Форум об облигации Боржоми Финанс 001Р-02

⚡️События рынка облигаций: 20.02.2024 года. 1️⃣ ООО «НПП «Моторные технологии» сегодня, 20 февраля, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. 2️⃣ООО «Боржоми Финанс» сегодня, 20 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. $RU000A107TB7 3️⃣АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. $RU000A106SK2 прошлый выпуск 4️⃣ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. $RU000A106MV2 предыдущий выпуск 5️⃣Собрание участников ООО «Агротек» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 34% от номинала будет погашено в дату завершения 18-го купона, еще по 33% от номинала — в даты окончания 19-го и 20-го купонов, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. $RU000A106YL8 прошлый выпуск 6️⃣НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A1048A9 7️⃣ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 54-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. $RU000A100YD8 8️⃣ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 62-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. $RU000A1006C3 9️⃣ООО «Торговое предприятие «Кировский» установило ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01R на уровне 21% годовых. #облигации #события

$RU000A107TB7 добавили облигации ООО "Боржоми Финанс" 001Р-02. Купон 16,1% (ежеквартальный) до оферты 13.08.2025. Рейтинг АКРА от 08.06.23 А-. Амортизации нет, "квал" не требуется. Есть вышеуказанная PUT-оферта. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107TB7 Прошлый выпуск: {$RU000A102SK1}

❗⚡📢 ДОБАВИЛИ НОВИНКУ 🔍 Тикер: $RU000A107TB7 ✅ Эмитент: БОРЖОМИ ФИНАНС 📑 Выпуск: 001Р-02 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 🪙 Ставка купона: 16,1% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ Ежеквартально 💯 Номинал: 1000р. 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️©️ Оферта (put/call): ➕ Да, put-рферта через 1,5 года 🚨 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: А- 📆 Дата размещения: 20.02.2024 ⏳Срок размещения: 3 года

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣❄️0️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Второй рабочий день недели приветствует вас от моего лица, дорогие читатели! Утренний пост - яркий показатель того, что полезная информация о новинках не обошла нас стороной, пора разложить ее по полочкам :) ✅ Два выпуска сегодня начинают торги - по плану старт после вкусного обеда: 1️⃣ БОРЖОМИ ФИНАНС 001Р-02 (🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A107TB7 🔸 В августе 2025 года запланирована оферта с пересмотром купона 🔸 Третий уровень листинга Эмитент не сходил с новостных лент последнюю неделю - но, вроде как, предыдущий выпуск будет погашен досрочно без дополнительных действий. Однако после того, как на сборе заявок купон сжали с 17,4% до 16,1% выпуск стал выглядеть ничем не лучше других. Счастья, здоровья, и побольше воды, как говорится :) При всем прочем некоторая иностранная взаимосвязь все же имеет место быть, а это дополнительные риски, премии за которые в купонной ставке я не вижу. ____ 2️⃣ МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A107TD3 🔸 В выпуске имеется возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента по окончании второго, третьего и четвертого годов обращения 🔸 Третий уровень листинга 🔸 Сектор Роста Московской биржи О самой компании лучше меня расскажет презентация, которая здесь имеет место быть (но может быть не везде доступна). А я поведаю о своем отношении к эмитенту - мне нравится, что компания очень редко попадает в новостные сводки, и при этом мне нравится умеренная открытость руководства компании. Мнение свое можно составить, посмотрев эфир Ассоциации Владельцев Облигаций.  Некоторых насторожил купон в 18%, однако не сказал бы, что размещение совсем нерыночное. Да и какого-то безумного ажиотажа нет, значит проще получить желаемую долю :) ____ ❇️ На первичной подаче заявок сегодня мудреный выпуск с поручительством и банальными параметрами - пенсионные фонды, ликуйте: ▶️ СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир ставки: ΣRUONIA + не выше 1,4% 🔸 Начало торгов - 28 февраля 🔸 Поручительство эмитента ДОМ.РФ ____ 🥳 Утреннее информирование закончено :) Но уверен, что день принесет нам много интересного и позитивного, друзья, чего очень вам желаю! До скорого :) #облигации #новые_размещения

