$MMM4 $MXM4 $IMOEXF (Вечерний обзор)  Сегодня индекс продемонстрировал значительный рост, отскочив от важного уровня поддержки — отметки 3000 пунктов. За день индекс вырос на 3,17%. Положительным фактором стало укрепление курса юаня по отношению к рублю на 6,76% за день. Это также вызвало положительную реакцию на рынке.  Спекулятивный порфтель немного отскочил, хорошая динамика за вечер. Посмотрим, что будет завтра, будут ли фиксировать перед выходными или нет👨‍💻 #обзор #обзорretsinvest #imoex #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсe #хочу_в_дайджест #мнени #инвестиции

$SVCB ❗️Совкомбанк планирует присоединить ХКФ банк зимой.  Продолжаю держать акции Совкомбанка. Банк оценён дёшево для рентабельности в 25%. Отчёт за 1кв 2024 года был отличным, увидели рост год к году. Прибыль хорошая, капитал растет.  🎯Цели: 20,3₽ - 21₽ - 22₽.  #разборretsinvest #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #мнение #инвестиции #разбор

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF (Обзор РФ рынка) 🏦 🏛ЦБ РФ может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике — Банк России Мои мысли: ЦБ каждый день напоминает о повышении ставки — выглядит уже смешно. Уже все и так поняли, что вы её повысите.  В моменте уходили тоже под 3000 пунктов: сильнейший психологический уровень поддержки. Маржин-коллы прошли уже и в крупных компаниях: аномальный объём в Лукойле, Газпроме, Сургуту и даже немного Сбербанку досталось. Мои мысли: Уровень 3000 пунктов и немного ниже очень важен для крупных фондов. В понедельник объявят новые санкции. Все к этому готовы и ничего страшного там нет. На уходе неопределенности должны отскочить, НО завтра люди могут немного выйти из рынка боясь переносить позиции через выходные.  Ситуация стрессовая у некоторых участников рынка, особенно для тех, кто недавно в рынке. Сегодня сделали отскок по индексу на 2,5%, все обрадовались, затем слили на 2,8%, снова огорчение. Сейчас снова откупают, горки и есть горки🎢.  💡Лучший совет — ничего не делать сейчас, если уже купили все активы, которые планировали. #обзор #обзорretsinvest #imoex

$UGLD Новые горизонты роста через SPO. • ЮГК предложит инвесторам 2–4% акций в рамках SPO • Средства от SPO поступят в компанию и пойдут на сокращение долга. • Основной акционер не планирует продавать бумаги. • Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании. 📈Плюсы: • Неопределенность по SPO наконец-то ушла и все параметры размещения известны, что опять может поднять интерес к акциям  📉Минусы: • SPO небольшое, всего 2-4%. А значит, в течение года возможны ещё доп.эмиссии. Мои мысли: долго ждали эту новость по ЮГК и цену размещения. В итоге компания размещает 2-4% по цене не выше 0,84₽. Также основной акционер не продаёт свои акции, что может быть воспринято как демонстрация уверенности в будущем компании. В целом, новость о SPO может стимулировать активность и даже краткосрочный рост на акций ЮГК. #разборretsinvest #разбор #фундаментальный_анализ #мнение

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF (Обзор РФ рынка) 🏦 Вчера индекс Мосбиржи корректировался на 2,8% и коснулся уровня 3020 пункта в моменте. Прошла большая квартальная экспирация фьючерсов. В данный момент мы наблюдаем 3 дня подряд коррекцию + уровень в 3000 пунктов, с которого начинался рост в прошлом году. Вчера более подробно писал о рынке в вечернем разборе, обязательно прочитайте этот разбор, если ещё не читали.  Вышли данные по инфляции за неделю 📈 С 11 по 17 июня инфляция ускорилась до 0,17% (+0,05 п.п. н/н) - ЦБ снова устрашил жесткой ДКП, но мы же это все слышали. Межбанковская ставка равна 16,5%: это дает сигнал скорее о 17-ой ставке. В июле, по заверениям Набиуллиной, мы увидим пик инфляции. То есть идет финал роста из-за спроса, отсюда и заметное превышение прогноза. При текущей ставке уровень инфляции за год идет к 7% (прогноз в 4% могут пересмотреть).  USD/RUB 💵 CNY/RUB 💴 ЦБ установил курс валюты: Доллар - 82,6 (-3%) Юань - 11,17 (-2,3%) Думаю нужно ждать риторики относительно бюджетного правила (в рамках которого распределяются доходы от сырья). Нужно продавать меньше. ЦБ может отменить ограничения на валюту. Нефть 🛢 Нефтяные котировки после значительного роста к сопротивлению на 85,2$ провели сессию в консолидации. Как и писал ранее, прямо сейчас у нас пока нет явных триггеров к активному росту далее.  Мои мысли: цены акций сильно отрываются от фундаментальной стоимости. Сегодня экспирация (обычно локальней тренд на ней меняется) и мы у сильного уровня в 3000 пунктов. Сейчас самая сильная коррекция за 2 года, 15% от докального хая уже корректировались.Главное не нервничать и контролировать риски👨‍💻 #обзорretsinvest

