Profit_Strategy_KapMagoH
349 подписчиков32 подписки
Говорят, в рынке нет логики, и все это - неуправляемый хаос. Мне так не кажется. Шаг за шагом познаю мир инвестиций и биржевой торговли. - Делюсь идеями и рабочими инструментами - Анализирую портфель, работаю над ошибками - Стремлюсь к обмену опытом - Буду рад, если помогу кому-то заработать
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
34 сделки
За год
20,04%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Друзья, с наступающей рабочей неделей всех! Не пишу ничего нового, т.к. биржа не работает. Нечего анализировать, не на что смотреть. Как возобновится работа нормальная, начну снова публиковать информацию по динамике портфеля и идеи на долгий/средний/короткий срок. А пока мира всем. Верю в лучшее. А там видно будет. Всех люблю и желаю добра. #profit_strategy
Ну что, друзья, как обещал, делюсь своей идеей в отношении фильтра "предохранитель".🧰 Как я писал в предыдущем посте, это дополнительный фильтр, отсекающий возможность покупки по принципу риска.🏪🚫 Факторы риска составляют около 80% от рабочих параметров данного фильтра.✅ Вы часто спрашиваете формулы моих инструментов.🙋‍♂️ В данном случае я готов ее привести, а также дать пояснения на примере бумаги $GPS (GAP), которую, кстати, я планирую докупать на предстоящей неделе. Это не ИИР.‼️ Итак:📌 %Dep(M)=((10*SP)^(1-WV*YM))*(SP^(DDmY/DDmS-GYm))*(1+Div)*(1+BSP/100)/100, при этом🏧 %Dep(M) - доля бумаги в портфеле, выше которой фильтр "предохранитель" блокирует закупку. SP - целевая норма доли акций в портфеле (устанавливается владельцем портфеля). У меня установлено 50%.✔️ WV - средняя недельная волатильность. Для GAP она сейчас составляет 9,2%.✔️ YM - изменение цены акции за последний год. Для GAP оно сейчас составляет -31%✔️ DDmY - максимальная просадка в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP она сейчас составляет 56%.✔️ DDmS - установленная норма максимальной просадки для системы. У меня установлено 25%.✔️ GYm - максимальный рост стоимости акции в пределах последних 12 месяцев (TTM). Для GAP он сейчас составляет 59%.✔️ Div - текущий размер годовых дивидендов. У GAP сейчас 3,01%✔️ BSP - разработанный мной фактор потенциального роста стоимости акции. Формула сложная. И не готов я ее сейчас раскрывать. У GAP сейчас BSP=3,28.✅ Предложенная мной формула для %Dep(M) - это моя модель, 🏧отражающая мое субъективное представление об инвестиционных рисках. Это не какая-то объективная истина, это рукотворный инструмент.🧰 Примечание: BSP-Factor из уравнения можно исключить (убрать взаимосвязь фильтра с потенциалом роста), а можно заменить каким-то другим показателем, отражающим потенциал роста. Общеизвестным, либо придуманным лично вами. Проведем итоговый расчет для GAP, подставив все числа:🧮 %Dep(M)=((10*0,5)^(1-0,092*(-0,31)))*(0,5^(0,56/0,25-0,59))*(1+0,0301)*(1+3,28/100)/100=0,0177 (или 1,77%).✅ Такую долю акций $GPS мне позволяет держать в портфеле моя система, а именно фильтр-предохранитель.👍 Для справки: Текущая доля GAP в моем портфеле: 1,07%🟢 Рекомендуемая балансировщиком: 1,23%✅ По моей системе теханализа котировки GAP в зоне "only buy".🟢 Справедливая цена: - модельная от 27$ (потенциал роста от 68%)✅ - прогнозы аналитиков 21,72$ (потенциал роста 35%)✅ Мне можно немного докупить по текущей цене.👍 Вопрос: может ли граница фильтра-предохранителя находиться ниже оптимальной доли по мнению балансировщика❓ Может‼️ У этих инструментов разные механизмы действия. Оптимальная доля считается преимущественно от перспектив роста, а граница предохранителя преимущественно от факторов риска. Всегда рад благодарному читателю!🍩👍💬 #profit_strategy #система #фильтр #контроль #риск
16
Нравится
3
Друзья, коллеги, всем доброго воскресного дня!👋 Время подвести итоги недели.⏰ Главный лось - $SLQT (SelectQuote)🦌 Главный драйвер - $VIPS (Vipshop)🏋️ Теперь детали, анализ ошибок, выводы на будущее: Движение портфеля за неделю: -2,29%🔻 (побит рекорд просадки от предыдущего максимума DDmax=8,15%🏅😢) Суммарное движение с 4.09.21: -5,78%🤕 В целом, если сравнивать с индексами, я пока продолжаю держаться на 3-м месте (см. графики).🥉 Но! на этой неделе ко мне прилетел мощный черный лебедь, самый мощный за всю историю моей торговли в тинькофф.👊🔨🤕⚠️ 1) $SLQT (SelectQuote Inc.) - Текущая доля в портфеле: 4,07% (мой балансировщик рекомендует 2,06%). ‼️Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -3,76%‼️ Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,32%🦌🥇 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -59,5% 🦌 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 17%. ✅ Ошибки: была набрана слишком большая позиция. ⚠️Почему? Какие выводы? Что надо поменять?❓ ⚠️ Текущий балансировщик работал преимущественно от перспективы роста. Ограничители на закупку были, но они позволяли закупать избыточную позицию при определенных условиях. Недооцененные бумаги с хорошими прогнозами по всем показателям, крутыми результатами за последний год и недавней просадкой моя система запускала в портфель почти неограниченно. Плюс, низкая стоимость позволяла акциям легко проскакивать через фильтры потихоньку. ✅ Разработал дополнительный инструмент. Фильтр, работающий преимущественно от показателей риска: волатильность, максимальные значения просадки и роста. Готов поделиться формулой с любимыми читателями в дополнительном посте. ✅ Таким образом, теперь у балансировщика параллельно работают 2 комбинированных фильтра. ✅ Первый - это старый добрый фильтр "рекомендуемый объем". Работает на 80% от перспективы роста. ✅ Второй - новый "предохранитель". Работает на 80% от факторов риска. Условия эксклюзивного пропуска имеются, но очень строгие. Даст возможность ограниченно докупиться сверх нормы только после сильной просадки и выхода новых очень хороших отчетностей. Если гвоорить о $SLQT , то текущий уровень предохранителя составляет 0,82%.🤏 Закупка остановлена. 🚫Ждем, когда тучки разойдутся. - Стоимость: Текущая: 3,04$ Изменение за неделю: -55,4%‼️ Средняя по портфелю: 7,26$🦌 Справедливая согласно модельным расчетам: от 4,95$ (потенциал роста от 63%) Целевая по прогнозам аналитиков: 4,33$ (потенциал роста 42%) - Фундаментал: ⚠️Очень сложная кризисная ситуация. Операционные затраты превысили плановые значения, а выручка упала почти в 2 раза. Возникли нехилые убытки, набраны кредиты. Ребята потеют, стараются все выровнять. Мое мнение❓ Есть все шансы. 15% компании принадлежит руководству,✅ это их кровные активы🤱. Делаются выводы, ведется антикризисная работа. - BSP-Factor - 2,95 (Демонстрирует умеренный потенциал роста. Но мой предохранитель закупиться сейчас не даст в любом случае. Не менее 5 BSP должен быть и цена не выше 65% от средней по остатку. Тогда "предохранитель" подумает). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено. Покупать тоже мне не получится.🤷‍♂️ 2) $VIPS (Vipshop) - Текущая доля в портфеле: 9,22% (Рекомендуемая балансировщиком доля 1,31%; предохранитель выставляется на уровне 0,75%🤷‍♂️). Очевидный перебор.🙂 Ничего не поделать, хвост из прошлых ошибок еще долго будет тянуться. Это нормально.⏩ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,62%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -3,55% Ну вот, випшоп уже не главный лось! Ушел на второе место с большим отрывом.🦌🥈 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -23,64% 👎 Эффект от активного трейдинга: убыток снижен на 21%.✅ Статусно по випсу ничего не поменялось. Жду с моря погоды. Потихоньку лечу экс-главного лося. 🩹 Будут еще интересные материалы с разборами и идеями! С меня описание предохранителя.📄📌 Всегда рад благодарным читателям!🍩👍💬 #profit_strategy #стратегии #инструменты #лось #просадка #индекс
7
Нравится
5
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Друзья, выкладываю подборочку эмитентов, в отношении которых я рассматриваю возможность покупки на ближайшей неделе!🛒 Напомню, в фундаментальном аналезе я использую самодельный показатель, называемый BSP-Factor.👨‍💻 Это показатель, комплексно учитывающий ряд фундаментальных, модельных и прогнозных параметров.🗒️ Величина показателя пропорциональна текущему потенциалу роста акций. Понятно, что по мере движения цены, выхода новых отчетов, прогнозов и т.п. показатель меняется.↕️ Если коротко: BSP>10 - ограничения на покупку минимальны, а вот на продажу - максимальны.🟢 BSP<1.5 - для меня это запрет на покупку, а вот ограничения на продажу значительно снижены.🔴 Чем выше значение, тем более строгие условия продажи и менее строгие условия покупки.✔️ Технически все перечисленные далее акции находятся в зоне "only buy"🟢. Зона, максимально благоприятная для покупки. Для определения зоны я пользуюсь комплексом технических индикаторов, один из которых - облако Ишимоку. 1) $CARA (Cara Therapeutics) Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Сильные прогнозы роста прибыли (более 65%/год) ✅ Потенциал роста стоимости акций от 145% ✅ Компания стала прибыльной (выстрелила) в прошлом году. BSP-Factor: 27,14 ‼️ Риски: ⚠️ имеются факты допэмиссии ⚠️ незначительные инсайдерские продажи осенью ⚠️ биофарма - это зачастую волатильность и непредсказуемость 2) $VNDA (Vanda pharmaceuticals) Очень подроб но все описал в предыдущем посте🔙 BSP-Factor: 8,6👍 3) $SLQT (SelectQuote) Фундаментал: ✅ Сильные прогнозы роста прибыли (более 50%/год) ✅ Потенциал роста стоимости акций от 85% ✅ Компания стала прибыльной и начала активно расти в 2020 году. BSP-Factor: 10,21 ‼️ Риски: ⚠️ Долги, большие объемы неденежной прибыли. Бухбаланс не самый привлекательный ⚠️ Пока не накоплена репутационная история. Выезжаем на вере в стратегию компании и прогнозах аналитиков. 4) $BLDR (Builders FirstSource) Ранее уже довольно неплохо наварился на этом эмитенте (141% в пересчете на годовые вышло)👍. Хочу повторить. Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 43% ✅ Компания мощно подняла прибыль в прошлом году, более 500% . BSP-Factor: 4,13 Риски: ⚠️ Низка вероятность того, что тренд прошлого года сохранится. Результаты последующих лет будут положительные, но более скромные. 5) $IRAO (РАО ЕЭС) Подбираю просадку🛍️ Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 80% ✅ Плавный стабильный рост в течение последних 5 лет. ✅ Прогнозируется дальнейший рост выручки. ✅ Дивиденды порядка 4,5% BSP-Factor: 4,58🙂 Риски: ⚠️ Есть риск снижения маржинальности в ближайшие годы. 6) $FIVE (X5 Retail) Подбираю просадку Фундаментал: ✅ Потенциал роста стоимости акций от 23% ✅ Плавный стабильный рост в течение последних лет. ✅ Ожидается высокий темп дальнейшего роста выручки и прибыли. ✅ Дивиденды более 13% BSP-Factor: 6,08 Риски: ⚠️ Высокий уровень долговых обязательств. ⚠️ Текущие проблемы с покрытием дивидендов и процентов по долгам с помощью фактической прибыли. 7) $VTBR (Банк ВТБ) Подбираю геополитическую просадку Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 65% + Отличный рост прибыли в течение последних лет, до 100%/год. + Ожидается дальнейший умеренный рост выручки и прибыли. + Дивиденды порядка 3,5%. Прогнозируется значительный рост. BSP-Factor: 5,61 Риски: - Геополитические риски. 8) $PHM (Pulte Group) После выхода годового отчета стал более привлекательным. Потенциал роста подрос.🟢 Фундаментал: ✅ Безупречный бухбаланс ✅ Потенциал роста стоимости акций от 38% Отличный рост прибыли в течение последних лет, до 40%/год. ✅ Ожидается дальнейший рост прибыли с опережением рынка. ✅ Дивиденды порядка 1,23%. Просто приятное дополнение. BSP-Factor: 4,40 Риски: - Нет Спасибо читателям за поддержку!🍩👍💬 Кого из моего портфеля разобрать более детально? пишите!👍🙂 #profit_strategy #перспектива #перспективныеакции #на_выбор #анализ_акций
15
Нравится
3
