BIRZHEVOY_MAKLER
BIRZHEVOY_MAKLER
23 мая 2024 в 7:14
Коллеги, доброе утро! ПОНЕДЕЛЬНИК 01.03.24: ❗️ Основные макрособытия: 🇩🇪 Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 10:30 МСК 😀 Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 11:00 МСК 🇬🇧 Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 11:30 МСК 🇭🇰 Гонконг - потребинфляция CPI (апр) - 11:30 МСК 😀 Турция - ставка ЦБ - 14:00 МСК 🇺🇸 США - Chicago Fed National Activity Index (апр) - 15:30мск 🇺🇸 США - Initial Jobless Claims - 15:30 МСК 🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI  (май-предв) - 16:45 МСК 🇺🇸США - New Home Sales (апр) - 17:00 МСК 🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (май) - 17:00мск 🎈🇺🇸натгаз США - запасы EIA  - 17:30 МСК 📁 Отчеты/СД/див./компании: $VKCO VK - результаты 1кв 2024г #m8n приостанавливаются торги акциями MDMG в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции #svet заканчивается период сбора заявок в рамках публичного предложения своих привилегированных акций на Санкт-Петербургской Валютной Бирже #gazp Газпром - СД решит по дивидендам 2023г (Правительство выпустило директиву не выплачивать) #rosn Роснефть - СД решит по дивидендам 2023г #KZOS "Казаньоргсинтез" - СД решит по дивидендам 2023г #MSRS  "Россети Московский регион" - сд решит по дивидендам 2023г #NKNC "Нижнекамскнефтехим" - СД решит по дивидендам 2023г #NMTP  "НМТП" - сд решит по дивидендам 2023г #VSMO ВСМПО-Ависма - ВОСА - компания решила не раскрывать рекомендации по распределению прибыли 🤔 МНЕНИЕ: 💼 Годовая инфляция в РФ с 14 по 20 мая ускорилась до 8,03% с 7,91% неделей ранее. Даже с учетом сезонности инфляция растет. Нас ждет интереснейшее заседание ЦБ в июне, когда сообщат, что больше не рассматривают вариант понижения ставки в этом году, да еще и увеличат на 100+ б.п. Осталось 2 недели, вряд-ли что-то изменится. 🏦 Мосбиржа в 1кв24 нарастила ЧП на 35% г/г до 19.4 млрд рублей. Определенно эффект низкой базы, ведь год назад торги только начали отходить от шока. Кв/кв идет снижение на 3.4%. В годовой динамике прослеживается опережающий рост расходов над доходами, что создало давление на рентабельность по Ебитда. Впрочем, она все равно на уровне 74.9%, что очень много. Компания все также остается самой надежной кэш-машинкой хоть не дешевая и будет перфомить на уровне рынка. 🇷🇺 Акрон в 1кв24 при +- той же выручке г/г сократил чистую прибыль на 60% и ебитду в 2 раза. Все из-за роста себестоимости и затрат на фоне снижения цен на удобрения. Лучшие времена удобрений прошли и следующих придется подождать. Дорогая компания для новых условий. 🏭 Мостотрест планирует четырехкратный рост выручки по РСБУ в 2024г. Стронг бай? Не спешите. Имеется в виду рост с 4 млрд до 16 млрд, а ведь еще в 2020 году выручка по РСБУ была 66 млрд. Вот только с того времени капитализация компании выросла, а финансовые показатели щупают дно. При стоимости в 58 млрд нам предлагается покупать строителя по форвардному и, скорее всего, разовому P/S 3,7. Между строительством мостов они там биотехом занимаются? Вряд-ли. Пустышка, как и Лензолото, на радость спекулянтам. 🔴 СД Мостотрест рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2023г. 🚕 СД Делимобиля рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2023г. Выплаты начнутся с 2024 года в размере 50%+ от ЧП. Ну правда же, странно отдавать деньги через 3 месяца, как привлек их в целях развития. 📱 СД Ростелекома рекомендовал акционерам дивиденды в размере 6,06 руб/акция за 2023г. ДД 5,7% на обычку и 6.7% на преф. Хорошего дня 🤝 ————————————————————————— #события $AKRN $MSTT $RTKM $RTKMP $RU000A101XS6
608 
9,8%
16 348 
2,52%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
13 июня 2024
Санкции США на Мосбиржу: как повлияют на курс рубля?
4 комментария
Ваш комментарий...
Vokazub
23 мая 2024 в 7:16
При чём тут понедельник 01.03.24 ? Вы сами читаете пост свой, перед тем как его выложить?
Нравится
Assenari
23 мая 2024 в 7:24
Дух захватывает, жалко кэша нет.
Нравится
BIRZHEVOY_MAKLER
24 мая 2024 в 5:15
@Vokazub всякое бывает)
Нравится
1
BuryaVstakane
24 мая 2024 в 7:25
1 марта🤦‍♀️
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,1K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,1K подписчиков
Как рассчитывается доходность облигаций?
Обзор
|
Сегодня в 11:29
Как рассчитывается доходность облигаций?
