Подходит к концу 2023 год, а значит пришло время подвести
#мои_итоги по стратегиям.
В моем управлении 3 стратегии, каждая из которых является среднесрочной и основывается на фундаментальном анализе:
1)
&Atlant РФ – стратегия среднесрочная стратегия, ориентированная в основном на акции 1-го эшелона с небольшим добавлением 2-го и имеющая широкую диверсификацию. Стратегия была открыта в феврале 2023 года и с момента ее создания показала доходность около 141%;
2)
&Atlant – так же является среднесрочной стратегией, ориентированной в основном на акции 2-го эшелона. Диверсификация в данной стратегии уже, чем в предыдущей, что делает ее более агрессивной. Доходность стратегии с начала 2023 года около 115%;
3)
&Atlant Облигации – стратегия, ориентированная на инвестиции в государственные и корпоративные облигации. Подходит для инвесторов, кто еще не готов к покупке акций, но стремится обогнать доходность банковских депозитов. Идея создания данной стратегии возникла на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Покупка облигаций на пике ставки позволит зафиксировать высокую купонную доходность и заработать на снижении ставки в будущем, когда тело облигаций будет расти. Доходность с момента создания в сентябре 2023 года составила 4,4%.
2023 год был успешным на фоне низкой базы 2022 года. Рост был стремительным до тех пор, пока ЦБ не начал цикл повышения ставок, что перевело индекс МосБиржи в широкий боковик. Считаю, что 15 декабря было заключительное повышение ключевой ставки, в этот день индекс показал локальный минимум, ниже которого рынок скорее всего уже не уйдет. В ближайшие дни придут дивиденды Лукойла, а затем и других компаний, что станет поддержкой для рынка и позволит ему постепенно вырасти до уровня годовых максимумов.
Первое снижение ключевой ставки скорее все будет во 2-м квартале 2024 года. Данное событие в совокупности с близостью дивидендных отсечек может привести к росту акций за счет перетока денег из фонда ликвидности на рынок. Приход дивидендов на рынок будет способствовать продолжению роста до конца лета 2024 года, а дальше все будет зависеть от таких факторов как: стоимость нефти, курс доллара, темп снижения ключевой ставки, ситуация в зоне СВО.
По стратегиям, ориентированным акции, вхожу в 2024 с портфелем компаний, от которых жду высокие дивиденды по итогам 2023 года. Жду по этим стратегиям рост в будущем году на 30-40%.
По облигационной стратегии держу длинные ОФЗ и ряд интересных корпоративных облигаций. Ожидаю доходность в 2024 году более 20%.
Если остались вопросы по стратегиям и планам на 2024 год, то не стесняйтесь и задавайте, с удовольствием отвечу на них.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю процветания вам и вашим семьям!