🤺Рынок идет против нас. Как правильно усреднять позицию, чтобы держать ситуацию под контролем?
👨💻Все мы при нажатии кнопки Купить уверены или надеемся, что наши вложения будут генерировать прибыль, максимально быстро и максимально долго. Очевидно, что это не всегда так, выбрать актив, который всегда будет расти в цене, довольно сложно. А уж составить портфель из нескольких "всегдарастущих" акций - большая удача и глубина экономических познаний
😤Что же делать с активом, который идет против нашей позиции? Как грамотно выстроить линию действий с ним так, чтобы не жечь нервные клетки и быть уверенным в положительном результате? Есть несколько вариантов, рассмотрим их
📆Самый классический вариант работы с усреднением позиций заключается в Методе равномерного усредненного инвестирования. Заключается он в следующих действиях -
Как и все гениальное, метод на удивление прост. Через равные промежутки времени, на одинаковые суммы Вы покупаете один и тот же набор акций. Это все. Лучше всего брать значимые сектора экономики
Произведем рассчет. Каждый месяц Олег покупает 5 бумаг на общую сумму 25тыс.₽. Начал он 1.10.2020, закончил 1.03.2021. Посчитаем динамику за полгода. Акции возьмем из топа первых покупок - и добавим туда VK для интереса. Покупка акций идет лотами, на каждый актив первого числа выделяется 5тыс₽, остаток средств переносится на следующий месяц
1.Северсталь 25акций 34 604₽
$CHMF
2.МТС 90акций 29 132₽
$MTSS
3.Газпром 150акций 34 950₽
$GAZP
4.Сбербанк 110акций 34 280₽
$SBER
5.Майл 14акций 25 416₽
$VKCO
Итог +8000₽ или 5.3% за полгода, с учётом провального Мэйл.Ру и такого себе МТС. Вполне себе.
И, что интересно, если инвестировать аналогичным принципом ежемесячно в индекс это принесло бы чуть больше +15000₽ или 10%
🔒Маржа безопасности и Метод Мартингейл
Маржа безопасности - это разница между текущей рыночной стоимостью акции и её справедливой ценой. Справедливую стоимость акции можно позаимствовать у г-на Грэма
Формула (А-Д)/К
А - стоимость активов компании
Д - долги
К - количество акций
На примере
$SGZH
(214.6-96.8) /15.69=7.5
Маржа безопасности составит 50₽ на каждый лот. То есть, покупая Сегежу сейчас за 805₽, необходимо иметь ещё ~700₽ в кэше или в других ликвидных инструментах для дополнительной покупки, я примеряю ещё дешевле, если цена уйдет ниже своей справедливой оценки.
По сути, маржа безопасности, это запас прочности, который должен иметь инвестор, если актив начнет дешеветь
🎲Метод Мартингейл
Свою историю этот метод ведет с начала 19 века. Мартингейл – фамилия игрока в карты, который был частым гостем крупнейших казино Франции. Он придумал идеальную стратегию, которая приносила ему прибыль
Идею подхватили трейдеры, создав несколько разновидностей
🔹Мартингейл классический
Основой такого варианта является увеличение объема покупки в 2 раза при каждом снижении цены на определенную величину (шаг -25%, -50% итд). Допустим, инвестор приобрёл акции
$CHMF за 1500₽, если берем шаг в 25%, то следующую покупку двойным объемом совершаем по цене 1125₽, тогда средняя цена покупки будет 1250₽, следующая покупка будет в четыре объема по цене 750₽, средняя 964₽ итд. По этому методу на текущий момент просадка была бы -25%, вместо -50%. Очевидно, что дополнительных средств под такие действия должно быть много. И должна быть четкая система уровней - иначе это просто хаос
🔹Мартингейл и числа Фибоначчи
Более гибкая система. Когда образовываются убытки, следует суммировать два числа, которые соответствуют предыдущим лотам. Предположим, инвестор открыл сделку в 1 лот, и позиция стала убыточной. Тогда открываем еще лот с таким же объемом. Далее поступаем таким образом: объем следующего лота будет равен 1+1. Следующий – это 1+2 и так далее, получая ряд Фибоначчи. Оптимальнее всего совершать покупки по сетке коррекции Фибоначчи, на уровнях 0.38/0.5/0.62. Можно чаще
⏏️Переходите в профиль в Пульсе, вступайте в наш клуб - обучающие материалы, разборы рынка, а также важные источники информации с помощью для новичков