Читать полностью
BIRZHEVOY_MAKLER
648 подписчиков5 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+17,28%
Еще статьи от автора
13 июня 2024
Коллеги, доброе утро! ЧЕТВЕРГ 13.06.24: ❗️ Основные макрособытия: 🌎 саммит G7 - день1 🇨🇭 Швейцария - проминфляция PPI (май) - 09:30 МСК 🇪🇺 Еврозона - промпроизводство (апр) - 12:00 МСК 🇺🇸 США - проминфляция PPI (май) - 15:30 МСК 🇺🇸 США - Заявки на пособия по безработице - 15:30 МСК 🛢️🇺🇸 натгаз США - запасы EIA - 17:30 МСК 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🏦 #moex акции Мосбиржи торгуются последний день с дивидендами 2023г (17.35руб/акц) 💡 #mrku акции Россети Урал торгуются последний день с дивидендами 2023г (0,05441 руб/акц) и дивидендами 1кв 2024г (0,03836 руб/акц) 🏭 #selg акции Селигдар торгуются последний день с дивидендами 2023г (2руб/акц) 🏘️ #SMLT Самолет - ГОСА по дивидендам 2023г (не выплачивать) 🏦 #vtbr Мосбиржа ограничит коды расчетов по акциям ВТБ из-за обратного сплита (подробнее) 🤔 ЧТО ПОЧЕМ: 🚫 Не НКЦ единым или что еще по санкциям 🏭 🏭 В санкционку попали Селигдар и его дочка Русолово. Теперь все публичные золотодобытчики под ограничениями. Ни на кого это серьезно не влияет - на золото есть спрос без дисконта и на внутреннем рынке, и в "дружественном" зарубежье. Насчет олова я бы не был так уверен. Вполне возможно, что теперь контрагенты будут продавливать в цене. Итак убыточная Русолово будет чувствовать себя хуже. И это головняк матери Селигдара. На этом фоне и с увеличением займов в золоте, акции компании становятся все менее привлекательными среди голдмайнеров. Да, через год они нарастят производство золота на 20%, как и ЮГК, но вот заявленное удвоение будет ближе к 2030 году. 75 рублей - вполне справедливая цена на конец этого года и рублей 95 к концу 2025, хотя к тому времени загадывать с нашим ритмом жизни я бы не стал. 🏭 К санкциям на проект Новатэка Арктик СПГ-2 добавились ограничения на проекты Арктик СПГ-1, 3 и Мурманск СПГ. Поскольку Новатэк не мог найти суда для перевозки газа с Арктик СПГ-2, он собирался направить усилия и почти достроенную производственную линию на Мурманск СПГ. Теперь это теряет всякий смысл. Новатэку нужны танкеры арктического класса для перевозки СПГ, а единственная в мире компания, которая делает мембраны для таких кораблей - во Франции и придерживается санкций. Ранее с верфей Южной Кореи отказались передавать танкеры, и ССК Звезда также задерживает производство уже на 2 года из-за необходимости замены западных компонентов. У Новатэка есть газ и технологии его добычи, но нет возможности его перевозить. Продавать теперь будет тоже с дисконтом, скорее всего. До сих пор считал уровень у 1000 рублей неплохим для покупки, теперь хотелось бы видеть еще ниже. В идеале брать после сообщения о решении данной проблемы. ⛴️ Совкомфлот - 7 СПГ танкеров под санкциями, 4 из которых принадлежат Совкомфлоту. Тут, конечно, тоже метили в Новатэк. А санкции на СКФ сложновато проанализировать. Пока все еще выглядит как недорогая компания, у которой всегда будет работа по перевозке энергоресурсов из РФ. 🏦 Разумеется, страдает сама Мосбиржа. У нее забрали доход от половины оборота валютного рынка. На самом деле это не много - порядка 7% комиссионных доходов. Так что вполне допускаю падение на 3-4%, но остальное - избыточное. Считаю, что акции Мосбиржи сами по себе слишком высоко зашли - дорого. Резюме: ничего сверх страшного для компаний не произошло. Можно пользоваться паникой для пополнения подешевевшими активами своих портфелей. Хорошего дня 🤝 ————————————————————————— #события NVTK SELG ROLO FLOT MOEX
11 июня 2024
Коллеги, доброе утро! ВТОРНИК 11.06.24: ❗️ Основные макрособытия: 🌎 саммит БРИКС в России - день 2 🛢️ ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти - 14:00 МСК 🛢️🇺🇸 краткосрочные прогнозы по рынку нефти от Минэнерго США - 19:00 МСК 🛢️🇺🇸 нефть США - запасы API - 23:30 МСК 🇷🇺 Завтра 12.06 - биржа не работает, праздничный день 📁 Отчеты/СД/див./компании: 🧬 #gema ММЦБ - ГОСА по дивидендам 2023г (2.2руб/акц) 🏭#POLY Polymetal - День инвестора 🏭#POLY Polymetal рассмотрит вопрос о смене названия на Solidcore Resources 📱 #YNDX #ydex заканчивается период сбора ЗПИФом "Консорциум Первый" внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V. (подробнее) 🏦 #SBER Сбер - РПБУ (май) - 09:55 МСК ✈️ #aflt Аэрофлот - операционные результаты (май) 🤔ЧТО ПО ЧЕМ: 🛢️ Нефть была ниже $80, а значит вновь США тарят ее в свои резервы. Дополнительно к текущим закупкам поступил запрос на поставку 6 млн бар. или около 70 тыс. бар/сутки. В прошлые разы нефть при таком исходе находила поддержку. Это может взбодрить и индекс мосбиржи в следующие недели. Уже сейчас брент вернулась выше $81. 