Друзья, коллеги и единомышленники, доброго всем воскресного дня!👋 Подведем итоги прошедшей недели: - недельный инвестиционный результат: -0,1%🔻 - суммарный инвестиционный результат: -3,49%🔻 - просадка от последнего максимума: 6,07%🔻 - позиция в гонке индексов: 3-я после S&P500 и STOXX 600🥉 - произведена дополнительная оптимизация торговой системы. Снижены риски.👨‍💻 Кто оказался лосем недели? $VNDA (Vanda pharmaceuticals)💊 Набрал позицию, потихоньку даже стал снимать тэйк-профиты.🆒 И тут panic-sale в пятницу.😱 Цена резко подскакивает до ⏫15,5$ (снимая мой тейк😄), а затем падает до 10$⏬. Что случилось? - Компания опубликовала новость о том, что на 3-й фазе испытаний препарата Традипитант в отношении гастропареза не были получены запланированные результаты.📰 Народ в панике пошел лить акции.📉 Я собрал волю в кулак и воздержался от эмо-трэйдинга😑 А теперь по косточкам: - Компания уже выпускает ряд коммерческих препаратов, выручка и прибыль уже есть.✅ - Вопросы касались результатов испытаний Традипитанта только по 1 из 4-х направлений (гастропарез).‼️ И то, вчера уже были опубликованы комментарии, объясняющие внеплановые отклонения в полдученных результатах . Нарушена чистота эксперимента (часть пациентов принимали дополнительные экстренные симптоматические препараты, еще часть нарушали режим приема препарата).✅ С учетом этих факторов эксперимент подтверждает эффективность исследуемого препарата.👍 - Никто даже не заикался о возможности невыхода препарата на рынок. Руководство компании беальтернативно нацелено на запуск препарата в массы.💊🏪 - Единственное, поведение рынка иррационально. Сколько будет длиться этот эмоциональный эффект, никто не знает точно.🤷‍♂️ - Эта неожиданная просадка обнулила весь положительный недельный эффект по моему портфелю.💸 Досадно😄 Сделал выводы, донастроил систему контроля рисков.👨‍💻 Итог: - Текущая доля в портфеле: 7,35% (мой балансировщик рекомендует 2,08%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -1,1%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -1,6%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -22%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка увеличена на 7%.👎 - Стоимость: Текущая: 12,7$ Изменение за неделю: -18,4%🔻 Средняя по портфелю: 15,56$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста от 120%).👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 22$ (потенциал роста 73%)👍 - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность, присутствует серьезная недооцененность акций. Кроме того, в последние годы был рост прибыли до 80%/год, а в перспективе прогнозируется продолжение этого роста до 50%/год.👍 - BSP-Factor - 8,6 (Достаточно хороший показатель для дальнейшего набора избыточной позиции со скидкой. Даже с учетом новых более строгих ограничителей). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy"🟢, Продавать запрещено, зато можно закупаться с более мягкими ограничениями Главный драйвер недели: Король волатильности и непредсказуемости $VIPS (Vipshop)👑 - Текущая доля в портфеле: 9.07% (мой балансировщик рекомендует 1.34%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +1,0%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -4,4%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -35%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка уменьшена на 22%.👍 - Стоимость: Текущая: 9,06$ Изменение за неделю: +10,6%🔼 Средняя по портфелю: 13,58$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 27$ (потенциал роста от 198%).✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 12,54$ (потенциал роста 38%)✅ - Фундаментал: Как и прежде, очень недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью.👍 - BSP-Factor - 2,75 (Добор позиции возможен, но условия достаточно строгие. Система стремится избавляться от излишков). - Теханализ: Котировки в зоне "free trade"🟡, запрета на сделки нет, но условия строго ограничены. Спасибо за вашу поддержку!🍩👍💬 Какие эмитенты из моего портфеля вам наиболее интересны? Пишите.🙂 #profit_strategy #анализ_акций #стратегии #лоси #потенциал
5
Нравится
2
Друзья, доброго всем воскресного вечера!👋 Еще недельку в рамках системы мой портфель должен пожить без доп. вливания кэша.⏳ Посмотрим, что из этого выйдет. Может с тейков кэша перепадет, и можно будет лосей покормить.💵🍄🦌 А пока обсудим самых перспективных ребят по моему модельному рейтингу (Не ИИР).💪 1) $CARA (Cara Therapeutics) - занимаются инновационными обезболивающими и противовоспалительными препаратами.💊 Приглянулась мне пару неделю назад, набираю позицию. - Текущая доля в портфеле: 3,58% (мой балансировщик рекомендует 2,45%).🆗 Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,27%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,24%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -6,9%🔻 Эффект от активного трейдинга: просадка уменьшена на 11%.✅ Ошибки: пока все по плану. Набираю позицию. Чем дешевле, тем лучше. Дальше пусть растет😁 - Стоимость: Текущая: 10,98$ Изменение за неделю: -7,7%🔻 Средняя по портфелю: 11,75$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 90$ (потенциал роста 720%)👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 26.25$ (потенциал роста 139%)👍 - Фундаментал: Безупречный бухбаланс и хороший потенциал роста. Помимо этого стоит отметить, что компания устойчиво развивалась все последнее время, в результате чего в прошлом году ей удалось стать прибыльной.⤴️💪✅ - BSP-Factor - 27,69 😲(Матмодель показывает офигенный потенциал, пока что самый высокий в моем портфеле‼️. Но, друзья, сами оценивайте риски. Это инновации, фарма💊🧪👨‍🔬). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy"🟢, Технически - благоприятное время для набора позиции✅. Сейчас на фоне макроэкономических факторов акции еще и подешевели. Верю в реализацию рассчитанного мной потенциала. Поэтому активно набираю позицию по возможности.🛒 2) $NBIX (Neurocrine Biosciences) - тоже фарма, которую высмотрел пару недель назад.🔍 Разрабатывают терапевтические средства для лечения различных психоневрологических заболеваний.💊👨‍🔬🧠 - Текущая доля в портфеле: 3,47% (мой балансировщик рекомендует 2,58%).🆗 Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,14%🔺 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0,06%🔺 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +1,9%🔺 Эффект от активного трейдинга: если бы я просто в одну итерацию вошел в позицию пару недель назад, то был бы в небольшом минусе. А так небольшой плюс😎😄 Ошибки: пока нет - Стоимость: Текущая: 77,24$ Изменение за неделю: +2,2%🔺 Средняя по портфелю: 75,81$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 354$ (потенциал роста от 359%)👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 118,65$ (потенциал роста 54%)🆒 - Фундаментал: Компания стала быстро наращивать выручку в начале 3 квартала 2017 года и далее в течение примерно года вышла в зону прибыльности. Развитие продолжается. Прогнозы очень позитивные по росту.👍😎 Порядок в бухбалансе и существенная недооцененность добавляют уверенности при наборе позиции.🛒📈 Для меня эта компания - одна из лучших находок за последнее время.🔝 - BSP-Factor - 15,74 (Второе по величине значение в моем портфеле2️⃣. Дополнительный признак крутого потенциала🆒). - Теханализ: Першла в зону "free trade"🟡, Закупка продолжается 🏪(во всяком случае для меня), но с некоторыми ограничесниями по объему и цене. Есть и другие перспективные (по моей оценке) эмитенты в моем портфеле. Но всех не разберешь за раз‼️ Вообще, можетье заглядывать🔍 в мой портфель💼 и интересоваться статус-разбором🔬 👓для любого содержащегося у меня эмитента💬. Как правило, их в районе 30 (я об акциях✅). Также можете мне предлагать включить➕ в портфель какие-либо дополнительные акции. Обсудим, обменяемся мнениями.👍 Как обычно, всем profit'a👍💵 Ваша благодарность - моя мотивация.🍩👍💬 #profit_strategy #перпектив #анализ_акций
9
Нравится
6
Друзья, всем доброго субботнего вечера!👋 Очередная веселая неделька подошла к концу, время подвести итоги.📃 ✅На этой неделе я не пользовался пополнениями счета. Все просело, вкуснейшие цены были, но покупки я совершал исключительно за счет высвобождающихся после тэйк-профитов средств. Надо приводить в порядок систему. Покупки, продажи, балансировка, пополнения - все должно быть систематизировано. ✅ Результат за неделю: -0,61%. По недельным результатам я обошел Европу и Китай, в то время как остальные индексы оказались круче. В гонке индексов мой портфель пока на 3-м месте после STOXX 600 и S&P500. Еще посоревнуемся. Статистика на приложенной картинке. Главный лось недели: $VIPS (Vipshop) - Текущая доля в портфеле: 8.26% (мой балансировщик ⚖️ рекомендует 1.62%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,67%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5.30%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -36%😓 Эффект от активного трейдинга: потери снижены на 14,7%.👍 Ошибки: новых нет. Закупался давно, без нормальной системы контроля рисков. Если сказать одним словом, то закотлетил. Теперь разгребаю кашу. Никакой скотобойни!🔪🦌 Вылезу на морально-волевых, терпении и периодических спекуляциях. Челлендж на неопределенный срок.🧠😹 - Стоимость: Текущая: 8,17$ Изменение за неделю: -7,6%🔻 Средняя по портфелю: 13,58$👍 Справедливая согласно модельным расчетам: 27$ (потенциал роста 230%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 12.61$ (потенциал роста 54%)✅ - Фундаментал: Сильно недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью. Как было, так и осталось. Ждем звездного часа. Или конца света. Что быстрее настанет, короче. ⏳ - BSP-Factor - 3,99 (Вполне рабочий показатель, демонстрирующий хороший потенциал роста. ).✅ - Теханализ: Котировки в зоне "free trade", Покупать пока запрещено из-за слишком крупной позиции. Продать с прибылью пока тоже не могу.🙇‍♂️ Жду более решительного движения куда-нибудь. Главный драйвер недели: $VNDA (Vanda Pharmaceuticals) - Текущая доля в портфеле: 9.27% (мой балансировщик рекомендует 2.33%).⏳ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0.34%✅👍 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0.49%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -8.5%🆗 Эффект от активного трейдинга: потери снижены на 27.5%.✅ Ошибки: пока все по плану.✅ - Стоимость: Текущая: 14,74$ Изменение за неделю: +3,9% Средняя по портфелю: 15,54$ Справедливая согласно модельным расчетам: 29,3$ (потенциал роста 99%) Целевая по прогнозам аналитиков: 24$ (потенциал роста 63%) - Фундаментал: Очень привлекательный‼️ Безупречный бухбаланс, хорошие результаты за последние годы, недооцененность в текущий момент и отличные прогнозы на ближайшие годы👍‼️ - BSP-Factor - 5,6 (Сильный потенциал роста. Позиция набрана солидная.).✅ - Теханализ:✅ Котировки после небольшого отскока попали в зону "free trade", ⤴️Появилась возможность частичной продажи избыточной позиции с небольшой прибылью, чем я и вомпользовался на днях. Хотелось бы продолжения движения, которое позволит отбалансировать портфель и получить немного profit'a.⏳⚖️💰 Завтра постараюсь написать еще интереной информации по новым своим эмитентам. Буду рад пообщаться, пишите.✅ Ваша благодарность - моя мотивация!🍩👍💬 #profit_strategy #стратегии
14
Нравится
4
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!👋 Наступили выходные. Время сделать паузу и провести анализ прошедшей торговой недели.⏸️ Для меня это была самая жесткая неделя с начала сентября: -5,04%‼️ от портфеля, как ветром сдуло.💨 Что сильней всего напрягло? За 1 неделю был скорректирован почти месячный результат роста. (+6,02% за 4 недели)😥 Что утешает и вдохновляет? - Завалились почти все индексы. 🤷‍♂️ - Я обогнал S&P500 по суммарному относительному итогу с начала сентября.✅ Он провалился еще сильнее моего портфеля.😹 - Теперь мой портфель уступает только индексу STOXX 600 (общеевропейский) по относительной доходности.🧐 Его тоже планирую оставить позади в перспективе.✅ Большая часть индексов давно просели значительно сильнее моего портфеля.🏇 Общую картину гонок смотрите на скриншоте. Первый понедельник сентября 2021 принят за нулевую точку для всех.🏎️🏍️🏁 Кто тянул вниз?⏬ 1) $VIPS (Vipshop). Вроде держался более-менее, а в пятницу просел слегка.🤷‍♂️ Вклад в недельную просадку: -0,57%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -4,63%🔻 Так как я занимаюсь достаточно активной торговлей на дневных свечах (никакого интрадей, шортов и плечей, прошу учитывать‼️), а не пассивным малорисковым инвестированием, я с недавнего времени стал считать эффект от активного трейдинга. 🧮 В случае с $VIPS активный системный трейдинг позволил мне уменьшить просадку на 18%.✅ 2) $SLQT (SelectQuote Inc.) Один из моих любимчиков. Решил дополнительно и солидно просесть. Перспективы роста остались по-прежнему большими. Вклад в недельную просадку: -0,72%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -1,07%🔻 Эффект от активного трейдинга: минимальный, просадка уменьшена на 3%.✔️ Ошибки: с позволения системы слишком активно закупился в диапазоне 7,8-8,2$. Описание решения в конце поста.👍 3) $FIVE (X5-RETAIL, пятерочка) Хорошие скидки, я не паникую. Просела сильнее, чем мне хотелось, так бывает. Вклад в недельную просадку: -0,50%🔻 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: -1,01%🔻 Эффект от активного трейдинга: отрицательный, просадка увеличена на 40%.🔴 Ошибки: 🔴В более ранние периоды недоработанная система позволила приобрести мне часть позиции по 2400+ 🔴Слишком активно набирал позицию на уровне от 1900 до 2000 Кто амортизировал просадку, тянул вверх?⏫ $AQUA (Русская аквакультура) Лососю на все плевать! Лосось кушает, плавает и растет!🐟 Вклад в недельное изменение: +0,27%🔺 Общий вклад в изменение стоимости портфеля: +0,73%🔺 Эффект от активного трейдинга: доход увеличен на 75%.👍✅ А теперь выводы: 1) Я изменил балансный состав портфеля:✅ - акции от 50% до 100% - кэш от 0 до 20% - облигации и вечные портфели от 0 до 30% Идея проста и стара как мир. На просадках кэш и малорисковые инструменты заливаются в распродажу акций.💲 По мере достижения планок тэйк-профит, финансы сначала наполняют стаканчик с налом, после чего избыток конвертируется в малорисковые инструменты. Такой вот цикл.🔁 2) Я пришел к выводу, что у моей системы слабые ограничители на закупку недооцененных акций. Как результат, большие вливания кэша раньше времени.⏳ Заменил прокладку в денежном кране, уменьшил напор. 🚰Теперь закупки должны протекать более размеренно и по более выгодным ценам. Посмотрим, как будет это работать в ближайшее время.⚙️ К сожалению, на текущий момент растратил все инвестиционные запасы для закупки на низах. Теперь несколько недель кэш буду получать исключительно с тэйк-профитов.😹 Далее будет плановое пополнение, которое расширит мои возможности для активной торговли в рамках проработанной системы.👍 Всем профита, друзья!💰 Ваша благодарность-моя мотивация!🍩👍💬 Традиционный детальный обзор перспективных эмитентов будет завтра. К обеду воскресенья часто обновляются прогнозы от аналитиков. Хочется работать с максимально свежим материалом.📄 Пишите свои мысли и впечатления. По возможности, поддержу беседу👍 #profit_strategy #анализпортфеля #система #трейд
