🌎Обзор рынков на 31.05.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.235,47 -0,60% Негативом для рынка США выступили оказавшиеся хуже прогноза данные по ВВП и некоторые другие экономические индикаторы. Хотя вместе с очередным ослаблением инфляционных показателей эта статистика приближает старт смягчения монетарной политики ФРС, усилились опасения, что регулятор уже запаздывает с этим процессом на фоне охлаждения экономики, в результате чего она испытает слишком жесткую посадку. Падение индексов штатов ускорилось, а нефть, облигации и другие основные активы оказались под давлением. Индекс деловой активности в производственном секторе в мае неожиданно улучшился, прервав серию из шести отрицательных значений подряд. Между тем прогноз ФРС Далласа по сектору услуг в том же месяце снизился. Техническая картина: Вероятно, что индекс возвращается в свой основной тренд, сформированный в октябре 2022 года. Коррекция будет, но тренд очень силен и он растущий. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.282,18 -1,08% Объем торгов вчера, сократился третью сессию подряд и составил 63,5 млрд. руб.. В процессе снижения – есть надежды удержаться на текущих уровнях. Рубль и нефть сдали позиции. Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил минимум с марта 2022 г.. Сегодня пятница и вероятность продолжения падения нашего рынка весьма вероятна. При этом никаких фундаментальных предпосылок к падению нашего рынка – нет. Техническая картина: После прокола границы основного растущего тренда, протестировали его. Теперь, чтобы график ушел вниз, необходимо три сессии падения, которые уведут нас ниже 200-дневной скользящей средней. Только после этого возможна смена тренда. 💵Доллар-рубль USD/RUB 90,24 +0,00% на 07:10 Завершение очередного налогового периода, сказалось достаточно сильно и наша валюта растеряла свои достижения. Но это скорее временная передышка для экспортеров. 🌺Азия: Hang Seng 18.391,00 +0,88% на 07:10 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно. 🛢Фьючерс на нефть Brent 81,72 -0,20% на 07:10 Кроме более слабых, чем ожидалось, данных по экономике США и ЕС, в целом способствовавших просадке сырья, давление на котировки нефти оказывал превысивший прогноз роста запасов нефтепродуктов в отчете американского Минэнерго. Основное событие - предстоящая встреча членов ОПЕК+, которая должна состояться 2 июня. Рынок, ожидает продления действующих ограничений на вторую половину года. При этом разногласия по этому вопросу внутри картеля также могут нарастать. ——————————— Сырье на 7-55: Золото: 2.365,00 -0,06% Серебро: 31,095 -1,40% Платина: 1.031,20 -0,39% Палладий: 952,78 -0,47% Пр. газ: 2,551 -0,78% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 29.05.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.306,03 +0,02% Выступление Нила Кашкари, президента ФРС Миннеаполиса, на этот раз обошлось без сюрпризов. Член ФРС заявил, что стоит понаблюдать за динамикой инфляции еще некоторое время, повышение ставки в моменте не рассматривается ФРС, но в будущем возможно и это. Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний растет девятый месяц подряд и в марте прибавил 7,4% год к году (г/г), выше ожиданий. Рост цен говорит о высоком спросе на жилье в Штатах и кризисе его доступности. США могут ввести полное торговое эмбарго против российских товаров, заявил заместитель помощника американского президента по нац. безопасности Далип Сингх. Чиновник также призвал американские предприятия более тщательно проверять покупателей своей продукции. Техническая картина: Продолжаем боковик, т.к. нет четких драйверов. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.302,91 +0,11% Объем торгов вчера, сократился после трех сессий роста и составил 86 млрд. руб.. В условиях попытки отскока – говорит о слабой вероятности ее реализации. Рубль удержал позиции. Котировки ОФЗ сумели прервать серию из семи сессий снижения: индекс гособлигаций RGBI ушел в небольшой плюс. Растущие доходности облигаций, снижают интерес к рынку акций. Отказ от дивидендных выплат некоторых компаний, явно не придает оптимизма инвесторам. К этому негативу можно добавить новости от Минфина РФ, который предлагает расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив до 2,4 млн. руб. порог годового дохода для применения ставки 15%, и ввести еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн. руб.. Техническая картина: Пробили очередной уровень поддержки и прокололи вниз, границу основного растущего тренда. С одной стороны, такими темпами можем и сменить направления тренда, в принципе, но пока не ушли ниже 200-дневной скользящей средней, об этом говорить все же рано. Да и про тест прокола, тоже не забывайте. 💵Доллар-рубль USD/RUB 88,57 +0,00% на 07:25 Давление на рубль оказывает завершение очередного налогового периода, пик которого пришелся на вчерашний день. Но и проблемы с оплатой импорта, снизившие спрос на него, убрали с нашего рынка существенный объем покупок иностранной валюты, что компенсирует сокращение ее притока, вызванное перебоями в экспортных поставках. 🌺Азия: Hang Seng 18.551,00 -1,44% на 07:25 Рынки АТР сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории, кроме Китая и Тайваня. В Сеуле прошли посиделки «на троих» (Южная Корея, КНР и Япония) и в чем-то, они явно нашли общие взгляды, а это что-то невероятное! 🛢Фьючерс на нефть Brent 84,17 +0,27% на 07:25 Восходящей динамике нефти способствует сохранение высоких геополитических рисков, а также ожидания продления ОПЕК+ на предстоящих выходных действующих ограничений до конца года. ——————————— Сырье на 8-25: Золото: 2.358,70 +0,09% Серебро: 32,362 +0,73% Платина: 1.069,15 -0,22% Палладий: 992,03 -0,40% Пр. газ: 2,828 -0,42% ——————————— Всем отличного дня!

