Сегодня разберем $MTSS 📲МТС — одна из ведущих компаний, которая предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания. Структура выручки: Мобильная и фиксированная связь — 78,5% Реализация товаров — 14,2% Финансовые услуги — 6,2% 📍МТС занимает первое место по количеству абонентов в России — 79.1 млн человек, около 30% российского рынка. Для сравнения: доля Мегафона составляет 29%, ВымпелКом — 21%. ⚠️ Средний ROA за 5 лет = 8%, а закредитованость компании составляет 95,58%, что выше предельно допустимого уровня. 💸 Текущий Е/Р = 7,97% — компания немного переоценена рынком. 💰 Текущая дивидендная доходность = 8,8%. 🔴 Компания может быть интересна к покупке лишь при снижении закредитованости до 80% и при доходности по E/P выше 10%.