$SNGS Докупил в среднесрочный портфель обычные акции Сургута по 27,63₽📈 Идея в прошлом посте.  🎯Цели: 28,5₽ - 30,9₽ - 34₽  #среднесрочныйпортфель

$SNGSP Докупил акции Сургута префа в среднесрочный портфель📈 Укрепление и ослабление рубля прямо пропорционально влияет на акции Сургута. Доллар пришёл снова на поддержу в зону 81.8₽. Пошла паника, люди переживают что дивы отменят, что фонды выходят, что валюта падает — это приводит к еще большой просадке. Причина для коррекции скорее техническая, чем фундаментальная. Жду восстановления ближе к отсечке + нормализации курса валюты. Хороший момент для покупки.  🎯Цели: 71,6₽ - 72,4₽ - 73₽  #разборretsinvest  #среднесрочныйпортфель

Доброе утро ☕️ $NVTK Новатэк намерен осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме $UGLD ЮГК начала производство золота на горно-обогатительном комбинате  "Высокое" в Красноярском крае $HYDR Русгидро заинтересовано в реконструкции гидроэлектростанций Вьетнама $SVCB Совкомбанк планирует присоединить ХКФ банк зимой $FIVE@GS X5 может перезапустить алкомаркеты на фоне усиления конкуренции с сетями «Красное & белое» и «Бристоль» Годовая инфляция в РФ на 17 июня ускорилась до 8,46% 📆 Ожидаемые события на сегодня: $MRKV: ГОСА по дивидендам  (0,0062р (9.25%) $MRKC: ГОСА по дивидендам (0,06621р (11.6%)) $ELFV: ГОСА по дивидендам  (рекомендация СД  не выплачивать) $IRKT: ГОСА по дивидендам (рекомендация СД  не выплачивать) $MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки от 7-го июня

Как сохранить спокойствие во время рыночной коррекции: 8 шагов.  Рыночная коррекция — это неизбежная часть инвестиций. Главное — не поддаваться панике и действовать разумно. Вот несколько проверенных советов, которые помогут вам пройти этот период с минимальными потерями: 1️⃣Не продавайте в панике: Временное падение рынка — не повод для распродажи. Помните, что вы вкладываете в долгосрочную перспективу. 2️⃣Ищите возможности: Коррекция — это шанс купить перспективные активы по более выгодной цене. Почему бы им не воспользоваться? 3️⃣Диверсифицируйте свой портфель: Диверсификация —залог устойчивости.  4️⃣Пересмотрите свой портфель: Убедитесь, что ваша стратегия соответствует вашим  целям и  уровню риска. Может быть необходимо сделать ребалансировку портфеля?  5️⃣Смотрите на фундаментальные показатели: Не реагируйте на краткосрочные колебания,  оценивайте активы в долгосрочной перспективе.  6️⃣Используйте защитные активы: Облигации, металлы, фонды ликвидности позволят вам уменьшить волатильность и сбалансируют ваш портфель.  7️⃣Держите кэш: Наличие кэша даст вам возможность воспользоваться выгодными предложениями на рынке и приобрести активы по более низким ценам.  8️⃣Следуйте своему плану: Придерживайтесь своего долгосрочного инвестиционного плана. Помните, что каждое решение должно быть согласовано с вашими целями и уровнем допустимого для вас риска.  #обучение #психология #обучениеretsinvest

Помните про наш пенсионный портфель? Коррекция — лучшее время для покупки активов! Сегодня докупил в публичный пенсионный портфель и докупил следующие активы: ✅5 лотов акций ВТБ $VTBR ✅1 акцию Новатэк $NVTK #пенсионныйпортфель

