«Цифра брокер» обновил портфели для инвесторов с разным уровнем риска
💼 Спекулятивный портфель
Спекулятивный портфель — для инвесторов с высокой склонностью к риску. Портфель состоит из высокодоходных и рискованных акций роста. Здесь высокая концентрация IT-компаний, поскольку их сейчас активно поддерживает государство с целью достижения технологического суверенитета. Также в портфеле высока концентрация страховых компаний, так как рост российской экономики сопровождается увеличением объема страхового рынка и ростом прибыли его участников.
Доходность спекулятивного портфеля с 18 марта 2023 года по 18 апреля 2024 года составила 4,2%. Наибольшую доходность в портфеле принесли акции
$SFIN «ЭсЭфАй». Бумаги компании превысили целевой ориентир аналитиков, но позицию по ним решили не закрывать, пока эмитент не опубликует финансовые результаты за 2023 год.
В результате ребалансировки была закрыта позиция и зафиксирована прибыль в акциях
$ASTR «Астры». В портфель была добавлена высокодоходная облигация «МаксимаТелеком», (БОП01). В конце прошлого года НКР повысило кредитный рейтинг IT-компании с BBB+.ru до A-.ru со стабильным прогнозом на фоне поддержки со стороны контролирующего лица — «Ростелекома». «Хотя оценка собственной кредитоспособности компании оценивается ниже (BBB-), рейтинговое агентства не исключает улучшения долговой нагрузки к концу первого полугодия 2024 года», — говорят эксперты.
💼 В обновленный состав спекулятивного портфеля входят также акции следующих компаний:
•
$RENI «Ренессанс Страхование». Целевая цена — ₽120, доля в портфеле — 8%;
•
$BELU Novabev Group. Целевая цена — ₽7000, доля в портфеле — 9%;
•
$VKCO VK. Целевая цена — ₽800, доля в портфеле — 8%;
•
$KAZT «КуйбышевАзот» (обыкновенные акции). Целевая цена — ₽1000, доля в портфеле — 7%;
•
$SMLT «Самолет». Целевая цена — ₽4700, доля в портфеле — 8%;
•
$RTKM «Ростелеком». Целевая цена — ₽115, доля в портфеле — 8%;
•
$FLOT «Совкомфлот». Целевая цена — ₽160, доля в портфеле — 7%;
•
$OZON Ozon. Целевая цена — ₽4900, доля в портфеле — 8%;
•
$TCSG TCS Group. Целевая цена — ₽4200, доля в портфеле — 10%;
•
$FESH ДВМП. Целевая цена — ₽115, доля в портфеле — 8%.
В состав портфеля также входят
#облигации «МВ Финанс» (001Р-02), доля в портфеле — 7%; «Синара-Транспортные Машины» (001Р-02), доля в портфеле — 5% и «МаксимаТелеком» (БОП01), доля в портфеле — 7%.
💡 РБК