Мой долгосрочный портфель расположен на ИИС у брокера Тинькофф.
На 17.05.2021 общая стоимость активов около 497.000 руб (пополнений из которых на 440.000 рублей и еженедельными пополнениями в размере 10.000 руб.). Годовая доходность на данный момент 23,59 % или 57.500 без учета получения налогового вычета.
Стратегия моего портфеля, по моему мнению, умеренно-агрессивная.
Долгосрочная задача: сформировать портфель активов, который сможет генерировать поток средств, необходимый для поддержания качественного уровня жизни.
Краткосрочная цель: сформировать капитал для получения статуса квалифицированного инвестора и ухода из российских фондов (уж очень большие комиссии). Например, у основного провайдера ETF в моём портфеле FINEX стандартная комиссия 0,9 %! Мне кажется, что это много, особенно это будет заметно на долгосрочном промежутке времени.
Более 96 % в фондах, около 3 % в акциях
$T $CSCO(баловался акциями по началу, так и остались).
Доля различных ETF в портфеле:
$FXUS (фонд акций американских компаний) - 71,48%
$FXWO(фонд акций глобального рынка) - 5,97%
$FXIM (фонд акций IT-сектора США) - 5,4%
$TRUR (вечный портфель от Тинькофф RUB) – 4,16%
$TUSD (вечный портфель от Тинькофф USD) – 3,88 %
$FXGD (фонд золота) – 3,15 %
$FXDM (фонд акций компаний развитых рынков) – 1,55%
$FXCN (фонд акций китайских компаний) – 0,75 %
Данному портфелю чуть меньше года и портфель из индексов показывает прибыль больше 23% годовых. Просадка за последний месяц составила около 4%. На самом деле, я удовлетворён результатом, так как я не гонюсь за сверхприбылью, а задача планомерно наращивать капитал.
#дневник_инвестора