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF ❗️Рынок летит в пропасть. Наши действия.  После отскока к 3220 пунктов, рынок развернулся вниз. Рубль укрепляется, ставку могут повысить сразу на 2%, риск в виде закрытия позиций нерезидентов, который также действует негативно и приводит к существенной коррекции. Ключевые поддержки индекса на данный момент — 3050 и 3000 пунктов, где мы планируем откупать только фундаментально крепкие активы.  #обзорretsinvest

$CNYRUB $USDRUB 💵💴 Что с валютой? Юань в моменте падал до отметки 10.85₽. Сейчас торгуемся у уровня 11.2₽. Доллар на фьючерсах торгуется по 83₽.  По Юаню падаем на фоне проблем с транзакциями с банком Китая: из-за их боязни попасть под вторичные санкции (экспорт в норме, а платежи по импорту задерживаются), а также налоговых выплат + экспирации по фьючерсам — сейчас пик паники, сегодня можем ещё увидеть давление до экспирации — дальше на пике скорее всего уйдем в отскок. Юань очень интересен на отскок до конца недели, можно попробовать купить, не через фьючерс.  Фьючерс на доллар также корректируется, дисконт к курсу Тоже интересно на отскок: все должно выравняться, ведь к санкциям все были готовы, проблемы с нарушением баланса импорта/экспорта должны быть решены. Мои мысли: также давление на валюту обусловлено санкциями США. Которые создают проблемы  для операций импортеров, что снижает спрос на иностранную валюту. Должен сработать механизм у бюджета. Не выгоден такой курс (причем этот же курс и не поможет в борьбе с инфляцией). #разборretsinvest

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF (Обзор РФ рынка) 🏦 Российский рынок акций остаётся под давлением. Опасения по поводу возможного повышения ставки в июле усиливаются на фоне роста инфляционных ожиданий населения. Введение блокирующих санкций против Московской биржи также оказывает давление на рынок. Как следствие санкций, в краткосрочном периоде, мы наблюдаем резкое укрепление рубля, что оказывает давление на акции экспортеров. Индекс государственных облигаций продолжил снижение, достигнув минимума с марта 2022 года. Это связано с опасениями по поводу возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в июле.  USD/RUB 💲 Фьючерс потерял более 3%, при этом официальный курс от ЦБ на сегодняшний день ( 19 июня ) — 87,04₽. Ключевой триггер — сложности с валютными расчетами, которые носят временный характер.  Нефть 🛢 Как и прогнозировали вчера, увидели пробой важного уровня на 84,1$, которой привел к развитию восходящего тренда.  Вывод: рубль существенно укрепляется — ключевой негатив. Текущий импульс вниз сопровождается именно эти фактором. Рынок пока игнорирует рост в нефти — протестировали локальный уровень в 3060 пунктов, уровень 3050 пунктов, будет выступать поддержкой.  Считаю текущие уровни интересными для покупок фундаментного сильных акции. Понятно, что рост доходностей по облигациям давит, понятно что рубль в моменте крепкий, но это все в моменте, на таких уровнях крупным инвесторам акции уже интересны. Денег слишком много, это будет мешать сильно падать рынку. #обзорretsinvest

Доброе утро ☕️ $ALRS Объемы добычи на руднике «Мир-Глубокий» помогут сохранить лидерство «Алросы» на рынке $VTBR ВТБ планирует предоставить всем клиентам доступ к ЦФА в 2025 г  $YNDX Яндекс вложит 100 млрд рублей дохода от подписки в покупку прав и создание контента $CHM4 Северсталь останавливает на реконструкцию коксовую батарею на Череповецком меткомбинате, инвестиции составят 600 млн руб Уголовное дело завели на двух руководителей $RUAL Русала за коммерческий подкуп глав структурных подразделений в Красноярске 📆 Ожидаемые события на сегодня: $LIFE: повторное ВОСА в повестке допэмиссия $MDMG: Последний день с дивидендом (141р) 🗂Эмитенты, которые не опубликовали решение ранее: $BLNG: ГОСА по дивидендам (рекомендация СД  не выплачивать) $LSNG:  ГОСА по дивидендам (0,4249 руб и 22,2453 руб) $MRKS: ГОСА по дивидендам (рекомендация СД  не выплачивать) $OGKB: ГОСА по дивидендам

