PhenomenO
PhenomenO
3 декабря 2023 в 19:16
$CLOV Итак. Что дает последняя новость про сокращение прямых контрактов. В пульсе и даже на реддите она осталась почти незамеченной, а вот мне кажется это ключевая новость этого года. И вот к чему, как я думаю, поэтапно она приведет: 1. Сокращение бизнеса прямых контрактов, а вместе с ним и умножение на ноль наиболее нестабильной половины бизнеса: части выручки, затрат, необходимости демонстрировать рост эффективности там, где пока его демонстрировать стабильно не получается -> 2. Развитие бизнеса непрямых контрактов всеми силами. Упор на Ассистента как помощника только по этому направлению. Отличные отчеты в ближайшие кварталы с отличными результатами по MCR -> 3. Оптимизация административных расходов и штата сотрудников, рост рентабельности по EBITDA -> 4. Отказ от амбиций стать федеральным игроком со стоимостью 100 млрд долларов +. Выход на прибыльность. Выход в новые регионы США как провайдер MA услуг. Презентация CA как SaaS для клиник и страховых компаний, работающих на рынке MA -> 5. Продажа бизнеса конкуренту, заинтересованному в поглощении регионального игрока с солидными показателями MCR, прибыльностью и результативным ИИ. Продажа не по 28-30$ или выше, но по 10-12$. Модель с непрямыми не заработала. Причин может быть тьма. Хорошо, что одумались и пока поставили на стоп. Возможно, это единственный реальный шанс внутри ближайших кварталов пойти стабильным курсом выше 1 - 2 долларов. Инвесторам не так важно сколько выручки ты генерируешь, но важно насколько рентабельно конвертируешь ее в прибыль. Пусть развивают то что работает, выходят в плюс внутри первого полугодия 24 и готовят бизнес к продаже. Считаю такой исход наиболее вероятным внутри ближайших 2 лет. Вполне возможно, покупатель уже есть, только он хочет доказанно работающую модель и СА, а с прямыми или нет ему не так уж и важно. Вот и решили оторвать пластырь в виде Aco reach, пока не ушли в отчеты ниже ожиданий 💎🍀
1,01 $
0%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
13 комментариев
Ваш комментарий...
aswerda
3 декабря 2023 в 19:45
Эх, красиво пишите, но видимо, это уже будет не по нашу душу)
Нравится
StressEater
3 декабря 2023 в 20:39
Романтик :)
Нравится
1
SHARK0
3 декабря 2023 в 21:23
@aswerda все будет в лучшем виде!
Нравится
1
dushenec
4 декабря 2023 в 6:17
Вывод такой, что бы не происходило в Клов-это всегда хорошо.
Нравится
1
GasparyanArturyan
4 декабря 2023 в 7:29
дед, у тебя акции отображаться?
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22,1K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,3K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
21 июня 2024 в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
PhenomenO
2,9K подписчиков24 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+27,19%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
CLOV CMS взял и вдруг пересчитал звезды на следующий год, увеличив с 3 до 3,5 рейтинг Клова. Парам-пам! Для тех, кто не в курсе, рейтинг в 3,5 звезд дает намного более сильную экономику для операционной деятельности Клова в след году = прекрасная новость и большой позитив для акции 🍀💎
14 июня 2024
CLOV задают вопросы что я думаю по поводу санкций. и СпБ и Мосбиржи. Навсегда ли мы застряли. Что ж. Я не политик и не экономист, так что мое мнение очень простое. Я думаю, что нас разблокируют в течение не ранее 1 и не позднее 2 лет после окончания СВО. Причина очень проста. Россия - большой рынок во всех смыслах, а Штаты слишком прагматичны и меркантильны. В случае обоих блокировок выгоды от отсутствия нас в качестве вкладчиков в их активы и уж в доллар как таковой тем более, нет для янки никакой. В целом, что могли из более менее одностороннего ввести для нас - сделали еще в 22 - начале 23 года. Все что пошло потом - шаги скорее отчаяния и безысходности, чтобы не терять лицо перед миром. Но от этого не менее чувствительные для них самих. Поэтому сработает правило: от чего последнего отрубили - то первым включат. Разумеется, могу ошибаться, а вся ситуация вскоре вполне может еще более радикализоваться. Приведенный выше далеко не единственный, но лишь наиболее вероятный по моему мнению сценарий. PS но в целом какие шаги СпБ биржа предпринимает для разблокировки - печалит. Не знаю почему, но ожидал от них много большей продуктивности. Так что на этих ребят надежды нет, только геополитические решения.
10 июня 2024
CLOV Ну тут комментировать - только портить. Обычный понедельник в Клове без новостей 😏