🌎Обзор рынков на 27.05.24 —————————————— Рынки: 🇺🇸США: S&P500 5.304,71 +0,70% В штатах - Национальный выходной : «День поминовения». Участники FOMC дали сигнал о готовности еще раз повысить ключевую ставку, если инфляция не продолжит ослабевать. Чиновники указали на то, что цены на недвижимость не замедлились так, как предполагалось. Аналогичная ситуация наблюдается с заработными платами. В среду были представлены данные о продаже домов на вторичном рынке, в четверг - о продажах новостроек за апрель. Относительно марта показатели сократились на 1,9% и 4,7% соответственно. Данные оказались хуже консенсус-оценки аналитиков. Показатели потребительского сектора США превысили прогноз, что говорит об устойчивости роста экономики. В то же время инфляционные ожидания в стране были меньше прогноза, что приближает начало снижение процентных ставок ФРС, а также дает возможность делать это более быстрыми темпами. Техническая картина: Формируется боковик. Далее, вполне вероятен поход к 5400п.. Но прокол от начала мая, так и не протестирован, так, что все эти потуги – обречены на возврат к невыученным урокам. 🇷🇺РФ: IMOEX. 3.396,50 -1,34% Объем торгов пятницы, прилично вырос и составил 98 млрд. руб.. В условиях движения вниз, да еще и в пятницу – это сигнал слабости, т.к. говорит о желаниях зафиксироваться, основной части игроков в преддверии выходных. Рубль продолжил укрепление, нефть подросла тоже. Котировки ОФЗ снижались шестую сессию подряд, индекс гособлигаций RGBI в очередной раз обновил двухлетний минимум. Техническая картина: Пробой важной поддержки 3405 п. индексом состоялся. В пятницу индекс закрылся ниже психологически важного уровня 3400 п.. Следующая значимая поддержка находится в области незакрытого восходящего гэпа 3332-3343 п., образовавшегося на старте сессии 1 апреля. Основной растущий тренд сохраняется. 💵Доллар-рубль USD/RUB 89,2059 -2,20% на 07:20 Фактор налогового периода продолжает способствовать укреплению рубля. Правда, уже в начале недели он сойдет на нет, в связи с прохождением пика фискальных платежей экспортеров. В то же время их валютная выручка может продолжать сокращаться как из-за существенного снижения нефтяных цен за последние полтора месяца, так и проблем с поставками ключевых сырьевых товаров потребителям из-за санкций и геополитики. Это в том числе увеличивает дисконт в цене на российский экспорт. 🌺Азия: Hang Seng 18.691,00 +0,44% на 07:20 Рынки АТР сегодня торгуются разнонаправленно: основная часть в плюсе, Китай и Тайвань в замешательстве. Учения китайского ВМФ прошли грандиозно и многих впечатлили, особенно на Тайване. 🛢Фьючерс на нефть Brent 82,14 +0,37% на 07:20 Позитивом для рынка нефти выступили данные по американской экономике, свидетельствующие о ее устойчивом росте при слабеющей инфляционной угрозе. Это позволит ФРС раньше приступить к смягчению монетарной политики, что улучшит долгосрочные перспективы экономики и спроса на сырье. ——————————— Сырье на 8-05: Золото: 2.365,85 +1,34% Серебро: 30,997 +1,63% Платина: 1.048,55 +1,22% Палладий: 988,53 +1,21% Пр. газ: 2,754 -0,69% ——————————— Всем отличного дня!