О компании Лензолото

🧐 Компания "Полюс" $PLZL продала свой россыпной бизнес, но точная сумма сделки остается неизвестной. Оценка экспертов предполагает, что общая стоимость этих активов может колебаться от $320 до $450 млн. При этом, деньги, полученные "Полюсом", скорее всего, не превысят 10% от прогнозируемой EBITDA компании за 2024 год. Эксперты считают продажу россыпного бизнеса положительной для "Полюса", поскольку это позволяет компании избавиться от низкорентабельного актива, который не соответствует высокому уровню других ее месторождений. 🪙 Россыпные активы "Полюса" были объединены в ЗДК "Лензолото" $LNZL, которая ранее была частью ПАО "Лензолото". В 2023 году эти активы принесли доход в размере 195 миллионов долларов, а их EBITDA составила 60 миллионов долларов. Добыча на россыпях сокращалась в последние годы: в 2021 году она составляла 141 тысячу унций, в 2022 году - 130 тысяч унций, а в 2023 году - всего 103 тысячи унций. Вклад россыпей в производство золота "Полюса" в 2023 году составил 3,6%, в выручку - также 3,6%, а в EBITDA - 1,5%. 🥸 Согласно оценкам экспертов, выручка от россыпных активов в 2024 году при текущих ценах на золото может составить от 230 до 240 миллионов долларов, а EBITDA - от 80 до 90 миллионов долларов. Поскольку общие затраты на россыпи в три раза выше, чем консолидированные показатели "Полюса", этот актив должен оцениваться с дисконтом к рыночной стоимости материнской компании. Пока неизвестно, какой объем долга был принят на себя покупателем россыпных активов "Полюса", поэтому невозможно точно определить, какая сумма поступит на счета компании после завершения сделки. ------------------------------------------------------ С Вас 👍 и подписка. А с нас уникальный контент (все своими словами) 😉 на постоянной основе. ↪️Информацию о стратегиях можете посмотреть в профиле. 💼Мы попытались создать полностью разносторонние стратегии, подходящие для каждого типа инвесторов. 🤔Главное: выбрать для себя оптимальную стратегию. #Полюс

$LNZL $PLZL ЗДК “Лензолото” продана группе инвесторов из России Об этом сообщили в компании “Полюс”, которой ранее принадлежала эта золотодобывающая компания. При этом, отмечается, что холдинговая компания ПАО “Лензолото” останется среди активов “Полюса”. Среди причин продажи ЗДК “Лензолото” в “Полюсе” называют стремление менеджмента сконцентрироваться на на развитии крупнейших проектов по добыче золота открытым способом. Это особенно актуально сейчас, в связи с планируемым началом разработки Сухого Лога подчеркнул в сообщении глава "Полюса" Алексей Востоков. ЗДК "Лензолото" разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области. В 2023 году компания произвела 103 тыс унций золота.

⚡️ Самое интересное за день: хороший отчет X5 Retail, продажа Лензолота, новый выпуск облигаций Акции: 🛒 X5 Retail опубликовала операционку за 1кв 2024 • Выручка +26,9% • LFL продажи +14,8% трафик +2,9% чек +11,6% – А от Магнита до сих пор ждем отчета за 2023 год… У X5 все прекрасно, их бизнес одновременно и самый крупный в секторе, и самый быстрорастущий (темпы сейчас лучше только у ВинЛаба, но тут масштаб совсем несопоставимый). Выручка за 1кв’24 даже символически выше 4кв’23 – при том, что именно 4 квартал у ритейлеров традиционно самый сильный по году Из плохого, заморозка, вероятно таки продлится до сентября. И дивидендов в этом году тоже ждать не следует – об этом IR компании сказала сегодня прямым текстом. Впрочем, с такими темпами роста дивиденды особо срочно и не нужны $FIVE ⚜️ Полюс продал принадлежавшую ему компанию ЗДК «Лензолото» – Если что, это не то ПАО Лензолото, которое торгуется под тикерами $LNZL и $LNZLP. ЗДК «Лензолото» – это его бывшие активы, которые Полюс выкупил еще в 2020 году (у ПАО Лензолото добычи вообще нет, и сам факт, что его акции до сих пор кем то зачем-то покупаются, продаются, и даже чуть кореллируют с ценами на золото, – довольно сюрреалистичен) На ЗДК приходилось менее 5% добычи полюса и это были россыпные месторождения – самые плохие по TCC/AISC (себестоимости добычи). Сумму сделки не называют, но если она более-менее рыночная, то для Полюса это позитив: в свете надвигающихся капексов (так, в 2024 расходы на Сухой Лог уже вырастут х1.5-1.7, и это еще не пик) привлечь таким образом дополнительные деньги в пользу более перспективных и маржинальных проектов выглядит вполне разумным решением $PLZL Облигации: 💰Банк «Центр-инвест» готовит новый выпуск: A, купон 17% полугодовой (YTM~17,3%), 1 год, 300 млн. – Сложно с чем-то сравнить, просто накидаю аргументы. Против: не самый высокий YTM, редкий полугодовой купон, короткий выпуск. За: других купонов 17% и даже близко к тому в группе А просто нет. Практически все короткие бумаги тут это застройщики и лизинги, поэтому сектор эмитента – неплохой вариант для диверсификации, да и сам по себе он ценится выше. Плюс крошечный для группы А объем. Всё вместе – может и сыграть #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе