🏝 Недвижимость резко подорожала, доллар вышел из чата, новые санкции, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест Готовьте бубны и карты таро, друзья. Мосбиржа попала под санкции, на ней не будет больше торгов долларом и евро, поэтому курс будут рисовать тарологи, шаманы и шарлатаны. Перед сворачиванием массовой льготной ипотеки цены на квартиры улетели в космос. Крипта снова падает, индекс устоял перед санкциями, а я бережно собрал все самые интересные новости в этом посте. Приятного! 🪄 Доллар вышел из чата MOEX попала под санкции и прекратила торги долларов и евро. Но это не единственное место, где его можно купить, так что всё нормально. Курс USDRUB вырос с 89,34 до 89,57 рубля за доллар. Курс крепкий, Банк России в июне на треть увеличил ежедневные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила. Это связано с сокращением объёма средств, которые направит на покупку валюты и золота Минфин, и будет оказывать давление на курс, но скорее поддерживающее. 🪄 Индекс устоял $IMOEX с честью выдержал санкции. Просадка была быстро выкуплена. Но очевидных драйверов для дальнейшего роста пока нет. Снижение IMOEX за неделю с 3 230 до 3 213, но в моменте было падение до 3 039 на панике из-за санкций. Долларовый $RTS тоже снизился — с 1 141 до 1 136. 🪄 Дивиденды Отсеклись и доступны после гэпа Европлан, Селигдар, Мосбиржа, Россети Урал, Артген, ЭсЭфАй. Урал много выплатил, ещё сильнее пролетел вниз мимо гэпа. На следующей неделе будет отсечка у CHMF с приличными дивидендами, а также хорошие дивы выплатит Мать и дитя. Самараэнерго и Кузнецкий поскромнее. 🪄 Новые облигации Разместились/собрали заявки: замещайки МКБ, Полюса, НЛМК, Альфы и ТКБ; рублёвые Россети МР, МБЭС, Мегафон, ГПН, Легенда. У Легенды интересный флоатер для квалов. Я ни в чём из этого не участвовал. На очереди: ТД РКС (перенос), Русал, Русал USD (перенос), Кеарли, Селигдар GOLD, Авто Финанс, Балтийский лизинг, Джи-Групп и другие. РКС, золотой Селигдар и долларовый Русал буду брать, ну а скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите. Индекс $RGBI упал обратно на минимум с 109,01 до 107,69. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Снова YTM 15%, круто. 🪄 Санкции Под основные санкции попала Мосбиржа со своими НКЦ и НРД. Доллары теперь там купить нельзя. Но можно в других местах. Кроме биржи санкции получили Новатэк, Газпром и другие компании, связанные с СПГ. Также санкции коснулись ИТ. Американцам нельзя теперь поставлять определённые услуги и консультировать российские компании. В целом, ничего критичного не случилось, даже акции Мосбиржи не очень сильно упали. 🪄 Недвижимость резко подорожала Домклик зафиксировал рекорд в ипотеках в мае. В июне будет новый рекорд. Сворачивается массовая льготная программа. Это подтолкнуло цены максимально вверх. $MREDC 301к рублей за метр — новый максимум! Интересно, что будет в июле. Спрос снизится не менее чем на 25% по оценке ИРН. Ждём. Но не забываем о том, что ключевая ставка высокая. Как только начнут снижать, цены снова полетят вверх. В принципе, на уровень инфляции + 2-5% цены будут расти. 🪄 Крипта снова падает Ну что, дотапали хомяка? Дошло уже до того, что из-за этого крипта обвалилась! 66к за биткоин и 3,5к за эфир позволили моему криптопортфелю опуститься с 1600 до 1500 долларов. Я воспользовался снижением и докупил крипту подешевле. Для любителей тратить время на кликеры в Телеграме уже десятки тапалок. Если ваше время стоит дёшево, можно рискнуть. Тапатели ничем не рискуют, а вот создатели игр точно разбогатеют как минимум на монетизации аудитории. 🪄 Что ещё? • ВТБ проведёт обратный сплит • Сбер снова круто отчитался. Самолёт тоже • ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых седьмой раз подряд • Новатэк нашёл 4 танкера для перевозки СПГ • Балтийский лизинг рассмотрит возможность IPO в 2025 году • Дочка Сбера УК Первая получила лицензию для работы на китайском рынке и сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами #инвестдайджест

😸 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1 Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июне снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Распродажа в отделе акций, начавшаяся в мае, дополнительно подогревала интерес, так что удалось приобрести много интересного. Кроме того, в облигациях также много новых имён. Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 948 000 за 6 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, хотя нет, лучше ещё больше. По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь: • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%. • Рублёвые облигации (40%), валютные бонда (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего. • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю. Как все прекрасно знают, на бирже произошло падение, индекс скорректировался примерно на 10%. Закончилось ли снижение или нет, никто не знает, но неведение не является причиной откладывать плановые покупки на потом. А покупал немного акций из первых трёх корзин, а также новые крутые облигации. По первой корзине акций продолжаю докупать Новатэк и Совкомбанк, которых пока недостаточно до целевых долей. Из второй и третьей корзин кандидатов много, я решил взять металлургов, а также Магнит, ФосАгро и Ростелеком. 