_yamaha_
_yamaha_
11 февраля 2024 в 21:40
Обзор эмитентов портфеля акций Часть 1, нефтегаз * $LKOH, $ROSN, $TATN Три похожие и качественные бумаги, любую из которых или же все три есть смысл удерживать. У меня второй вариант. Лукойл — столп индекса и платит наиболее щедрые дивиденды. Роснефть — дивиденды поскромнее, но наилучшие песрпективы роста, связанные с запуском новых проектов. Татнефть — что-то среднее и с ликвидностью поменьше. В целом сложно представить портфель акций без нефти вообще, хотя это не значит, что нет акций лучше. С одной стороны, цена на нефть непредсказуема и крайне волатильна — может изменяться из-за тьмы политических и экономических факторов и в случае, например, рецессии Китая или мировой нефтяникам может стать худо. С другой стороны, отрасль годами испытывает дефицит инвестиций и, несмотря на активный энергопереход, в какой-то момент может испытать ценовой шок из-за дефицита предложения. В любом случае долгосрочно — скорее интересно, чем нет. * $SNGSP Прокси на валюту, взятые ситуативно под рекордные дивиденды. Не исключено, что поздновато, тк есть мнение, что дивиденды уже в цене. С другой стороны, не исключено и то, что ближе к лету цена может подразогреться ещё на 15-20% просто на дивиденном хайпе. В этом случае будет смысл выйти полностью. Как вариант — к лету доллар будет в районе 120 и тогда можно удерживать дальше в расчёте уже на щедрые двиденды-2025, а зафиксировать лишь часть позиции. * $NVTK Фаворит первой половины 2023, одновременно и акция роста, и не самые скромные дивиденды. К сожалению, Новатэк и не был дёшев, а после череды негативных событий — санкции, форс-мажор по поставкам, атаки дронов — пополз вниз. Краткосрочные перспективы роста пока туманны, хотя работа над проектами СПГ в Арктике/Сибири продвигается. Пока держу долгосрочно и докупаю на просадках.
7 235,5 
+1,66%
589,1 
5,51%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
10,9%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+13%
21,9K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+24,3%
15,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
_yamaha_
15 подписчиков60 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+46,06%
Еще статьи от автора
26 мая 2024
Короткая сводка за неделю 21 * –2,5% доходность, 8-я минусовая неделя из 21, рекорд по снижению в этом году. Последний раз сопоставимая по убыточности неделя, –2,0%, была в сентябре 2023. Больше всего прибавили * +3% LKOH * +1% CHMF, RTKM Больше всего потеряли * –6% NVTK * –5% PHOR, MTLR, UGLD Лукойл шустро выкупают после дивгэпа. Новатэк падает после новостей об очередных санкциях. Мечел и Южурал традиционно сильноволатильны. А вот по Фосагро, похоже, у инсайдеров уже есть сильно негативные новости об отчёте, поэтому такое сильное снижение. Золото –4%
17 мая 2024
Короткая сводка за неделю 20 * +0,2% доходность, 13-я плюсовая неделя из 20, опять околонулевая. Больше всего прибавили * +10% RTKM * +3% SNGSP, SBER Больше всего потеряли * –3% IRAO, MTLR * –2% SMLT, BELU У Ростелекома какой-то сверхоптимистичный памп после новостей об IPO. Сургут объявил жирные дивы — рост понятен, хотя казалось бы они давно уже в цене. Сбер, видимо, тоже перед дивами разогревается. Мечел традиционно шатает вверх-вниз, Самолёт продолжает сдуваться перед отменой льготной ипотеки, у Белуги дивгэп. А вот почему Интеррао так резко просел, я не понял — фикс резкого роста, что ли? Золото в нуле, облиги Селигдара +3%
11 мая 2024
Итоги 1 квартала 2024 Доходность 7,2%, из них 1,2% — дивы и купоны Второй по доходности квартал за всю историю портфеля после 3кв 2023, пополнения составили 149% от доходности или 10,7% от портфеля. В предыдущие кварталы соответственно: * 1кв23 3000% доходности /84% портфеля * 2кв23 831% доходности /56% портфеля * 3кв23 409% доходности /39% портфеля * 4кв23 отриц. доходность/27% портфеля С ростом размера портфеля значимость пополнений снижается, при общем растущем тренде, разумеется. Ближайший ориентир — чтобы пополнения сравнялись с доходностью за квартал, когда она положительна. По аллокации продолжаю придерживаться пропорций 70/20/10 акции/облигации/золото с небольшим искажением. Доходность категорий: * Акции РФ 8% * Акции Гонконг 1% * Облигации доллар 8% * Облигации юань 4% * Облигации рубль -1% * Золото 14% Лучше всех отработало золото, акции РФ и долларовые бонды — тоже хорошо, а вот юаневые бонды слабовато. Гонконг спал, а в ру бондах совсем всё печально, в связи с чем я переложился из длинных с фикс купоном в ОФЗ-флоатеры. Но в целом пока даже в валютный долг верю всё меньше, возможно, есть смысл наращивать долю акций до 75-80%. Из акций за квартал хорошо выросли: RTKM 43%, UGLD, CHMF 23%, MOEX 16%, SNGSP 14%, MGNT 11%, LKOH 10% — двузначная доходность. Тоже неплохо: BELU 9%, SBER 8%. Слабовато: PHOR 4%, IRAO, MTSS 2%, TATN 1%, NKNC, ROSN 0%, GMKN -1%. Сильно просели: SMLT, FLOT -6%, MTLR -7%, NVTK -9%. При этом CHMF, LKOH, TATN показывали двузначный рост за квартал трижды за всю историю портфеля. А если отталкиваться от 5%+ за квартал вместо 10%+, то к ним ещё добавится SBER с четырьмя такими кварталами и ROSN с тремя.