10
Нравится
2
Друзья, добрый вечер!👋 Немного решил переиграть свой портфель.💼 Некоторые акции на текущий момент отработали свой ресурс🏭 для моей стратегии (жирно подчеркиваю‼️, что речь идет именно о моей стратегии в данный момент, а не о том, что акции перестанут завтра расти). Делюсь: 1) Vertex Pharmaceuticals (VRTX) - текущий результат +15,05%👍 2) $MKSI (MKS Instruments) - текущий результат +14,87%👍 Великолепные эмитенты‼️, продолжают расти📈 Мощные локомотивы, которые набрали скорость🚇 У кого есть в портфеле, тому хорошо🤓 Я же по ошибке продал их раньше чем нужно⏳ Обратно в разогнанный поезд система не пускает. По теханализу зона "only sell"🔴. BSP-Factor<1,5. Покупка мне запрещена.🚫 Когда окно закупки снова откроется, я не знаю.🤷‍♂️ С этими двумя великолепными эмитентами на время прощаюсь. Жду новых коррекций и новых хороших отчетов.📃✍️ 3) $FCX (Freeport-McMoRan Inc) - текущий результат +41,07%👍 Читал комментарии, мол зря я это купил. Медь дешевеет, сырье будет валиться и т.п. скепсис. 🤨 Ничего не знаю. Я купил на фундаментале, четко на системе выдержал и снял тейк.👌 Пока система обратно не пустит, т.к. низкий BSP.🚫 Аналогично, жду новых коррекций и новых хороших отчетов, которые поднимут BSP.✅ 4) $ARCC (Ares Capital) - текущий результат +7.72%✅ Подумал, что дробные акции , которые начисляют вместо дивов, копятся на скрытом счете. Решил ради дивов держать 💵+ акции потихоньку подрастают📈. Выяснил, что с начислением дивов там все тухленько👎. Никакие дробные части не копятся, все распределяется депозитарием максимально упрощенными способами🦍. Ради роста держать акции не стал, т.к. растут медленно🐢. Продал с небольшой прибылью, продержав около 1,5 месяцев. Когда будет свободный кэш на покупку 50 шт (примерно 1000💲) одним траншем, то, возможно, вернусь к этому другу на очередной просадочке ⤵️⤴️ и буду получать дивы фантиками 📜 раз в квартал. Кого же я себе присмотрел взамен❓ Об этом позже. Не уверен, что семейные дела позволят написать все, что мне хотелось😔. Но по возможности расскажу в деталях! Кандидаты у меня очень сочные на закупку в ближайшие дни.🍉 Долго выбирал.🧐 Ваша благодарность - моя мотивация.👍🍩💬 Рад пообщаться в комментах. Пишите темы и вопросы для беседы #profit_strategy #ребалансировка #перспектива #анализ_акций
17
Нравится
6
Дорогие друзья и коллеги!👋 Прошла очередная торговая неделя.⏰ И что для меня самое главное, это четвертая неделя подряд, которую я закрыл в плюс!🎉🎂 Дисклеймер: ссылки на тикеры привожу ниже в рамках обсусждения своего личного результата при торговле соответствующими бумагами📄. Если история моей торговой системы в целом Вас не интересует, предлагаю пролистать этот пост.⏩ Результат: +1,57%🔼 за неделю (+6,08%⏫ суммарно за 4 недели) Самое приятное - это то, что вторую неделю подряд мой портфель обыгрывает 📈почти все ключевые мировые индексы, в том числе: S&P500, Nasdaq, РТС, ММВБ, DAX, ChinaA50, FTSE 100. (См. график относительного изменения индексов и доходности моего портфеля. Учет веду с начала сентября‼️) Была проделана серьезная работа, чтобы достичь этого.🥵 1) С апреля по сентябрь я пробовал разные методики торговли, опираясь на внутренние учетные данные в приложении и внутреннюю статистику. Набивал шишки.🤕 2) С сентября пришел к выводу, что без своей личной стратегии учета и принятия решений и соответствующей эксельки 🔢👨‍💻 я не могу нормально контролировать риски. Примерно до середины ноября формировал свое видение системы учета и прнятия решений ⚒️. Было немало ошибок, неудачных экспериментов 🤯💸. Все они пошли на пользу.➕ 3) К середине ноября я окончательно сформировал некоторые элементы своей системы: BSP-Factor ✅, зонная система теханализа 🚦, алгоритм балансировщика портфеля ⚖️. В течение 2-4 недель дорабатывал систему принятия решений на основе показавших наиболее положительный результат идей.💡 4) И вот с начала-середины декабря я использую окончательную версию своего алгоритма. 👍🐯 Иногда слегка тюнингую коэффициенты.📻 Допустим, со следующей недели я ввожу немного более строгие условия для продажи отросших акций. Заметил, что немало раз выпрыгнул из разогнавшегося поезда 🚇, упустив значительную долю возможной прибыли💸. А запрыгнуть назад на скорости система мне не позволяет🚫. Не катастрофа, но такие ситуации я учитываю на будущее.✅ В общем, смотрите скрин, где отображен прогресс от начала ведения учета (сентябрь 2021).🖼️ Дополнительно хотел бы обратить внимание на лосей! 🦌Многие их боятся😱, переживают, страдают😰, режут🔪. Не надо их бояться‼️ Если на старте Вы выбрали правильного эмитента, и перспективы роста фундаментально обоснованы, то рано или поздно все будет хорошо!✅👍 Мои примеры (инвестиционные результаты указаны с сентября 2021): ✅ $BTI (BAT) - немало скепсиса читал, в том числе под своими постами. Результат на приложенном скрине. В минусах сидел еще с лета. Результат: +14,65% ✅ $DISCA (Discovery) - сколько нелестных отзывов я читал. Режь лося, кричал народ. Я, как и сказал, все делал по системме. Все, я в +. Причем этот + по большей части зафиксирован, и дальнейшие просадки меня уже не пугают. Результат: +20,05%. ✅ $TATN (Татнефть) - с июля сидел в жестком минусе. Потерпел и в нужный момент зафиксировал прибыль. Пассивная стратегия вернула бы меня в лосиное царство. Результат: +23,73% ✅ $PHM (Pulte group) - многократный герой моих публикаций про лосей. Просто, спокойно, постепенно вывел в плюс, Зафиксировал прибыль. Результат: +21,01% ✅ $VRTX (Vertex Pharm) - долго и мучительно болтался в боковике. Но тут вышли хорошие новости, и я получил прибыль. Тут как раз рано взял тейк. Но ничего страшного, учту в будущем. Результат: +15,05%. Как я уже написал, сейчас мой портфель в плюсе, даже на фоне самого моего главного лося: $VIPS (Vipshop)🦌🔝, для него тоже есть скрин. Его я тоже планирую вывести в ➕. Не отрастет сам, значит буду приторговывать на волатильности📈📉. (внутри дня не торгую, все заявки планирую, основываясь на дневных свечах 🕯️и статистике после закрытия сессий🔐). Вопрос времени.⏳ А пока вторую неделю подряд я обгоняю рынок🏃‍♂️ (несмотря на политические катаклизмы🚨) и очень рад этому. Большое спасибо всем, кто в трудные минуты поддерживал меня своими лайками и добрыми словами🙏. Дальше будет интереснее.‼️ #profit_strategy #стратегии #лоси #рост
17
Нравится
4
Друзья, добрый вечер!👋 Напомню, с сентября я веду детализированный учет сделок и🗃️ результатов в экселе, совершенствую собственную торговую стратегию.👨‍💻 Завершилась 1-я торговая неделя 2022 года, которая стала 3-й подряд доходной неделей для моего портфеля.👍📈 - Инвестиционный результат за неделю +2,15% (+4,45% суммарно за 3 недели)✅ Особенно приятно было наблюдать это на фоне падающих российских, американских и китайских индексов: - MOEX снизился на -0,38%🔻 - SP500 просел на -1,97%🔻 - CHINA A50 показал -1,59%🔻 Смотрите скриншот. Как обычно, основное внимание хочется уделить тем эмитентам, которые тянули мой портфель вниз. Я называю их дайверами🤿. 1) $SLQT (SelectQuote Inc.) - страховое агентство, на бирже с июня 2020. - Текущая доля в портфеле: 4,71% (мой балансировщик рекомендует 3,51%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,57%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,53%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -16%🔻 Эмитент резко просел на прошедшей неделе.⏬ Интересный факт: к концу ноября хэдж-фонд Abrams Bison Investments, L.L.C. приобрел 7,3% компании.👍 - Стоимость: Текущая: 8,1$ Изменение за неделю: -10,5% Средняя по портфелю: 9,0$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 19,5$ (потенциал роста от 140%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 15,11$ (потенциал роста 87%)✅ - Фундаментал: Недооцененная компания с очень хорошим потенциалом дополнительного роста.⚖️ Присутствие хэдж-фонда среди инвесторов, на мой взгляд, тоже хороший знак.🍀 Среди рисков - это большие долговые обязательста, а также высокая доля неденежных доходов.📑 - BSP-Factor - 8,93 (самый большой ‼️ в моем портфеле на текущий момент. Для меня - повод закупаться при малейшей возможности). - Теханализ: Котировки на днях улетели в зону "only buy"🟢, Продавать запрещено. Для меня это возможность хорошенько закупиться по невысоким ценам малыми порциями. 2) $AVIR (Atea Pharmaceuticals) - Текущая доля в портфеле: 1.78% (мой балансировщик рекомендует 1.5%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,35%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,22%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -11%🔻 Мои опасения оправдались (см. предыдущий пост). - Стоимость: Текущая: 7,56$ Изменение за неделю: -14,5%🔻 Средняя по портфелю: 8,47$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 9,6$ (потенциал роста от 27%) Целевая по прогнозам аналитиков: 13,75$ (потенциал роста 82%)✅ - Фундаментал: Со среды не изменился. - BSP-Factor - 3,53 (Потенциал роста сохранен. Я хотел бы докупиться, но по более низкой цене⏳). - Теханализ: Котировки остались в зоне "free trade"🟡. Сделки не запрещаются, но присутствуют строгие ограничения по услоувиям. Жду входа в зону "only buy"🟢 для закупа на низах. 3) $CRSP (CRISPR Therapics AG) - Текущая доля в портфеле: 3,8% (мой балансировщик рекомендует 2,35%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,27%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,46%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -17%🔻 Вторую неделю подряд входит в тройку главных лосей прортфеля.🦌 Но я вижу привлекательный потенциал здесь💰. - Стоимость: Текущая: 67,81$ Изменение за неделю: -10,5%🔻 Средняя по портфелю: 75,97$ (RAP) Справедливая согласно модельным расчетам: от 102$ (потенциал роста от 50%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 154.89$ (потенциал роста 128%)✅ - Фундаментал: Очень недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью и хорошими прогнозами роста в ближайшие годы⚖️. Прям конфетка получается.🍬 Один минус - была допэмиссия акций в прошлом году, 8,3%.➖ - BSP-Factor - 5,14 (Дополнительная демонстрация хорошего потенциала роста⚠️🐯). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy"🟢. Периодически докупаюсь по мере снижения цены.🛒 Надеюсь, информация была полезной. Пишите свои пожелания и комментарии.💬‼️ Все высказанное - мое личное мнение, не ИИР.⚠️ Ваши благодарность и поддержка - моя мотивация.👍🍩💬🧗 #profit_strategy #анализ
7
Нравится
9
