🌎Обзор рынков на 06.06.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.354,04 +1,18% Техническая картина: Положительныи‌ сценарии‌: 1) По волновому анализу цена уже перешла в 5ю волну роста, а значит, после ее завершения будет пять волн медвежьего цикла. Потенциал роста 5й волны в диапазоне 5460-5640п.. 2) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей и до зоны перекупленности запас все еще сохраняется. Полагаю, что она будет находиться ближе к 5600. Негативныи‌ сценарии‌: 1) Если считать недавнюю апрельскую коррекцию как завершенную волну, то после достижения новой отметки 1.618 по Фибоначчи (около 5460) начнется новое снижение цены. Возможно, что это нисходящее движение будет до касания блока поддержки 4538 – 4752п.. Итог: картина все еще выглядит лонгово, но не стоит входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кэш для откупа во время будущей коррекции. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.212,24 +0,79% Объем торгов вчера, вновь уменьшился и составил 80 млрд. руб.. Рубль пытался укрепиться, но сдал позиции, а нефть немного восстановилась. Котировки ОФЗ возобновили снижение. Наш рынок акций открылся вверх, но в середине торгов наши фондовые индикаторы стали сдавать позиции. Столь раннее замедление отскока после сильного снижения является не очень хорошим признаком. Он может свидетельствовать о том, что сохраняется навес желающих выйти из акций и они не надеются даже на более существенный коррекционный подъем, пользуясь уже произошедшим достаточно умеренным отскоком для того, чтобы возобновить продажи. В РФ с 28 мая по 3 июня рост потребительских цен ускорился с 0,1% до 0,17% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 3 июня осталась на отметке 8,15%, зафиксированной неделей ранее. Завтра состоится очередное заседание ЦБ РФ. Ожидалось, что ключевая ставка останется неизменной, хотя многие опасаются ее повышения. Вероятность повышения увеличилась на фоне сегодняшней инфляционной статистики. Техническая картина: Небольшой технический отскок имел место. Ближайший уровень поддержки 3000 п.. Если пробьем его, - пойдем еще ниже. 💵Доллар-рубль USD/RUB 89,04 +0,00% на 07:10 Спрос Минфина на золотовалютные активы в рамках исполнения бюджетного правила в предстоящем месячном периоде (с 7 июня) вновь сократится. В результате с учетом ежедневного предложения инвалюты со стороны ЦБ в размере 11,8 млрд. руб. ее продажи увеличатся почти на 30%. 🌺Азия: Hang Seng 18.504,00 +0,42% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 78,69 +0,36% на 07:10 Согласно прогнозу Американского института нефти (API), за прошлую неделю запасы сырой нефти в США подскочили на 4,052 млн. баррелей после резкого снижения на 6,49 млн. баррелей неделей ранее. Рынок ожидал рост в 1,9 млн. баррелей, на этом нефть и проседала. ——————————— Сырье на 8-00: Золото: 2.388,75 +0,56% Серебро: 30,60 +1,75% Платина: 1.008,30 +0,58% Палладий: 948,78 +0,83% Пр. газ: 2,768 +0,25% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 04.06.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.283,41 +0,11% Классическая фраза трейдеров США - «продавай в мае и уходи» означает, что инвесторы должны выйти из рынка до 1 мая и снова войти в него 1 ноября, чтобы избежать повышенной волатильности и более низкой доходности, обычно наблюдаемой в этот шестимесячный период. Однако, как и в случае с большинством сезонных методов оценки, рынок не всегда отыгрывает ее. Напротив, типично волатильный май закончился тем, что основные американские индексы оказались в плюсе. С одной стороны, статистика говорит о том, что в 5-ти случаях из 6-ти, если в мае идет рост вопреки традиционному падению, то и июнь дает рост до 20%, но это статистика, там и срок президента на границе переизбрания на второй срок (т.е. первые 4-е года и там было понимание, что президент остается на второй срок). А что у нас ныне? А все плохо и сдается мне, что это будет тот самый случай 1 из 6-ти. Техническая картина: Рост в мае на 5%, предполагает два сценария: либо рост в июне еще на 20%, а это уровни на 6300 п., либо коррекцию и возврат (теста прокола так и не было), как минимум в старый тренд и это уровень 5000-5100 п.. Что выберете Вы? 