Ежедневный обзор 🇷🇺 Российский фондовый рынок 📉 IMOEXF Рынок продолжил вчера медленно ползти вниз, и в ходе основной сессии индекс МосБиржи (-0,2%) опускался ниже 3150 пунктов, но частично отыграл это падение под конец дня. Инвесторы перекладывают средства внутри своих портфелей: несмотря на хорошую отчетность, просела ROSN Роснефть (-1%), при этом NVTK НОВАТЭК (+1%) и LKOH ЛУКОЙЛ (+1%) закрылись в плюсе. На фоне по-прежнему высоких цифр недельной инфляции и роста рисков очередного повышения ставки в минусе закрылись PIKK ПИК СЗ (-2%), SGZH Сегежа Групп (-2%) и YNDX Yandex ( 1%). Индекс уже вплотную подобрался к своей недельной средней сверху, поэтому завершение пятничных торгов ниже 3150 пунктов станет, на наш взгляд, важным медвежьим сигналом. 🛢Рынок нефти – ОПЕК+ уменьшает производственные квоты на 1К24 на 2 мбс («Интерфакс») – но фактический объем добычи останется неизменным: Саудовская Аравия, Россия и страны Африки только продляют действие прежних ограничений – в 2024 г. новым участником ОПЕК+ станет Бразилия – нейтрально 🔍Стратегия – MOEX Московская Биржа расширяет базы расчета индексов – изменения вступают в силу 22 декабря – основные индексы (МосБиржи и РТС) пополнятся бумагами Мечела, Мосэнерго, Совкомфлота и ГК Самолет – поспособствует умеренному притоку средств индексных фондов в эти акции – позитивно 📞Сектор телекоммуникаций – за 11М23 продажи смартфонов в России достигли 27 млн штук – прибавив 28,5% г/г и 4% по сравнению с 11М21 – положительная динамика впервые с 2020 г. – позитивно 🔮 IRAO ИнтерРАО – представит сегодня отчетность за 3К23 по МСФО – наши прогнозы: выручка — 311 млрд руб., EBITDA — 30 млрд руб., чистая прибыль — 25 млрд руб. – результаты за 3К22 не раскрывались – полагаем, 3К23 оказался успешнее 3К22 благодаря повышению рентабельности в розничном сегменте ❗️На повестке: IRAO Интер РАО — результаты за 3К23 по МСФО 💡 Синара 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/82cNSMQgh5Z 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/1Qsew5KDJJA #новости #пульс #новичкам #обзор #прояви_себя_в_пульсе #акции

MTLR MTLRP Акции компании Мечел на прошлой торговой сессии выросли на 2,09%. Цена на закрытии составила 292,42 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 7,42 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • За счет пробоя вниз отметки 305,6, акции отработали сценарий падения с первыми целями коррекции 273–280,7. Минимум установлен на отметке 280. В прошлом обзоре отмечалось, что интересно сокращение длинных спекулятивных позиций. • Техническая картина еще на стороне продавцов. В случае пробоя вверх уровня сопротивления 305,1 дорога откроется в область 316,8–320,6. • На дневном графике кривая RSI на отметке 53 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 305,1 и 280. 🔸️Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в плюсе на 0,4%. Уровни сопротивления: 305,1 / 335,65 / 345,9 Уровни поддержки: 280 / 264 / 248,15 🔸️Долгосрочная картина Цели и сценарии • Месячная структура, сформированная в течение 2022 г., указывает на долгосрочные безопасные цели роста 191–206 (достигнуты). Максимальная цель — 269 (достигнута). • Новый импульс роста недельного графика сформировался: безопасные цели 275,6–286 (достигнуты), максимальная — 331,7 (достигнута). • Ослабление рубля в 2023 г. увеличивает привлекательность ориентированных на экспорт компаний. В совокупности с высокими ценами на коксующийся уголь это создает благоприятный фон для роста акций Мечела. Компания исторически поставляет большую часть угля в АТР и слабо подвержена влиянию санкций ЕС. • Позитивная конъюнктура позволяет Мечелу снижать долговую нагрузку, а также наращивать инвестиции в основные средства. В перспективе это должно вылиться в восстановление объемов производства. Дополнительный позитивный драйвер — компания не должна попасть под давление windfall tax. 💡 БКС

CHMF В четверг акции Северстали подешевели на 2,24%, до 1268,2 руб. Объем торгов составил 1 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • Акции Северстали сделали еще один рывок вниз, обновив минимумы с 22 сентября. • Отмечалось, что был шанс на развитие отскока из района 1284, но риски снижения сохранялись ввиду того, что ранее был пробит годовой растущий тренд. • Цена уже в шаге от 1250, то есть нижней границы широкого боковика последних месяцев. Немногим ниже проходит 200-дневная скользящая средняя. RSI на дневном таймфрейме на границе зоны перепроданности. Покупатели могут усилить активность на подходе к данным рубежам, в расчете по меньшей мере на новую волну роста в диапазоне 1250–1445. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,38%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,4%, до $80,5 за баррель. Уровни сопротивления: 1285–1290 / 1316 / 1325 Уровни поддержки: 1266 / 1250 / 1235 🔸️Долгосрочная картина • От рекордных уровней цена потеряла 34%. На фоне новостей о введении США блокирующих санкций в отношении компании и ее контролирующего акционера был сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г. • Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. • Минимумы 2022 г. были установлены в октябре, от них прошел существенный рост. Цена держится выше 200-дневной скользящей средней, что в целом говорит о растущем тренде. Аналитики БКС считают справедливой ценой 2100 руб. 💡 БКС