☕️C Добрым утром, Друзья!
После вчерашних сбоев на СПб бирже и в приложениях Тинькофф приходят мысли, что всё это не спроста. Ходят слухи о возможно блокировке НКЦ и брокеры активно занимаются подготовкой своих систем к этому.
В частности вчера НКЦ (Национальный клиринговый центр) разослал письма с расписанным регламентом, по которому НКЦ будет действовать в случае ограничений на иностранные валюты. Как следует из документа, «в целях минимизации негативного влияния на возможность исполнения обязательств в иностранной валюте, в отношении которой введены ограничительные меры», НКЦ намерен сделать следующее:
🔸заменить валюту исполнения обязательств по сделкам, включая обязательства с датой исполнения в текущем расчетном дне, на всех рынках Мосбиржи за исключением срочного. В этом случае НКЦ будет использовать сумму центрального курса и центрального значения индикативного курса, рассчитанного для даты исполнения обязательств;
🔸прекратить учёт в качестве обеспечения иностранной валюты, на которую наложили ограничения;
🔸прекратить зачисление и списание такой валюты по расчетным кодам участников клиринга.
Если коротко, то брокеры смогут перевести всю валюту на брокерских счетах в рубли по курсу на сегодняшний день... может быть поэтому рубль так укрепляется. Можно спастись в иностранных акциях, где конвертация затруднена и максимум, что может случиться это "обособлнение". Отмечу, что валюта на банковском счете пока в условной безопасности.
Единственное, что пока нас гарантированно спасает от санкций на НКЦ, это платежи ЕС в евро за газ. Если ЕС заблокирует НКЦ, то не сможет платить, а значит 🥶 и 🔥.
㊙️ Зато с сегодняшнего дня $SBPE начнёт биржевые торги 12 компаниями с листингом на Гонконгской бирже... правда в ТИ торги, пока, проводится не будут🤷.
Российский рынок уже перегрет и начинает остывать. Бывшие главные локомотивы ММВБ - экспортёры не выдерживают крепкого рубля, и в перспективах роста остальных компаний, также есть большие вопросы.
Поддерживает от падения ММВБ - растущие цены на нефть. Страны G7 попытались придумать механизм допуска Российской нефти на рынок через ограничение цены, но механизм сложный и требует консенсуса среди участников, но демократии этим и слабы, что им сложно договориться.
Поддерживает спрос на нефть плавное снятие ограничений в Китае.
Мировые площадки уходят в коррекцию после отскока на прошлой неделе.
Рост цен на энергоносители вновь подрывает уверенность инвесторов в скорой победе над инфляцией.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $HRMY - $5.5 млн.
🧩 Исполнительный председатель $CDNS - $7.7 млн.
🧩 Исполнительный Директор $ACHR - $11 млн.
🧩 Акционеры $ARQT - $7.3 млн.
🧩 Акционеры $LLY - $13.7 млн. (регулярно продают последний месяц) 🧐
👤Покупателей не нашлось🤷
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,79%
🇹🇼Тайвань -1,16%
🇨🇳Шанхай -0,77%
🇭🇰 Гонконг -1,43%
🇯🇵Япония -1,08%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,64%
🇩🇪Dax -0,51%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,15% (3 831 п.)
Dow +0,16%
NasDaq +0,17%
Russel -0,05%
VIX 😈 +0,34% (28,43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,47% (111,23$)
🛢Сырая нефть Urals 90,62$
🏅золото +0,06% (1 822$)
🥈серебро -0,31% (20,801$)
🥉медь -0,51% (3,737$)
bitcoin -2,05% (20 342$)
Присоединяйтесь к @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
119
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
51 комментарий
Ваш комментарий...
@InvestorScam возможно при продаже долларовой акции, валюта будет автоматически конвертироваться в рубли. 🤷♂️ а купить снова акцию не получится.... возможно как то так....
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Falcon
25,4K подписчиков • 55 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+24,96%
Еще статьи от автора
7 мая 2024
Интервью с Диасофт.
