✅ Novartis - кандидат на покупку GBT?
Всем привет, вновь рассказываю про компанию, на которую я делаю ключевую ставку -
$GBT . Все, кто ищет чего-то еще помимо
$GTHX ,
$BLUE и
$ZYNE - обратите внимание.
📊 На днях вышла презентация GBT на конференции H.C. Wainwright, которая была 9 марта. Напишу ключевые поинты:
1️⃣ GBT подчеркивает в презентации влияние Covid’а на - пациенты с SCD находятся в зоне риска, они менее охотно контактируют с врачами. Однако GBT отвечает в презентации, что они адаптируются к условиям и обращаются к телемедицине, виртуальным способом общения с пациентами
2️⃣ Основная стратегия компании:
2️⃣.1️⃣ Вывести Oxbryta в качестве стандарта лечения SCD, выход на Европейские, мировые рынки.
2️⃣.2️⃣Увеличить количество решений для SCD больных (Inclacumab / GBT601)
2️⃣.3️⃣КЛЮЧЕВОЕ (❗️❗️❗️) - Компания заявляет, что будет использовать возможности для разработки лекарств за пределами SCD, например, для “Orphan Diseases” - так называемые, редкие заболевания, которые касаются небольшой части населения.
3️⃣ К середине 2021 (то есть в течение нескольких месяцев) запустить 3-ю фазу исследований Inclacumab’а, а также подать заявление в FDA на одобренияе Oxbryta до 12 лет.
📈 Рынок SCD оценивался в 2019 году в 1,35млрд$, GBT за 2020 год заработал >120млн$. То есть это меньше 10%. Потенциал роста огромный, а рынок оценивается в более чем 5 млрд $ через несколько лет !
💰На рынке конкурентов нет, разве Novartis с Adakveo. И тут есть любопытная вещь: Novartis - крупная швейцарская компания. Капитализация - 194 млрд $, на счету кэш 9,6 млрд $. Капитализация GBT — 2,5 млрд $. Далее. Офис GBT в Европе один - в Швейцарии, в городе Цуг, в 100км от Базеля, где находится центральный офис Novartis. Может ли быть такое, что Novartis приобретет GBT за 5-6 млрд$? Ответ - да, вполне. В 2017 году шли слухи о покупке GBT Novo Nordisk’ом, чья капитализация была ~130 млрд $, а сегодня - ~190 млрд долларов, хотя кэш был всего ~3 млрд долларов на счету.
🔬 GBT - лидер в своей области, потенциал роста огромный, это идеальная компания для долгосрочного инвестирования, все, кто ищет идеи в фарме и не хочет ограничиваться
$MRNA и
$PFE - GBT достойна внимания.
P.S.: На картинке - количество больных SCD в мире, за 2020 год было выдано 5000 рецептов на Oxbryta, а больных более 350k. Выводы делайте сами :)