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ✅ Эмитент: АВТОДОМ 📑 Выпуск: 001Р-02 🔍 Тикер: $RU000A107T76 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 🪙 Ставка купона: 17% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ Ежеквартально 💯 Номинал: 1000р. 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ➕ Да (через 2 года) ©️ Колл-опцион: ➕ Да (через год) 🚨 Статус "квал": ❗ Да 🆎 Рейтинг: А- 📆 Дата размещения: 19.02.2024г. ⏳Срок размещения: 3 года ✅ Эмитент: БОРЖОМИ ФИНАНС 📑 Выпуск: 001Р-02 🔍 Тикер: $RU000A107TB7 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 🪙 Ставка купона: 16,1% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ Ежеквартально 💯 Номинал: 1000р. 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ➕ Да (через 1,5 года) ©️ Колл-опцион: ➖ Нет 🚨 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: А- 📆 Дата размещения: 20.02.2024 ⏳Срок размещения: 3 года ✅ Эмитент: МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 📑 Выпуск: 001Р-04 🔍 Тикер: $RU000A107TD3 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 🪙 Ставка купона: 18% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ Ежеквартально 💯 Номинал: 1000р. 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ➖ Нет ©️ Колл-опцион: ➕ Да (через 2, 3 и 4 года) 🚨 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: ВВ- 📆 Дата размещения: 20.02.2024 ⏳Срок размещения: 5 лет ✅ Эмитент: ГАРАНТ-ИНВЕСТ 📑 Выпуск: 002Р-08 🔍 Тикер: $RU000A107TR3 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 🪙 Ставка купона: 18% 🗓️ Выплаты: 1️⃣2️⃣ Ежемесячно 💯 Номинал: 1000р. 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта:➕ Да (через 2г. с пересмотром купона) ©️ Колл-опцион: ➖ Нет 🚨 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: ВВВ 📆 Дата размещения: 21.02.2024 ⏳Срок размещения: 2 года ✅ Эмитент: ЗАВОД КЭС 📑 Выпуск: 001Р-05 🔍 Тикер: $RU000A107U40 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 🪙 Ставка купона: 19% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ Ежеквартально 💯 Номинал: 1000р. 🔙 Амортизация: ➕ Да 🅿️ Оферта: ➖ Нет ©️ Колл-опцион: ➖ Нет 🚨 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: ВВ- 📆 Дата размещения: 22.02.2024г. ⏳Срок размещения: 5 лет

📄 ОБЛИГАЦИИ 📢 Анонсированные выпуски ✅ Эмитент: АРЕНЗА ПРО 📑 Выпуск: 001Р-04 🔍 Тикер: $RU000A107ST1 🧾 Тип купона: 🟰 Фиксированный 💰 Ставка купона: 16,5% 🗓️ Выплаты: 1️⃣2️⃣ ежемесячно 💯 Номинал: 1000 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ❗ Да (через 2 года) 🆑 Колл-опцион: ➖ Нет 🆓 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: ВВ+ 📆 Дата размещения: 16.02.2024 ⏳Срок размещения: 5 лет ✅ Эмитент: ГАЗАРОМ КАПИТАЛ 📑 Выпуск: БО-002Р-12 🔍 Тикер: $RU000A107T27 🧾 Тип купона: 🔃 Переменный 💰 Ставка купона: средняя RUONA + 1,3% 🗓️ Выплат в год: 4️⃣ ежеквартально 💯 Номинал: 1000 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ➖ Нет 🆑 Колл-опцион: ➖ Нет 🆓 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: ААА 📆 Дата размещения: 19.02.2024 ⏳Срок размещения: 5 лет ✅ Эмитент: ЭКОНОМ-ЛИЗИНГ 📑 Выпуск: 001Р-07 🔍 Тикер: $RU000A107SX3 🧾 Тип купона: 🪜 Лесенка (шаг- год) 💰 Ставка купона: 20% - 18% - 16% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ ежеквартально 💯 Номинал: 1000 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ➖ Нет 🆓 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: ВВ+ 📆 Дата размещения: 19.02.2024 ⏳Срок размещения: 3 года ✅ Эмитент: БОРЖОМИ ФИНАНС 📑 Выпуск: 001Р-02 🔍 Тикер: $RU000A107TB7 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 💰 Ставка купона: 16,1% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ Ежеквартально 💯 Номинал: 1000 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ❗ Да (через 1,5 года) 🆓 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: А- 📆 Дата размещения: 20.02.2024 ⏳Срок размещения: 3 года ✅ Эмитент: МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 📑 Выпуск: 001Р-04 🔍 Тикер: $RU000A107TD3 🧾 Тип купона: ✔️ Постоянный 💰 Ставка купона: 18% 🗓️ Выплаты: 4️⃣ Ежеквартально 💯 Номинал: 1000 🔙 Амортизация: ➖ Нет 🅿️ Оферта: ➖ Нет 🆑 Колл-опцион: ❗ Да (через 2, 3 и 4 года) 🆓 Статус "квал": ❌ Нет 🆎 Рейтинг: ВВ- 📆 Дата размещения: 20.02.2024 ⏳Срок размещения: 5 лет