованием средств госбюджета. Это следует из ответа заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева в адрес одного из держателей бумаг. Бутурлин написал два письма аналогичного содержания на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эти обращения были позже перенаправлены в Минфин. В них он попросил докапитализировать ГТЛК для погашения евробондов и напомнил, что компания обязана исполнять свои обязательства перед российскими держателями согласно указу президента – либо платить в рублях, либо выпустить замещающие бумаги (с весны этого года эмитенты обязаны до конца 2023 года выпустить "клоны" еврооблигаций). В 2022 году США, ЕС и Великобритания ввели санкции против компаний группы ГТЛК, из-за чего она столкнулась с трудностями при выплате купонного дохода держателям еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, указывается в статье. ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. $RU000A0JVWJ6

Параметры размещения • Эмитент: ТГК-14 • Рейтинг эмитента: ruBBB+/BBB+ (RU)/ BBB+ .ru, от Эксперт РА, АКРА и НКР соответственно, прогноз единый — стабильный • Вид облигаций: биржевые • Номинал: 1000 руб. • Планируемый объем размещения: до 5,45 млрд руб. • Ожидаемая доходность: 13,5–14,5% • Срок обращения: 4 года • Купонный период: 91 день • Периодичность выплаты купона: 4 раз в год • Биржа: Московская биржа Организаторами выступят БКС КИБ, инвестбанк «Синара», ИФК «Солид», Россельхозбанк. $RU000A1066J2

Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО "Лизинг-трейд" серии 001P-09 под номером 4B02-09-00506-R-001P, сообщил эмитент. Объем допвыпуска и цена размещения пока не раскрываются. Компания завершила размещение основного выпуска 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн руб. 13 июля текущего года по ставке 14% годовых. Предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения (по 4,16% от номинала начиная с даты окончания 37-го купона), в результате дюрация составит около 3 лет. Московская биржа 22 июня зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка. В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций компании на 1,85 млрд руб. $RU000A106GB6

ОБОСНОВАНИЕ ОТЗЫВА КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА По инициативе рейтингуемого лица — ООО «Лизинг-Трейд» — АКРА отзывает ранее присвоенный ему кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU), прогноз «Позитивный», без одновременного подтверждения $RU000A105RF6

Что то медленно раскупают $RU000A106EP1

ПР-Лизинг 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и 3-летней офертой объемом не менее 1,5 млрд руб. Параметры размещения • Эмитент: ПР-Лизинг • Рейтинг эмитента: BBB+(RU) от АКРА , прогноз — стабильный • Вид облигаций: биржевые • Номинал: 1000 руб. • Планируемый объем размещения: не менее 1,5 млрд руб. • Ожидаемая доходность: 12–12,5% • Срок обращения: 8,9 лет (3 240 дней) • Оферта через 3 года • Купонный период: 30 дней (ежемесячные выплаты) • Периодичность выплаты купона: 12 раз в год • Биржа: Московская биржа $RU000A1006C3

Гарант инвест практически разместилось, осталось совсем немного $RU000A106862

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "Новые технологии" кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен сильным бизнес-профилем, средними рыночной позицией, географической диверсификацией и уровнем корпоративного управления. "Оценка финансового риск-профиля отражает очень высокую рентабельность, сильную оценку обслуживания долга, средние оценки долговой нагрузки и ликвидности, а также слабый денежный поток и малый размер компании", - говорится в комментарии АКРА. Как отмечает агентство, компания является успешным игроком на российском рынке УЭЦН (установка электроприводного центробежного насоса) и входит в число трех крупнейших российских производителей погружных электроцентробежных насосов. По данным АКРА, общий долг к FFO до чистых процентных платежей в 2022 году составил 2,4х. "Долговые обязательства компании представлены различными инструментами (кредиты, облигационный заем, лизинг) с преобладающей долей банковского финансирования (около 60%) с хорошей диверсификацией по кредиторам. Обязательства номинированы в рублях и привлекались по плавающим и фиксированным ставкам. Показатель обслуживания долга (отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) в 2022 году составил около 4,9х", - добавляет АКРА. В прогнозном периоде агентство ожидает улучшение значения показателя за счет роста FFO до чистых процентных платежей. Как отмечает агентство, свободный денежный поток (FCF) компании в 2020-2022 годах находился в отрицательной зоне вследствие активного роста компании и необходимости финансирования оборотного капитала, а также осуществления ежегодных капитальных затрат. По оценке АКРА, рентабельность по FCF в 2022 году составила -7,8%, а взвешенное значение за 2020-2025 годах - около -3,8%. Вместе с тем, по мнению агентства, компания располагает достаточным объемом свободных лимитов по открытым кредитным линиям, а также имеет возможность привлекать финансирование на публичных рынках. В ноябре 2022 года компания разместила дебютный пятилетний облигационный заем на сумму 800 млн рублей с офертой через 3 года. У эмитента также есть рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Компания "Новые технологии" специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Производственные мощности располагаются на двух площадках в городах Чистополь и Альметьевск. Сервис и ремонт оборудования осуществляются в пяти сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух за рубежом (Колумбия, Эквадор). $RU000A105DL4