🛍 Что купил в первой половине июня? • Северсталь — 4 акции • Ростелеком — 10 акций • НЛМК — 50 акций • Магнит — 1 акция • Сургутнефтегаз-ап — 100 (это был святой рандом) • Совкомбанк — 400 акций • ФосАгро — 1 акция • Новатэк — 5 акций • ГТЛК 2Р5 CNY — 1 юаневая облигация (на размещении) • ОФЗ 26243 — 20 облигаций • ФосАгро БО-П01 USD — 1 облигаций (сразу после размещения) • Смартфакт 3Р1 — 5 облигаций (на размещении) • АФК Система 1Р30 — 5 облигаций • Рентал ПРО — 6 паёв (на IPO) • Фонд AKME — 3 пая 🛍 Что висит в заявках на размещениях? • Русал 1Р8 — 5 облигаций • Балтийский лизинг БО-П11 — 5 облигаций • Селигдар GOLD3 — 2 облигации • ТД РКС 2Р4 — 5 облигаций 🔹 Рентал Про Состоялось IPO, я взял всего 6 паёв, планировал купить позже ещё подешевле, но теперь они стали дороже. Ну ничего, будем посмотреть на новый ЗПИФн. Напоминаю, что он только для квалов. 🔹 Смартфакт Я в последнее время стараюсь брать по минимуму ВДО с низким рейтингом, но время от времени соблазняюсь. Смартфакт — факторинговая компания, рейтинг BB-. У компании хорошая рентабельность, но и риски повышенные при высокой ключевой ставке. 🔹 Флоатеры Русал продолжает бомбить новыми выпусками, я уже брал юаневый и долларовый, а 1Р8 — флоатер. У меня флоатеров не очень много, так что потихоньку беру. Премия к КС до 2,5%. Балтийский лизинг также радует новым выпуском флоатера. И тоже ориентир КС+2,5%. Кроме Русала и БЛ, также добавил флоатер АФК 30. В настоящее время флоатеры надёжных эмитентов дают прекрасную доходность, а высокая ключевая ставка с нами надолго. 🔹 ОФЗ 26243 и золото Решил добавить в портфель немного золота. Я не его искренний фанат, но почему нет, если да. Селигдар — топчик, золото дорогое. А вот ОФЗ 26243 дешёвые. Доходность YRM по ним в районе 15%. Всего на 1% ниже ключа, который будет снижаться. Когда-нибудь. Но потенциал для снижения ещё есть! Ведь купонная доходность по ОФЗ-флоатерам 16%, а текущая купонная доходность ОФЗ 26243 в районе 13,6%. Если повезёт, увидим YTM 16%. В планах на вторую половину июня: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. #чтокупил

🏦 Получаю статус квалифицированного инвестора Пока одни инвесторы раскладывают карты таро на курс доллара, который теперь вне закона, я решил получить статус квалифицированного инвестора у второго брокера. Каждый уважающий себя котлетер и туземунщик имеет на это полное право. 😎 Как минимум, для того, чтобы надменно смотреть на тех, у кого такого статуса нет. Для квалификации нужно показать оборот на 6 млн. Других способов квалифицироваться у меня пока нет (справка из дурки не подходит, 6 млн на счетах пока нет). Именно так я уже делал с первым брокером. А вот разговоры о том, что порог поднимут до 12 млн, как-то поутихли. Квалифицированным инвесторам открываются закрытые двери следующих залов казино: pre-IPO, внебиржевой рынок, больше ВДО, структурные продукты и больше ЗПИФов недвижимости. Ранее это были зарубежные бумаги, но теперь-то у нас даже доллар нельзя купить, не то что акции Алибабы или Эппл. Большинству инвесторов и уж тем более спекулянтам сейчас статус будет бесполезен. Но есть вероятность, что регулятор будет закручивать гайки и беречь неквалифицированных инвесторов от каких-то залов, открытых для всех. 🗺 План действий Нужна торговая история за 4 квартала. То есть, с июнем закончится второй квартал, и в июле можно будет подавать заявку. Соответственно, следующая возможность будет по прошествии сентября, и так далее. Нужно, чтобы были сделки, хотя бы 1 в месяц, и не менее 10 за каждый квартал. Надеюсь, я на этот раз не просчитался, а то в мае 2023 года у меня не было покупок на том счёте у того брокера, и пришлось точкой отсчёта брать июль 2023 года. Рукалицо. Итак, если 11 предыдущих месяцев всё было ок, то в июне нужно показать недостающий оборот. Чтобы не заниматься тапанием хомяка, я закинул на счёт 600 000 рублей, купил и продал 5 раз LQDT на всю сумму и вывел деньги обратно, положив их на то самое место, где они должны быть. Сложилось идеально А всё почему? Потому что тот брокер не берёт комиссий за LQDT. Не только за Ликвидность, конечно, но и за другие свои фонды. Если в первом брокере я потратил на комиссии и отрицательный торговый результат около 3 500 рублей, то на этом я отделался лёгким испугом. Рублей 220 или около того. Так что теперь жду 1 июля, чтобы нажать в приложении заветную кнопочку и пуститься во все тяжкие. #квал