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF (Обзор РФ рынка) 🏦 Рынок снова падает. Давайте разбираться👨‍💻 За время коррекции рынка столько много времени посвящено именно ему, но мы будем это делать для вас столько, сколько нужно, разбираться во всем, анализировать рынок и писать свои заключения и мысли.  Что давит на рынок акций?  Риск повышения ставки — инфляция растет, но я думаю, что пик инфляции будет пройден уже летом. Если и увидим повышение ставки, то оно будет последним и в первом квартал следующего года я бы ожидал снижения ставки.  Дружественные нерезиденты. Минфин США разрешил операции с Мосбиржей и НКЦ до 13 августа. Что это значит? Нерезидентам из дружественных стран дают последний шанс выйти, а объем там около 440 млрд рублей. Понятно, что не все выйдут и те кто хотел — вышли уже давно, но какая-то часть выйдет еще до августа. Думаю в районе 40-50 млрд могут выйти. Пока не понятно, есть ли какие-то ограничения на продажу от ЦБ, что нерезиденты должны продавать постепенно и небольшими частями. Потому что если ограничений нет, то рынок могут продолжить лить дальше.  Небольшая ликвидность в рынке. По сути, ушли в коррекцию вслед за облигациями, которые обновили свои новые минимумы: рынок закладывает худшее раньше, чем оно происходит. Что из позитива?  Обращаю внимание на нефть $BRN4: вышли из нисходящего тренда, пробили сопротивление на уровне 84,7$, если закрепимся выше, пойдём к 88$.  Поддержку нефтяным котировкам оказывает повышение EIA прогноза спроса на 2024 год. А также тот момент, что МЭА, EIA и ОПЕК ожидают, что дефицит поставок нефти сохранится до начала зимы Рост нефти + ослабление рубля = рост рынка.  Скоро экспирация фьючерса (20 июня). До экспирации скорее всего будем находится под давлением. Краткосрочно — это может является триггером для покупок по рынку.  ГОСА Сбера $SBER состоится 21 июня.  Решение по дивидендам скорее всего будет также краткосрочным драйвером для роста котировок и следовательно всего рынка.  🟠Дивидендный сезон и новая ликвидность. Вывод: пока рано говорить о полноценном развороте рынка, пока есть новая неопределенность — это повышение ставки ЦБ. Это не значит, что надо идти все продать, но риск снижения еще есть. Лучшая позиция сейчас — это просто ждать. Полноценный рост рынка мы увидим посе принятия решения по ставке, или при получении сигналов от ЦБ. Также ближе к концу июля мы увидим реинвестирование дивидендов и приток новой ликвидности.  💡Совет: постарайтесь к концу июля составить список акций, которые планируете откупать, нужно готовится к развороту рынка заранее. В данный момент никто о нем не говорит, но это не значит, что готовится не нужно. Проведите фундаментальный и технический анализ, определите уровни по которым планируете покупать качественные активы, чтобы потом не тратить на это время и в спешке покупать то, что транслируют многие.  Мы с командой поможем собрать все данные и проанализировать большую часть информации, также постепенно будет делиться с вами этим. Будем готовится к росту рынка заранее, ставьте 👍, если нравится такой план действий! #обзорretsinvest

$MVID Акционеры «М.Видео» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. • Чистая прибыль за этот год в размере 132 млн. руб., не будет распределена между акционерами. • Также руководство не планирует проводить обратный выкуп акций. • В 2023 году был снижен чистый убыток на 31% по МСФО. • За четвертый квартал 2023 года компания получила прибыль в размере 1,6 млрд. руб., в отличие от убытка в 0,9 млрд. руб. за аналогичный период 2022 года. Вывод: решение акционеров не выплачивать дивиденды довольно консервативно. Это может быть связано с желанием сохранить капитал в условиях нестабильности рынка или планами на будущие инвестиции. Отсутствие buyback также указывает на стремление компании поддерживать свою капитализацию. Снижение чистого убытка говорит о восстановлении и улучшении операционной эффективности компании. #разборretsinvest

$RTKM  Краткий разбор. Триггеры роста:  🟠стабильный прирост в финансовой части: выручка, прибыль, EBITDA из года в год растут. 🟠есть дивидендный поток. Он, конечно, похуже, чем у того же МТС, но в любом случае, ежегодные 6%-7% дивидендами получать приятно. 🟠на IPO скоро выйдет дочерняя структура — РТК-ЦОД. Привлечение средств для дальнейшей диверсификации позитив.  Также триггером для покупки акций выступает коррекция на рынке. Котировки находятся ниже 90₽, что теперь даёт дополнительный потенциал к росту. Потенциал в целом неплохой, процентов 19 с текущих, также можно получить дивиденды — неплохой сценарий.  Про сам дивиденд: компания уже рекомендовала 6.06₽ на акцию, но теперь должно последовать утверждение от правительства, после чего СД официально даст рекомендацию. Также не забываем, что в этом году мы увидим новую див. политику и стратегию развития. Буду покупать в долгосрочный портфель чуть позже с целями: 108-110₽📈 #разборretsinvest  #долгосрочныйпортфель