ООО "Мосрегионлифт" 15 июня начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Дебютный выпуск объемом 200 млн рублей компания разместила в январе текущего года. В ноябре 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом. ООО "Мосрегионлифт" осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по программам ускоренной замены лифтов и замены лифтов для домов со спецсчетами. Компания ведет свою деятельность на территории Российской Федерации с 2006 года, основными клиентами являются региональные операторы фондов капитального ремонта (ФКР) субъектов РФ, а также коллективные владельцы спецсчетов (ТСЖ, ЖК, ЖСК и др.). $RU000A105RU5

Пришел купон от $RU000A1043Z7 инвестировал в $TATNP

Холдинг «Селигдар» разместил 2 млн 226 тыс. 146 облигаций или 92,76% выпуска серии GOLD01 на 11,04 млрд руб., сообщил эмитент. Как сообщается в пресс-релизе компании, итоговый объем размещения почти в 4 раза превысил первоначально заявленный – 3 млрд руб. «Повышенный спрос со стороны инвесторов говорит о высоком доверии к «Селигдару» и интересе рынка к новому инвестиционному инструменту. «Золотая» облигация – универсальный инструмент 3 в 1, отражающий в себе изменения товарного, валютного и долгового рынков. Бумага сроком на пять лет в первую очередь предназначена для диверсификации долгосрочного портфеля. «Селигдар» вошел в новую инвестиционную фазу и реализует стратегию устойчивого развития, которая позволит достичь уровня производства золота 20 тонн в год к 2029 году», – отметил председатель совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ, его слова приводятся в релизе. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Размещение займа продолжалось с 7 апреля по 19 мая. Номинальная стоимость каждой облигации серии GOLD01, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала рассчитывается в рублях на основе учетной цены на золото Банка России – таким образом, номинал одной облигации составил 4 тыс. 961 рубль. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,5% годовых. Купоны квартальные. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование задолженности, подлежащей погашению в 2023 году. В общей сложности в текущем году у компании подходит срок погашения по обязательствам на 27,4 млрд руб. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд руб. или эквивалент в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в решении о выпуске. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. ЦБ зарегистрировал программу в конце февраля. «Селигдар» первым в России запустил «золотые» облигации. В мировой практике существует только два похожих инструмента – это государственные «золотые» бонды Индии и Турции. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" объемом 10 млрд руб. с погашением в 2025 году и выпуск «золотых» бондов на 11,04 млрд руб. Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний. $RU000A1062M5

ООО "Мосрегионлифт" готовит выпуск облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4 года, говорится в сообщении компании. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, будет предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Дебютный выпуск облигаций на 200 млн рублей компания разместила в январе текущего года. В ноябре 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании - эмитенту рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом. ООО "Мосрегионлифт" осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по программам ускоренной замены лифтов и замены лифтов для домов со спецсчетами. Компания ведет свою деятельность на территории Российской Федерации с 2006 года, основными клиентами являются региональные операторы фондов капитального ремонта (ФКР) субъектов РФ, а также коллективные владельцы спецсчетов (ТСЖ, ЖК, ЖСК и др.) $RU000A105RU5

ГК "Автодор" 2 июня начнет размещение облигаций серии 004Р-02 объемом 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения бумаг. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "ГК "Автодор" общим объемом 75,4 млрд рублей и 55 выпусков классических бондов на 377,5 млрд рублей. $RU000A104XR2

