Продолжаю анализировать свой небольшой полугодовой опыт инвестирования, и полученную доходность (около 6%) от суммы пополнений. Оцениваю данную цифру как скромную, в июньские пики виднелось и +12-15%. Выделю следующие негативные факторы, которые поваляли на такой результат. Субъективные.
1) неправильный выбор акций на первых этапах ввиду плохой оценки по ФА, наборы позиций по принципу «что дешевле и на слуху».
2) вложения в фарму. Как показала практика, это гарантированный убыток. Отныне в фарму без стопа больше ни ногой, лучше зафиксировать 2-3% убытка чем держать по полгода -30%.
3) вложения во всякий мусор (типа CORR, RIG и прочего). Это «привычка от бедности», когда депозит был ещё мал. Перспективы роста мусорных акций низкие, разве что на спекулятивных отскоках.
4) отсутсвие «голубых фишек» американского ИТ-сектора, которые являются паровозом экономики и могли бы добавить хороший % у доходности портфеля.
5) спекулятивные сделки. При этом они даже дали небольшой плюс, но с точки зрения затрат на внимание/нервов они не оправдываются. Много телодвижений при низком выхлопе.
Объективные:
1) Затяжная коррекция февраля-марта и текущая июльская коррекция. С одной стороны, прошло мало времени для оценки, но с другой-бычий рост рынка сохранялся только в мае-июне, те был очень небольшой период роста рынка.
2) неудачное вложение в TAL, убыток по которой составил 3% от портфеля.