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF (Обзор РФ рынка) 🏦 На российском фондовом рынке в понедельник не удалось найти поводов для роста, что привело к дальнейшей коррекции индекса. Рубль укрепляется в связи с проблемами в платежах по импорту и бегством инвесторов из иностранных валют на фоне новых санкций, индекс государственных облигаций RGBI переписал минимум с марта 2022 года. Юань продолжил снижение и опустился ниже 12₽. Укрепление рубля связано с массовым закрытием длинных позиций, проблемами с платежами за импорт, продажами валюты экспортерами для уплаты налогов и неуверенностью участников торгов в стабильности биржевых торгов юанем после введения санкций против Мосбиржи. USD/RUB 💲 Официальный курс от ЦБ — 89,04₽. После ослабления к 90₽, рубль продолжает укрепляться, по фьючерсу ушли ниже 88₽ —волатильность сохраняется.  Нефть 🛢 Нефтяные котировки демонстрируют силу — нисходящий тренд сломлен. Вплотную подошли к ЕМА 200, в случае пробоя можем увидеть новый виток роста, но для значительных импульсов в любую из сторон триггеров пока нет.  Вывод: начали неделю с небольшого падения — уровень в 3200 пунктов взять с первого раза не вышло, что вполне ожидаемо. Лето традиционно время затишья на рынке + до заседания ЦБ еще целый месяц, в который вероятней всего боковик. Локально рынок находится без ликвидности, вчера это происходило скорее на факте понедельника. У нас достаточно открытых позиций, следим за ними и за рынком👨‍💻 #обзорretsinvest

Доброе утро ☕️ Россия в мае обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу впервые за 2 года. $VTBR ВТБ с 17 июня временно прекратит выдачу льготной IT-ипотеки. Лимиты закончились, — Интерфакс. $OZON Ozon создал лизинговую компанию Акционеры $MVID М.Видео утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 г СК возбудил уголовное дело из-за подложного банкротства $SPBE СПБ Биржи $RTKM Ростелеком планирует интегрировать ИИ в свою мобильную операционную систему «Аврора» IТ-дочка дочка $AFKS АФК Системы Ситроникс хочет заняться оцифровкой рек и морей  $KMAZ Камаз и РИАТ работают над импортозамещением техники для газонефтедобычи 📆 Ожидаемые события на сегодня: $EUTR: Встреча руководства ЕвроТранс с финансовыми аналитиками по итогам 2023 г., I кв. 2024 г., а также планам на 2024-2025 гг. $BLNG: ГОСА по дивидендам (рекомендация СД  не выплачивать) $LSNG:  ГОСА по дивидендам (0,4249 руб и 22,2453 руб) $MRKS: ГОСА по дивидендам (рекомендация СД  не выплачивать) $OGKB: ГОСА по дивидендам  $CHMF: Дивгэп (191.51р, 10.45%, 38.3р, 2.1%)

Индекс RGBI снова подходит к своей ключевой исторической зоне поддержки. $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2 $SU26238RMFS4 $SU26222RMFS8 Индекс RGBI — это индекс государственных облигаций.  Рынки активно закладывают повышение ставки ЦБ РФ на заседании в июле. ЦБ прежде всего вербальными интервенциями прекрасно охлаждает индекс и как я полагаю давление продолжится вплоть до следующего заседания 27 июля. Считаю, как оно и складывается, исторически RGBI получит истинный разворот тренда от уровней 105-100 пунктов. Пусть даже и будет еще одно повышение это все равно скажется на цене как факт на котором сформируется полноценной "дно". Уже идет риторика о стабилизации инфляции после сезонного роста + западные страны уже перешли к снижению. Мои мысли: В общем, ближе к концу июля полагаю долговой рынок сформирует точку глобального роста. Но я уже начал набирать длинные ОФЗ. Также планирую брать под отскок тела, более краткосрочные. #разборretsinvest

