&Инвестируй и Зарабатывай
Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию". Подписался, на Инвестируй и зарабатывай" от @RustTradeinvest Стартовая сумма 29.847 рублей. Стартовая, дата 21 марта 2024
Стратегия позиционируется как основанная на авторских сигнала входа и выхода для растущих и фундаментально сильных бумаг.
На момент открытия следования (19 марта) состав портфеля купился следующий:
Облигации в виде тиньковские фондов 39%
Акции 19%
Золото 19%
Вечный портфель 20%
рубли - 3%
На момент прекращения следования (8 мая) доходность стратегии составила 3.9% или около 30 % годовых. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи вырос за это же время на 5.5% (42% годовых). По доходности стратегия, увы, проиграла индексу.
За время следования по счёту совершено 152 сделки. За такой активностью я не смог внимательно следить, поэтому ориентировался на общий конечный результат.
Финальный портфель состоял на 35% из денег, ликвидности и облигаций и на 65% из диверсифицированного портфеля акций из 15 позиций. При этом 10 позиций были в плюсе и 5 в минусе.
Оценка стратегии по 5 критериям:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Georg_S?utm_source=share
1. Диверсификация. От больше 20 позиций плюс диверсификация по классам. Вполне достойно 5 баллов.
2. Количество операций большое - 3 балла.
3. Ликвидность бумаг средняя, но вполне достаточная - 4 балла.
4. Результат меньше прогноза автора и хуже бенчмарка, поэтому только 2 балла.
5. Соответствие описанию. Поставлю среднюю 4 балла поскольку стратегия действительно охватывает широкий спектр бумаг и требует много времени.
Итого 18 баллов из 25. В целом вполне хороший результат. Авторская, явно спекулятивная стратегия, нацеленная на обработку коротких рыночные колебаний на большом количестве инструментов. Такая торговля требует либо постоянного включения в рынок, либо средств автоматизированного слежения. Автору удачи!
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 комментария
Ваш комментарий...
Добрый день. Как автор Стратегии, хотел бы обратить ваше внимание на некоторые моменты. 3,9% это результат вашего портфеля в Стратегии. Результат Стратегии только на последний месяц более 5% С марта Стратегия выросла ещё больше. Разность в результате из за намного меньшей рекомендуемой суммы вашего портфеля. По сделкам, в среднем в день делается две основные, если есть ещё, то они либо выполняются алгоритмом, либо мной, но они чисто коррекционные и незначительные.
В целом, контроль качества Стратегия прошла, вам спасибо и так же желаю удачи.
И, пользуясь случаем, приглашаю всех подписываться на Стратегию.
Нравится
1
@RustTradeInvest спасибо за отклик! Вообще, 1/5 доходности, конечно, съела комиссия, но я заметил, что на счету достаточно большая сумма средств была в деньгах, в среднем 10-15%. Видимо в портфеле были какие-то дорогие позиции, которые не влезали в мою сумму. Но тогда это вопрос к расчётам минимальной суммы сервисом Тинькова.
Ради интереса не поделитесь как Вы сами рассчитывали необходимый объем инвестиций в стратегию?
Нравится
@Georg_S изначально сумма входа в Стратегию была 50000 рублей. Когда то двадцать лет назад я сам заходил с этой суммой на биржу. Так что можно сказать для новичков это должно было быть нормальной суммой для захода в Стратегию. Далее действует автоматический режим и он поднял рекомендованную сумму на данный момент до 75000. Про минимальную сумму я вообще изначально не знал. И вот она, до сих пор ещё ни разу не меняелась и поменять ее тоже может только алгоритм. В целом, я против минимальных сумм, как вы правильно заметили, у вас некоторые сделки не проходили, а просто копился кэш.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Georg_S
4,3K подписчиков • 110 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−6,99%
Еще статьи от автора
5 июня 2024
Портфель лентяя вчера продал часть ликвидности и переложил в акции TMOS и TDIV
Довел долю акций до 30% портфеля. Если будет дальнейшее падение планирую довести до 40%.