Друзья, всем доброго праздничного дня! У меня есть свежая информация. 🗞️ В субботу я писал про компанию $AVIR (Atea Pharmaceuticals, Inc.). https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Profit_Strategy_KapMagoH/7bea144d-d8ad-4f99-9ede-54d732353abc?utm_source=share На тот момент она демонстрировала самый высокий в моем портфеле показатель BSP: 9+🔝 Сегодня вышли свежие новости от аналитиков. 🔮 Они резко снизили свои прогнозы по фундаментальным показателям компании в ближайшие 3 года. 🔽Стоит это учитывать в текущем моменте📝✔️ Итак, текущий расклад: - Текущая доля в портфеле: 1,98% (мой балансировщик рекомендует 1,48%🔻). Сегодня продал примерно 1/3 акций по 8,54$ (часть, которая была закуплена по цене менее 8) из опасений резкой просадки на ОС.😨 Хочется отметить, что руководство компании по-прежнему верит в свое дело‼️, подтверждая это недавней дозакупкой собственных акций❣️💰. - Стоимость: Текущая - 8.4$🔻 (вчера закрылась на 8,65$) Изменение за неделю: -5.3%🔻 Средняя по портфелю: 8.51$ (RAP)✅ Средняя по остатку: 8,93$ (RP, мой личный учет)✅ Справедливая согласно модельным расчетам: недостаточно данных для расчета.🚫 Целевая по прогнозам аналитиков: сегодня снижена 🔽 с 17 до ➡️ 15,5$ (потенциал роста сохранился на хорошем уровне 84,5%)✅ Согласно самому негативному прогнозу целевая цена составляет 10$ (для справки) ✔️ - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность✅📄, а до настоящего момента были еще и крутые прогнозы😓, которые сегодня резко поменялись. Что ж, никакой паники, я пересчитал все показатели и провожу ребалансировку портфеля 🧮⚖️ по мере возможности. - BSP-Factor: показатель упал ⏬ с 9 до 2,87 Но это вполне рабочее значение✔️. Позволяет покупать, держать, торговать💲. Напоминаю, запрет на покупку у меня начинается со значений ниже 1,5. Положительное значение - это как подтверждение потенциала роста, даже не самого интенсивного. Аналитики, как описано выше, сохранили приличный потенциал для роста цены акций.✅ У всех бывают взлеты и падения.🔃 Видимо, сейчас у компании намечаются определенные трудности, т.к. ключевые продукты по-прежнему находятся на стадии испытаний, и не все проходит так гладко, как хотелось бы. 👨‍💻🧪👨‍🔬📑 Повторюсь, на фоне корректировки вводных я закрыл треть позиции, купленной по наиболее низкой цене (я веду самостоятельный поштучный учет, подробно описывал ранее свой подход). Опасаюсь резкой просадки на ОС. Это мое личное решение, не ИИР✅⚠️ - Теханализ: Котировки в зоне "free trade",🟡 Торгуем свободно из соображений личной выгоды💲. Как обычно, я стараюсь контролировать объем заявок и не делать очень резких движений.⚖️ Друзья, просто полезная информация.⚠️ Всем Profit'a! 📈🍀💰 Хороших выходных!🐯 Ваша благодарносьь - моя мотивация✅🍩👍💬💳 #profit_strategy #новости_дня #статус #наблюдения #рискменеджмент
10
Нравится
4
Друзья, еще один пост про лосей.🦌 Один из моих самых унылых лосей - это $DISCA (Discovery)🌍 Взял, подпортил мне картину по доходности портфеля на прошлой неделе.🖼️ На его примере и посмотрим, что можно делать с такими эмитентами. Разбор вариантов, так сказать.🧐 Вариант "резать" я не использую🔪. Но тут все просто, рассказывать как это делается не вижу смысла. Кто хочет, тот режет.🤷‍♂️ И так, дискавери. - Текущая доля в портфеле: 4,13% (мой балансировщик рекомендует 2,15%). Явно перебрал и явно не по самой выгодной цене. В текущей системе подобные ошибки учтены.✅ Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,14%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,78% 🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -14,58%🔻 Первую акцию купил еще по 32$. На текущий момент самая дешевая акция в портфеле стоит 27,37$. Далековато до текущей цены. Хороший краснощекий лось. 🦌🔴❗ - Стоимость: Текущая - 23,64$ Изменение за неделю: -3,6%🔻 А теперь - один из самых важных моментов. Средняя цена. Тинькоф показывает 25,19$. Но это по FIFO. Брокер считает так: купил первую акцию по 32$, значит и продал ее же первой, зафиксировал убыток. 💸 Я решил самостоятельно считать все купленные акции, поштучно. Продавая акции, я смотрю на весь список в своем реестре📃 и веду учет таким образом, будто первыми продаются не те, которые раньше куплены, а те, которые дешевле куплены✅. Я же не хочу продавать в убыток.🧐👛 Итог: - Средняя по портфелю (Брокер, FIFO): 25.19$✅ - Реальная средняя по портфелю (Разница сумм покупки и продажи, поделенная на остаток в портфеле. Я называю ее RAP - Real Avarage Price): 28.18$✅ - Средняя по остатку (Если первыми продаются самые дешевые, RP - Rest Priсe): 29,37$✅ Разница между RAP и RP (29,37$ - 28,18$ = 1,19$)- это спекулятивный эффект.💰 Он отображает доход, полученный на каждую акцию в остатке, за счет спекуляций. 💲 Вот такой стратегии я придерживаюсь с лосями. Докупаюсь на низах небольшими порциями⤴️, продаю избыток при небольшом росте⤵️. Остаток, купленный изначально по высокой цене💼, я держу до лучших времен⏳, либо просто получаю с него дивиденды (если они есть💲💰. Понятно, что к $DISCA это не относится😄). Это можно успешно делать при нескольких условиях: ✅ стоимость 1-й акции составляет не более 1% от портфеля (примерно, не строго). ✅ А вот более строгое условие - BSP-Factor должен быть выше 1,5. ✅ Ну и в большинстве случаев требуется зеленая зона (only buy, только покупка) по моему теханализу, чтобы докупить сверхпозицию. Таким образом курочка по зернышку клюет🐔. И лось может поработать на боковике, дополнительных просадках и неудачных попытках взять устойчивый тренд роста.🔃 Что дает надежду с дискавери? Справедливая согласно модельным расчетам: от 59$ (потенциал роста от 150%).🐯✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 38,33$ (потенциал роста 62%) Так что жду лучших времен⏳💰 - Фундаментал: У компании средненький фундаментал. Да, есть сформировавшаяся недооцененность по многим показателям.✅ Но бухбаланс на троечку3️⃣🟠, демонстрации ускоренного роста мы не видели🤷‍♂️, да и надежд на это мало. Есть определенные ожидания плавного движения в сторону справедливой цены в течение среднего или долгого срока.🐢 - BSP-Factor - 2,23 (Больше тех самых заветных 1,5,✅ подберу 1 штучку на прсадочке)😄. - Теханализ: Котировки в последнюю торговую сессию спустились в зону "only buy"🟢. Запрет продажи, более мягкие условия для покупки🧸🛒. Воспользуюсь, пожалуй. Друзья, не ИИР. Просто мои мысли, анализ собственного опыта.🤔📌📋 Ваша благодарность - моя мотивация.👍🍩💳💬💭 #profit_strategy #анализ_акции #лоси #я_люблю_лосей
13
Нравится
8
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!👋 Поздравляю вас всех с наступившим новым годом! Пусть он всем нам принесет побольше прибыльных решений, сделок и идей!🎄💵 На этой светлой ноте продолжу разбор своих результатов. Последняя неделя была 2-й неделей роста подряд.😎 Мой портфель поправился еще на 0,87%. (суммарно +2,31% за 2 недели)🔼 Кто же выполнял роль драйвера🏋️‍♂️ (тянул вверх) а кто роль дайвера🤿 (тянул вниз)?) Вниз мой портфель на этой неделе тянула в основном фарма.🧬 Хотел бы разобрать некоторых эмитентов: 1) $VNDA (Vanda Pharmaceuticals) Недавно присмотрел в качестве эмитента категории #байзедип Первая попытка взлететь оказалась не самой удачной. Продолжил закупку🏪 - Текущая доля в портфеле: 2,19% (мой балансировщик рекомендует 3,29%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,22%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,16%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -8,8%🦌 - Стоимость: Текущая - 15,69$ Изменение за неделю: -12,7%🔻 Средняя по портфелю: 16,88$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста 78%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 24$ (потенциал роста 53%)✅ - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность, достойные результаты за последние годы + хорошие прогнозы на ближайшее будущее.😋 - BSP-Factor - 4,94 (Почти 5, это весомый аргумент в пользу набора позиции в ожидании роста.). Но стоит понимать, что никто не гарантирует роста ни послезавтра, ни в какой-либо другой определенный момент. Мы работаем с вероятностями и потенциалом.⚖️ - Теханализ: Котировки пока спустились в зону "free trade", есть возможность докупаться.🛍️ 2) $CRSP (CRISPR Therapics) Швейцарский биотех нормально просел на прошедшей неделе.↘️ - Текущая доля в портфеле: 2,64% (мой балансировщик рекомендует 2,03%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,17%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,20%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -8,6%🦌 - Стоимость: Текущая: 75,57$ Изменение за неделю: -7,8%🔻 Средняя по портфелю: 81,36$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 104$ (потенциал роста от 38%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 154,89$ (потенциал роста 105%)✅ - Фундаментал: Солидно недооцененные акции и безупречный бухгалтерский баланс. Имеются перспективы успешного роста в ближайшем будущем. - BSP-Factor - 4,04 (Показатель демонстрирует хороший потенциал роста от текущей цены). ✅ - Теханализ: Котировки котировки колеблются в зоне "free trade". У меня уже набрана позиция💼, поэтому я жду более значительных движений↕️ для принятия решений о дозакупке, либо частичной продаже. 3) $AVIR (Atea Pharmaceuticals) Присмотрелся к конторе еще в середине ноября. Есть хорошие перспективы. Сильной просадки на неделе не показала, но хочется включить в фарм-подборку.🧬 - Текущая доля в портфеле: 2,91% (мой балансировщик рекомендует 2,95%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,05%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0,14%🔼 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +8,11%🏋️‍♂️ - Стоимость: Текущая: 8,94$ Изменение за неделю: -1,9%🔻 Средняя по портфелю: 8,51$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста от 213%)😋 Целевая по прогнозам аналитиков: 17$ (потенциал роста 90%)✅ - Фундаментал: Безупречная бухгалтерская отчетность и очень хорошие перспективы роста в ближайшие несколько лет. В текущий момент акции так же недооценены. Возможно, буду еще набирать позицию на уровнях 7-7,5$.🛒 - BSP-Factor - 9,01 (В настоящий момент самый высокий в моем портфеле) 🥇👍😎 - Теханализ: Котировки технически в зоне "free trade". Продавать не дает высокий BSP-Factor🔢, а для покупки требуются более низкие цены, т.к. позиция у меня уже набрана💼. Жду более значительных движений.↕️ Надеюсь, данная нформация была полезной. Задавайте вопросы, пообщаемся. 🐯🙂🗯️ Ваша благодарность - моя мотивация👍🍩💬💭⏩ #profit_strategy #анализ_акций #перспективы
13
Нравится
25
Дорогие друзья и коллеги!👋 Все же проходили тестирование на инвестиционный профиль?🌡️ Мой стиль Тинькофф оценил как "агрессивный".😾 Куда же я пустил всю свою агрессию?🦹 Да, ничего нового, ничего удивительного. Есть такой замечательный эмитент $VIPS (Vipshop)💄💅🦄👘, который в одного создает весь минус ➖ по моему суммарному инвестиционному результату. Я уже не парюсь. 🧘Нельзя быть агрессивным и при этом париться. Так и лосей резать начнешь.🦌🔪 Но картинка очень веселая получается (прикрепил)📈. Ось дат проходит на уровне безубытка.0️⃣ Чтож, я готов к дальнейшим сюрпризам и всяким выкрутасам со стороны $VIPS. Скоро остальной портфель их полностью скомпенсирует, а со временем вклад $VIPS вовсе минимизируется.⚖️👍 Но, сказать честно, я все-таки жду возрождения великого Китайца! 🇨🇳Верю в то, что увижу, как главнючий паразит трансформируется в ведущего драйвера и генератора доходности!👹➡️🦸 Раз, два, три, лосяра, прибыль подари!🎄🎁 - Текущая доля в портфеле: 10,16% (мой балансировщик рекомендует 2,66%). Вот она - агрессия..или авантюра, не знаю. Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,26%🔺 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,5%⏬ Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -40,3% ⏬(примечание: детальный учет веду с сентября 2021) Споры о том, где дно, продолжаются! Да хоть на 5💲. Там тоже закуплюсь,🛍️ фундаментал благословляет. А я его слушаю.👨‍🏫 - Стоимость: Текущая - 8,48$ Изменение за неделю: +1,9%🔼 Средняя по портфелю: 13,16$✔️ Справедливая согласно модельным расчетам: от 47$ (потенциал роста от 450%) 👍📈 Целевая по прогнозам аналитиков: 13,8 (потенциал роста 63%)👍📈 - Фундаментал: Как и прежде: сверхсильная недооцененность + безупречная бухотчетность. 💼📄 - BSP-Factor - 6.63 ‼️(Отличный показатель! Продолжаю откупать просадки. Чтобы я остановился, должен выйти очень голимый отчет, который уронит ⏬ BSP ниже 1,5. Ну или цена должна подрасти📈. Тогда я продавать излишки начну поштучно💵). - Теханализ: Котировки пока еще в зоне "only buy",🟢 Жду зоны "free trade"🟡, чтобы начать продавать закупленные на самом днище бумаги с небольшой прибылью💵. Надо кэш освободить и портфель сбалансировать💼⚖️. Есть еще другие кандидаты на днищенскую закупку.🏪 Пока раклад сил такой. Я последователен в своей авантюре, не ведусь.💂 Сохраню эти бумажки, даже когда они будут НОЛЬ 0️⃣ стоить. В качестве сувенира🧸. Попрошу выдать в бумажном виде с подписью Ya Shen'a.📄✍️ #profit_strategy #анализ_акции #стратегия_инвестиций
5
Нравится
7