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Саратовской области на уровне "ruА-", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства. Агентство также подтвердило кредитный рейтинг облигационного займа Саратовской области на уровне "ruА-". Облигационный заем серии 35001 на 5 млрд рублей был размещен 22 ноября 2017 года, срок погашения - 20 ноября 2024 года. Как говорится в сообщении, по оценке региона, ВРП в 2023 году ожидается на уровне 1,2 трлн рублей (в 2022 году - 1,1 трлн рублей). В минувшем году индекс промышленного производства составил 100,5%.По итогам 2023 года этот показатель ожидается на уровне 101,8%. Агентство положительно оценивает высокий уровень ВРП на душу населения, который по итогам 2022 года, по расчетам агентства, составил 461,1 тыс. рублей (на 9% выше уровня 2021 года). Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает отрицательная динамика численности населения и умеренно низкое среднее отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму в регионе. Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году увеличился на 2,4% в сопоставимых ценах и составил 207,7 млрд рублей. Несмотря на рост инвестиционной активности в регионе, отношение инвестиций в основной капитал к ВРП за последние три года сложилось на низком уровне и составило 18,4%, отмечает агентство. По итогам 2023 года объем инвестиций ожидается с ростом к уровню предыдущего года на 0,5% в сопоставимых ценах. Агентство отмечает умеренную зависимость областного бюджета от трансфертов по итогам 2022 года. Доля налоговых и неналоговых доходов (ННД) в прошлом году составила 59,3%. Доходы региона за 2022 год увеличились на 12,6% - межбюджетные трансферты выросли на 12,2%, ННД - на 12,6%. В структуре ННД увеличение наблюдалось как по налоговым доходам, так и по неналоговым. Наибольший прирост показали НДФЛ (на 15,5%), налог на имущество организаций (на 20,1%) и налог, взимаемый при упрощенной системе налогообложения (УСН) (на 26%). В структуре неналоговых доходов наибольший прирост обеспечен за счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности (рост в 3,3 раза). Положительная динамика трансфертов сложилась за счет увеличения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, при этом по дотациям и субвенциям наблюдалось снижение поступлений. Диверсификация налоговой базы региона оценивается на умеренно высоком уровне: доля крупнейшего налогоплательщика по итогам 2022 года составила 8,7% в налоговых доходах, на долю 10 крупнейших налогоплательщиков приходилось 18,9% налоговых доходов областного бюджета. По итогам текущего года поступления по ННД регионом ожидаются в размере 93,3 млрд рублей (ниже уровня 2022 года на 3,9%). Расходы региона в 2022 году выросли на 15,7% по сравнению с 2021 годом. В структуре расходов, как и ранее, преобладала социальная направленность. Однако доля социальных расходов снизилась на 4,6 п. п. и составила 66,1% от их общего объема. Этому способствовало сокращение расходов на здравоохранение и рост расходов на национальную экономику. Гибкость расходов областного бюджета по итогам прошлого года оценивается на высоком уровне: доля капитальных расходов в структуре расходов увеличилась на 2,6 п. п. - до 9,5%. По итогам 2023 года прогнозируется снижение расходов областного бюджета на 5,8%, в том числе капитальных расходов на 28,2%. Долг региона по в 2022 году увеличился на 7,8% по сравнению с 2021 годом - до 59,3 млрд рублей. Увеличение долга обусловлено привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и замещение рыночных заимствований муниципальных образований региона. При этом долговая нагрузка снизилась на 4,2 п. п. и составила 59,5% (без учета инфраструктурного бюджетного кредита), что обусловлено увеличением ННД. По итогам текущего года ожидается рост долговой нагрузки на 10,2 п. п. - до 69,7% $RU000A0ZYG60

ПАО "ГМК "Норильский никель" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии БО-09 с не менее 30 млрд до 60 млрд рублей и установило финальный ориентир премии к ставке RUONIA в размере 130 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 мск. Купоны по займу будут переменными и рассчитываться как среднее значение RUONIA плюс спред. Периодичность выплат купона - раз в квартал. Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион" и РСХБ. Техразмещение запланировано на 24 мая. Минимальная заявка при размещении - не менее 1,4 млн рублей, для инвесторов потребуется прохождение теста. Как сообщалось, совет директоров "Норникеля" 12 мая утвердил параметры нового выпуска 5-летних биржевых облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд рублей. В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, тогда "Норникель" разместил сразу два выпуска облигаций в юанях. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Норникеля" общим объемом 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 9 млрд юаней. $RU000A100VQ6

