Друзья, привет Давно хотел написать несколько статеек ✍🏻, а тут вдруг ещё и повод появился прекрасный. 💡 Речь пойдет о моей стратегии, которая помогла удержать портфель от сильной просадки и даже немного заработать 💵 После того, как вы пережили полностью красный портфель 🚨 самое время провести работу над ошибками и понять, как можно уменьшить убыток. Все кричали, что будет падение на 20-30%, вот и я его ждал. Сначала говорили про выборы, потом после победы Байдена многие акции из реального сектора сильно выстрелили на +30-70% и знатоки твердили рухнем камнем вниз 📉. Начиная с ноября я начал потихоньку сокращать позиции в $ZYXI, $AERI и др., а некоторые позже и вовсе закрыл $BAC, $ATVI, $CSCO и др. Довёл депозит до 40% кеша. Потом решил, что больше сокращать не стану, потому что рынок продолжал расти. И чтобы снизить эффект возможного падения, я начал выбирать наиболее перекупленные акции, которые, по моему мнению, в случае коррекции упадут больше остальных, и ставил на их падение. Таких акций и сейчас много Tesla, $NVDA, $CCL, $CNK, Moderna. В итоге, сумма шорта достигала в пике 50% от депозита. То есть если рынок продолжит расти, то у меня был список акций с неплохим upside (среди них $TCS, $SPG), а если рынок будет падать, то шорт удерживал бы (не обязательно!) моё депо на +- одном уровне. Из плюсов этой стратегии, я оставляю возможность воспользоваться в будущем вычетом по ЛДВ, потому что не фиксировал (не сокращал) потенциально прибыльные позиции. Если рынок начинал расти, то шорт немного сокращал, а когда начинал падать, то увеличивал. Выбор акций в шорт был обусловлен не только перекупленностью, но и сектором экономики. При первом падении ставил больше на падение тех. сектора из-за ожидаемого увеличения налога на прибыль. Недавнее падение 25.02 шортил реальный сектор (см. скрины). Не берусь утверждать, что это гениальная идея или точно правильная. Возможно, мне просто повезло! Могу сказать только то, что был четкий план со стопами и тейками, и я его придерживался ☝🏻 Возможно, что-то подобное описано в книгах по инвестированию, или где-то ещё... Сейчас у меня открыт только один шорт по Carnival. На следующей неделе ожидаю ещё одно падение индексов Резюме ✅ При надвигающейся, на ваш взгляд, коррекции можно сократить долю ценных бумаг в портфеле. В зависимости от глубины и вашей уверенности в коррекции доля кеша может составлять от 0 до 50% (субъективно) ✅ Опционально: попробовать зашортить несколько компаний, чьи показатели сильно отдалились от фундаментала (хотя Square просел незначительно) ✅ Акции, которые на данный момент показывают большую доходность в портфеле и имеют потенциал роста лучше не трогать, чтобы срок владения не обнулился. Тогда сможете воспользоваться ЛДВ. Спасибо, что дочитали 🙇‍♂️ Расскажите про ваши идеи/стратегии на случай коррекции, если такие были #прояви_себя_в_Пульсе #пульс_оцени #стратегия