Продолжаем аналитические изыскания в области паевых инвестиционных фондов.
Сегодня взгляд в историю. Посмотрим, как себя вели биржевые и открытые ПИФы на интервалах 3 и 5 лет.
О чем нам могут сказать эти данные? С одной стороны, результаты прошлого не гарантируют результатов в будущем. С другой стороны, для кого-то важна подтвержденная временем стабильность и опыт управляющих.
Фонды акций.
Не скрою, был удивлен тому, что на рассматриваемых сроках открытые фонды подтверждают свои преимущества перед биржевыми, зафиксированные нами за 2023 год и 1кв2024. И если на сроке 5 лет в статистику попал только один биржевой фонд от УК Первая
$SBMX (остальные еще не существовали), то 3 года назад уже работало достаточное количество БПИФ, 4 из которых есть в доступе в Тинькофф. По доходности за этот период только 1 БПИФ от Альфы-Капитал
$AKME вошел в ТОП10. Более того, и в ТОП20 и в ТОП30 других биржевых фондов нет (!!!). Только открытые.
Фонды облигаций.
По фондам облигаций 5 лет назад биржевых фондов не было, а из всей линейки в Тинькофф обращался только «Фонд Облигаций» УК РСХБ
$RU000A0ZZMD7. На 3-летнем интервале выбор широкий. Но опять БПИФы заметно уступают ОПИФам. В ТОП10 только 1 биржевой фонд, в ТОП20 – 2 БПИФа, в ТОП30 – 3.
Что радует - в Тинькофф доступны абсолютные лидеры за 3-летний период среди всех фондов облигаций РФ. ОПИФ «Долговой рынок»
$RU000A105RJ8 от УК РСХБ занимает 1 место, а БПИФ «Управляемые облигации»
$AKMB от Альфа-Капитал – 3 место.
Смешанные фонды.
5 лет назад БПИФ смешанных стратегий не было, при этом «Фонд Сбалансированный» от УК РСХБ
$RU000A0ZZML0 уже работал. По итогам 3 лет единственным работающим БПИФ был знакомый нам «Вечный портфель в рублях» от Тинькофф
$TRUR. Он проявил себя очень достойно, войдя в ТОП10.
Фонды драгметаллов.
По 5 годам БПИФов не было. За 3 года золотые БПИФы заняли 2 позиции из 5ти, при этом расположившись на первых двух места – фонды Тинькофф
$TGLD и ВИМ Инвестиций
$GOLD соответственно.
Ликвидность.
Фонд
$LQDT появился менее 5 лет назад и на интервале 3 лет занял 1е место среди двух фондов.
Вот такая статистика. Выводы делайте сами.
Подготовлено на основе данных Investfunds.ru по состоянию на декабрь 2023 года.
$TMOS,
$SBRB,
$OBLG,