Друзья, решил написать немного о новостях, инвестиционных идеях и прогнозах аналитиков.🔮🥠 Ситуация из жизни.📖 В середине октября включил в свой портфель замечательного эмитента $AQUA (Русская аквакультура). 👍Как положено, поделился мыслями в пульсе на тему этих акций.💬 Закупаться начал по 550.🛒 Коллеги резонно задали вопрос: "Не смущает ли косенсус аналитиков в 455 рублей с вердиктом продавать"⁉️ Изучил этот вопрос. Консенсус включал в себя мнение только ❗ 1️⃣ аналитика. С другой стороны мои расчеты, основанные на фундаментальных показателях, говорили, что покупка очень даже уместна. ⚖️ Доверился тогда чистому фундаменталу, без прогнозов. Кстати, самое смешное, что этот "консенсус" не претерпел никаких изменений с того времени.😄 Я спокойно продолжил набирать позицию по 530-550 рублей.🛒 3 декабря состоялось цирковое представление: 🎪 Интерфакс сначала опубликовали новость о том, что у Русской аквакультуры супер-мега-классный отчет за 3-й квартал. И через пол дня они же опубликовали новость "Велес Капитал рекомендует продавать акции Русской аквакультуры с целью 455".🤹‍♂️ Я решил подготовить кэш в ожидании хайпогенных скидок. Думал, сейчас валить акцию несколько недель будут.📉⚠️ Но нет, всего 3 дня продержалось действие хайп-кампании. 😄Я даже по 470 не успел купить, взял по 500,😋 но тоже с великим удовольствием. К чему это? Знатоки и аналитики прекрасно понимают перспективы эмитента. ✅🆗 А новости, прогнозы и инвестидеи, во всяком случае в этой ситуации с $AQUA, являлись откровенной хайп-кампанией.🤹‍♂️🧙‍♂️ Кто-то планово закупился отличной акцией по 470 рублей.👍 Прошло меньше месяца: - Акция стоит 588 рублей📈 - Я скинул 1-ю ступень (планово сбалансировал портфель⚖️). Сейчас доля аквакультуры в моем портфеле составляет 4,64% (балансировщик рекомендует 3,89%)👍 - BSP-Factor составляет сейчас 6,19 (Это как благословение матмодельного анализа на закупку. Показатель от 5 до 10 в моей системе координат означает очень хорошие перспективы). Свою позицию я уже набрал. Текущая средняя - 523,5 рубля.✅🆗 - Но прошу учесть❗Мой теханализ сейчас показывает зону "only sell".🔴 Закупаться прямо сейчас рискованно,🏄‍♀️ можно нарваться на хай. А вот если будет еще одна просадочка, ⤵️⤴️можно рассмотреть возможность дозакупки. Не ИИР😊
Друзья, доброго всем субботнего вечера! Ну что, неделька осталась до нового года🎄 - а пока российский рынок показывает легкое снижение до -0,5%🔻 - в то время как у Джонов состоялось традиционное предрождественское ралли, которое подтянуло американский рынок на +2,5-3,0%🔼 - европейский рынок в среднем показал рост на +1,4%🔼 - китайцы не продемонстрировали движения.↕️ Мой портфель отыграл в духе европейского Рождества, показав рост на 1,43%.🔼🌟 Но обсуждать тех, кто вытягивал мой портфель, как я полагаю, не так интересно. Или интересно? Высказывайте пожелания, буду рад.🙂 А пока обсудим тех, кто выступал противовесом, кто глубже всех нырял, пытаясь тянуть вниз мой ДЕПО.⚖️Эти ребята теперь продаются со скидками, сохранив свою фундаментальную привлекательность.✅😋 1) $FIVE (X5 Retail) - Текущая доля в портфеле: 4,92% (мой балансировщик рекомендует 3,84%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,18%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,47%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -14,2%🔻 Эмитент подпросел в том числе на фоне дивидендной отсечки. Выкупаю.🛒 - Стоимость: Текущая - 1946₽ Изменение за неделю: -3,3%🔻 Средняя по портфелю - 2204₽ Справедливая согласно модельным расчетам: от 2250₽ (потенциал роста от 16%) Целевая по прогнозам аналитиков: 3070₽ (потенциал роста 58%)👍 - Фундаментал: Компания продемонстрировала хорошие финансовые показатели за последние годы. В перспективе ожидается их дальнейший рост. 📈Кроме этого регулярно платятся дивиденды 💲 - BSP-Factor - 4,30 (Хороший показатель для покупки, подтвержающий потенциал роста ↗️стоимости акции.✅ Обусловлено в том числе просадкой.📉). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", 🟢Продавать моя система категорически не благословляет.✋ 2) $LSRG (Группа ЛСР)🏢 - Текущая доля в портфеле: 4,66% (мой балансировщик рекомендует 3,73%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,13%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -1,03%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -25,9%🔻 Хорошая просадочка на фоне хорошего фундаментала. Как раз то, что я люблю.😋 Выставил армию тейков со скидкой на случай, если дальше вниз пойдет.😄 - Стоимость: Текущая - 578 Изменение за неделю: -2,0%🔻 Средняя по портфелю - 713,4 Справедливая согласно модельным расчетам: от 3150 (потенциал роста от 445%)👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 856 (потенциал роста 48%)✅ - Фундаментал: Недооцененная компания с хорошими дивидендами. В прошлом радовала хорошими финансовыми отчетностями. 📄 - BSP-Factor - 7,36 (Один из самых шикарных показателей в моем портфеле. Настоящий байзедип 💲⤴️на мое субъективное восприятие). - Теханализ: Котировки прочно в зоне "only buy",🟢 Только покупка. 3) $ET (Energy Transfer)🛢️ - Текущая доля в портфеле: 5.42% (мой балансировщик рекомендует 2.39%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,12%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,68%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -14.5%🔻 Инсайдеры уж очень бодро закупают акции. На 120 лямов закупились 10 декабря.💵 Сами выпустили по дешевке, сами закупились. 😏Красавчики. Только в отношении текущих держателей эта допэмиссия является не очень привлекательным мероприятием. - Стоимость: Текущая - 8,17$ Изменение за неделю: -1.6%🔻 Средняя по портфелю - 9.25$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 17.6 (потенциал роста от 115%)👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 14.42$ (потенциал роста 76%)📈✅ - Фундаментал: Недооцененная компания с хорошими дивидендами (правда налоги около 30%, без вариантов). В последнее время показывала неплохой рост фундаментала при средненькой бухотчетности. - BSP-Factor - 3,34 (Вообще, чтобы я подумал об откупе просадки, показатель должен быть не менее 1,5❗ Больше 3 - неплохой вариант. Учитываю объем позиции и скидку относительно текущей средней и минимальной цен💰). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", можнл аккуратно выкупать просадку🛍️ #profit_strategy #анализ_акций #статус
10
Нравится
8
Доброго воскресного вечера любителям трейдинга и инвестиций!👋 Спрашивал у вас, что лучше добавить в портфель🧐. Никто не стал ничего советовать.❗ Что ж, пршлось самому искать интересных перспективных эмитентов.🕵️‍♂️ Скрывать нечего, делюсь приятными находками.🛍️✅ Вот мои основные кандидаты на включение в портфель 💼 с завтрашнего дня: 1) $MAN (ManpowerGroup Inc.) - американская компания, предоставляет услуги по трудоустьройству.⚒️ - Текущая доля в портфеле: 0,0% (мой балансировщик рекомендует 2,68%). Пробуем закупаться!🛒 - Стоимость: Текущая - 93,61$ Изменение за неделю: -1%🔻 Справедливая согласно модельным расчетам: от 245$ (потенциал роста 162%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 121$ (потенциал роста 29%)✅ - Фундаментал: Недооцененная компания с отличным бухгалтерским балансом, которая еще и платит неплохие дивиденды.😋 Красивая отчетность за последние годы, хорошие прогнозы на ближайшее будущее. Сказка прям.🧚‍♂️ Завтра в 6 утра заявку на всю котлету выставляю по рынку (шутка, конечно. про 6 утра и котлету💩) - BSP-Factor - 5,82 (Хороший залог перспектив роста, Хорошая покупка по хорошей цене❗). Для справки: у меня стоит запреть на закупку, если BSP-Factor ниже 1,5. ✅ - Теханализ: Котировки в зоне "only buy",🟢 Опять же, прям отличный момент для закупки. Все, беру, заворачивайте.🎁 Не ИИР. 2) $VNDA (Vanda Pharmaceuticals Inc.) - еще один биофарм в моем портфеле. Но эти отличаются, они не занимаются висологией, онкологией. Эти ребята занимаются препаратами для лечения центральной нервной системы.🤪✌️💊 - Текущая доля в портфеле: 0,0% (мой балансировщик рекомендует 3,15%). Пора действовать!🛒 - Стоимость: Текущая - 16,70$ Изменение за неделю: +5,6%🔼 Справедливая согласно модельным расчетам: от 28$ (потенциал роста от 68%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 24$ (потенциал роста 44%)✅ - Фундаментал: Хорошая репутация, безупречный бухбаланс.👍 Есть недооцененность и весьма позитивные прогнозы.😋 Дивидендов только нет. Но меня это не пугает. - BSP-Factor - 3,90 (показатель в норме, благословляет на закупку✅ по текущей цене) - Теханализ: Котировки в зоне "free trade", С учетом того, что моя текущая доля в портфеле нулевая, ограничений на закупку теханализ мне тоже не дает. Тем более, что я закупаюсь небольшими порциями. Так повелось.🛍️ 3) $GPS (Gap Inc.) - крупнейший ритейлер одежды в США.🍱👗👔🎖️ - Текущая доля в портфеле: 0,0% (мой балансировщик рекомендует 1,9%). Решил закупиться на низах брендовым эмитентом.🌟 - Стоимость: Текущая - 17,0$ Изменение за неделю: -0,8%🔻 Справедливая согласно модельным расчетам: от 24$ (потенциал роста от 41%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 23,1$ (потенциал роста 36%)✅ - Фундаментал: Недооцененная компания с отличным бухгалтерским балансом, которая еще и платит неплохие дивиденды.👍 Компания сильно страдала в коронакризис, но дела налаживаются, прогнозы очень оптимистичные.🤤 - BSP-Factor - 3,19 (Нормальный годный показатель для процветающей компании. Но эти ребята только пол года как преодолели отрицательные EPS!!🥵 Еще не переоделись после выхода из очага кризиса.🧯 В данном случае 3,19 - это круто. Молодцы!🎖️) - Теханализ: Котировки в зоне "free trade", Пару-тройку акций закупить не проблема.👍 Ограничений на малые объемы при пустой позиции нет.✅ Вот такие у меня новобранцы. Завтра же выходят на службу!🛒 Может и вам кто-то из этих товарищей приглянется.🙂 Как обычно, ваша благодарность - моя мотивация!👍🍩💬 Пишите мысли, комментарии, идеи, советы, буду рад пообщаться. Не стесняйтесь!🤗✍️ #profit_strategy #анализ_акций #перспективные #всебудетхорошо
15
Нравится
4
Привет, друзья! Интересная была неделька, не правда ли?😅 - Российские индексы снизились примерно на -1,0-1,5%🔻 - Американский рынок показал снижение на -2,0-3,0%🔻 - Китайский рынок рухнул на -7,0%⏬ Мой портфель из уважения к рынку умеренно поддержал тренд и похудел на -1,25%.🔻 Ну что, кто на этот раз обеспечивал просадку моего депо⁉️ 1) $VIPS (Vipshop) 😂🎠🛍️ - Текущая доля в портфеле: 10.09%😁 (мой балансировщик рекомендует 2.77%🤫). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -1.17%⏬ Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5.79%⏬ Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -41.8%🦌🔴❗ Закупался на просадках по 8,6-8,7,👛 собирался продать на легком отскоке.😅 Теперь и эти акции превратились в лосей.📉 Ну что уж, как есть. Кстати, за последние несколько недель акции на 100 млн. $⏩ перетекли обратно из фондов в народ🤔. Так что моя гипотеза про то, что фонды скупают у народа дешевые акции на инфоповодах, в этом случае не подтверждается. Стало еще интереснее. 🧐 - Стоимость: Текущая - 8,29$ Изменение за неделю: -11%🔻 Средняя по портфелю - 13,21$ Справедливая согласно модельным расчетам: от 47$ (потенциал роста 450%❗) Целевая по прогнозам аналитиков: 14$ (потенциал роста 69%❗) - Фундаментал: Ничего не поменялось. Сверхнедооцененная компания с безупречной бухгалтерская отчетность,. Интересно, мне на новый год Дед Мороз нормальный отскок в Vipshop подарит,? На самом деле уже отпустил мысль о скорой реализации этого потенциала. Пусть все идет своим чередом, а я и дальше буду придерживаться своей тактики торговли.😐 - BSP-Factor - 8,13❗(Подтверждает сильную недооцененность акции на этом уровне. 🕵️‍♂️Поэтому я и докупаюсь поштучно на каждом нырке через отложенные тейки. И буду так делать, пока EPS ниже плинтуса не упадет и фундаментал объективно не покажет, что компания подыхает.😂 По факту мой BSP-Factor должен хотя бы до 5 упасть, чтобы я докупаться перестал. Ну или линия переворота Ишимоку должна ниже цены опуститься, тогда вообще перестану докупаться⛔). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено✋. А закупаться позволяет высокий BSP-Factor.😅 Слушаю свою стратегию. Сейчас последовательно проверяю на долгом сроке. Финальная детализировання версия торговой модели сформировалась неделю назад.🚼 2) $LSRG (Группа ЛСР) - новый вожак отечественной стаи лосей🦌🇷🇺 - Текущая доля в портфеле: 4,41% (мой балансировщик рекомендует 3,85%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,68%⏬ Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,9%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -24,15%⏬ Нормально вроде общались, набирал позицию потихоньку. А он взял и пошел ко дну с ускорением📉. Никто так и не объяснил причины. Адекватных версий я не увидел нигде. Только догадки и разносортная дичь. Ну значит пока так.🤷‍♂️ - Стоимость: Текущая - 595 Изменение за неделю: -16,9%⏬❗ Средняя по портфелю - 727,8😞 Справедливая согласно модельным расчетам: от 3150 (потенциал роста 430%❗) Целевая по прогнозам аналитиков: 856 (потенциал роста 44%❗) - Фундаментал: Как и раньше, недооцененная компания с хорошими дивидендами❗. Неплохая репутация по прошлым финансовым показателям.✅ Бухгалтерский баланс на троечку из-за долгов, но такова специфика этого сектора. - BSP-Factor - 7,87 (Такая цифра просто заставляет меня докупаться на каждой просадке. 🛍️Чтобы меня остановить, должна выйти голимая отчетность, которая фундаментально уронит BSP-Factor ниже 3🔻, либо цена должна вырасти). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено✋. Я закупаюсь малыми порциями, так как фанат нерезаных лосей. На 500 должна быть сильная поддержка🏋️ Но последний раз акции там были на пике коронакризиса👑. Всем добра, профита и радости от инвестиций. Рад комментариям и возможности пообщаться. Можете делиться своими мыслями/идеями. Давать советы тоже можно😉 Ну и как всегда, ваша благодарность - моя основная мотивация делиться полезной информацией👍💸💬🍩 #profit_strategy #анализ_акций #статус
