Investologist
Investologist
9 января 2024 в 11:28
🍕 Конфигурация портфелей 2024. В прошлом году у меня не было проблем с хорошими инвестиционными и спекулятивными идеями, но были огромные проблемы с их реализацией. Трудность заключалась в том, что мои инвестиционно-спекулятивные идеи очень разнообразны от "переждать 3 недели в защите" до "рискованное вложение с потенциалом очень хороших иксов через 5 лет". Придумать идеальную конфигурацию портфелей под все ситуации на рынке, которые я могу отыграть, действительно непросто. Как покорить этого мустанга? На новогодних каникулах я окончательно придумал конфигурацию, которая должна работать в любой рыночной ситуации. Итак, портфеля будет три: 🌱 Investology. Обычный долгосрочный инвестиционный портфель. Может работать как старенький BuyOnly, но также я оставляю за собой право закрывать позиции, которые мне больше не кажутся хорошими. За основу будет взят мой инвест-журнал MyGame. ☀️ MGD. Тактический портфель, на котором я постараюсь отыгрывать краткосрочные и среднесрочные тренды. А если их нет, то можно делать ставку и на долгосрочные вложения или защиту. Здесь будут 5 активов (хотя могут быть и удвоенные позиции) из моего журнала "Дай пять". Пересматривать планирую раз в неделю на выходных. 🌫 Haze. Пассивно-агрессивный портфель, который 90% времени будет находиться в защите. Если появятся действительно хорошие краткосрочные и среднесрочные идеи его можно переключать в режим решительной атаки. Но защитная функция, пожалуй, основная. Все портфели межрыночные и могут работать на любом рынке. Поиски идеальной стратегии в 2023 мне дорого обошлись, поэтому в этом году постараюсь ничего больше не менять. Вроде бы я вспомнил все ситуации на рынке за последние несколько лет, особенно тщательно изучил опыт 2023 года, и нынешняя конфигурация портфелей должна отвечать любому запросу. Тем временем в журнале MyGame 4 января появилась первая инвест-идея 2024 года, и она уже в ощутимом плюсе. Ну, поехали!
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
5 комментариев
Ваш комментарий...
N
Nina
9 января 2024 в 11:55
Добрый день! Подскажите, где можно ознакомиться с журналом MyGame? Спасибо за посты и взгляд на инвестиции под нестандартным углом )
Нравится
Investologist
9 января 2024 в 12:30
@Nina к сожалению сейчас я здесь освещаю только идеи на российском рынке, но они проскальзывают раз в 2 месяца примерно. С полным списком ознакомиться пока вряд ли получится, так как ведение тг-канала у меня не получается. Слишком всё нестабильно :) но когда-нибудь может и восстановлю
Нравится
Investologist
9 января 2024 в 12:31
@Nina раньше здесь освещал идеи на американском и китайском рынке, но вы сами знаете наверно, что в ноябре произошло
Нравится
N
Nina
9 января 2024 в 12:40
@Investologist да, тоже пришлось переключиться с американского рынка исключительно на российский. Читаю вас несколько лет, всегда с интересом. Российские идеи теперь актуальны как никогда )
Нравится
Investologist
9 января 2024 в 12:44
@Nina приятно слышать, я сюда пишу что-то только ради своих старых подписчиков, не хочется их бросать :) когда-нибудь потом может снова задумаюсь над расширением аудитории
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
30,5%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+22,7%
21,4K подписчиков
Mistika911
+16,9%
21,5K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
Вчера в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Investologist
3,1K подписчиков11 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
16,92%
Еще статьи от автора
2 апреля 2024