Сейчас отличное время заводить деньги на рынок и покупать хорошо и без фундаментальных причин подешевевшие акции.
4 июня 2024
Итоги пенсионного портфеля за май.
Да, май дал прикурить рынкам. Особенно досталось, наверняка новичкам, купившим недавно наши акции. Хотя исторически нынешнее падение рынка всего лишь пятое в истории. Но последний раз что-то сравнимое (-11% за май) случалось в 2012 году. Учитывая, что большинство нанешних участников рынка пришли на биржу в течение последних 5 лет, то, конечно, история, 2012 года для них это позапрошлый век. Пенсионный портфель пережил майское пике вполне успешно, во многом благодаря большой позиции в фонде ликвидности LQDT долю которого в портфеле я с начала года довёл до почти 30%. И это один из немногих активов, который показал положительную динамику в мае (из позиций в моем портфеле с плюсом закрылись ещё только Мосбиржа и Сбербанк).
Изменение стоимости пенсионного портфеля
за май: -1.3%
С начала года: +6.6 %
Индекс мосбиржи:
За май: -7.3%
С начала года: +3,8%
Мой бенчмарк, рублевый вечный портфель Тиньков TRUR
За май: -3.3%
С начала года: +2.3%
Операции за май.
Продал позицию в яндексе на фоне неразберихи с обменом, откуплю обратно после обмена. Или не откуплю, посмотрим по ситуации. На полученные деньги докупил упавшего на отсутствии дивидендов Газпрома, а на купоны и погашения облигаций докупил золота и среднесрочных облигаций.
Итоговая структура портфеля:
Золото+Серебро+Платина 14.7 (+0.3%) %
Акции и их эквиваленты 39.3 (-0.4) %
Облигации и денежные аналоги 46 (+0.1) %.
На самом деле майская коррекция отличная, возможность подкупить упавших акций, чем я, похоже, и займусь в июне.
А какие у Вас результаты в мае?
#портфель #инвестиции #итоги #анализ #облигации
2 июня 2024
Какая, однако, паника началась в блогах про рынок. А всего-то индекс Мосбиржи упал за май на 7%. Это для него даже не рекорд, а пятый результат в истории. Вот в 1998 было -35%, в 2006 -14% и в 2000 и 2012 по -11%. Любопытно, что дважды в эти исторические годы в мае, как и в этом году, происходила инаугурация одного президента.
Что ещё происходило и могло повлиять на движение рынков?
В 1998 - шестидневная, война в Абхазии и перекрытия железнодорожного движения шахтерами. В 2000 - теракт в Мах%ачкале и визит силовиков в офис очень известной тогда компании "Медиа Мост", с которого началась война нового президента с олигархами. В 2012 - т.н. "марш миллионов", а в 2006 так и вообще ничего хоть как-то запомнившегося как возможное влияние на рынок.
Как, впрочем, и в этом году. Подумаешь, Магнит зажал большие дивиденды! В финансовой теории выплата дивидендов ведёт к замедлению роста курса акций, а не выплата к ускорению! Но у нас все наоборот. Думаю, что это, как обычно, не надолго. На таких событиях как в этом мае самое время докупать незаслуженно упавшее. Вот я и присматриваюсь. Из наиболее упавших за май выбираю компании с прибылью и низким показателем P/S. Забавный получается список: Евротранс, Магнит, ТГК-14, Башнефть, ОАК, МРСК Юга, Камаз.
По Магниту, наверное, придётся отдельный пост написать, слишком уж иррациональной оказалась по нему рыночная реакция на дивиденды. После перехода под контроль ВТБ никогда не держал его в портфеле и предпочитал в этом секторе Х5. Возможно, сейчас настал момент добавить в портфель и Магнит. Из других, пропавших в список точно добавлю Башнефть и Камаз, а вот по остальным ещё подумаю.
MGNT BANE KMAZ