Статистика по инфляции. $MMM4 $MXM4 $IMOEXF Статистика не очень хорошая, хуже прогнозов ЦБ, так что на следующем заседании риторика может ужесточиться и мы увидем повышение ставки.  ⚫️Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% на конец апреля ⚫️Инфляция в России в мае 2024 года составила 0,74% после 0,50% в апреле ⚫️За период с 4 по 10 июня она составила 8,31% в годовом выражении (8,17% неделей ранее).  ⚫️Недельный рост равен 0,12%, следует из материалов Минэкономразвития. С учетом жесткой риторики, данные по инфляции говорят об одном — нас ждет очередное повышение КС, вплоть до 18% уже 26 июля. Все основания для этого есть. Возможно до 26 июля что-то изменится, даты, когда будет опубликована статистика за июнь пока нет. И пройден ли пик инфляции, мы сможем сделать предварительный вывод, только исходя из этих данных.  Вывод: пока ситуация сложная, экономика продолжает активно расти (5.4% г/г в 1кв 2024), вслед за ними растут и доходы и потребление, действия ЦБ не столь эффективны из-за большой доли льготных кредитов. Во 2 полугодии может быть проще и инфляция все-таки начнет замедляться. #разборretsinvest

$VTBR ВТБ показывает сегодня положительную динамику, растем на +2%📈 Про обратный сплит писал здесь. Сделка в долгосрок и разбор были здесь. По ТА: пробили уровень в 0.0234₽. Из-под наклонной нисходящей вышли. ВТБ умеет быстро расти, также сейчас появился объём больше чем ранее наблюдалось. Мои мысли: дивидендов за 2024 год ждать здесь, конечно, не стоит. Однако сейчас банк является самым дешевым в секторе. Так что рано или поздно его должны переоценить. Ожидаем роста вплоть до 0,025₽.  #разборretsinvest

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF Конец недели провели крайне уверенно, а особенно пятничное закрытие. Уровень 3200 (ЕМА 200 на 1Д ТФ) взят, в случае сохранения нейтрального внешнего фона можем закрепляться и сходить еще повыше.  ❗️ЦБ установили новый курс на сегодня: Доллар: 89,06 (подросли на 0,6%);  Юань: 12,16;  Евро: 95,15.  Рубль ослабевает, нефть растёт — это как раз две причины роста Российского рынка локально.  Инфляция в мае превысила пессимистичные прогнозы, составив 0,74% в месячном выражении и 8,3% в годовом. Если темпы роста цен продолжат увеличиваться, ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки до 18%, что также окажет влияние на рынок, увеличивая стоимость заимствований и снижая ликвидность.   USD/RUB 💲 Как и писал в пятницу — увидели ослабление ближе к 90₽. Курс от ЦБ с 15 июня также прибавил почти 1₽ в цене (был 88,2₽). Нефть 🛢 Не самые крепкие данные по экономике США и риторика ФРС стали препятствием для продолжения восходящего тренда — консолидируемся в середине канала 81-84$.  Вывод: индекс имеет все шансы дойти до 3300 пунктов, где мы можем остановиться в ожиданиях данных по инфляции и заседаний ЦБ. Рынок уже заложил повышение КС и все, что произошло из негатива (Санкции, налоги, геополитика). Главное, что ушла неопределенность Рынок очистился и теперь может расти, например, на тех же шортах. #обзорretsinvest

Доброе утро ☕️ 💵 Доллар - 89,10 ₽ 🛢 Нефть - 81,78 $ 💶 Евро - 95,62 ₽ 📊 SP500 - 5432 пт. 🔐 BTCUSDT - 66134 $ 🔆 Золото - 2317 $ $RENI «Ренессанс Страхование» создает новый негосударственный пенсионный фонд Группа $SMLT Самолет выставила часть своих активов на продажу Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США $VTBR ВТБ с 17 июня временно прекратит выдачу льготной IT-ипотеки Депозитарий в США известил $FIXP Fix Price о желании расторгнуть договор ГДР 📆 Ожидаемые события на сегодня: ⛏ $UGLD:  Последний день приема заявок на участие в SPO 🩺 $MDMG: Старт торгов после редомициляции 💿 $CHMF: Последний день с дивидендом  (191.51р, 10.45%, 38.3р, 2.1%) 🧬 $ABIO: Дивгэп  (1.2р, 1.2%) 🏦 $SFIN: Дивгэп (20.6р, 1.5%) Всем профитной недели 🚀

