Главное на рынке облигаций на 26.04.2024 RU000A103RJ3 RU000A1047S3 💵 ПКО «ПКБ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом. RU000A1080N5 RU000A1071U9 🚙 «Элемент лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚘 «Автоотдел» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА». RU000A1037C8 RU000A106J04 🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Урожай» серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. RU000A106CR1 🖥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ну уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A107C00 🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. RU000A106SK2 🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» и ее облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне ВВВ|ru|, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». RU000A100Q35 RU000A1022E6 🚜 ЛК «Простые решения» («ПР-лизинг») выкупила по оферте облигации серий 001Р-03 на 21 млн рублей, серии 002Р-01 — на 10,55 млн рублей, серии 002Р-02 — на 5,13 млн рублей. RU000A1082K7 RU000A107U65 💵 МФК «Вэббанкир» приняла решение открыть в Банке ТКБ двухлетнюю кредитную линию на 850 млн рублей. Процентная ставка в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 25.04.2024 🟧 На первичном рынке 25 апреля стартовало размещение двух выпусков: Татнефтехим 001-P-02 и ПИР БО-02-001P. $RU000A108BX7 Выпуск пятилетних облигаций Татнефтехим 001-P-02 объемом 300 млн рублей был размещен на 84, 9 млн рублей (28,31% от общего объема эмиссии). $RU000A108C17 Выпуск пятилетних облигаций ПИР БО-02-001P объемом 350 млн рублей был размещен на 23, 5 млн рублей (6,73% от общего объема эмиссии). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 412 выпускам составил 760,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,45%.

Главное на рынке облигаций на 25.04.2024 🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом. 🤝 «Партнерство, инвестиции, развитие» (ПИР) сегодня, 25 апреля, начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🚘 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Автоотдела» серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу до конца апреля. Ориентир ставки купона — 18,25% на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» сообщила о возникновении у владельцев облигаций серии 001Р-02 права требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг и тут же отозвала его. RU000A1020W2 🚦 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Светофор Групп» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB с позитивным прогнозом. 🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИБ «Синара».