🌎Обзор рынков на 19.02.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.005,56 -0,48% Мировые фондовые индикаторы повышались до середины наших торгов в пятницу, после чего стали проседать. Инфляционная статистика, вышедшая в США, вызвала резкое ускорение нисходящей динамики. Индексы цен производителей превысили прогноз, что вместе с аналогичными данными о потребительской инфляции отдаляет вероятный момент перехода ФРС к снижению процентных ставок. К тому же в целом уменьшаются возможности для более быстрого смягчения монетарной политики. Техническая картина: После второго ложного прокола уровня 5000п. вернулись на заветную планку. Вероятно, что запала идти далее вверх может и не хватить. 🇷🇺РФ: IMOEX 3.242,48 -0,71% Российский рынок с утра пятницы открылся вверх, но после обновления четырехмесячных вершин резко снизился. Индекс МосБиржи почти полностью растерял достижения предыдущих пяти сессий, закрывшись около дневного минимума с ощутимыми потерями. Рубль в первой половине торгов пятницы дешевел, обновив минимум за несколько месяцев, но затем быстро отыграл все потери, завершив ее в небольшом плюсе к бивалютной корзине. Индекс гособлигаций RGBI закрылся на двухмесячном минимуме. Объем торгов резко увеличился до 83 млрд.руб. и это в режиме распродаж. Причина кроется в результатах заседания ЦБ РФ. Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Техническая картина: Коснулись верхней границы бокового коридора и оттолкнувшись пошли вниз. Сегодня понедельник и статистика говорит за рост, но после пятничной коррекции, есть все шансы продолжить движение вниз, в рамках текущего поля боковика. 💵Доллар-рубль USD/RUB 91,96 -0,03% на 06:15 Поддержку рублю уже способно оказывать приближение налогового периода. Хотя пик фискальных платежей экспортеров приходится на последнюю неделю февраля, все больше компаний может заранее продавать иностранную валюту, пользуясь ее относительно высоким курсом. 🌺Азия: Hang Seng 16.220,00 -0,71% на 06:15 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Туристическая активность в КНР во время праздничных выходных фиксируется выше показателей последних лет. 🛢Фьючерс на нефть Brent 82,93 -0,65% на 06:15 Нефтяные цены в начале наших торгов пятницы перешли к активному снижению, но во второй половине устремились вверх. После нашего закрытия котировки обновили двухнедельные вершины. Brent приближалась к $83,7. Подорожало и большинство других сырьевых товаров, чему способствовала слабость доллара. Правда, он продемонстрировал мощный, но кратковременный подъем, реагируя на превысившие прогноз показатели производственной инфляции в США. Это еще сильнее увеличило вероятность более позднего перехода ФРС к снижению процентных ставок, что способно ухудшить долгосрочные перспективы экономики и спроса на сырье. Интересно, что прогноз IEA говорит о преобладании профицита нефти на рынке в 2024 г. (похоже, кто-то заказал «нужный прогноз»). ——————————— Сырье на 6-20: Золото: 2.033,10 +0,44% Серебро: 23,168 -1,31% Платина: 912,50 -0,28% Палладий: 960,53 +0,47% Пр. газ: 1,55 -3,31% ——————————— Всем отличного дня!