Разбор компании 👨‍💻 $UGLD Южуралзолото ГК (ЮГК) является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России. Компания рассчитывает на стабильные 15–20% роста добычи группы ежегодно в 2024–2027 годах. Поддержку акциям также оказывает цены на золото, которые растут третий квартал подряд.  Южуралзолото один из новых, в перспективе качественных, золотодобытчиков России.  Предприятие имеет два производственных хаба: «Уральский» в Челябинской области и «Сибирский» в Республике Хакасия. По показателям ЮГК убыточна два года подряд. Всё дело в банкротстве Петропавловска, акционерам которого была ЮГК, а также из-за неудачной валютной переоценки финансовых вложений.  Кроме внутреннего рынка РФ торговля ведется и с другими странами. ЮГК получила семь лицензий на прямой экспорт золота. По данным компании, пик кап.затрат на развитие уже пройден, а это главный фактор снижения долговой нагрузки и увеличения прибыльности бизнеса, которую мы уже отслеживаем в РСБУшном отчёте. Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие: • Выручка составила 29.1₽ млрд, снизившись за год на 14.4%.  • Чистая прибыль вышла равной -3.33 ₽ млрд (+153% г/г).  • Операционные расходы составили 2.90₽ млрд.  • Кэш вышел в 1.52 ₽ млрд.  • Долг равен 36.5 ₽ млрд.  📈Преимущества: • Ресурсов для стабильной работы должно хватить на 30 лет работы.  • Стоимость золота рекордная, плюс рубль слабый.  • Все активы ЮГК находятся в РФ, за санкции можно не переживать.  📉Недостатки: • У ЮГК наибольшая себестоимость производства в секторе.  • Один основной владелец, есть риск, что главный акционер будет действовать в своих интересах, в том числе и в части распределения дивидендов. • Государство может увеличить доп. сборы в 2024 году 💰 Дивидендная политика: Подразумевает выплаты дважды в год в размере не менее 50% чистой прибыли с корректировками. Но пока есть убытки, то логично, что выплат не будет. ❗️Акционеры ЮГК могут до 17 июня заявить о намерении приобрести акции допэмиссии Компания интересная, за счет  эффекта операционного рычага в этом году прибыль взлетит, но пока есть навес. Как раз сегодня завершается Lock-up. Проводить допэмиссию будут по нескольким причинам: 1) Акция +50% с момента IPO. 2) Фрифлоат всего 5%. Увеличение фрифлоата позволит попасть в тот же индекс МосБиржи, увеличит фрифлоат компании, ну и может сократит долг. Поэтому, ждем навеса, после него акции могут стать снова любимчиками рынка. Технический анализ 📈 Сильная зона поддержки находится на уровне 0,8₽. От этого уровня я жду отскок и штурм и психологически важного уровня в 1₽. В данный момент находимся в нисходящем тренде, пока не вышли из него.  Вывод: в целом, можно рассматривать акции Южуралзолота для диверсификации своего портфеля. Огромных затрат теперь быть не должно,  они постепенно уменьшаются, а это значит, что акционерная прибыль с дивидендами всё ближе. Моя цель на горизонте года — 1,1₽ за акцию. #разборretsinvest

$YNDX → $YDEX 📱 ❗️Последний день торгов Яндекса.  Завтра торги бумагами Яндекса приостановятся и начнется конвертация. Возобновление торгов ожидается 10 июля с новым тикером $YDEX  •Конвертация пройдет в пропорции 1к1 для держателей бумаг на Мосбирже.  Мы в конвертацию идем. Ожидаем продолжения роста котировок в связи с сокращением инфраструктурных рисков после завершения обмена. 🎯Среднесрочные цели: 5000-5100₽  🎯Долгосрочные цели: 5500-6000₽. #разборretsinvest

$TCSG Росбанк хочет продать ипотечный портфель перед сделкой с Т-Банком. Росбанк рассматривает возможность продажи розничных кредитов перед объединением с Т-Банком. • На продажу могут быть выставлены непросроченные ссуды, что позволит высвободить 35-45 млрд. руб. зарезервированного капитала.  • Дополнительный капитал группе понадобиться, чтобы нарастить кредитование. Для этих целей Т-Банку нужно более 200 млрд. руб. Вывод: Росбанк, стремясь к объединению с Т-Банком, ищет способы оптимизации своих активов. Продажа непросроченных ссуд позволит банку освободить значительную сумму зарезервированного капитала. Эти действия также указывают на стремление Росбанка увеличить свою кредитоспособность и расширить объем кредитования после объединения. Если Росбанку удастся успешно продать портфель и освободить необходимый капитал, это положительно скажется на его финансовой стабильности и росте. Объединение с Т-Банком, вероятно, приведёт к расширению клиентской базы и увеличению рыночной доли. #разборretsinvest

