Для лучшего понимания стратегии &deleted_strategy приведу несколько диаграмм объясняющих текущую структуру портфеля.
Основные "точки роста":
- для активов составляющих около 46% портфеля драйвером роста может выступить ускорение инфляции (к примеру, за это отвечают акции нефтегазовых компаний и
$SLB, американских банков в т.ч.
$USB и т.п.);
- для 27% активов драйвер роста - завершение пандемии (акции круизных компаний в частности
$RCL,
$WELL и т.п.).
- корпоративные события 17% (смена менеджмента, стратегии, перспективы изменения дивидендной политики, регулирования). Пример в составе моего портфеля -
$INTC,
$MSFT
Хеджируемые риски (у многих активов помимо вышеописанных драйверов роста есть и побочные свойства которые вряд ли приведут к долгосрочному росту котировок, но, при правильном подходе к составлению портфеля позволяют сократить его общую чувствительность к определенным рискам и, в конечном итоге, сократить глубину просадок):
- около 46% портфеля так или иначе снижают негативное влияние инфляции (к примеру -
$COST или
$MCD, которые благодаря своей бизнес модели и рыночному положению при ускорении инфляции способны повышать отпускные цены сохраняя стабильную рентабельность, пусть инфляция и не является для них основным драйвером роста)