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.141,42 -2,36% Объем торгов вчера, сильно увеличился и составил 150 млрд. руб.. В процессе падения, такое увеличение объема говорит скорее о панике. Рубль укрепился, а нефть сильно подешевела и это плохое сочетание. Котировки ОФЗ снижались четвертую сессию подряд. Отказ от дивидендных выплат части крупных компаний, а также более низкий, чем ожидалось, размер дивидендов, объявленный некоторыми эмитентами, вызвал негативную оценку перспектив нашего рынка. Сюда же можно добавить новость от Минфина, который повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 трлн. руб., или 1,1% ВВП. Это произойдет в первую очередь за счет увеличения расходов - на 522 млрд. руб., до 37,2 трлн. руб.. А значит, курсу рубля будет угрожать желание «свести концы с концами» и такие «простые» решения могут вызвать новый виток инфляции. Техническая картина: Протестировали прокол основного тренда. Три сессии падения, которые увели нас ниже 200-дневной скользящей средней, тоже есть факт. Теперь есть все шансы слома растущего тренда и похода вниз. 💵Доллар-рубль USD/RUB 89,31 -0,01% на 07:20 На выходных появилась информация, что G7 и ЕС обсуждают ограничения против банков, использующих систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) - российский аналог SWIFT. Это вполне может затруднить оплату поставляемых в Россию товаров. 🌺Азия: Hang Seng 18.425,00 +0,12% на 07:20 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 77,75 -0,78% на 07:20 Нефтяные цены открылись вниз. Участники ОПЕК+ согласовали квоты на добычу нефти до конца 2025 г.. Действовали соглашения о сокращении добычи на 5,86 млн. баррелей в сутки, что составляет порядка 5,7% мирового спроса. В эту сумму входят сокращения на 3,66 млн. б/с, срок действия которых должен был бы истечь в конце 2024 г., и добровольные сокращения на 2,2 млн. б/с, срок действия которых заканчивался уже в июне. Результаты воскресенья? 1) продлить сокращение добычи на 3,66 млн. б/с до конца 2025 г.. 2) продлить сокращение добычи на 2,2 млн. б/с до конца сентября 2024 г.. ——————————— Сырье на 8-15: Золото: 2.369,25 -0,00% Серебро: 30,805 +0,07% Платина: 1.026,05 +0,19% Палладий: 933,78 +0,22% Пр. газ: 2,747 -0,36% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 31.05.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.235,47 -0,60% Негативом для рынка США выступили оказавшиеся хуже прогноза данные по ВВП и некоторые другие экономические индикаторы. Хотя вместе с очередным ослаблением инфляционных показателей эта статистика приближает старт смягчения монетарной политики ФРС, усилились опасения, что регулятор уже запаздывает с этим процессом на фоне охлаждения экономики, в результате чего она испытает слишком жесткую посадку. Падение индексов штатов ускорилось, а нефть, облигации и другие основные активы оказались под давлением. Индекс деловой активности в производственном секторе в мае неожиданно улучшился, прервав серию из шести отрицательных значений подряд. Между тем прогноз ФРС Далласа по сектору услуг в том же месяце снизился. Техническая картина: Вероятно, что индекс возвращается в свой основной тренд, сформированный в октябре 2022 года. Коррекция будет, но тренд очень силен и он растущий. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.282,18 -1,08% Объем торгов вчера, сократился третью сессию подряд и составил 63,5 млрд. руб.. В процессе снижения – есть надежды удержаться на текущих уровнях. Рубль и нефть сдали позиции. Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил минимум с марта 2022 г.. Сегодня пятница и вероятность продолжения падения нашего рынка весьма вероятна. При этом никаких фундаментальных предпосылок к падению нашего рынка – нет. Техническая картина: После прокола границы основного растущего тренда, протестировали его. Теперь, чтобы график ушел вниз, необходимо три сессии падения, которые уведут нас ниже 200-дневной скользящей средней. Только после этого возможна смена тренда. 💵Доллар-рубль USD/RUB 90,24 +0,00% на 07:10 Завершение очередного налогового периода, сказалось достаточно сильно и наша валюта растеряла свои достижения. Но это скорее временная передышка для экспортеров. 🌺Азия: Hang Seng 18.391,00 +0,88% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 81,72 -0,20% на 07:10 Кроме более слабых, чем ожидалось, данных по экономике США и ЕС, в целом способствовавших просадке сырья, давление на котировки нефти оказывал превысивший прогноз роста запасов нефтепродуктов в отчете американского Минэнерго. Основное событие - предстоящая встреча членов ОПЕК+, которая должна состояться 2 июня. Рынок, ожидает продления действующих ограничений на вторую половину года. При этом разногласия по этому вопросу внутри картеля также могут нарастать. ——————————— Сырье на 7-55: Золото: 2.365,00 -0,06% Серебро: 31,095 -1,40% Платина: 1.031,20 -0,39% Палладий: 952,78 -0,47% Пр. газ: 2,551 -0,78% ——————————— Всем отличного дня!