ФПК «Гарант-Инвест» погасила выпуск облигаций серии 002Р-04 С учетом выплаты купонного дохода общая сумма платежа составила 1,24 млрд рублей. RU000A103WX4 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью погасило биржевые облигации серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей и выплатило купон. Общая сумма платежа составила 1 235,4 млн рублей — эта самая крупная единовременная выплата компании по облигационным обязательствам. Источниками средств для погашения стали текущая ликвидность, выручка от аренды и краткосрочные финансовые активы. С выпуском серии 002Р-04 номинальным объемом 1,2 млрд рублей ФПК «Гарант-Инвест» вышла на биржу в октябре 2021 г. Ставка ежеквартального купона — 12% на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги составила 1000 рублей. 16 мая 2023 г. ФПК «Гарант-Инвест» начала размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Это 13-й выпуск компании. Условия выпуска предусматривают ежемесячную выплату купона по ставке 13% годовых. Размещение продлится до 14 июля 2023 г. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» работает на рынке публичного долга с 2017 г. До погашения текущего выпуска компания выплатила обязательства по облигациям на общую сумму 12,8 млрд рублей, в том числе 4,4 млрд рублей купонных платежей. Восемь выпусков компания успешно погасила. Эмитент имеет кредитные рейтинги инвестиционной категории ВВВ|ru| от НРА и ВВВ.ru от НКР, прогноз по обоим — «стабильный». Каждый из пяти обращающихся на рынке облигационных выпусков ФПК «Гарант-Инвест» имеет свой кредитный рейтинг аналогичного уровня, в том числе новый выпуск серии 002Р-06, которому 16 мая 2023 г. НКР присвоило кредитный рейтинг ВВВ.ru. Справка о компании АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам года составил 2,6%. RU000A1005T9 RU000A106862 RU000A105GV6 RU000A102X18

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 25 мая 25 мая новых размещений не было. RU000A106631 АО «АПРИ «Флай Плэнинг» начало доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей (общий объем эмиссии 825 млн) по цене 100,5% от номинала. RU000A105VU7 АО «Эталон-Финанс» начало и завершило за один день торгов доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей (общий объем эмиссии 10 млрд) по цене 101,05% от номинала. Суммарный объем торгов в основном режиме по 276 выпускам составил 1143,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 11,58%.

Главное на 26.05.2023 RU000A1052T1 🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. RU000A106A78 💻 «СофтЛайн» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. 🔧 Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций «Ультра» серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00481-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона по выпуску — 16% годовых на первые полтора года обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». RU000A102ZT7 RU000A105N25 💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» (входит в группу Eqvanta) серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. МФК «Быстроденьги» планирует 31 мая начать размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона ― 16% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. 🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 6 июня планирует собрать книгу заявок на выпуск десятилетних облигаций серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня. 🌱 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом (был снижен в конце апреля после техдефолта по выпуску коммерческих облигаций ТД «Мясничий» (входит в «Голдман Групп»), 25 мая облигации были успешно погашены). RU000A100YD8 🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 45-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых. 🚍 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» до уровня ruA со стабильным прогнозом. 🏡 «Легенда» завершила размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. RU000A105VU7 🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение допвыпуска №1 облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала за один день торгов. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара». Основной выпуск 15-летних облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей компания разместила в феврале 2023 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные.