Друзья, коллеги, всем доброго воскресного дня!👋 Время подвести итоги недели.⏰ Главный лось - $SLQT (SelectQuote)🦌 Главный драйвер - $VIPS (Vipshop)🏋️ Теперь детали, анализ ошибок, выводы на будущее: Движение портфеля за неделю: -2,29%🔻 (побит рекорд просадки от предыдущего максимума DDmax=8,15%🏅😢) Суммарное движение с 4.09.21: -5,78%🤕 В целом, если сравнивать с индексами, я пока продолжаю держаться на 3-м месте (см. графики).🥉 Но! на этой неделе ко мне прилетел мощный черный лебедь, самый мощный за всю историю моей торговли в тинькофф.👊🔨🤕⚠️ 1) $SLQT (SelectQuote Inc.) - Текущая доля в портфеле: 4,07% (мой балансировщик рекомендует 2,06%). ‼️Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -3,76%‼️ Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,32%🦌🥇 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -59,5% 🦌 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 17%. ✅ Ошибки: была набрана слишком большая позиция. ⚠️Почему? Какие выводы? Что надо поменять?❓ ⚠️ Текущий балансировщик работал преимущественно от перспективы роста. Ограничители на закупку были, но они позволяли закупать избыточную позицию при определенных условиях. Недооцененные бумаги с хорошими прогнозами по всем показателям, крутыми результатами за последний год и недавней просадкой моя система запускала в портфель почти неограниченно. Плюс, низкая стоимость позволяла акциям легко проскакивать через фильтры потихоньку. ✅ Разработал дополнительный инструмент. Фильтр, работающий преимущественно от показателей риска: волатильность, максимальные значения просадки и роста. Готов поделиться формулой с любимыми читателями в дополнительном посте. ✅ Таким образом, теперь у балансировщика параллельно работают 2 комбинированных фильтра. ✅ Первый - это старый добрый фильтр "рекомендуемый объем". Работает на 80% от перспективы роста. ✅ Второй - новый "предохранитель". Работает на 80% от факторов риска. Условия эксклюзивного пропуска имеются, но очень строгие. Даст возможность ограниченно докупиться сверх нормы только после сильной просадки и выхода новых очень хороших отчетностей. Если гвоорить о $SLQT , то текущий уровень предохранителя составляет 0,82%.🤏 Закупка остановлена. 🚫Ждем, когда тучки разойдутся. - Стоимость: Текущая: 3,04$ Изменение за неделю: -55,4%‼️ Средняя по портфелю: 7,26$🦌 Справедливая согласно модельным расчетам: от 4,95$ (потенциал роста от 63%) Целевая по прогнозам аналитиков: 4,33$ (потенциал роста 42%) - Фундаментал: ⚠️Очень сложная кризисная ситуация. Операционные затраты превысили плановые значения, а выручка упала почти в 2 раза. Возникли нехилые убытки, набраны кредиты. Ребята потеют, стараются все выровнять. Мое мнение❓ Есть все шансы. 15% компании принадлежит руководству,✅ это их кровные активы🤱. Делаются выводы, ведется антикризисная работа. - BSP-Factor - 2,95 (Демонстрирует умеренный потенциал роста. Но мой предохранитель закупиться сейчас не даст в любом случае. Не менее 5 BSP должен быть и цена не выше 65% от средней по остатку. Тогда "предохранитель" подумает). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено. Покупать тоже мне не получится.🤷‍♂️ 2) $VIPS (Vipshop) - Текущая доля в портфеле: 9,22% (Рекомендуемая балансировщиком доля 1,31%; предохранитель выставляется на уровне 0,75%🤷‍♂️). Очевидный перебор.🙂 Ничего не поделать, хвост из прошлых ошибок еще долго будет тянуться. Это нормально.⏩ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,62%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -3,55% Ну вот, випшоп уже не главный лось! Ушел на второе место с большим отрывом.🦌🥈 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -23,64% 👎 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 21%.✅ Статусно по випсу ничего не поменялось. Жду с моря погоды. Потихоньку лечу экс-главного лося. 🩹 Будут еще интересные материалы с разборами и идеями! С меня описание предохранителя.📄📌 Всегда рад благодарным читателям!🍩👍💬 #profit_strategy #стратегии #инструменты #лось #просадка #индекс