🎮 MyGame сезон-2. Завести журнал инвест-идей полгода назад было блестящей идеей. Ранее у меня постоянно возникало ощущение, что я хороший рыночный аналитик, но дурной практик. Чтобы убедиться в этом я решил записывать все свои инвестиционные идеи и... оказался прав! Медианная доходность 20 инвест-идей за прошлые полгода оказалась равна 50%, средняя за счет 2 снайперских выстрелов — вообще космическая. Но даже медиана выглядит очень солидно. Учитывая что некоторые идеи возникли совсем недавно, можно говорить о медианной доходности в 50% не за 6 месяцев, а за чуть больше 3. 75% идей в плюс, ни один актив не просел сильнее, чем на 17%. Рынки были хорошие, где-то просто повезло. Но все-таки выборка в 20 инвест-идей это уже статистически значимая выборка. Это всё не случайность! Сегодня я начну 2 сезон и второе полугодие журнала MyGame. Первые идеи в этом сезоне — PBF Energy и Артген. Интересно, смогу ли я показать подобные сильные результаты во втором полугодии. Но важно не только генерировать идеи, но и делать на них деньги. Поэтому я решил вести второй журнал — журнал непосредственно сделок "deals". Пора довести до совершенства технику реализации идей! #mygame
22 марта 2024
🫠 Понятно, что сейчас мало кто интересуется американским рынком, но в учебных целях рекомендую посмотреть как эпично закатилась звезда некогда популярной в Пульсе компании Invitae (тикер NVTA). Со ставкой ФРС около 0% и бесконечной ликвидностью на рынке она сохраняла возможность оставаться наплаву даже несмотря на свои отвратительные финансы. Но времена изменились, и больше это не работает. За несколько лет они так и не нашли способа исправить своё бедственное финансовое положение, не смогли улучшить денежный поток и... похоже что Invitae банкрот и готовится к делистингу. 4 миллиона генетических тестов, но вероятно никто не торопится выкупать их за 1,3 млрд $ накопленного долга. У компании нет никакой приемлемой бизнес-модели, а "cash bleeding" просто чудовищный. Помню в августе-2022 поймал в ней сильный отскок и это был последний раз, когда я покупал её акции. На рынке после просадки стали появляться значительно более интересные истории. Впрочем, все исследования и разработки NVTA могут оказаться весьма полезны в будущем, увидим!
21 марта 2024
🍉 В конце прошлого года я ради интереса сделал 5 макропрогнозов и 2 из них уже сбылись :) Биткоин действительно побывал на исторических максимумах (дошёл до них быстрее, чем я того ожидал), а один из кандидатов набрал 87% голосов при моём предположении в 86%. Оцените точность! Аналитические навыки работают везде 😉 Есть ещё 3 прогноза, самый интересный из них про 110-115 рублей за доллар к июню-июлю 2024. В этот раз точно проиграю! От журнала с инвест-идеями я решил перейти к журналу со сделками. За полгода наблюдения в целом стало ясно, что мои инвест-идеи работают хорошо, но пора бы научиться и хорошей технике исполнения. Так что теперь буду фокусироваться на сделках! Сделок будет два типа: непосредственно сделка (покупка или продажа на значительные суммы) и корректировка (ребалансировки, незначительные увеличения/уменьшения позиций). Так будет проще не мешать всё в кучу. Цель — пронаблюдать эффективность покупок и продаж, выявить какие-то ошибки, да и просто записать всю эту игру на память. Будет интересно взглянуть лет через 20 :) Стабилизируются и стратегии портфелей после полного хаоса прошлых двух лет. Теперь есть один большой портфель со всякой всячиной, который должен быть довольно устойчивым, с защитой, но и не слишком скучным, чтобы не упускать рост полностью. Когда появляется новая хорошая инвест-идея, я просто беру из него нужную сумму. Кроме него есть портфель с более агрессивными, авантюрными и специфическими идеями. Этот портфель иногда исчезает полностью, когда я хочу отдохнуть от рынков. Нервы дороже денег :) Фантомные или временно существующие портфели — моя новая фишка, технология 2024 года 🙂 На российском рынке, как меня ни просили, я не смог за полгода выдавить из себя инвест-идеи кроме Яндекса за 2400 и ДВМП за 67 рублей. Это хороший знак, значит я не вижу возможностей там, где их особо и нет, у меня нет "рыночных галлюцинаций". Все-таки индекс Мосбиржи не показал блестящих результатов за прошедшие месяцы, а подрос лишь на пару процентов. А ещё я решил попробовать возобновить ведение своего блога или дневника, правда теперь значительно увеличить уклон в цифровые новости. В общем, какой-то микс из IT, инвестиций и новостей из мира технологий должен получиться. Частично так было и раньше, но приоритеты сдвигаются. Также всё ещё не отказываюсь от своей идеи инвестиционного ИИ. Но раскачиваюсь очень долго 🐌 Получиться должно что-то простенькое, но клевое!