Вчера в портфель акций, торгующихся за рубли, добавил 8000 акций $UPRO Юнипро. Средняя цена покупки 2,84, стоимость 22720,00 рублей. Получилось удачно. Сразу после покупки акции выросли более чем на 1%, после новости о возобновлении платежей за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС. С моей стороны не было какого-либо расчета, просто так совпало.
В целом портфель за прошлую неделю просел на -0,76% или 1484,80 рублей.
Лучшая динамика:
$MOEX Московская биржа +3,86%
$SBERP Сбер банк +1,34%
$GCHE Черкизово +0,92%
$SMLT Самолет похоже набрал высоту и неделю находился на одном уровне. Цена за акции не изменилась по сравнению с прошлой неделей.
Худшая динамика:
$FIVE X5 Retail Group -2,2%
$LKOH Лукойл -2,44%
$CHMF Северсталь -5,7%
Коррекция Северстали была ожидаема. Ослабление Лукойла тоже понятно - повлияло падение цен на нефть. А вот X5 Retail Group, несмотря на хорошие отчеты, погружается все ниже и ниже. Мне нравится вектор развития бизнеса X5, но котировки падают уже с октября 2020 года. Нет пока ясности как на компании отразится денонсация налогового соглашения с Нидерландами. Подержу еще квартал. Если тренд не сменится, возможно буду чем-то заменять.
Динамика по портфелю за неделю представлена в таблице 1.
После покупки Юнипро портфель состоит из 9 эмитентов:
$CHMF Северсталь
$FIVE X5 Retail Group
$GCHE Черкизово
$LKOH Лукойл
$MOEX Московская биржа
$MTSS МТС
$SBERP Сбер банк
$SMLT Самолет
$UPRO Юнипро
Осталось определиться с последней, 10-ой компанией, и формирование портфеля “10-ка Россия” будет завершено. Текущее состояние портфеля отражает таблица 2.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
zvezd04et
90 подписчиков • 13 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+28,12%
Еще статьи от автора
19 июня 2021
Вот и прошел квартал, а, следовательно, пришло время пополнения индексного портфеля.
Состояние портфеля до пополнения представлено в таблице 1.
Лучшую динамику показал индекс Мосбиржи VTBX - +11,30%. К вопросу о том стоит ли вкладывать в российский рынок. Худшая динамика у акций китайских компаний FXCN - -8,59%. Что существенно повлияло на доходность портфеля, которая составила +1,63%. Динамику портфеля за квартал можно посмотреть в таблице 2.
Пополняя портфель, я выравниваю доли к целевой пропорции. FXCN (25%) : FXDE (25%) : VTBA (25%) : GOLD (12,5%) : VTBX (12,5%). На момент прошлого пополнения акции Китая стоили дорого, таким образом доля в пополнении составила 15,35%. Поэтому интересно посмотреть динамику прошлого пополнения - сумма пополнения выросла на 2,52%. Таким образом сумма в долях
FXCN : FXDE : VTBA : GOLD : VTBX
23,56% : 25,75% : 25,18% : 12,64% : 12,87% выросла на 1,63%, а сумма в долях
15,35% : 26,97% : 25,85% : 18,44% : 13,39% на 2,52%.
Что все равно меньше индекса S&P 500 за этот же период. Но стратегия выравнивания долей оправдывает себя. Динамика прошлого пополнения отображена в таблице 3.
В этот раз на долю Китая FXCN пришлось почти 40% от пополнения и только 7,57% на VTBX индекс Мосбиржи. Сумма пополнения составила 48 329,50. Распределение показано в таблице 4.
Портфель после пополнения, с выровненными долями, показан в таблице 5.
Следующие пополнение индексного портфеля запланировано на 20.09.2021.
1 июня 2021
Уже был готов, что за май получится убыток по портфелю, как подъехали дивиденды от Сбера SBERP
Так же после успешного тестового полета акции Virgin Galactic SPCE выросли более чем в два раза с минимумов мая. Доля в портфеле небольшая - затяжное падение с середины марта не утянуло портфель в минуса, а вот рост немного укрепил портфель.
Индекс S&P500 за прошлый месяц прибавил 0,66%. Рубль укрепился по отношению к доллару USDRUB на 2,29%. Стараюсь держать 2/3 портфеля в долларовых активах, поэтому просадка в рублях была ожидаема. А по итогу портфель показал хоть и незначительный, но плюс.
23 мая 2021
На неделе в портфель бумаг, торгующихся за рубли на Московской бирже купил 5 акций OZON Ozon. Согласно стратегии, так как не умею в спекуляции, покупаю по рыночной цене. В этот раз пришлось на максимум дня. Бывает.
Была цель собрать портфель из 10 бумаг. После покупки портфель состоит из бумаг следующий эмитентов:
CHMF Северсталь
FIVE X5 Retail Group
GCHE Черкизово
LKOH Лукойл
MOEX Московская биржа
MTSS МТС
OZON Ozon
SBERP Сбер банк
SMLT Самолет
UPRO Юнипро
Текущее состав представлен в таблице 1. В июне планирую выровнять доли. И до конца года наблюдать за динамикой. Тем временем займусь составлением портфеля из 20 акций США.
С начала месяца портфель просел на 0,55%. Динамика портфеля представлена в таблице 2.
Лучшая динамика у MTSS МТС +4,09%
Худшая динамика:
UPRO Юнипро -1,32%
FIVE X5 Retail Group -2,28%
MOEX Московская биржа - 4,97%