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" и выпуска облигаций компании на уровне АA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, сильным операционным профилем, высоким уровнем корпоративного управления, низкой долговой нагрузкой, очень сильной ликвидностью и средней рентабельностью. Поддержку кредитному рейтингу, по мнению агентства, оказывает консервативная финансовая политика компании. Агентство добавляет, что в 2022 году головная компания "Ленты" (МКПАО "Лента") приобрела и консолидировала онлайн-ретейлера "Утконос" (на данный момент является частью компании). "Приобретение "Утконоса" демонстрирует стремление группы к дальнейшему развитию онлайн-сегмента. В рамках расчета количественных показателей компании АКРА использовало отчетность МКПАО "Лента", поскольку "Лента" является основным операционным активом и балансодержателем имущества", - говорится в релизе. По данным АКРА, по итогам 2022 года выручка "Ленты" превысила 500 млрд рублей и достигла 537,4 млрд рублей (+11,1% к уровню 2021-го), а показатель FFO до фиксированных платежей, по расчетам АКРА, снизился до 44,2 млрд рублей (-7,1% к уровню 2021-го). Снижение FFO до фиксированных платежей, по мнению агентства, связано как с более низкой рентабельностью сети супермаркетов "Билла Россия", так и со снижением валовой рентабельности указанной сети. АКРА ожидает, что в 2023 году компания продолжит открытие магазинов малого формата, а также будет развивать сеть гипермаркетов в более низком ценовом сегменте. Агентство ожидает снижения рентабельности компании по FFO до фиксированных платежей и налогов по итогам 2023 года относительно уровня 2022-го. По расчетам АКРА, на конец 2022 года отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 2,9х (2,4х в 2021-м), а скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей - 4,1х (3,3х в 2021-м). "Рост скорректированного показателя долговой нагрузки связан с открытием собственных магазинов малого формата (стоит отметить наличие около 30 млрд рублей денежных средств на счетах компании, в связи с чем метрики чистого долга находятся на существенно более низком уровне)", - добавляет агентство. По мере выхода магазинов малого формата на целевые показатели АКРА ожидает стабилизации метрик скорректированной долговой нагрузки. Агентство отмечает, что долг компании был привлечен по низким ставкам и носит среднесрочный характер. Часть кредитного портфеля компании представлена биржевыми облигациями. По оценкам АКРА, на конец 2022 года отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам составило 4,2х (6,4х в 2021-м), отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам - 2,2х (в 2021-м было равно 3,2х). Как поясняет АКРА, очень высокая оценка ликвидности "Ленты" обусловлена наличием значительных невыбранных остатков по действующим кредитным линиям (164 млрд рублей на 31 марта 2023 года, что существенно превышает общий долг компании на 31 декабря 2022, составивший 79 млрд рублей). Агентство отмечает наличие у "Ленты" доступа к рынкам капитала, а также удержание компанией рентабельности по FCF больше нуля, что оказывает дополнительную поддержку рейтингу. В настоящее время в обращении остался единственный выпуск биржевых облигаций "Ленты" на 10 млрд рублей с погашением 31 мая 2023 года. "Лента" - четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. Акции и ГДР компании обращаются на Московской бирже. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова. Free float составляет около 21%. $LENT

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента" и выпуска облигаций компании на уровне АA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, сильным операционным профилем, высоким уровнем корпоративного управления, низкой долговой нагрузкой, очень сильной ликвидностью и средней рентабельностью. Поддержку кредитному рейтингу, по мнению агентства, оказывает консервативная финансовая политика компании. Агентство добавляет, что в 2022 году головная компания "Ленты" (МКПАО "Лента") приобрела и консолидировала онлайн-ретейлера "Утконос" (на данный момент является частью компании). "Приобретение "Утконоса" демонстрирует стремление группы к дальнейшему развитию онлайн-сегмента. В рамках расчета количественных показателей компании АКРА использовало отчетность МКПАО "Лента", поскольку "Лента" является основным операционным активом и балансодержателем имущества", - говорится в релизе. По данным АКРА, по итогам 2022 года выручка "Ленты" превысила 500 млрд рублей и достигла 537,4 млрд рублей (+11,1% к уровню 2021-го), а показатель FFO до фиксированных платежей, по расчетам АКРА, снизился до 44,2 млрд рублей (-7,1% к уровню 2021-го). Снижение FFO до фиксированных платежей, по мнению агентства, связано как с более низкой рентабельностью сети супермаркетов "Билла Россия", так и со снижением валовой рентабельности указанной сети. АКРА ожидает, что в 2023 году компания продолжит открытие магазинов малого формата, а также будет развивать сеть гипермаркетов в более низком ценовом сегменте. Агентство ожидает снижения рентабельности компании по FFO до фиксированных платежей и налогов по итогам 2023 года относительно уровня 2022-го. По расчетам АКРА, на конец 2022 года отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 2,9х (2,4х в 2021-м), а скорректированного общего долга к FFO до фиксированных платежей - 4,1х (3,3х в 2021-м). "Рост скорректированного показателя долговой нагрузки связан с открытием собственных магазинов малого формата (стоит отметить наличие около 30 млрд рублей денежных средств на счетах компании, в связи с чем метрики чистого долга находятся на существенно более низком уровне)", - добавляет агентство. По мере выхода магазинов малого формата на целевые показатели АКРА ожидает стабилизации метрик скорректированной долговой нагрузки. Агентство отмечает, что долг компании был привлечен по низким ставкам и носит среднесрочный характер. Часть кредитного портфеля компании представлена биржевыми облигациями. По оценкам АКРА, на конец 2022 года отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам составило 4,2х (6,4х в 2021-м), отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам - 2,2х (в 2021-м было равно 3,2х). Как поясняет АКРА, очень высокая оценка ликвидности "Ленты" обусловлена наличием значительных невыбранных остатков по действующим кредитным линиям (164 млрд рублей на 31 марта 2023 года, что существенно превышает общий долг компании на 31 декабря 2022, составивший 79 млрд рублей). Агентство отмечает наличие у "Ленты" доступа к рынкам капитала, а также удержание компанией рентабельности по FCF больше нуля, что оказывает дополнительную поддержку рейтингу. В настоящее время в обращении остался единственный выпуск биржевых облигаций "Ленты" на 10 млрд рублей с погашением 31 мая 2023 года. "Лента" - четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. Акции и ГДР компании обращаются на Московской бирже. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова. Free float составляет около 21%. $RU000A101R33