13
Нравится
9
Манит меня своими фантиками вместо дивов этот таинственный и вызывающий много вопросов $ARCC Ares Capital Corp.🔮 Выкладываю информацию по компании как есть: 1) Компания платит крутые дивиденды! Это факт.💵🍸 2) По умолчанию дивиденды выплачиваются акциями компании с округлением в меньшую сторону. 🔻Так называемая программа реинвестирования♻️ 3) Если хочешь получать дивы деньгами, надо специальную заяву в генофисе Московском Тинькофф писать в присутствии представителей банка. 📄🏦По словам поддержки, делать это надо перед каждыми дивами. Один раз и навсегда типа нельзя (хотя я в этом сомневаюсь, но меня заверили что так).🤷‍♂️ 4) И главный вопрос, на который я ни от кого не получил внятного ответа! Что происходит с округленной дробной частью акции (остатком)⁉️ Она сгорает? 🔥Скрыто висит на на личном счете? 👻Ее жертвуют в пользу нуждающихся?👨‍👨‍👦‍👦 На русском языке ни форумы, ни поддержка не дали мне внятного точного ответа на этот вопрос.🤷‍♂️ Везде только и читаешь про некое подобие "рандомайзера"🎰, которое выдает тебе +1 акцию с 50 акциями на счете👍, и другу твоему с 23 акциями выдает +1👍, другу с 78 акциями тоже дает +1👍, а другу с 32 акциями ничего не дали.😢 Голова кругом, ребят.🤯 Ведь есть же конкретная утвержденная политика, которая регламентирует эту лотерею. Может мелким шрифтом со звездочкой где написано?😂 Ну, скажу честно, долго искать 🕵️‍♂️не пришлось. На оф. сайте компании , в разделе ⏩"Stock information" вверху случайно заметил скромненькую ссылочку 🔗"Click here to view the Dividend Reinvestment Plan". Итак, что там написано, в этом плане:🧐 "The Plan Administrator will confirm to each Participant each acquisition made pursuant to the Plan as soon as practicable. Each Participant may from time to time have an undivided fractional interest (computed to six decimal places) in a share of Common Stock of the Corporation and dividends and distributions on fractional shares will be credited to each Participant’s Plan account." Суть такова: Каждый Участник может иметь дробный остаток (с точностью до шести знаков после запятой🤓) в обыкновенных акциях Корпорации, при этом дивиденды и выплаты по дробным акциям будут зачисляться на некий "счет плана" Участника🧾🏧. 🤔Если так и есть, то, имея 13 акций на счете, я 3 дивотсечки не получу ничего, "но на счете плана"🧮 будут копиться кусочки, и на 4-ю отсечку мне прилетит 1️⃣акция при условии 8% годовых по дивам. Кто-то пробовал так? Я сейчас пробую. Эксперимент запущен🏧🎰🎠
11
Нравится
50
Добрый вечер, друзья!👋 Время разобрать ТОП 3 антидрайверов "роста" моего портфеля, ну или просто моих главнючих лосей🔻 🦌прошедшей недели. Хоть и суммарный результат за эту неделю для моего портфеля составил +2,46%, 😃далеко не все эмитенты поддерживали направление роста. 1) $VTBR (Банк ВТБ)🥇 - Текущая доля в портфеле: 2,66% (мой балансировщик рекомендует 3,40%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,14%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: 0%😐 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +0,08%😐 На прошлой неделе амортизировал просадку, а на этой неделе возглавил лосей❗ Позиция небольшая, хороший момент для добора.🤔 - Стоимость: Текущая: 0,045935 руб Изменение за неделю: -5,1%😟 Средняя по портфелю: 0,04636 Справедливая согласно модельным расчетам: от 0,13 руб (потенциал роста от 183%)❗ Целевая по прогнозам аналитиков: 0,061 (потенциал роста 33%)👍 - Фундаментал: Безупречная бухгалтерская отчетность + недооцененность актива. Да вообще фундаментал очень хороший у ВТБ👍❗, только политические риски играют большуюроль в сдерживании роста⚠️. Для справки: ключевой акционер (60%) - государство. - BSP-Factor - 3,93 (Еще один аргумент в пользу наращивания позции.🙂 Хороший потенциал роста от текущих уровней.) - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", т.е. продавать не рекомендуется. Зона покупки.🛍️ 2) $DISCA (Discovery)🥈 - Текущая доля в портфеле: 4,12% (мой балансировщик рекомендует 2,37%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,13%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,89%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -15,83%🔻🦌 Американец, отбившийся от стаи.🇺🇸😨 Неплохо так просел. Кстати, недавно они приобрели активы компании ZEDO, занимающейся размещением интернет-рекламы и разработкой соответствующих технологий. Хорошо это или плохо? Мне кажется, что хорошо, т.к. компания расширяет свои активы и инструменты для генерации выручки.✅ - Стоимость: Текущая: 23,28$ Изменение за неделю: -2,9%🔻 Средняя по портфелю: 28,44$😢 Справедливая согласно модельным расчетам: от 59$ (потенциал роста 153%) Целевая по прогнозам аналитиков: 38$ (потенциал роста 63%)✅ - Фундаментал: Как и прежде, недооцененная компания с не самым лучшим бухгалтерским балансом (достаточно высокая долговая нагрузка). Это несет риски сильных просадок и, видимо, отпугивает инвесторов. ⚠️ - BSP-Factor - 2,50 (Показатель демонстрирует наличие потенциала роста от текущих уровней, допускает покупку в надежде на светлое будущее.🤷‍♂️📈). - Теханализ: Котировки на поверхности зоны "only buy", Продавать запрещено. А я и не могу сейчас это сделать без солидного убытка.🤫 3) $LSRG (Группа ЛСР)🥉 - Текущая доля в портфеле: 4,00% (мой балансировщик рекомендует 4,04%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,07%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,22%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -7,51%🔻😟 Акции долго, уверенно и солидно проседали с периодическим зависанием в боковиках.🔃 - Стоимость: Текущая: 711,4 Изменение за неделю: -1,7%🔻 Средняя по портфелю: 760,02 Справедливая согласно модельным расчетам: от 3150 (потенциал роста 343%)❗ Целевая по прогнозам аналитиков: 883 (потенциал роста 24%)✅ - Фундаментал: Прилично недооцененные акции, хорошие дивиденды, неплохая репутация. Бухгалтерский баланс на троечку (рост долговых обязательств), - BSP-Factor - 5,09 (Моя матмодель прям рекомендует сейчас закупаться этим эмитентом, если есть рубли. Типа дисконт, все такое🤔). - Теханализ: Котировки уверенно в зоне "only buy"🛒. Смотрю, кто-то сопли до границы 700 частенько пускает. Возможно, хочет позицию набрать в диапазоне 700-710. Я поставил символический тейк на всякий случай, лишним не будет. Просто наблюдение, никаких ИИР. Ваша благодарность - моя мотивация!👍💰💬 Надеюсь, мои аналитические обзоры помогут вам заработать свой Profit❗ Хорошей недели, друзья! Очень рад, что нас становится больше!😃 #profit_strategy #анализ_акций #итоги
Друзья, добрый вечер!👋 Как обещал, ТОП 3 🔝 вытягивающих эмитентов, которые внесли максимальный вклад в положительное🔼 изменение общей стоимости моего портфеля за прошедшую неделю. Напомню, за прошедшую неделю мой портфель подрос на +2,46%.🔼👍 Благодаря кому? 1) $BTI (British American Tobacco) 🥇 - Текущая доля в портфеле: 8,23% (мой балансировщик рекомендует 3,14%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,51%✅ Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0,2%✅ Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +3,15%✅ Компания в рекламе не нуждается. - Стоимость: Текущая: 36,72$ Изменение за неделю: +6,8%🔼 Средняя по портфелю: 36,37$😐 Справедливая согласно модельным расчетам: от 91$ (потенциал роста от 148%) Целевая по прогнозам аналитиков: 47$ (потенциал роста 28%) - Фундаментал: Акции с крутыми дивидендами, которые пока еще торгуются по довольно выгодной цене. Бухгалтерский баланс на троечку и слабые результаты прошлых периодов в качестве противовеса. Но аналитики считают, что в ближайшие годы BAT будет успешно исправлять свои недостатки.✅ - BSP-Factor - 1,68 (Моя матмодель пока еще позволяет покупать небольшими порциями. Но точно не мне, у меня и так крупный кусок затарен уже). - Теханализ: Котировки в зоне "only sell", Итоговая совокупность показателей не рекомендует 🙅‍♂️ покупать в ближайшие дни во избежание закупки на хаях. 2) $VOW3@DE (Volkswagen)🥈 - Текущая доля в портфеле: 4,8% (мой балансировщик рекомендует 2,57%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,4%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,24%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -6,77%🔻 Акции очень круто просели до 160 евро. В настоящий момент происходит отскок.⤴️ - Стоимость: Текущая: 180,34 евро Изменение за неделю: +9,1%⬆️ Средняя по портфелю: 189,77😐 Справедливая согласно модельным расчетам: от 370 (потенциал роста от 105%)👍 Целевая по прогнозам аналитиков: 245 (потенциал роста 36%)👍 - Фундаментал: В настоящий момент VW - это недооцененная компания с хорошей репутацией, которая еще и платит дивиденды (2,7%🧾). Из минусов небезупречный бухбаланс.🤫 - BSP-Factor - 1,66 (Если очень хочется, можно закупиться сейчас. Но лучше было сделать это в конце ноября). - Теханализ: Котировки сейчас в зоне "only sell", Итоговая совокупность показателей не рекомендует покупать ⛔ в ближайшие дни. Такая вот у меня злая модель теханализа, не благословляет закупаться сразу после резкого роста.🐶 3) $PHM (Pulte group)🥉 - Текущая доля в портфеле: 6.56% (мой балансировщик рекомендует 1,69%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,39%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0,43%🔼 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +7,19%⬆️ Ждал и верил⤴️. Думаю, это не предел.🤔 - Стоимость: Текущая: 55,62$ Изменение за неделю: +7,9%👍 Средняя по портфелю: 52,04$😃 Справедливая согласно модельным расчетам: от 60$ (потенциал роста от 8%) Целевая по прогнозам аналитиков: 65,5$ (потенциал роста 18%) - Фундаментал: Безупречная бухгалтерская отчетность + хорошая репутация эмитента. Все это подкрепляется неплохими прогнозами по росту прибыли, а также небольшой недооцененностью. Вот секрет роста котировок в последнее время. - BSP-Factor - 0,46 (Моя матмодель не рекомендует закупаться в данный момент, указывая на низкий запас ракетного топлива🚀⤵️. Скорее предлагает серьезно задуматься о частичном TP в отношении избыточной части позиции🤔. Акция близка к справедливым уровням.⚖️) - Теханализ: Котировки в зоне "only sell". Я квасил избыточную позицию на свой страх и риск. Чтож, не зря. Цифры стали куда более приятными.🤝 Тэйк может завтра сдвину. А может и нет. Узнаете по факту.😶 Это была тройка эмитентов моего портфеля, проявивших себя с лучшей стороны за последнюю неделю. Впереди будет обзор тройки антидрайверов⏬ портфеля, которые выступали противовесом и толкали мой портфель в ад. Благодарный читатель - моя мотивация!👍💰💬 #profit_strategy #анализ_акций #стратегии
Доброго воскресного дня, друзья! Время обсудить прошедшую неделю, а также составить планы на будущее.⏰ - Прошедшая неделя была лучшей за 4к21 для $TSPX индекса S&P 500. Котировки выросли на +3,83%👏 - Индекс Мосбиржи $TMOS показал зеркально противоположенные результаты: -3,83% за свою худшую в 4к21 неделю.🦌 - Мой портфель по духу оказался значительно ближе к Американцу,🇺🇸 показав рост на +2,46%🔼 за неделю. Это было приятно.😃 Вторым приятным моментом стало то, что количество моих подписчиков достигло 200 человек.🔼👍 Спасибо вам за интерес к моим публикациям‼️ Пара слов о $VIPS Vipshop'Е.😄 На этой неделе данный эмитент не стал ключевым драйвером моего портфеля как в положительном, так и в отрицательном плане. - Недельный вклад в изменение стоимости портфеля: +0,19%↗️ Но данный эмитент по-прежнему с огромным отрывом возглавляет ТОП моих лосей🦌🔝 - Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -4,67%⏬ На прошлой неделе делал детальный анализ движения крупных котлет в рамках капитализации $VIPS 👍 Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Profit_Strategy_KapMagoH/77bbd10a-2e81-46c1-9271-3cf954e46c1d?utm_source=share Очень интересно, как же изменится расклад сил (основных длержателей) по результатам 4к21.🤔 Верю ли я в светлое будущее эмитента? Ну куда деваться, текущий результат по нему: -36,82%🔴❓. Как только я скажу "хватит", все вложенные в китайский для очень важный магазин деньги "превратятся в черепки"🚮. Шорты я не одевал, плечи не расправлял. Так что ниже пола не упаду.😄 Ну и крупные игроки продолжают тарить vipshop.⚠️ В пятницу наблюдал заявку BUY на 2,82 млн.$. 🛍️Стремно резать лося🪓, когда фонды наоборот заходят. Но это все мои личные субъективные соображения, никак не ИИР. Мой выбор, мой риск, мой лось. Чуть позже с меня разборы драйверов портфеля (ТОП 3 вытягивающих и ТОП 3 сливающих эмитентов за неделю). Пока отбираю по такому признаку. Разумеется, каждый достоин своего внимания, но про все не напишешь.📃 Буду рад комментариям, пожеланиям, вопросам и конструктивным мнениям.⚠️👍💬 Кстати, на следующей неделе планирую небольшое обновление в моем "списке эмитентов для тщательного изучения и отслеживания оптимальных точек входа/выхода".🆕 Может у вас есть предложения, к какой из долларовых акций стоит присмотреться ❓ Так то я в любом случае скринерами рынок просканирую и что-то годное найду. 😃Но есть желание уделить внимание именно тем эмитентам, которые вам наиболее интересны🤝, в которые вы серьезно думаете зайти сейчас, или уже удачно/неудачно зашли. #анализрынка #profit_strategy #расти #веримвпобеду #спасибо_пульс
