Друзья, приветствую! Новостной фон умеренный. 🇺🇸 Американские индексы вчера продолжили рост. Широкий индекс S&P500 практически достиг ближайшего уровня сопротивления (~3900 пунктов), прибавив уже более 10% с минимумов октября. $GOOGL и $MSFT после завершения основной сессии представили далеко не самые уверенные результаты, а реакция рынка была соответствующей: на пост-маркете потери обеих компаний составили в диапазоне 6-7%. Подробней: 🔗 Google: •Выручка и EPS ниже ожиданий рынка. Рост доходов показал сегмент Google Cloud, однако чистый убыток направления стал больше. Показатели по YouTube ниже прогнозов. •Темпы роста общей выручки замедлились с 41% до 6%. Компания отмечает сокращение доходов от рекламы в таких сегментах как страхование, кредиты, ипотека и криптовалюты. •Компания увеличила найм в прошлом квартале, однако дальнейшие прогнозы склоняют к сокращению набора новых талантов. •CEO Сундар Пичаи отметил, что компания «сосредотачивает внимание на четком наборе продуктов и бизнес-приоритетов», в то время как Рут Порат, финансовый директор, сказала, что «мы работаем над перераспределением ресурсов для поддержки наших самых высоких приоритетов роста». 🔗 Microsoft: •Выручка и прибыль выше ожиданий рынка. •Прогнозы компании на будущий квартал: выручка 52,35-53,35$ млрд при ожиданиях 56,05$ млрд., а операционная маржа ожидается на уровне 40% при прогнозах в 42%. •Выручка Azure выросла на 35% при ожиданиях в 36,4%, доходы Microsoft 365, LinkedIn и Dynamics оказались на 9% выше прогнозов. •Сегмент Xbox, Surface и Bing чуть выше прогнозов, а продажи лицензий Windows снизилась из-за ожидаемо слабого рынка ПК. 💬 Резюмирую. Рецессионные процессы не обошли стороной крупнейшие в мире компании. Видя отчет Google, вряд ли стоит что-то выдающегося от Meta сегодня. Останутся только Apple и Amazon. Считаю, что аналогичные результаты других BigTech остудят напор быков на медвежьем рынке. На следующей неделе еще маячит заседание ФРС, а еще через неделю данные по инфляции. В целом, движение индексов на северо-восток еще хоронить не стоит, но шансов все-таки маловато. 🇷🇺 Отечественный индекс вчера продолжил восхождение. Спросом пользовались голубые фишки на фоне постепенного притока дивидендной ликвидности. Динамика объема торгов немного выросла: такой тренд, вероятно, сохранится в ближайшие 1-2 недели. Пройдя уровень 2015-2080 пунктов, стоит переставить следующую цель на 2160-2175 пунктов, а после 2275 пунктов. До последней цели с текущих уровней остается порядка 7%, что в целом реалистично на фоне огромной ликвидности, которая сейчас поступает на рынок. Подробней: •$ROSN показала сильный рост на новостях о том, что 11 ноября компания проведет заседание СД по дивидендам. •Отчет $FIVE оказался очень даже неплохим. Компания показала сильный рост выручки, оптимизировала SG&A. •В числе фаворитов сессии был $OZON на фоне ожидаемых новостей о том, что владельцы более 75% долговых бумаг согласились на условия реструктуризации выпуска конвертируемых облигаций на сумму 750$ млн. •Текущий высокий спрос на тяжеловесов скоро должен смениться спекулятивными покупками в менее ликвидных историях. Я бы обратил внимание на $SFTL, $GLTR, $AQUA, $GEMC и прочих. 💼 В стратегии &deleted_strategy продолжаю удерживать позиции по НЛМК, ЛУКОЙЛу и Самолету. Зреет еще несколько сделок, в целом по тому сценарию, который я обрисовал чуть выше. 📊 Сегодня ожидается публикация важной статистики: 17:00 - Продажи нового жилья (сент) 🇺🇸 17:30 - Запасы нефти от EIA 🇺🇸 📑 Отчетность представят: 🇺🇸 до открытия торгов: $TMO, $BMY, $BA 🇺🇸 после закрытия торгов: $META ____ 🕊 Мира, товарищи!