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF Индекс Московской биржи 3212 пунктов❗️ Спекулятивный счёт в течение часа выходит в профит. Если закроемся выше 3200 пунктов — это сигнал к росту, открывается путь к 3300 пунктов.  Впереди продолжение выплат по дивидендам, который обещает быть рекордным по размеру выплат за всю историю нашего рынка. 30-40% доходов от дивидендов снова вернутся в рынок. Статистика показывает, что наш рынок всегда положительно реагирует на дивидендный период. За время этой коррекции наш рынок скорректировался почти на 14% от своих максимумов. Это довольно глубокая коррекция, и пора уже начинать выбираться из неё. Когда рынок покажет устойчивый рост, ликвидность со стороны физических лиц, которые закрывали убытки, прибавится, и будет разгонять рынок выше. Так работает каждый раз, когда есть ощутимая коррекция.  Для меня данная ситуация — это возможность, на следущей неделе планирую докупить все, что хотел. На 3300 пунктов буду проводить ребалансировку портфеля. #обзорretsinvest

$MMM4 $MXM4 $IMOEXF КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КОРРЕКЦИЯ? НАШ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ👇 Фондовый рынок также имеет функцию восстанавливаться. Рост начинается тогда, когда хуже новостей уже нет! В данный момент самое негативное уже случилось. Любой кризис сопровождается ростом денежной массы — это задел на будущий рост.  Я ПРОДОЛЖАЮ ВЫКУПАТЬ ПРОСАДКУ! Почему?  - В стабильное время можно немного зарабатывать.  - В кризис зарабатывается сверх доходность.  Обратите внимание на 2022 год или на 2020 год. Пока данное правило не меняется. Сейчас на рынке кризис, последние 3 недели мы видим полное непонимание, страх, жадность и весь спектр эмоций у обычного Российского инвестора. Все так и должно быть, и самое интересное, что ничего не меняется. Да и не поменяется в будущем.  Посудите сами — за последние две недели рынок услышал негативную риторику Набиуллиной, санкции на НКЦ, которые мы ждали 2 года, и повышение налогов. ❗️Весь негатив уже в цене, все самое страшное, что могло произойти — уже произошло!  Конечно, не стоит откупать сейчас все, что лежит под ногами. У меня есть определенный список с компаниями, которые я сейчас рассматриваю к покупке. (Главное не компании с большим долгом).  Когда закончится коррекция?  Скорее всего коррекция до конца закончится, тогда, когда уйдут данные факторы:  • Нерезиденты продадут то, что держали;  • Уйдёт паника у физиков; • Прекратятся маржин-коллы по портфелям.  Данные факторы имеют краткосрочный характер и скорее будут очень быстро выкупаться.  На что обратить внимание👇🏻 • На компании внутреннего рынка (для них нет неопределённости с валютным курсом).  • Компании с наименьшим долгом (КС может быть поднята уже и до 18%, компаниям сложно обслуживать долги и они просто наращивают их).  Мои мысли: если остался кэш, присмотритесь к акциям, если кэша уже нет, тогда просто спокойно удерживайте уже открытые позиции. Считаю, что паника переоценена и весь негатив уже случился. Кажется это последний негатив. Фундаментал компаний не поменялся, отчеты отличные, компании растут и развиваются, тогда почему бы не купить со скидкой? Я уверен, что скоро рынок начнут откупать и мы вернемся к уровням начала мая в ближайшие недели. #обзорretsinvest

$SMLT Операционные результаты за 5 месяцев 2024 года: • Объем продаж первичной недвижимости вырос на 66% и составил 132,5 млрд руб. (607,3 тыс. кв. м) по сравнению с 79,8 млрд руб. (452,8 тыс. кв. м). • Общее количество заключенных контрактов выросло на 38% до 17,8 тыс. • Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 75%. • Cредняя цена за кв.м. увеличилась до 218,2 тыс. руб. показав рост на 24% по сравнению с маем прошлого года Вывод: с начала весны рынок оживился, и покупатели стали быстрее вносить деньги в недвижимость. Так что, помимо Москвы руководство активно развивает и запускает новые проекты в регионах. Также, отложенные покупки на квартиры начинают реализовываться, поэтому в конце 2024 года — начале 2025 года ожидается реализация этого ключевого драйвера, который и будет толкать стоимость акции вверх. Да и preIPO самолет плюс может еще больше подогреть к результатам компании. Перепроданность снимается, и актив все больше становится интересным. Потенциал акции сохраняется с целью 3500-3600₽. #разборretsinvest