9
Нравится
5
Друзья, как обещал, хит-парад вытягивающих эмитентов за прошедшую неделю. Результат скромный в этот раз. Но какой есть. Топ-3, начнем с более скромных. 1) $INTC (Intel) - Текущая доля в портфеле: 4.98% (мой балансировщик рекомендует 0.83%)😕. Вклад в изменение стоимости портфеля за эту неделю: +0.07%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0.61%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -13.3%🔻 Погнался за брендом, купил на хаях. Потом докупился на последнем падении. Ракеты никакой не жду, просто держу. Пусть будет.🤷‍♂️ Кстати, инсайдеры тут в конце октября активно закупались по 48-50$. 🛒 - Стоимость: Текущая - 49,25$ Изменение за неделю: +1%🔼 Средняя по портфелю - 55,97 😿 Справедливая согласно модельным расчетам: от 60$ (потенциал роста 22%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 55,33 (потенциал роста 12,3%)✅ - Фундаментал: Акции позиционируются как недооцененные. Компания имеет безубречный бухгалтерский баланс, а также платит дивиденды (2,5-3%)🆗 - BSP-Factor - 0,63 (Если хотите роста, хайпа, драйва и азарта - то это не к intel и не сейчас. Показатель говорит, что можно фиксить прибыль, или держать в надежде на вялотекущий рост когда-нибудь,. Нету драйвера.Прибыли нет, поэтому держу брэнд в портфеле.⏳⏰ - Теханализ: Котировки в зоне "free trade", Моя система теханализа не дает предпочтений и рекомендаций в текущий момент для этой акции. 🤷‍♂️ 2) $VTBR (Банк ВТБ) - Текущая доля в портфеле: 2,67% (мой балансировщик рекомендует 3,21%). Вклад в изменение стоимости портфеля за эту неделю: +0.11%🔼 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0.15%🔼 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +5,45%🔼 Давно держу этого эмитента в портфеле. Потихоньку приносит доход. - Стоимость: Текущая - 0,04861 руб Изменение за неделю: +3,1%🔼 Средняя по портфелю - 0,0463 Справедливая согласно модельным расчетам: 0,136 руб (потенциал роста 194%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 0,061 руб (потенциал роста 25,5%)✅ - Фундаментал: Очень недооцененные акции, безупречная бухгалтерская отчетность. Помимо этого есть еще дивиденды, а также неплохие прогнозы по росту.,👍🟢 Напрягают только политические факторы. Банк на 60% принадлежит Государству. В случае напряженных отношений с Западом будет подвергаться санкциям.⚠️ - BSP-Factor - 3,26 (Робот-советник предлагает наполнять свой портфель данным эмитентом. Цена вполне приятная)💸 - Теханализ: Котировки на границе зон "only buy" и "free trade", В начале прошедшей недели был отличный момент для закупа, но и сейчас поезд не ушел. 🆗 3) $VRTX (Vertex Pharmaceuticals) - Текущая доля в портфеле: 5.12% (мой балансировщик рекомендует 2.51%). Вклад в изменение стоимости портфеля за эту неделю: +0.47%🔼👍 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: +0.20%🔼 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: +4.09%🔼 Наконец пошел расти.🎉 Долго и терпеливо ждал этого момента. Сильный отчет за 3Q21 подкрепился данными об успешных испытаниях нового препарата.🍾 - Стоимость: Текущая - 202,29$ Изменение за неделю: +11%🔼 Средняя по портфелю - 194,02 Справедливая согласно модельным расчетам: от 424$ (потенциал роста от 108%) Целевая по прогнозам аналитиков: 258,17$ (потенциал роста 26,7%) - Фундаментал: Безупречный бухгалтерский баланс + неплохие перспективы роста с точки зрения справедливой стоимости и будущих прогнозов.👌 - BSP-Factor - 1,19 (Момент активной закупки прошел, акция в фазе роста. Для дозакупки жду либо коррекции, либо выхода новых сильных отчетностей, которые подкрепят потенциал дальнейшего роста)⚠️⏳ - Теханализ: Котировки в зоне "only sell", Моя система не рекомендует покупать сейчас, но не запрещает продавать.⏰ Обо всех эмитентах не напишешь. Поэтому разбираю, тех, которые показали наиболее выраженное движение в портфеле или интересные результаты👾🛸.Как хорошие👍, так и плохие👎. Буду рад обратной связи‼️. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну и как обычно, ваша благодарность -моя мотивация.👍💬🎁💰 #profit_strategy #перспектива
9
Нравится
3
Всем доброго дня!👋 Продолжим разбор прошедшей недели и дальнейших перспектив.⏳ За прошедшую неделю мой портфель похудел на 0,59%.🔻 Какие эмитенты в этот раз внесли решающий вклад в пользу просадки? Хит-парад лосей.🦌🔴 (Хит-парад вытягивающих эмитентов тоже будет, но позже🙂). 1) $CRSP (CRISPR Therapics AG) - швейцарский биотех.👩‍🔬 - Текущая доля в портфеле: 2,62% (мой балансировщик рекомендует 1,46%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,29%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,52%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -19,5%🔻 Ребята разрабатывают инновационные технологии в области генотерапии. 🧬Одна из соучредителей получила Нобелевскую премию по химии.👩‍🔬🔝 Разработки на ранней стадии, что и вызывает неуверенность инвесторов в текущий момент.❔ - Стоимость: Текущая - 69$ Изменение за неделю: -11%🔻 Средняя по портфелю - 83,28$ Справедливая согласно модельным расчетам: недостаточно данных для расчета.🚫 Целевая по прогнозам аналитиков: 154,82 (потенциал роста 124%)👌 - Фундаментал: У компании безупречная бухгалтерская отчетность, текущая стоимость является справедливой с позиции фундаментальных показателей. В случае дальнейшего развития технологий и успешных испытаний будет хороший росто, который прогнозируют аналитики. 📈🍾 - BSP-Factor - 5,27 (Моя матмодель рекомендует покупать🟢. Но, друзья, сами оценивайте риски).⚠️ - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено.🚫 2) $ET (Energy transfer) - Текущая доля в портфеле: 5.54% (мой балансировщик рекомендует 2.95%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,30%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -0,69%🔻 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -15.63%🔻🦌 Цены упали на фоне общей коррекции и коронавирусных переживаний. Объективные факторы (стратегия развития, сильные отчеты, активная скупка акций инсайдерами) вселяют надежду на хорошие перспективы. 🌄 - Стоимость: Текущая - 8,27$ (для справки: в 3Q21 инсайдеры миллионами тарили свои акции по 9+$)‼️ Изменение за неделю: -6,9%🔻 Средняя по портфелю - 9,37$ Справедливая согласно модельным расчетам: 20$ (потенциал роста 142%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 14,38 (потенциал роста 74%)✅ - Фундаментал: Недооцененные акции, очень приличный уровень дивидендов (единственное, с них налог вычитается 37% без вариантов⚠️). Средненькая бухгалтерская отчетность. Но сейчас компания смещает свое внимание с финансирования CAPEX'a на снижение уровня долговых обязательств. Планируются слияния и поглощения.📋 - BSP-Factor - 3,96 (Показатель указывает на хороший момент для покупки по текущим ценам).✅ - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать запрещено.🚫 А покупать можно.✅👌 3) $VIPS (Vipshop) - чемпион среди моих лосей🦌🥇 Детальный разбор смотрите в предыдущем посте. 🔙Тут чисто по статусам пройдусь. - Текущая доля в портфеле: 10,07% (мой балансировщик рекомендует 2.98%). Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: -0,6%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,05%🔻‼️ Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -38%🦌🥇 Агрессивный закуп, высокий риск, адекватная для такой ситуации просадка. 🤷‍♂️ - Стоимость: Текущая - 9,15$ Изменение за неделю: -6,9%🔻 Средняя по портфелю - 13,96$ Справедливая согласно модельным расчетам: 48,5$ (потенциал роста 430%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 14,01 (потенциал роста 53%)✅ - Фундаментал: Как и прежде: ультранедооцененная акция с безубречным бухгалтерским балансом.👍 - BSP-Factor - 6,65 (Толстый намек на отличный момент для закупки🟢👌. Если готовы потерпеть волатильную дичь, срок окончания которой пока не определен⚠️). - Теханализ: Котировки в зоне "only buy", Продавать не благословляется. А покупать можно.🙂 Пока статусы такие по этим эмитентам. Благодарный читатель - моя мотивация.👍🙂🎁💸🍰 Рад обсудить детали, если будут вопросы или замечания.👌 #profit_strategy #анализ_акций #статус #перспективы
27
Нравится
1
Друзья, доброго всем воскресного дня! 👋 Прошла очередная неделя. Какие итоги? Недельный убыток по портфелю составил 0,59%🔻 Суммарный подитог по портфелю: примерно -4,5%🔻 Углубился в анализ и выяснил: кто же внес ключевой вклад в текущий результат?🏆 Ответ был ожидаемым, но цифры меня несколько удивили.⚠️ $VIPS (Vipshop) - мой любимый эмитент Вклад в изменение стоимости портфеля за эту неделю: -0,585%🔻 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,05%🔻😱😰 Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -38%😕 Вот он любимчик, вот он красавчик! Побил все козыри и, можно сказать, в соло создал весь отрицательный результат по портфелю.🥇 Для сравнения: второе место по суммарному отрицательному вкладу в изменение стоимости моего портфеля занимает Discovery с показателем -0,8%.🥈 Детский лепет в сравнении с Чемпионом по кличке $VIPS 🏆🔝 Пришло время расставить все точки над i. (в очередной раз) Примерно с марта стоимость акций Vipshop уверенно валится в ад. ⤵️К концу 2Q21 стоимость акций составляла порядка 20$. Уже бурно шли дискуссии и жаркие споры на темы "когда отскок", "пора ли резать лося", "шорт с целью 10", "делистинг", "как тал до 4$", "закуп на 16, потом ракета" и т.п.💬 Я занял позицию верующего в светлое будущее и старательно откупал все просадки. Текущий результат я описал. 😒А что дальше? Есть ли у верующих шансы на светлое будущее после всего этого?😰 Очень интересные факты: Что происходило в народных массах успешных инвесторов Иванов и Джонов в течение 3Q21 мы отлично наблюдали в "Пульсе".😅 А что происходило на большом рынке? Куда перемещались мультимиллионные котлеты? Кто продавал, и кто покупал?🤔 Текущий расклад по держателям акций Vipshop: 🥇 Основной пакет у 2-х соучредителей: 18,4%🇨🇳 🥈Крупная доля у китайских рыночных акул Tencent и JD: суммарно 16,9%🇨🇳 🥉30,5% акций находятся у 15 американских, 5 европейских и 1 китайского инвестиционных фондов. Доли от 0,65 до 4,2%.🇪🇺🇺🇸 Получаем ТОП-25 держателей.🔝🏆 А что с остальными?🤔 ✅ 21,6% акций распределено более малыми долями по множеству других фондов по всему миру🌎 ✅ 12,6% акций находятся у частных инвесторов: Иванов, Джонов, Гансов, Жанов, Хуанов и т.п.🐻🐼🦅🥐🍁🍺✌️ А теперь самое интересное: За 3Q21 стоимость акций Vipshop упала с 20 до 11$, примерно на 45%. ⤵️ 🇨🇳Китайские владельцы своих позиций не меняли. При этом согласно отчетностям за 3Q21 крупные европейские 🇪🇺и американские🇺🇸 фонды, входящие в 🔝ТОП-25🏅 держателей акций $VIPS, докупились акциями этого эмитента на сумму порядка 370 млн. $ ⚠️ (около 6% от всех‼️ акций) Итог: 🇪🇺 зарезанные лоси стоимостью 170 млн.💲переехали жить в комфортабельные швейцарские и французские офисы. (Pictet Asset Management S.A., Carmignac Gestion S.A.) 🇺🇸 лоси стоимостью 200 млн. 💲 были перевезены в США. Их счастливыми обладателями стали 10 американских акул инвестиционного бизнеса. 😎 Среди них такие фонды как BlackRock, Inc., The Vanguard Group, Inc., State Street Global Advisors, Inc., UBS Asset Management🔝🤟 Но на этом все не закончилось. Panic sale -20%‼️ на фоне выхода отчетности за 3Q21, периодические просадки на 5-10% на фоне каждого новостного чиха.😬😳🤯 Кто откупал и откупает всех этих лосей, начиная с октября 2021⁉️Это мы узнаем уже только в следующем году, после выхода отчетностей за 4Q21📃 Может, BlackRock, Inc. наконец одумались и слили свою долю в 3,79% глупым Иванам и Джонам по 9,5$ за акцию?👽🤔 Зарезали лося, как настоящие мужики! Делистинг же, все такое., 👻 Потратил немало времени на сведение концов.🙂Надеюсь, вам было интересно и полезно. Благодарный читатель - приятная мотивация. Ждем продолжения истории после выхода отчетов📃 #анализ_акции #profit_strategy #аналитика #теориизаговоров #стратегии
19
Нравится
2
