Сегодня хотелось бы обратить внимание на $LEG, об этой сделке писали давно, может кто пропустил - можно прочитать. Leggett & Platt - диверсифицированный производитель и разработчик различных инженерных компонентов и товаров, таких как пружины для матрасов, сиденья для автомобилей и самолетов, проволока, мебель, а также различные механизмы и детали для мебели (подножки, изголовья), фанера, стальные трубы для аэрокосмической промышленности и др. ⚠️2 мая компания отчиталась за 1 квартал 2022 года, результаты следующие: EPS = $0.66 против $0.64 годом ранее Продажи = $1.32 млрд (на 15% больше, чем в 1 квартале 2021) ❗️ Прогноз на 2022 г. без изменений: объем продаж $5,3–$5,6 млрд, а EPS от $2,70 до $3,00. 👨🏻‍💻 Комментарий CEO: «Мы добились еще одного квартала рекордных продаж и прибыли на акцию, а также увеличили денежные средства от операционной деятельности. Наши сотрудники по всему миру снова успешно справились с невероятно динамичной операционной средой. Наш годовой прогноз остается неизменным. Наши прочные основы вселяют в нас уверенность в нашей способности продолжать создавать долгосрочную ценность для нашего акционеры». Если взглянуть по сегментам: 🛌 Постельные принадлежности - выручка показала рост на 19%, однако наблюдается снижение спроса в США и Европе, которое компенсировано ростом цены. 🔮 Specialized Products (тут у них все, что душе угодно) - скромно прибавили 2%. Рост продаж в аэрокосмической отрасли и гидравлических цилиндрах, частично компенсированный низкими продажами в автомобилестроении. 🪑 Мебель, напольные покрытия и текстильные изделия - год к году выручка приросла на 17%, все это связано с поднятием отпускных цен. 📌 Мультипликаторы: 1️⃣ P/E – 12,26 2️⃣ P/BV – 1,24 3️⃣ P/S – 0,97 4️⃣ ND/EBITDA – 2,46 5️⃣ ROE – 28,96% ✴️ Компания демонстрирует устойчивость на рынке, учитывая, что цена реализации продукции растет, а затраты сокращаются. 👨🏻‍💻 В целом, $LEG двигается по своему четкому плану стратегического развития. Компания уже избавилась от неликвида на балансе, в том числе низкоэффективных подразделений, как результат маржинальность поднялась на порядок. Сейчас в планах поднятие роста выручки на уровне 6-9% в год, что в целом предполагает только органический рост на уровне 6%. Продолжаем держать эту дивидендную бомбу и готовимся в случае чего по $30 подкупать. #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #аналитика #разбор #анализ