С командой InvestEra задали вопросы IR Директору Диасофт
✅️Чем привлекательна компания
1️⃣ Рост российского IT + импортозамещение – много раз обсуждали в контексте отрасли, не будем повторяться.
2️⃣ Низкая оценка для отрасли – FWD P/E 12, ниже POSI и ASTR. Например, HHRU, который на самом деле не IT, оценивается дороже на 33% – 16 FWD P/E, а CIAN и вовсе стоит 26 будущих прибылей.
3️⃣ Планируют расти на 30% в год – как минимум до 2026 года.
4️⃣ Высокие для отрасли дивиденды – 5% по итогам 2023 года, 6.5% по итогам 2024 года. Это выше, чем у всех конкурентов. Видим хорошее сочетание – дивиденды 5% + 30% роста.
✅️Тезисы после общения с компанией
Отчетность и дивиденды
Финансовая отчетность по итогам 2023 года будет опубликована во второй половине июня. Не пересматривают планы по долгосрочному росту на 30% в год в период до 2026 года включительно. Не планируют SPO в этом году. Полноценную (аудированную) отчетность будут публиковать по итогам полугодия и по итогам финансового года, а поквартально будут публиковать сжатый вариант. График дивидендных выплат будет скоро опубликован. Компания планирует платить их ежеквартально.
Удержание персонала
Удерживают текучесть персонала в пределах 15%. По данным компании, это приблизительно в 2 раза ниже, чем у главных конкурентов на рынке. Развитая корпоративная культура, возможность обучения и быстрого профессионального роста, масштабные рыночные проекты, новые технологии и подходы помогают удерживать сотрудников.
Рост бизнеса
Рост бизнеса сдерживается возможностями по расширению команды. Для обеспечения роста компании должен быть обеспечен рост IT-персонала. Сейчас набирают 200+ человек ежеквартально. Но недостаточно просто нанять людей. Чтобы масштабироваться, нужно подготовить их для выполнения задач и обучить. Это долгий и сложный процесс, он занимает от 3-х до 6-ти и более месяцев. Именно этим компания сейчас и занимается, чтобы ускорить рост.
Планы по выходу на смежные рынки
Помимо традиционного для DIAS сегмента корпоративного программного обеспечения для финансового сектора, активно расширяют свое присутствие в двух других сегментах: корпоративного программного обеспечения для всех отраслей экономики (ERP) и госсектора, а также системного программного обеспечения и средств производства программных продуктов. Последние несколько лет активно инвестируют в эти сегменты, начали пилотировать первые проекты и уже получают первую финансовую отдачу от вложений. Видят колоссальный потенциал роста в этих сегментах бизнеса. На 2024 год – ключевым остается финансовый сегмент.
✅️Итоги
У DIAS есть весьма четкий план развития на 3 года. Есть дисконт в оценке относительно других акций роста, например, HHRU или CIAN. Более низкие темпы роста, нежели у POSI и ASTR, также отражены в оценке. Следующая волна роста, вероятно, начнется за несколько недель до отчета, возможно, в начале июня.
7 мая 2024
Баффет ждёт падения американских индексов.
Berkshire больше продаёт активы за счёт чего удалось сформировать запас в 189 млрд$, а до конца 2 кв. планируют округлить эту сумму до 200 млрд$. При текущих ставках такое решение Баффета вполне объяснимо, т.к. только за 1 кв. BRK.B заработали на процентах по вкладам и облигациям 1,9 млрд$ (+72% г/г).
💸В первую очередь BRK.B сократили долю в Apple до 135,4 млрд$ (-12,7% г/г). Свою продажу Уоррен объяснил ожиданиями роста налогов в США. Сейчас налог на прибыль с инвестиций составляет 21%, но в будущем правительство США может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета. При это Баффет отметил, что верит в светлое будущее Apple и назвал IPhone - величайшим изобретением человечества.