🥇 Золотодобывающим компаниям всё сложнее находить и разрабатывать новые месторождения. Согласно данным международной торговой ассоциации, добыча на рудниках выросла всего на 0,5% в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Высокие капитальные вложения в разработку рудников и труднодоступность новых месторождений не позволяют добыче значимо увеличиваться. Тут определенно есть многолетний тренд и золото будет расти не только из-за инфляции денег, но и из-за банального сокращения добычи с истощением текущих рудников. Как и прежде, считаю перспективы ЮГК отличными в течении следующих 5-10 лет. Полюс будет разрабатывать месторождение, которое может удвоить добычу золота компанией, но прежде капексы в разработку. Поэтому Полюс реализуется по-настоящему через несколько лет. Текущие цели ЮГК 1,05 рубля, Полюс 16к. 🌟 И сразу по Полюсу: Доказанные и вероятные (P&P) рудные запасы "Полюса" к 2024 году выросли на 18,5%, до 109 млн унций золота. 40% запасов приходится на "Сухой Лог". И компания подтвердила в отчёте, что структуру акционерного капитала покинула группа Акрополь, выбравшая весь объем обратного выкупа летом прошлого года. Обидно, когда такие классные с операционной точки зрения компании имеют мутную политику. 👩‍🍼 СД МД Медикал груп рекомендовал дивиденды за 1кв24 141 руб/акция, что составит 13.2% дивдоходности. Отсечка 20 июня. Компания распределяет накопленную прибыль после редомициляции. Форвардная дивдоходность будет около 5-9% к текущим ценам в зависимости от коэффициента распределения. Компания здорового человека, в отличии от ЮМГ. 🏦 Акционеры ВТБ поддержали рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год. А еще утвердили обратный сплит акций в соотношении 5000 к 1. Так компания по текущим будет торговаться по 101 рублю. Видимо, дали запас, чтобы было куда падать. Хорошего дня 🤝 ————————————————————————— #события BRN4 VTBR PLZL POLY SELG UGLD
7 июня 2024
Мечел показал операционные результаты 1кв24. 🟢Добыча угля увеличилась на 22% г/г 🔴 Производство чугуна и стали сократилось на 16% г/г. 🟢 Реализация концентрата коксующегося угля выросла на 68%, в т.ч. х2 для третьих лиц 🟢 Энергетических углей на 24% 🔴 Реализация углей PCI снизилась на 44%. 📊 Цены на уголь стабилизировались на 10ти летних средних. Объем продаж вырос и за счет роста добычи, и за счет распродажи склада. Однако экспортные пошлины Китая вносят свой негативный вклад в рентабельность продукции. Часть добытого перенаправлено на внутреннее потребление. Как это все выглядит в цифрах - увидим в финансовом отчете. Пока предварительно скажу, что отчет будет нейтральным. Увеличится операционный денежный поток, что позволит комфортно и дальше обслуживать долги компании. Курсовые разницы в этом периоде не будут сильно влиять на чистую прибыль. Без них в 2023 году чп была бы в 2 раза больше. Первый квартал был неплох по ценам на уголь, но второй выходит слабым. Так что выглядит все противоречиво, но отчет скорее всего окажется сильнее г/г. 🟡 Мечел вновь решил невыплачивать дивиденды по своим акциям. Уход с Лондонской биржи дурно повлиял на компанию, ведь даже в самые сложные времена по префам шли выплаты. Теперь времена не простые, но в разы лучше ситуация с долгом. Опасаюсь, что Мечел совсем закроется и станет еще одним примером отсутствия должного уровня защиты прав миноров. 📉 За 2023 год дивидендная база по префам составляла 32 рубля/акция, при этом повод к невыплате более чем формальный - недостаточность капитала по РСБУ, что решается одним переводом с дочерней компании. 📊 По мультипликаторам даже после падения котировок Р/Е 5.7, EV/EBITDA 4.4. Выглядит на уровне известной троицы металлургов, только у них нет проблем с долгами. При благоприятных рыночных условиях Мечел может очень резво уполовинить мультипликаторы, однако налоги, пошлины и текущие цены на товар не дадут этого сделать. 🤝 Все еще не считаю Мечел интересным к покупке. Держу руку на пульсе и обязательно сообщу Вам когда придет время. Ставите 👍, если было полезно. #MTLR MTLR MTLRP #учу_в_пульсе #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе