ПАО "ГМК "Норильский никель" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии БО-09 с не менее 30 млрд до 60 млрд рублей и установило финальный ориентир премии к ставке RUONIA в размере 130 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 мск.
Купоны по займу будут переменными и рассчитываться как среднее значение RUONIA плюс спред. Периодичность выплат купона - раз в квартал.
Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион" и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 24 мая. Минимальная заявка при размещении - не менее 1,4 млн рублей, для инвесторов потребуется прохождение теста.
Как сообщалось, совет директоров "Норникеля" 12 мая утвердил параметры нового выпуска 5-летних биржевых облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд рублей.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре 2022 года, тогда "Норникель" разместил сразу два выпуска облигаций в юанях.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций "Норникеля" общим объемом 50 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 9 млрд юаней.
$RU000A100VQ6
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
g
gen_13
12 подписчиков • 55 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+24,93%
Еще статьи от автора
15 сентября 2023
SU26218RMFS6
Так ставку повысили, когда доходность тут еще вырастет)))
22 августа 2023
По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Global Ports Investments Plc, в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента Global Ports Investments Plc (ruAА, стабильный) и облигационным выпуском ООО «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-04R. Также оферентом по выпуску является входящее в группу компаний АО «Петролеспорт», являющееся оператором одноименного терминала в Большом порту Санкт-Петербурга.
ООО «Восточная Стивидорная Компания» - одна из ключевых операционных компаний группы Global Ports, оперирующая крупным контейнерным терминалом на Дальнем Востоке с ежегодной пропускной способностью 700 тыс. TEU. Global Ports Investments Plc – головная компания группы Global Ports, крупнейшего в России холдинга, контролирующего ряд стивидорных активов по перевалке контейнерных и других видов грузов в Балтийском и Дальневосточном бассейнах.
RU000A106P06
2 августа 2023
Минфин России не будет докапитализировать "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций по которым она не платит уже год, – министерство считает это нецелевым использованием средств госбюджета. Это следует из ответа заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева в адрес одного из держателей бумаг. Бутурлин написал два письма аналогичного содержания на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эти обращения были позже перенаправлены в Минфин. В них он попросил докапитализировать ГТЛК для погашения евробондов и напомнил, что компания обязана исполнять свои обязательства перед российскими держателями согласно указу президента – либо платить в рублях, либо выпустить замещающие бумаги (с весны этого года эмитенты обязаны до конца 2023 года выпустить "клоны" еврооблигаций).
В 2022 году США, ЕС и Великобритания ввели санкции против компаний группы ГТЛК, из-за чего она столкнулась с трудностями при выплате купонного дохода держателям еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, указывается в статье.
ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
RU000A0JXPG2