Результаты стратегий автоследования с 🕚20.03.2023 по 24.03.2023 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:00 . Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 142 614₽ ( 📈 + 4 646 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 47 768 ₽ ( 📈 +1 674 ₽) TMOS - 4,584 ₽ за пай SBMX - 13,1 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 Начинающий инвестор в RUB - 3,63 % 📈 Потенциал роста в RUB - 3,37 % Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 TMOS - 3,15 % 📈 SBMX - 2,99 % 📈Начинающий инвестор - 2,83 % 📈 Потенциал Роста - 2,61 % Мысли и результаты Следующая неделя закрывает месяц и квартал, поэтому экономлю "патроны" на квартальный отчёт. На этой неделе зафиксировал Polymetal c доходностью 105%, решил, что далее не хочу рисковать и мне достаточно 100%, учитывая, что цель 50%. Возможно акции Polymetal могут ещё прибавить, но не жалею об упущенной выгоде :). Много рисков по поводу редомициляции, российских активов компании, в Казахстане она торгуется сильно дешевле, но проблем с акциями на Казахстанской бирже меньше. Лучше 100% в кармане, чем 150% в мечтах :). Интер Рао брал в краткосрочную спекуляцию на дивидендных новостях, дивиденды 25% от ЧП и смысла держать дальше в стратегии автоследования не вижу. Идея в Интер Рао долгосрочная и держу её в основном портфеле. Юнипро была первой компанией по которой зафиксировал прибыль в 50%, сейчас она бы была в районе 70-80%, но не жалею :), хотя это действие уменьшило доходность стратегии на 2%. "Прокатываемся" на Эталоне, за несколько дней стоимость акций выросла на 13% и дала портфелю 1,28% доходности. Добавил Татнефть-п, жду информации по дивидендам, думаю она будет положительной для котировок. Советую рассмотреть вариант добавления в портфель расписок российских компаний, которые до событий 2022 года платили дивиденды выше 10% к текущей стоимости и могут возобновить аналогичные выплаты :).

Появляются первые новости по поводу смен банков депозитариев по распискам российских компаний. GEMC Компания сменила банк-депозитарий с Bank of New York Mellon на малоизвестный RCS Issuer Services S.AR.L. Процедура по смене банка-депозитария не потребует никаких дополнительных действий от владельцев Депозитарных расписок Компании и займёт ориентировочно до 150 дней. Комментарий Дмитрия Иванова (IR компании EMC): «Это важный шаг на пути к выплате дивидендов, за которым последует редомициляция. Новый депозитарий позволит полноценно осуществлять права акционерам, которые учитывают бумаги через НРД, а не только с теми, кто работает через Euroclear. С BoNY инвесторы из РФ не получали даже карточки для голосования». Думаю начались более активные движения с редомициляцией и возможно в течение 2023 года многие компании окончательно закончат эту процедуру. Сейчас интересны расписки российских компаний, которые до событий 2022 года платили хорошие дивиденды. Вчера в стратегию автоследования Потенциал роста в RUB и в свой личный высокорискованный портфель купил акции ETLN, это больше спекуляция на отскок на фоне новостей по редомициляции и выплат дивидендов ( не забываем про владельца АФК Систему) . На данный момент GEMC - 9.66% ETLN - 6.58% Учитывая эти новости сейчас можно рассмотреть расписки #agro #gltr #five

Рекордные дивиденды Сбера. Теория влияния дивидендов на стоимость акций. Часть 4 Начало - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/ea438c5a-86c9-451d-afde-79939648c96b/ В отчете за 85-86 неделю по эксперименту "Копим капитал" отбирал компании по различным метрикам: (см.скриншот) Отобрал 15-20 компаний, которые удовлетворяют всем требованиям по фундаментальным показателям. Так же добавлял не более 3 компаний из одной сферы бизнеса. (см.скриншот) Давайте теперь в текущей ситуации потенциала на увеличение дивидендных выплат отберём компании: (см.скриншот) Смотрю показатели по дивидендам в последний период выплат. Задача выбрать компании, которые теоретически могу в скором будущем кратно увеличить дивидендные выплаты. Из компаний не попавших в это список, возможно выделил бы Лукойл, Газпромнефть и Новатэк. Вот если выплатит дивиденды ВТБ, то сейчас рост может быть и похлеще чем в Cбере :), аналогично с ФСК и другими компаниями. Помечтаем и вдруг Сургут часть кубышки направит на дивидендные выплаты :). 💬 P.s статью писал вечером 19 марта 2023 года, только на новости про хороший первый квартал 2023 года акции ВТБ улетели на 12%. Дивидендная история QIWI (см.скриншот) Сейчас стоимость акции 467 ₽ и если предполагать, что компания будет платить 80 ₽, то это даст позитив для роста акций и возврат вложенного капитала для дивидендного инвестора. Если компания стабильно будет платить 80 ₽, то от вложенного капитала - 15%. Дивидендная история TATN TATNP (см.скриншот) Сейчас стоимость акции 350 ₽, компания имеет отрицательный долг в 150 миллиардов и направляет на дивиденды 50% от ЧП. Чистая прибыль в последние годы растет, а дивидендные выплаты 2018-19 года связаны с увеличением % от чистой прибыли. Представим, что компания решила весь денежный поток направлять на дивиденды или сделать по аналогии с теми годами, тогда дивиденды будут 80-90% от 300 миллиардов. 240 миллиардов дивидендов на 800 миллиардов капитализации - 30%, стоимость акции будет явно не 350 ₽. Дивидендная история GLTR (см.скриншот) Стоимость акции 395 ₽, компания с 2017 года платила высокие дивиденды и минимальные были в 2021 году - 50 ₽. Направляли на дивиденды более 50% от ЧП и сейчас единственное ограничение выплат - депозитарные расписки. 27 марта компания опубликует отчет по итогам 2022 года. Если в будущем продолжит направлять на дивидендные выплаты 10 миллиардов ₽, то это 1/7 капитализации или 56,42 ₽ на акцию. Любые новости о редомициляции и возобновление выплат могут дать плюс к стоимости акций на уровень этих дивидендов. Покупал расписки Globaltrans в высокорискованный портфель по 280 ₽. Почему большие дивиденды не всегда хорошо для инвестора? Почему многие бегут в дивидендные акции? 🤓 Когда компания находится в стадии отсутствия перспектив роста выручки и чистой прибыли, при этом платит максимально возможные дивиденды и стоимость акций к дивидендной доходности намного выше ключевой ставки, то это максимальный риск для снижения стоимости Многие начинающие инвесторы смотрят только на % дивидендной доходности относительно стоимости и при этом не смотрят на множество других факторов. Рост капитала складывается от двух составляющих: рост стоимости акции, дивидендные выплаты. Если выплатят 20% годовых и при этом стоимость акции в будущем упадет на 40% без перспектив обратного роста, думаю инвестор не особо будет рад. Инвесторы в Северсталь, НЛМК, ММК, которые купили акции в 2021 году и в последствии получили хорошие дивиденды, сейчас сидят в минусах. МТС платит дивиденды в долг, хоть, с одной стороны, доходность выше ключевой ставки и последние годы они стабильны, но нельзя исключать риск изменения дивидендной политики и другой негатив. Не забывайте про затруднения с закупкой оборудования, конкуренцию в сфере, большие долги, возможный рост ключевой ставки и процентных расходов. Больно много рисков ради дивидендной доходности МТС. #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе