$PARA
Предложение от Skydance - огонь...
Если все так, как сливают в прессе, то реакция на сделку может быть аля "Warner Brothers Style".
Сейчас вообще никто не понимает хорошо это все или нет. Но на первый взгляд - жуть и отстой. Акционерам с бумагами класса B пристегнуться перед полетом ... видимо вниз?
План у них таков:
1) покупка National amusements за кэш, что автоматически даст контроль над Paramount и ~10% в капитале у новых акционеров.
2) планируют довести свою долю в капиталe Paramount до ~50%. Но не за счёт покупки акций на рынке, а за счёт доп эмиссии на 4-5 млрд. долл. То есть это может быть выпуск ~ 400+ млн новых неголосующих акций. При этом активы skydance, которые по некоторым источникам как раз оцениваются в 4+ млрд. войдут в Группу Paramount. Также Paramount получит деньги от новых акционеров для погашения своих долгов.
У текущих акционеров будет существенно размыта доля владения. Paramount останется публичной компанией, полного выкупа не будет.
3) возможно компании будет дан доступ к AI технологиям от Oracle.
4) Дэвид Элиссон новый CEO. Боб Бэкиш покинет пост.
5) новый менеджмент снова рассмотрит вопрос о продаже активов, таких как Showtime и Bet+.
6) возможно будет поставлен вопрос о целесообразности стриммингового сервиса Paramount+. Таким образом может быть будет изменена вся стратегия компании и ее положение на рынке.
7) Элиссон также хочет развивать направление игр и другие интерактивные проекты на базе Paramount.
Итого: Редстоун получит ~2 млрд. долл. и свалит. Акционеры с неголосующими бумагами получат бумаги объединенной компании Paramount+Skydance. Существенная часть долга Paramount будет погашена новыми акционерами. Новая стратегии компании и т.д.