📲Далеко не все ему поверили, тем более у AAPL явные проблемы с новыми идеями выручка и прибыль стагнируют.
📽Второй крупной продажей стала ликвидация позиции в Paramount Global. BRK закрыли позицию с убытком. PARA столкнулась с проблемами, поскольку зрители перешли от традиционного телевидения к стримингу, а переговоры о поглощении идут таким образом, что заработать на них могут только обладатели голосующих акций.
💰Накапливая кэш на счетах Berkshire Баффет и команда показывают, что считают более безопасным вариантом бонды.
Кстати о некоей перспективной идее рынки говорят уже два квартала, когда компания Баффета просит SEC не раскрывать информацию о покупке акций некоего бизнеса. Многие ждали снятия завесы тайну в субботу 4 мая, но Баффет сохранил молчание.
Может Баффет копит на Газпром?😁
7 мая 2024
☕️С Добрым утром, Друзья!
Объёмы торгов несколько выросли на повышенной волатильности ММВБ, однако эффект короткой недели сказывается.
Особенно привлекает внимание укрепление рубля. Рубль укрепляется на нескольких факторах:
🔸Повышенные доходы бюджета от продажи нефти и газа в апреле составили 1,23 трлн руб. (+90% г/г), часть средств пойдёт в стаб фонд, но остальные деньги будут конвертированы в рубли.
🔸ЦБ анонсировал в мае в 10 раз увеличить продажи иностранной валюты. И при этом минфин сократит покупки золота.
🔸Дивидендый сезон. Экспортёры для выплаты дивидендов также повысят продажи валюты.
🔸Ослабить первые три эффекта могли бы импортёры, но им мешают санкции и импортёры сокращают покупки валюты, пока ищут пути обхода санкций.
В совокупности эти факторы в мае – июне будут удерживать рубль в диапазоне 90–93 руб./$ c последующим умеренным ослаблением до 95–100 руб./$ к концу года.
🤫Уже вчера в банкоматах Тинькофф можно было купить доллары по 92.2 руб
Из лёгкого негатива для ММВБ выступает очередной пакет санкций от ЕС, в рамках которого могут запретить экспорт российского гелия,редкозамельных металлов и СПГ. СПГ особенно неприятно, но как это бывает с ЕС - одной рукой запрещают, а другой - разрешают. Так Россия увеличила поставки газа в ЕС по газопроводу «Турецкий поток». Только в 1 кв. поставки выросли на 38% г/г, а в апреле прокачка выросла на 15% г/г до 40,9 млн куб. м в сутки. Т.о. поставки газа по Турецкому потоку в апреле превзошли прокачки по украинской газотранспортной системе.
🇰🇷Ю. Корея исторически была крупным региональным покупателем российских нефтепродуктов и даже угроза санкций не снижала аппетиты корейцев, однако в последнее время давление со стороны США вынудили Ю. Корею тщательнее выбирать поставщиков и т.о. в танкерах на море зависли более 2 млн бр нефтепродуктов для Ю. Кореи - это рекордные уровни нефти в море за год.
🔐Из интересного в крипте отмечу, что в фонде Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) впервые за 2024 год зафиксировали приток средств инвесторов. Ранее фонд был крупнейшим продавцом BTC и оказывал давление на крипту.
Инвесторы покидали фонд из-за высоких комиссий: 1,5% у GBTC, в то время как у других ЕТФ провайдеров комиссия составляет 0,3%.
Снижение продаж крипты GBTC уже отразилось на BTC, который за неделю прибавил 10%.
Другим интересным событием сегодня станет очередная инаугурация президента России. После чего кабинет правительства будет распущен и набран по новому. Кого возьмут в новые кабинет - интрига, т.к. задачи нового правительства разительно отличаются от задач 6ти летней давности.
Неожиданные назначения также могут оказать влияние на ММВБ и повысить волатильность
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
П.с. дочитали до конца - поставьте 👍 эмоцию) давайте посмотрим, сколько нас🫶🤝