❓Как диверсифицировать портфель акций по секторам? Друзья, предлагаю ознакомиться с моей статьей в Т-Ж, где я подробно описал все 11 секторов и их корреляцию с бизнес-циклом: ➡️ https://journal.tinkoff.ru/sectors/ Понимание механики секторов позволяет: 🔹Диверсифицировать активы — то есть подобрать акции из разных секторов, которые слабо коррелируют друг с другом, и тем самым снизить риск портфеля. 🔹Сделать поправку на текущую фазу экономического цикла. 🔹Определить размер хеджирующей доли. 🔹Охватить отдельные отрасли или секторы через покупку ETF. Также в статье я кратко рассмотрел состояние инвестиционной и хэдж части моего портфеля. Несмотря на то, что в преддверии рецессии я сознательно минимизировал доли ИТ, недвижимости, промышленного сектора и металлургии, в моем портфеле большой вес занимал нефтегазовый сектор — из-за того, что я делал упор на российский рынок, — а также дивидендные акции из финансового сектора и товаров второй необходимости. Хеджирующая часть оказалась слишком маленькой, чтобы компенсировать произошедший в марте обвал, поэтому портфель ушел в красную зону. Хуже всех в моём портфеле себя чувствуют $OXY -74%, $M -66%, $GPS -59,5% и $TPR -44% из ритейла, $IVZ -33,5% из финансового. Из-за тяжелых времен многие из компаний урезали дивидендные выплаты, что усилило падение котировок. Вместе с тем, хорошо себя проявиляют: $BANEP -21%, $GAZP +27%, $MTSS - 31%, $BMY - 38% На просадках продолжаю догружать портфель. При этом важно внимательно подойти к анализу эмитентов и включать в портфель компании, у которых фундаментальные показатели — уровень долга, операционные показатели, маржинальность бизнеса — позволят пережить кризисный период. Также хотел поблагодарить @Redhood за рекомендацию моих постов. 💪