Общий объем спроса на выпуск 3-летних облигаций ПАО "НОВАТЭК" серии 001Р-01 первоначальным объемом не менее 20 млрд рублей на пике книги составил около 80 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Руденко, ГПБ выступил одним из организаторов сделки. "После долгого перерыва "НОВАТЭК" вновь вышел на российский рынок облигаций, установив сразу два рекорда - зафиксирован минимальный уровень ставки купона и спред к ОФЗ среди всех размещений в этом году на сопоставимый срок. Благодаря сильным финансовым метрикам эмитента и правильно выбранному окну для размещения выпуск был встречен высоким интересом со стороны институциональных и частных инвесторов, что положительным образом отразится на ликвидности облигаций на вторичном рынке", - отметил он. Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,35% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,10% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей. Организаторами выступают Газпромбанк и РСХБ. Техразмещение запланировано на 23 мая. Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом 75 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2016 года. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы. В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций "НОВАТЭКа". $NVTK

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило всем выпускам облигаций ПАО "ЛК "Европлан" в обращении кредитные рейтинги на уровне ruAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ЛК "Европлан" (присвоен 17 мая) и рейтингами облигаций серий 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-05, БО-03, БО-05, БО-06, БО-07 и БО-08 В настоящее время в обращении находится 10 биржевых выпусков облигаций компании на 57,75 млрд рублей. "ЛК "Европлан" - крупнейшая частная лизинговая компания по объему ЧИЛ, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве. 100% компании принадлежит инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции"). $RU000A102RU2

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило всем выпускам облигаций ПАО "ЛК "Европлан" в обращении кредитные рейтинги на уровне ruAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ЛК "Европлан" (присвоен 17 мая) и рейтингами облигаций серий 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-05, БО-03, БО-05, БО-06, БО-07 и БО-08 В настоящее время в обращении находится 10 биржевых выпусков облигаций компании на 57,75 млрд рублей. "ЛК "Европлан" - крупнейшая частная лизинговая компания по объему ЧИЛ, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве. 100% компании принадлежит инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции"). $RU000A0JWVL2

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило всем выпускам облигаций ПАО "ЛК "Европлан" в обращении кредитные рейтинги на уровне ruAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ЛК "Европлан" (присвоен 17 мая) и рейтингами облигаций серий 001P-01, 001P-02, 001P-03, 001P-04, 001P-05, БО-03, БО-05, БО-06, БО-07 и БО-08 В настоящее время в обращении находится 10 биржевых выпусков облигаций компании на 57,75 млрд рублей. "ЛК "Европлан" - крупнейшая частная лизинговая компания по объему ЧИЛ, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве. 100% компании принадлежит инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции"). $RU000A105518

Получил купон по облигаций сегежа $RU000A1041B2 и по стратегии на купоны докупил две акции Татнефть $TATNP

ПАО "ГМК "Норильский никель" планирует 22 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-09 объемом не менее 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны по займу будут переменными с привязкой к RUONIA. Ориентир спреда к RUONIA - не выше 140 б.п. Периодичность выплат купона - раз в квартал. Организаторами выступят Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион" и РСХБ. Техразмещение запланировано на 24 мая. Минимальная заявка при размещении - не менее 1,4 млн рублей, для инвесторов потребуется прохождения теста. Как сообщалось, совет директоров "Норникеля" 12 мая утвердил параметры нового выпуска 5-летних биржевых облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд рублей. В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, тогда "Норникель" разместил сразу два выпуска облигаций в юанях. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Норникеля" общим объемом 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 9 млрд юаней. $RU000A105A61