Еще раз добрый вечер! Вторая половинка моей подборочки. Тройка долларовых эмитентов, которые моя торговая система оценивает как наиболее привлекательных для покупки в ближайшие дни.🏅 Сразу скажу, что все они попахивают авантюрой и высокими рисками😬. Такие вкусы порой у моей системы.😅 НО‼️ Для контроля рисков я не хожу котлетами и не расставляю плечи. Поэтому пара-тройка-другая высокорисковых эмитентов не способны уничтожить мой депо.👌 Правда, просадки бывают весьма неприятные, что тут говорить. 1) $AVIR (Atea Pharmaceuticals) - Текущая доля в портфеле: 1,10% (мой балансировщик рекомендует 3,29%). Высокорисковый эмитент с заявкой на победу над короной и парой-тройкой неудачных испытаний за плечами.🤘 Ребята бодры и полны надежд (почитал статьи про испытания, с научной точки зрения все не так страшно, как некоторые СМИ пишут). Инсайдеры держат более 10% акций, верят в свое дело. - Стоимость: Текущая - 8,15$ Изменение за неделю: +0,4%🆙 Средняя по портфелю - 9,46$ (-13.88% по открытой позиции)😬 Справедливая согласно модельным расчетам: не менее 28$ (потенциал роста 240+%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 16,25 (потенциал роста 99%)✅ - Фундаментал: На настоящий момент компания оценивается как эмитент с исключительно высоким потенциалом роста, имеющий безупречную бухгалтерскую отчетность. 🟢1️⃣BSP-Factor - 12,10 (Самое высокое значение в моем портфеле. Это как рекомендация моего робота-советника покупать в первую очередь. Но, друзья, сами оценивайте риски👆). - Теханализ: Не могу оценить, т.к. в Тинькофф акция торгуется пару недель от силы. 😅Многие индикаторы не набрали данных для отображения:) Будем считать, что "only buy", Продавать эту дичь в минус я точно не собираюсь😆 2) $SLQT (SelectQuote) - Текущая доля в портфеле: 1,25% (мой балансировщик рекомендует 3,52%). Развивающаяся американская страховая компания. Ориентированы на максимальное использование IT-платформ при оказании услуг. Высокорисково, конечно. Но для диверсификации я накидал в портфельт и таких эмитентов.👍🤏 - Стоимость: Текущая - 9,28$ Изменение за неделю: -0,3%🔻 Средняя по портфелю - 10,15$ (-8,56% по открытой позиции) Справедливая согласно модельным расчетам: не менее 20$ (потенциал роста 115+%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 16,33 (потенциал роста 76%)✅ - Фундаментал: В настоящий момент компания оценивается как эмитент с исключительно высоким потенциалом роста, имеющий справедливую цену.🆒 Последний отчет слабенький, конечно. Но в целом компания уверенно улучшает свои показатели!🔝 🟢BSP-Factor - 7,66 (Очень хороший показатель, возможный повод поставить в лист закупок на ближайшие дни.). - Теханализ: Опять же, мало данных, но очень похоже на "only buy", Либо покупать👍, либо обходить стороной👣 3) $VIPS (VipShop) - Текущая доля в портфеле: 11,22% ‼️(мой балансировщик рекомендует 2,93%). Ну куда же мне без випшопа. Но в этот раз его закупочный приоритет не так высок. Вероятно, до него очередь не дойдет. - Стоимость: Текущая - 9,82$ Изменение за неделю: -2,0%🔻 Средняя по портфелю - 14,07$ (-30,22%😓 по открытой позиции) Справедливая согласно модельным расчетам:48$ (потенциал роста 380+%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 14,25 (потенциал роста 45%)💲🆙 - Фундаментал: Как и прежде, недооцененная компания с безупречной бухгалтерской отчетностью. 🟢BSP-Factor - 5,67 (Сильный показатель, одобряющий закупки по текущей цене. Но, как вы заметили, среди рассмотренных мной сегодня компаний, у этой показатель BSP ниже остальных👆. Более детально об этом показателе читайте в моем позапрошлом посте🔙.). - Теханализ: Чисто зона "only buy", Продавать моя система запрещает🚫. Но и купил по этой цене я тоже достаточно. Скорей всего буду отдыхать в стороне. Готов продать солидную порцию по 13$, если кому надо😅 Ваша благодарность - моя мотивация. Буду разбирать и другие акции. Как более, так и менее перспективные.👍 #profit_strategy #анализ_акций #перспективы #стратегии #покупайдёшевопродавайдорого
11
Нравится
6
Друзья, добрый вечер! Очередная веселая неделька, очередные "черные короналебеди" в виде несоизмеримо мощного падения рынка практически по всем направлениям (кроме разработчиков антиковидных средств)😅 Настоящая "черная пятница", что сказать. Будем откупать просадки.💲🤘 Рассмотрим наиболее привлекательных с моей точки зрения отечественных кандидатов на дозакуп в ближайшие дни: 1) $FIVE (X5 retail) - Текущая доля в портфеле: 3,34% (мой балансировщик рекомендует 4,75%). Отличный повод добрать позицию со скидкой.💲 - Стоимость: Текущая - 2088 руб Изменение за неделю: -7,8%🔻 Средняя по портфелю - 2336 руб (-10,62% по открытой позиции)😬 Справедливая согласно модельным расчетам: не менее 6900 руб (потенциал роста 230+%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 3288 руб (потенциал роста 59%)✅ - Фундаментал: По сути, X5 сейчас - это акция со стабильно хорошей фундаменталкой по привлекательной цене. Компания продолжает радовать сильной отчетностью🏅, чего не скажешь о стоимости акции, которая уверенно валилась в ад в последнее время.⤵️ 🟢💲✅BSP-Factor - 11.23 (Такое значение - рекомендация покупать в первую очередь‼️. Подробное описание прикладных характеристик показателя см. в предыдущем посте🔙). - Теханализ: По моей системе теханализа акция сейчас находится в зоне "only buy". Ближайшие дни моя система запрещает🚫 продавать этот актив. Покупать позволяет, рекомендует, но не заставляет. Теханализ я использую как фильтр.❕ Есть желание продать? Буду рад купить по текущей цене на днях.☺️ 2) $AQUA (русская аквакультура) - Текущая доля в портфеле: 3,71% (мой балансировщик рекомендует 4,53%). Позиция постепенно набирается.🤏 - Стоимость: Текущая - 521 руб Изменение за неделю: -6,5%🔻 Средняя по портфелю - 546 руб (-4,6% по открытой позиции) Справедливая согласно модельным расчетам: не менее 2800 руб (потенциал роста 430+%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 455 руб 🤔(это мнение одного едингственного аналитика, он считает акцию переоцененной. Я его мнение тоже полноценно учитываю в расчетах своего BSP-Factor) - Фундаментал: Как и X5, Русская аквакультура сейчас - это акция с хорошей фундаменталкой по привлекательной цене. 👍💲Весь последний год компания уверенно наращивала свои финансовые показатели (в частности, EPS ttm). Прогнозы роста выручки и высокой рентабельности (32,5%) придают уверенности ✅ 🟢BSP-Factor - 9,56 (Очень рекомендуется покупать‼️💲, даже учитывая мнение 1 аналитика, который считает акцию перекупленной. Его оценка заложена в расчет показателя. Подробное описание прикладных характеристик показателя см. в предыдущем посте🔙). - Теханализ: По моей системе теханализа акция сейчас находится в зоне "free trade". Нет запретов на покупку и продажу. Но прдавать в убыток я однозначно не буду, а вот покупать - хорошая идея на мой взгляд.☺️ 3) $MAGN (ММК) - Текущая доля в портфеле: 1,96% (мой балансировщик рекомендует 2,17%). - Стоимость: Текущая - 61,16 руб Изменение за неделю: -4%🔻 Средняя по портфелю - 66,55 руб (-8,09% по открытой позиции) Справедливая согласно модельным расчетам: 103 руб (потенциал роста 68%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 91,68 руб (потенциал роста 49,9%)✅ - Фундаментал: В текущий момент компания оценивается как эмитент с хорошей фундаменталкой, отличнум бухгалтерским балансом и привлекательными дивидендами.👍 Аналитики ожидают падения размера прибыли в ближайшие годы. Рентабельность при этом сохранится на солидном уровене (32%). Моя справедливая цена это учитывает.👌 🟢BSP-Factor - 7,90 (Очень рекомендует покупать сейчас✅💲). - Теханализ: По моей системе теханализа акция сейчас находится в зоне "only buy". Есть желающие продать за 61 руб? Я уже стою в очереди покупателей.💲👍 Такая подборка из 3-х российских акций, к которым я больше всего присматриваюсь для завтрашних покупок. Это лишь мое мнение, никому не навязываю.👆 В целях контроля рисков не хожу котлетами и не расставляю плечи. Ваша благодарность - моя мотивация🙂 #profit_strategy #анализ_акций #ожидания
Друзья, привет! Это пост - описание моего нового вспомогательного инструмента BSP-FACTOR На днях задался вопросом. "Коронопаника вновь обрушила весь рынок, появилось множество вкусных скидочных предложений.✅ Так что же брать в первую очередь?🤷‍♂️ Как распределить ограниченный бюджет на закупку интересующих активов🤔" Проработал очередной показатель "Buy/Sell priority", коротко BSP-Factor.👍🏧 Рассчитывается на основе среднесрочной (TTM) фундаменталки, изменений отчетных показателей , учитывает реальное движение цены, классические модельные оценки справедливой цены, а также прогнозы аналитиков.🙂🤘 Буду тестировать, формула длинная,грузить не буду.😅 Данный показатель может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Предварительная система их интерпретации в настоящий момент такая:👇 🟢1️⃣ BSP-Factor > 10 - First-priority buy (Покупай в первую очередь) 🟢✅BSP-Factor от 5 до10 - Strong buy (Очень рекомендуется для покупки сейчас) 🟡BSP-Factor от 2,5 до 5 - Buy (Хороший момент для покупки, но не в 1-ю очередь) 🟠BSP-Factor от 1 до 2,5 - Keep/Last-priority buy (Можно купить, если много свободного кэша) 🔴BSP-Factor от 0 до 1 - Keep/Take profit (Можно фиксировать прибыль, либо держать, если прибыли нет или просто нет желания продавать. Есть потенциал неспешного роста на длительном сроке) 🔴‼️BSP-Factor < 0 - Take profit/Don't buy (Рекомендуется фиксировать прибыль и не заходить в длинную позицию в настоящий момент) Данный показатель я планирую использовать в комплексе с остальными для прнятия взвешенных решений.🏧✅ В дальнейших публикациях буду указывать его значение в разрезе фундаментального анализа.👍 #profit_strategy #стратегии #идеи_для_покупок #анализирую
Друзья, привет! Веселая неделька выдалась у меня. Рынок нанес мне двойной удар!👊 Два черных лебедя за одну неделю прям мощно так подсадили мой портфель.🛄 По этим бумагам и пройдемся. Выясним, что делать дальше, каков текущий статус, какие перспективы.⚠️ 1) $VIPS (Vipshop). - Текущая доля в портфеле: 9,88%‼️ (мой балансировщик рекомендует 3,23%). Высокий риск, агрессивный стиль по этому эмитенту.😬 - Стоимость: Текущая - 10,04 Изменение за неделю: -22,2% ‼️(panic sale на слабоватом отчете) Средняя по портфелю - 14,64✅ (постепенно снижаю периодическими спекуляциями и усреднениями. Первые акции купил по 23,8$ ) Справедливая согласно модельным расчетам: от 47,6 до 57,6$ (потенциал роста 350+%)💲✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 15,8$ (потенциал роста 65%)💲✅ -Фундаментал: Акция по-прежнему имеет статус сильно❕ недооцененнной с безупречной👍 бухгалтерской отчетностью. Выручка подросла в сравнении с прошлым годом, однако при этом выросли операционные расходы и себестоимость продукции🤷‍♂️. В результате чистая прибыль и маржинальность упали фактически в 2 раза на последнем отчете.☹️ В любом случае рост стоимости акции значительно отстает от роста финансовых показателей.✅ Жду движения в сторону справедливой цены (постепенного, волнообразного, как получится) 🙂 -Теханализ: По моей системе акция сейчас находится в зоне "only buy"🟢. Т.е. мне запрещено ее продавать🚫 в ближайшие дни. Возможно, буду докупать, но это не точно. Если слив продолжится, тогда докуплюсь малыми порциями со скидками. Сделки видны на графике и в профиле, если интересно.✅ 2) $DISCA (Discovery) - Текущая доля в портфеле: 5.01%‼️ (мой балансировщик рекомендует 1.9%). Тоже высокий риск, агрессивный стиль.😬 - Стоимость: Текущая - 25,47 Изменение за неделю: -9,5% (акция круто нырнула в конце недели. Объективного объяснения пока не нашел для себя, но догадок много😵) Средняя по портфелю - 28,44 (постепенно снижаю периодическими спекуляциями и усреднениями. Первые акции купил по 31,9$ )😉 Справедливая согласно модельным расчетам: от 46 до 57$ (потенциал роста 79%)✅ Целевая по прогнозам аналитиков: 38,3$ (потенциал роста 52%)✅ -Фундаментал: Недооцененная акция со средненьким3️⃣🟠 бухгалтерским балансом. По отчетности то же, что и у vipshop: выручка выросла, однако себестоимость и операционные затраты выросли еще сильнее. ☹️В целом финансовые показатели росли в течение последних лет, а вот стоимость акции упала ниже плинтуса. Жду восстановления справедливости!☝️❕ -Теханализ: По моей системе акция сейчас находится в зоне "free trade", некая зона бифуркации. До зоны запрета продажи не докатилась слегка. Теханализ не ограничивает меня в сделках. Но для покупки у меня и так большой объем, а для продажи нет акций, которые можно продать с прибылью🚫. Смотрю, как дальше дело пойдет. Сделки видны на графике и в профиле, если интересно.✅ Буду разбирать и другие акции. Можно углубиться в отдельные аспекты анализа. Рад пообщаться , обменяться мнениями.🙂 Ваша благодарность - моя мотивация делиться полезной информацией.☺️ Есть у меня еще веселые лоси, про них позже.😅
14
Нравится
16
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс