Форум об облигации Самарская область 35015

#обзордня #corpbonds                 ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 ФЕВРАЛЯ                   💲Курс доллара на завтра 92,04 (-0,63%)                               ‼ Завтра                    Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26243 и ОФЗ 52005      🆕 Размещения            Инарктика на сборе заявок в выпуск 002Р-01 установила купон на уровне 14,25% годовых, объём выпуска не изменился Глоракс 12 марта проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых Центральная ППК утвердила программу биржевых облигаций П02-БО   МКБ 29 февраля начнёт размещение замещающих облигаций ЗО-2024-02 (первичный евробонд XS1964558339) и ЗО-2026-02 (XS2384475930) МФК Мани Капитал 05 марта начнёт размещение нового выпуска 001Р-03 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, 1-6й купон - 23% годовых, 7-12й - 20%, 13-18й - 17%, 19-36й - 15%. YTM 19,6% годовых 🅾 Отчёты Росгеология (РСБУ, 2023) Выручка: 16,5 млрд.руб. (-11,9%) Чистая прибыль: 357 млн.руб. (+5,4%) $RU000A103SV6 🅿 Рейтинги                       Самарская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ AA(RU), прогноз  стабильный $RU000A0JWM56 $RU000A1020L5 МФК Займер - Эксперт РА повысило рейтинг  с ruBB до ↗ ruBB+, прогноз  стабильный $RU000A103CW8 $RU000A103QJ5   ℹ️  Купоны                                                    НЗРМ БО-01 - купон на 27 купонный период составит 15,75% годовых    Пионер-Лизинг 01 - купон на 23 купонный период составит 21,84% годовых    Роснефть 002Р-05 - купон на 13-20 купонный период составит 9% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😜 Добрый вечер, друзья! Вторник задал жару, есть чем поделиться :) Невероятно люблю такие дни, надеюсь, что смогу радость передать через буквы! Скорее к ним :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ГЛОРАКС (🅱️🅱️🅱️➖) стучится с новым выпуском! Пришел не с пустыми руками, кстати, что по параметрам? Не более 1 миллиарда рублей планирует занять эмитент в ходе сбора заявок, который состоится 12 марта. Счастливым обладателям обещаны ежемесячные выплаты с купонным ориентиром «не выше 18%». У меня за последнюю пару недель на эти ориентиры уже аллергия появилась — раз так написано, значит, дадут финально наверняка 17%. Выпуск двухлетний, без оферт и досрочных погашений, а торги на бирже начнутся 15 марта. ❄️ МФК МАНИ КАПИТАЛ (🅱️🅱️➖) анонсирует устами организатора («Иволга Капитал») свой третий выпуск объемом 200 миллионов рублей, при этом аккуратно упоминает возможное увеличение до 400 миллионов. Квальская бумага порадует ежемесячными выплатами в течение трех лет, но не порадует купонной лесенкой: 1–6-й купоны: 23%, 7–12-й купоны: 20%, 13–18-й купоны — 17%, 19–36-й купоны — 15%. Начало-то бодрое, но выглядит спуск достаточно крутовато, ведь в определенный момент количество желающих покинуть высокий купон может привести к неприятным движениям цены :) Предварительная заявка у организатора обязательна, а вот в биржевом стакане испытать свою удачу представится возможность 5 марта. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ на традиционных еженедельных аукционах завтра представит два выпуска ОФЗ: 52005 $SU52005RMFS4 (линкер, номинал индексируется на величину инфляции с задержкой в три месяца, купоны 2,5%, погашение в мае 2033 года) и 26243 $SU26243RMFS4 (купон 9,8%, погашение в мае 2038 года). Посмотрим, насколько велик будет интерес, особенно в первой бумаге :) ❄️ СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ (рейтинг облигаций 🅰️🅰️🅰️), помимо выпуска восьмой серии, о котором писал ранее, завтра также начнет торги выпуском серии 09. Сбор заявок проходил вчера и за час, поэтому маловероятно, что это рыбка по нашу душу. Но, собственно, ничего интересного и не пропустили — выпуск является трехлетним флоатером с ежемесячными выплатами и скромным купоном КС + 1,15%. ❄️ Финальный купон нового выпуска эмитента ИНАРКТИКА, сбор заявок на который прошел сегодня, — 14,25%. Объем остался без изменения, насколько понимаю, — 3 миллиарда рублей. Сладкий ориентир «не выше 15,5%» остался лишь на картинках в истории постов, друзья... ❄️ Готовят программы облигаций ЦППК (до 300 миллиардов) и ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (до 1 триллиона рублей). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Завтрашним новинкам от СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ серий 08 и 09 присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️. Аналогичный рейтинг присвоило и рейтинговое агентство «Эксперт». ➡️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0JWM56 $RU000A1020L5: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ $RU000A0ZZZV1: рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ подтвержден со стабильным прогнозом. ⬆️ МФК ЗАЙМЕР $RU000A103CW8 $RU000A103QJ5 : кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ НЗРМ по выпуску БО-01 $RU000A104EP6: купон № 27 (06.04.2024) установлен в размере 15,75%. Максимальное значение по условиям выпуска, и ничего не предвещает его изменения в ближайшее время, ведь значение КС + 5,75% вряд ли превысит максимально возможную цифру. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Интересных поводов не заметил. ---------- 😉 Разобрались, друзья, надеюсь, что было полезно. На скриншоты не влезли выпуски, не дающие о себе знать давно, останутся лишь в табличной версии. Статистикой обязательно порадую по окончании торгов, хорошего вам настроения :) #новости #облигации

❗️ Особенность совершения сделок на Бирже с бумагами, у которых дата купона 7 ноября. Из-за выходного дня в НРД, но торгового на Московской бирже, при покупке 3 ноября бумаг с окончанием купонного периода 7 ноября покупатель заплатит НКД, но останется без купона Подробнее: 6 ноября 2023 года — выходной день, он не является операционным днем для НКО АО НРД. Таким образом, если по облигации дата окончания купонного периода приходится на 7 ноября, то доход по такой облигации получит тот, кто является владельцем облигации на конец торгового дня 3 ноября (а не 6-го, как в базовом варианте). При этом 6 ноября является торговым днем на Московской Биржи. Если инвестор покупает 3 ноября на вторичных торгах в режиме «Т+1» облигацию с датой окончания купонного периода 7 ноября, то он при покупке уплачивает НКД, рассчитанный на 6 ноября, при этом права на облигацию к нему также переходят только 6 ноября. Покупатель по сделке уплатит НКД продавцу, но 7 ноября останется без купона. Список таких бумаг, по которым за последнюю неделю были торги $RU000A106UW3 $RU000A106PY9 $RU000A105DS9 $RU000A105DL4 $RU000A105AJ4 {$RU000A102QY6} {$RU000A102QX8} $RU000A1020L5

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 1) 🙃 Добрый вечер, товарищи, поклонники, подписчики и любители! Голова идет кругом от обилия новых размещений и прочих новостей, но, собственно, я здесь для того, чтобы все структурировать. Сегодня повествование в двух частях) Начинаем! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ДЖИ-ГРУПП анонсирует новый выпуск 002Р-03. Сбор заявок состоится 21 сентября, размещение на бирже 26 числа. Отрадно, что эмитент информирует заранее, вот только время будет опасное - ключевая ставка может сыграть компании в свои ворота. Параметры весьма усредненные и объективно хуже рынка даже сейчас: 3 года, не менее 2,5 миллиардов рублей, квартальные купоны с ориентиром ставки 14,25-14,75%. Но мы же все знает, куда отправляется ориентир по факту сбора :) Готов взять по 900 на всю котлету! Организаторов первички много - БКС, Газпромбанк и Синара. Рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ и от Эксперта, и от Акры. Последний выпуск компании на 1,5 миллиона рублей - 002Р-02 $RU000A105Q97. 🔸 ТРЕЙДБЕРРИ наконец-то делится деталями своего нового выпуска БО-01: 100 миллионов рублей, 3 года обращения, ежемесячный купон в 18 %, 👑 только для квалов. Очень приятная картина, безусловно заслужит 1-2 процента в портфеле, если найду, откуда их отщипнуть... Косточкой на вишневом торте выглядит лишь отсутствие какого-либо внятного рейтинга у эмитента, какие мелочи :) 🔸 БИЗНЕС АЛЬЯНС запланировал выпуск 001Р-02. Конкретных дат нет, но эмитент сообщает о третьей декаде сентября. Объем не более 500 миллионов рублей, а вот ставка квартальных купонов очень муторная: 1-2 в размере 16%, 3-4 уже 15,5 %, 5-6 и вовсе 14,5%, 7-8 падает уже до 14 %, а финальные 9-12 и вовсе на уровне 13,5%. Очень негативно отношусь к таким махинациям - безусловно удобно для эмитента, но вот держателю придется поломать голову с доходностью. Сейчас на бирже имеет место быть выпуск $RU000A105YQ9 со стабильными купонами в 14,85%, что тоже относительно неплохо. Рейтинг компании - 🅱️🅱️ от Акры. 🔸 СМАК, о котором писал несколько дней назад, финализировал все необходимые параметры выхода: 7 сентября нас на бирже ждет миниатюрный выпуск в 60 миллионов рублей. Размещение на 4 года, купоны ежемесячные, но вновь достаточно скользкие (но все же не такие, как у предыдущего участника поста): 16% в первый год, 15,25 % во второй, 15 % в третий и 14 % в четвертый и последний год размещения. По окончании второго и третьего года может быть внеплановое погашение. Рейтинг эмитента отсутствует :( 🔸 ДЕЛИМОБИЛЬ (КАРШЕРИНГ РУССИЯ в девичестве) установил финальную ставку на свой выпуск 001Р-03 в размере 13,7 %. И даже ежемесячные купоны не спасут его от падения за номинал, мне кажется. Также эмитент скромно увеличил объем - с 2,5 до 4,5 миллионов рублей, что, конечно, крайне некрасиво по отношению к держателям. Подыскать выгодную цену в стакане можно будет уже 8 сентября, там и поговорим о выпуске детальнее :) Не очень красиво сравнивать купонную выплату и доходность - однако обратите внимание на прошлый выпуск компании 001Р-02 $RU000A106A86 - в моменте он может оказаться даже интереснее, если вы преданный поклонник эмитента. 🔸 ЭЛЕКТРОАППАРАТ зарегистрировал выпуск БО-02. Пока без конкретики, известен лишь срок размещения в 4 года. Параметры предыдущего БО-01 можете изучить по тикеру $RU000A104WZ7, но в целом ожидания от нового релиза достаточно приятные. Узнаем все детали уже совсем скоро! ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🧑‍💼АКРА: ➡️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1020L5: рейтинг 🅰️🅰️ и стабильный прогноз подтверждены. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ {$RU000A0ZYCZ4} $RU000A0ZZZV1: рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз подтверждены. ➡️ СЛАВНЕФТЬ и облигации серий 001Р и 002Р $RU000A104WF9 $RU000A1043J1: рейтинг 🅰️🅰️ подтвержден. 🤗 Продолжение в следующем посте, в лимиты сегодня категорически не вписываюсь! #новости #облигации #новые_размещения